2.2 Анализ конкурентоспособности уп «Бумажная фабрика» Гознака

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает определение факторов, воздействующих на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли. Данные факторы можно подразделить на: внешние факторы развития экономики страны (меры государственного экономического и административного регулирования; характеристики конкурентной среды; деятельность общественных и негосударственных институтов); внутренние факторы развития предприятия, связанные с потенциальными возможностями самого предприятия по обеспечению своей конкурентоспособности.

Оценка конкурентоспособности, то есть определение показателей конкурентоспособности предприятия, является исходным моментом для организации всей производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики;

Оценка уровня конкурентоспособности предприятия вызывает необходимость использовать целый ряд показателей, без анализа которых можно обойтись при общей оценке производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Эти показатели, прежде всего, свидетельствуют о степени устойчивости положения предприятия, способности реализовывать товары и услуги, пользующуюся спросом у потребителей и обеспечивающую ему стабильную прибыль.

Формирование цен на фабрике определяется на основании Положения о порядке формирования цен УП «Бумажная фабрика» Гознака и закреплены в прейскуранте (см. приложение 1).

Для определения конкурентной позиции УП «Бумажная фабрика» Гознака рассмотрим производство выпускаемой продукции УП «Бумажная фабрика» Гознака по направлениям деятельности в целом по предприятию (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Доля объемов производства продукции УП «Бумажной фабрики» Гознака по направлениям деятельности в 2010 году

Как видно из рисунка 2.1, полиграфическое производство является приоритетным направлением деятельности фабрики, на втором месте бумага ролевая и бумажно-беловые товары 22%, конверты - 10%.

В таблице 2.3 представлена структура полиграфического производства.

Таблица 2.3 - Структура полиграфического производства УП «Бумажная фабрика Гознака

Наименование выпускаемой продукции	Доля в общем объеме производства в 2010, %
Бланки строгой отчетности (по заказу предприятий Гознака)	86
Коммерческие заказы	11
Этикеточная продукция	3

Как видно из таблицы 2.3, что в 2010 году наибольшую долю в полиграфическом производстве занимают бланки строгой отчетности (государственный заказ: товарно-транспортные и товарные накладные, путевые листы, контрольные знаки и т.д.) - объем производства составил 52 173,7 млн. руб. или 86%, а также объем продаж бланков строгой отчетности, являющихся частными заказами в 2010 году составил 4 694,3 млн. руб. или 11% в общем объеме производства продукции по предприятию.

Основными потребителями рынка бланков строгой отчетности (негосударственные заказы) являются: страховые организации, организаторы лотерей, банки, а также все государственные органы, в том числе министерства. Основные виды бланков строгой отчетности, представляющие интерес для фабрики:

· бланки лотерейных билетов;

· бланки страховых полисов;

· бланки входных билетов для различных зрелищных мероприятий;

· бланки санаторно-курортных путевок;

· бланки банковских документов;

· бланки специализированных бланков для нужд государственных учреждений;

· бланки проездных документов.

В сфере производства бланков страховых полисов, входных и лотерейных билетов, санаторно-курортных путевок, других специализированных бланков фабрика достаточно прочно завоевала позиции на рынке. Все данные виды бланков изготавливаются на предприятии, имеется опыт в их производстве. Нашими основными заказчиками по производству бланков строгой отчетности в 2010 году являлись: «Белорусские лотереи»; «Белгосстрах»; «Белросстрах»; «Белэксимгарант»; Дворец Республики; Республиканский Дворец культуры профсоюзов; Белгосфилармония; Белорусский государственный театр кукол; Белорусская железная дорога; «Красносельскстройматериа-лы»; Республиканский санаторий «Березина»; Лепельский военный санаторий; Республиканский санаторий «Ясельда»; Санаторий «Лесное»; «Гранит»; Борисовский городской стадион; ГСОК «Логойск»; Футбольный клуб «Динамо-Минск»; ИП «АТВ-ЛИТ»; органы по сертификации; предприятия Министерства лесного хозяйства.

В настоящее время интерес для фабрики представляет рынок проездных документов. Отделом маркетинга в 2010 году начата работа по завоеванию этого рынка. Получены первые заказы на изготовление проездных билетов на автобус (на одну поездку и на месяц) для ДУП «Автопарк №3» г. Борисова». По-прежнему не удается выиграть конкурс на изготовление проездных документов для нужд ГО «Белорусская железная дорога» (цены фабрики выше цен основного конкурента - РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина»). В 2011 году планируется участие в конкурсе на изготовление бланков строгой отчетности для ГО «Белорусская железная дорога», а также проведение работ по освоению тех. процесса их изготовления.

За счёт освоения рынка проездных билетов, а также продолжая работу с уже существующими заказами, в 2011 году планируется достичь увеличения объёма продаж по данной товарной группе (частные заказы) на 10% - 5085,6 млн. белорусских рублей.

Одним из направлений полиграфического производства является этикеточная продукция - 3%.

В 2010 году было реализовано этикеточной продукции на 952 млн. белорусских рублей. Рост продаж по товарной группе «этикеточная продукция» составил 49,3% по отношению к 2009 году. Увеличение продаж обусловлено приобретением заказов на этикетку на самоклеящейся бумаге.

Объём производства этикетки ролевой «Папера туалетная» в 2010 году составил 230 т, на сумму 692,1 млн. белорусских рублей, в 2009 году составил 225,3 т на сумму 631,8 млн. белорусских рублей.

Динамика роста объёмов производства и реализации этикетки ролевой «Бумага туалетная» приведена в сравнительной диаграмме (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Динамика роста объемов производства этикетки «Бумага туалетная»

Как видно из рисунка 2.2, в 2010 году увеличились объёмы производства этикетки ролевой «Папера туалетная» по отношению к 2009 году на 2,2%, а в денежном выражении на 9,6%. Рост объёмов продаж в денежном выражении был достигнут за счёт формирования цен, в зависимости от тиража от 0,3 т до 0,5 т, от 0,5 т до 1 т, и свыше 1 т.

Увеличение объёма производства по товарной позиции этикетка ролевая в первую очередь, было достигнуто за счёт привлечения новых покупателей (ОДО «Аспект» г. Светлогорск, ОДО «БродЛИС» Гомельская обл., ООО «Бонпапир» Гомельская обл., ООО «Лайкс Экспорт» г. Минск, ИП Навицкий В.М. Витебская обл., ЧПТУП «Паперакс Индарстри» г. Минск, ООО «Паперка» г. Молодечно), во-вторых, с новой ценовой политикой фабрики на рынке Республики Беларусь (цены зависят от тиража), а также удержанием имеющихся покупателей.

Основными преимуществами является: постоянное наличие бумаги собственного производства нужного формата (бумага бланочно-этикеточная, 55 г./м2), разработка дизайна и оперативное внесение изменений в старые оригинал-макеты, а также наличие готового дизайна, не требующего изменений, что позволяет нам оперативно отдавать заказ в производство.

Основными конкурентами на рынке Республики Беларусь по данному виду продукции являются следующие производители: ИП «ДП-Друк Сервис» г. Минск, ООО «Имперо Плюс» г. Минск, СООО «Флексопак-плюс» г. Минск, СП ЗАО «Флексофорс» г. Минск и др. Основными их преимуществами являются: более широкий спектр полиграфических услуг (более насыщенный и яркий цвет красок на этикетке, используется флексопечать и бумага белизной 98-100%), оперативность выполнения заказов. Заказчики иногда обращаются к другим производителям. Чаще всего обращение заказчиков к другим производителям этикетки происходит из-за невозможности (оборудование загружено выполнением других заказов) в заданные ими сроки выполнить заказ.

В 2011 году планируется произвести 258 т этикетки «Бумага туалетная». Рост объёмов производства по данной товарной позиции будет обеспечен в первую очередь за счёт увеличения объемов производства наших заказчиков, привлечения новых покупателей, а также использование ценовой политики по формированию цены в зависимости от тиража: от 0,3 т до 0,5 т; от 0,5 т до 1 т; свыше 1 т, что позволит клиенту выбирать более выгодную для него цену.

В 2010 году наблюдался рост объёмов производства этикетки на различных видах материалов, что обусловлено получением заказов этикетки на самоклеящейся бумаге для ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» г. Борисов, РУП «Борисовхлебпром», ОДО «Аматег» г. Борисов (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Динамика роста объемов производства этикетки «Бумага туалетная»

Как видно из рисунка 2.3, объёмы реализации этикетки на различных видах бумаг (самоклеящейся, этикеточной) в 2010 году вырос в 45 раз по отношению 2009 году. Рост производства в 2010 году связан с тем, что в 2009 году были проиграны все конкурсы на данную продукцию, за исключением РУП «Борисовхлебпром».

В 2010 году фабрикой были выиграны торги на конкурсной основе на этикетку и освоено производство этикетки самоклеящейся:

· РУП «Борисовхлебпром» - 83,2 млн. белорусских рублей;

· ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» - 137,9 млн. белорусских рублей.

ОАО «Борисовхлебпром» изготовлено и реализовано этикетки 5 млн. шт. на сумму 82,4 млн. белорусских рублей без НДС. В сентябре 2010 года состоялся конкурс по закупке этикетки на 3-4-ый кварталы, который фабрика проиграла.

Проведем анализ цен по этикеточной продукции. Цены конкурентов на аналогичную продукцию представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Цены конкурентов по этикеточной продукции в 2010 году в бел. руб. без НДС

Наименование организации	Этикетка самокл. ф. 100х125 мм, тир. 650 000 шт.	Этикетка самокл. ф. 100х135 мм, тир. 100 000 шт.	Этикетка самокл. ф. 100х68 мм, тир. 5 200 000 шт.
Спектр-Р	26,79	30,89	19,0
Флексн-н-Ролл	32	34	15,8
Кобринский Хлебозавод	38,1	38,2	20,9
Фармакон	28,7	32,8	15,6
БелСимПак	28,7	32,8	16,19
УП «БФ» Гознака	58	67	15,95

Как видно из таблицы 2.4, наименьшая цена составила 15,6 белорусских рублей без НДС - выиграло предприятие «Фармакон». До этого конкурса, производителем этикетки была УП «Бумажная фабрика» Гознака и изготавливало этикетку по цене 16 белорусских рублей без НДС, хотя расчтная цена при рентабельности 0% составляла 25 руб. без НДС. Данный анализ говорит о том, что данная продукция не конкурентоспособна по цене.

Как видно из проведенного анализа, что полиграфическое производство занимает достаточно устойчивое положение на рынке по реализации бланков строгой отчетности, однако стоит отметить, что по некоторым видам продукции (проездные билеты, страховые полиса) фабрика неконкурентоспособна по цене и качеству. Также стоит отметить, что цены фабрики на этикетку самоклеящуюся выше рыночных цен в среднем в 2 - 3 раза, о чем свидетельствуют убытки по данному виду продукции. В основном при производстве данного вида продукции фабрика лишь покрывает переменные затраты. В данном случае это не приносит прибыли, но даёт возможность фабрике приобретать опыт по производству данного вида продукции.

Рассмотрим конкурентную позицию товарной группы бумажно-беловые товары, которая делится на 2 сектора:

) Офисная продукция - бумага для офисной техники (белая и цветная), бумага писчая, лента для принтера, лента чековая, лента для факса, лента бумажная с транспортными отверстиями, блоки бумаги для записей, а также папки архивные с арочным механизмом, папки на резинке, изготовление которых планируется с 4 квартала 2013 года.

) Продукция школьно-письменного назначения (тетради школьные, тетради для рисования, тетради для нот, блокноты).

Сравнительная диаграмма продаж офисной продукции в 2009-2010 годах представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. - Динамика продаж офисной продукции 2009-2010 годах

Сравнение цен на бумагу офисную выпускаемой фабрикой и аналогичной продукцией предприятий конкурентов приведена в таблицах 2.5 и 2.6.

Таблица 2.5 - Сравнение цен на белорусском рынке

Вид продукции	Цены поставщика, включая НДС, бел. руб
	УП «БФ» Беларусь	СП «Гофробум»	СП «Свиток» г. Минск	НПЧУП «Техком» г. Минск
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 98-100%, 500 л. «ВК»	46 800	35 400	32800/31 600	31 500/30 050
Бумага писчая потребительских форматов 65 г./м2, 92-94% 200 л.	12 360	10 030	-	-

Таблица 2.6 - Сравнение цен на российском рынке

Вид продукции	Цены поставщика, включая НДС, руб. РФ
	УП «БФ» Беларусь	СЗЛК (Россия)	ООО «Бумажный мир» Россия	ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	ООО «Лесохимическая компания» Россия
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 98-100%, 500 л. «	230	197, 32	180,02	145,1	170
Бумага марки О1 оф. ф. А4 80 г./м2 бел. 96-98% 500 л.	186	47,5	185,2	132,27	-

Анализируя цены на бумагу офисную белую производства УП «Бумажная фабрика» Гознака с ценами иных предприятий - производителей Республики Беларусь и России, можно отметить, что цены на бумагу предприятий - производителей РФ гораздо ниже цен УП «Бумажная фабрика» Гознака. Этот неоспоримый факт обусловлен тем, что российские конкуренты производят бумагу из сырья собственного производства. УП «Бумажная фабрика» Гознака в свою очередь закупает сырьё для производства бумаги в России, что естественно сказывается в дальнейшем на себестоимости производимой бумаги в сторону увеличения. Белорусские предприятия являются первыми поставщиками российской бумаги в торговой сети. Отсюда разница в ценах в 1,1 - 1,5 раз, что является минусом для УП «Бумажная фабрика» Гознака как производителя.

УП «Бумажная фабрика» Гознака является производителем ленты для принтера любых форматов от 105 мм до 840 мм по ширине, пользующихся спросом среди покупателей на внутреннем рынке. Наряду с фабрикой существует ряд иных организаций, выпускающих аналогичную продукцию и реализующих ее на рынке республики. Сравнение цен на данную продукцию приведено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 - Сравнительная характеристика цен на ленту для принтера формата 210 мм, 420 мм производства УП «Бумажная фабрика» Гознака с аналогичной продукцией конкурентов Республики Беларусь

Как видно из рисунка 2.5, анализ цен на данную продукцию показывает, что цены конкурентов (ЗАО «Белтопром», Олдис Трэйдинг, НПЧУП «Техком» и фирмы ТНФ Фанотей) на ленту для принтера ф. 210 ниже цен фабрики в 1,3 раза, а на ф. 420 в 1,6 раза, что объясняется тем, что УП «Бумажная фабрика» Гознака производит ленту из бумаги собственного производства, изготовленной из импортной целлюлозы. НПЧУП «Техком» и фирма ТНФ «Фанотей» нарезают ленту для принтера из сырья российского производства, к тому же услуги по нарезке ленты у этих организаций гораздо дешевле, чем у фабрики, отсюда разница в ценах. Данный анализ показал, что лента для принтера неконкурентоспособна по цене.

В 2010 году ассортимент бумажно-беловых товаров на рынке РБ расширился с появлением нового вида продукции - термолента для кассовых аппаратов и термолента для факсовых аппаратов. Следуя развивающейся тенденции, в 2010 году планировалось проведение работы по внедрению и выработке нового вида продукции, исследование и освоение нового рынка сбыта внутри страны, а также приближение цены на готовый продукт к конкурентоспособной. В течение года удалось поставить на производство, запустить выработку и предложить в продажу первые партии ленты чековой из термобумаги различных форматов, а также ленты для факса, но приблизиться к рыночным ценам по этим видам продукции так и не удалось, несмотря на то, что она получила свое признание по качеству среди потребителей внутреннего рынка. Сравнительная характеристика представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Сравнение цен на ленту для факса на внутреннем рынке

Вид продукции (из термо-бумаги)	Цена поставщика, включая НДС, руб. РБ
	УП «Бумажная фабрика» Гознака	ЗАО «Белтопром»	Олдис Трэйдинг	УП «Техком»	ТНФ «Фанотей	ООО «Медхор»
Лента для факса ф. 210	6192 (20 п.м) 8832 (30 п.м)	8200 (30п) Lomond	4530 (20 п.м) 8145 (30 п.м)	5570 (30 п.м)	5350 (20 п.м)	3880 (20 пм) 5760 (30 п.м)

Как видно из таблицы 2.7, цены на ленту для факса превышают рыночные цены, несмотря на то, что изначально стоимость этой продукции планировала содержать в себе минимальные затраты. Таким образом, цена сформированная на ленту для факса, содержит в своей рентабельности всего лишь 13%, однако, является неконкурентоспособной по цене среди конкурентов-продавцов внутри страны.

Далее проведем сравнительную характеристику основных конкурентов предприятия и проанализируем конкурентоспособность по тетрадям.

Основными конкурентами предприятия на внутреннем рынке являются: КИПУП «СОЖ», ОАО «Герой труда», г. Добруш, СООО «Формат», г. Борисов, НПЧУП «Техком», г. Минск.

Конкурентами на международном рынке являются: СЗЛК, Россия, ООО «Бумажный мир» Россия, ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод», Россия, ООО «Лесохимическая компания», Россия. БФ «Школярик», Украина.

Преимущества УП «Бумажная фабрика» Гознака по сравнению с конкурентами следующие:

· собственное производство бумаги;

· новый ЛТА немецкого производства (2010 г.), у которого выше производительность, следовательно, себестоимость продукции ниже;

· наличие оборотных средств;

· современный отдел маркетинга.

Проведем сравнительный анализ номенклатуры реализуемой продукции и цен на нее на примере тетрадей, данные отображены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Сравнительная характеристика основных конкурентов в 2010 году

Наименование продукции	Наименование предприятия (наличие и цена на продукцию)
	УП «Бумажная фабрика»	ОАО «Герой труда»	КИПУП «СОЖ»
Тетрадь 12 л. (зеленая)	124,3	142,5	221
Тетрадь 40 л. (скоба)	720	-	698
Тетрадь 48 л. (скоба)	1025 - 40 л. выб. ла 1040-40 л. спл. лак 1070-40 л. глит. ла 1005-40 л. конгрев	593, 859, 907	7871112 - ламин.
Тетрадь 64 л. (скоба)	-	-	834
Тетрадь 80 л. (скоба)	-	-	1276 - картон 1497 - ламин.
Тетрадь 96 л. (скоба)	-	1054	-

Из таблицы 2.8 видно, что цена УП «Бумажная фабрика» Гознака на тетрадь 12 л. является достаточно конкурентоспособной на рынке РБ. Более низкую цену до недавнего времени имела только тетрадь производства ОАО «Герой труда» г. Добруш. Объяснением тому является производство фабрикой «Герой труда» тетрадей из макулатурного сырья, в то время как УП «Бумажная фабрика» Гознака изготавливает тетради из сырья, доля целлюлозы в котором составляет не менее 30%.

УП «Бумажная фабрика» уступает конкурентам, как по наличию, так и по цене тетрадей с художественной обложкой. И несмотря на преимущества фабрики, существует большое поле деятельности по уменьшению себестоимости продукции и по увеличению ассортимента

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, на сегодняшний день УП «Бумажная фабрика» Гознака обладает широким ассортиментом продукции, необходимым оборудованием и квалифицированным персонал.

Экспорт продукции в 2010 г. снизился и составил всего 87,0% по сравнению с 2009 годом (снижение экспорта обусловлено мировым финансовым кризисом). Однако фабрика ведет постоянный поиск клиентов и пытается восполнить все потери.

Также отметим, что у предприятия большое количество конкурентов, многим из которых УП «Бумажная фабрика» Гознака уступает по наличию, качеству и цене некоторых ассортиментных позиций.

Однако фабрика обладает многими преимуществами для борьбы с конкурентами (собственное производство бумаги, новое оборудование, оборотные средства, высокопрофессиональные работники) и является надежным и порядочным партнером, как в Республике Беларусь, так и за еепределами.