Ekonomika_metallurgii_Zadanie / Статьи по проблемам экономики металлургии / Периодика по проблемам металлургии / Буданов 2005 Функциональные роли отдельных производителей в металлургии

стикой поставок. Как правило, независимые металлоторгующие организации обеспечивают региональные потребности в трубах общего назначения, составляющих относительно небольшую долю в общем объеме выпуска труб в России.

Специализация большинства производителей на определенном сортаменте приводит к отсутствию мобильности предложения труб на рынке. Основной объем производства (свыше 70%) по товарным группам сосредоточен на 2-3 предприятиях, как правило, интегрированных в рамках единой компании. Поэтому, несмотря на то, что мощности трубной промышленности более чем в 2 раза превышают объемы текущего спроса, ситуация на основных сегментах рынка трубной продукции далека от конкурентной. Это следствие как барьеров, установленных сопряженными участниками цепочки (качество), так и ключевых факторов успеха (цена), формируемых производителями трубной продукции.

При оценках положения в трубном производстве следует понимать, что это только одно из звеньев цепочки взаимодействий (ЦНС), в которой присутствуют такие ключевые игроки, как интегрированные металлургические компании, крупные компании ТЭК и органы государственной власти. По природебарьероввходаследуетвыделятьследующиеограничения:

•внешние;

•принятые в действующей системе (ЦНС);

•обусловленные спецификой данного вида производства (качество продукции, затраты капитала и т.д.).

Внешние барьеры. Регулирование рынка трубной продукции происходит при активном участии государства. Следствием экзо-

генных (установленных правительствами) барьеров входа на российский рынок и барьеров выхода на рынки других государств становятся специфические факторы, влияющие на развитие трубной промышленности. Так, следствием барьеров входа на рынок трубной продукции, являются ограничения на создание аналогичных производств, из-за высокого уровня инвестиционных рисков, связанных с действующей государственной политикой.

1.Барьеры входа на российский рынок для иностранных поставщиков труб регулируются в рамках внешнеторговой политики государства, включающей тарифные (пошлины) и нетарифные ограничения. Так, барьеры установлены, прежде всего, в отношении производителей Украины. При экспорте металла на многие рынки необходимо получение разрешения правительства (в рамках установленных квот).

2.Барьеры входа в экспортно-ориентированные ЦНС трубной промышленности зависят от политики иностранных государств. Доступ к рынку конечной металлопродукции в большинстве индустриальноразвитых стран мира ограничен. Данные сегменты мирового рынка предоставлены, прежде всего, внутренним производителям. Рост эффек-

196

тивности экспорта металла, т.е. перевод экспортной продукции на новые высокотехнологичные сегменты мирового рынка металлопродукции, представляется крайне сложной задачей.

В этих условиях у отечественных предприятий появляется возможность для стимулирования роста внутренних цен на трубную продукцию (до уровня мировых с корректировкой на затраты иностранных производителей на реализацию труб (транспортировку) и преодоление барьера входа (таможенные платежи)). Одновременно растет риск вхождения в рынок (в случае отмены или снижения барьеров входа, установленных государством). В результате, если для предприятий нефтегазового комплекса повышенные цены на трубы не играют решающей роли, то негативные последствия для потребления труб в машиностроении

иЖКХ очевидны. Спрос предъявляется на дешевую, но низкокачественную продукцию, способствующую экономии затрат у потребителей труб первого уровня, но вызывающие повышенные эксплуатационные затраты у потребителей второго уровня.

Внутренние барьеры, действующие в системе. Изменения на рын-

ке труб и в структуре трубной промышленности России, произошедшие в последние годы, способствовали повышению барьеров входа на рынок. Бизнес в рамках трубной промышленности за последние годы интегрировался, что уменьшило конкуренцию между производителями. Действие конкурентной среды проявляется на рынках продукции аналогичного функционального назначения и в сфере внешнеторговых процессов. На роль ведущего звена (лидера) в настоящее время выходят холдинговые структуры, построенные по продуктовому принципу. В частности, централизация сбыта труб через торговые дома интегрированных компаний (ОМК, ТМК, ЧТПЗ), заключение долгосрочных договоров с поставщиками штрипса и трубной заготовки, с одной стороны, упростили задачу комплексного обеспечения потребителей в трубах различного сортамента, а, с другой – это резко уменьшило конкуренцию между производителями за потребителя. Фактически рынок монополизирован по секторам и видам деятельности (как производственной, так и торговой). Сложившаяся система управления имеет ограниченные возможности и потребности в модернизации. Для многих проектов это означало резкое снижение их инвестиционной привлекательности, ограничение способов получения сторонних финансовых ресурсов для осуществления модернизации производства. Это объективный результат построения квазимонопольных(непоформе, а посути) отношенийвРоссии.

Специфические барьеры, определенные особенностями производ-

ства. Специфические барьеры входа на рынок достаточно высоки и разнообразны (для производителей это затраты капитала, поиск квалифицированной рабочей силы, налаживание отношений с потребителями

ит.д.). Попытки их преодоления были отмечены неоднократно.

197

•На простых сегментах рынка с минимальными барьерами входа произошло значительное увеличение числа участников. Это было характерно для производства водопроводных труб (количество участков по их производству оценивается числом более 100). Организация нового конкурентоспособного производства не предполагает значительных затрат и входит в планы многих компаний, имеющих связи с поставщиками сырья и потребителями труб (определяющими КФУ на данном сегменте рынка). Это способствует усилению конкуренции на отечественном рынке по относительно дешевой низкокачественной продукции.

•Реализация новых проектов на сегменте высокотехнологичных видов труб связана с высокими инвестиционными затратами, обусловленными требованиями качества и проблемами формирования ЦНС, т.е. выстраивания отношений с поставщиками материалов и потребителями продукции. Ввиду высокого барьера входа на данный сегмент рынка, осуществление проектов происходит в рамках действующих крупных трубных заводов. При этом эффективность проекта, как правило, определяет монопольный потребитель (Газпром, Транснефть и т.д.). Для рынка с доминирующей позицией потребителя характерна реализация проектов направленных только на импортозамещение. Как правило, качество поставляемой продукции проверяется технической экспертизой и оценивается в процессе опытной эксплуатации. Так «ЮКОС» в конце 2003 – начале 2004 г. отбраковал около 40% труб, поставляемых Таганрогским МЗ, и около 80% труб, поставляемых Северсталью.

Таким образом, изменение барьеров входа в ЦНС под влиянием экзогенных и эндогенных факторов не могло не отразится на изменении рентных составляющих доходов участников цепочки и на процессах совершенствования бизнеса (табл. 4).

В числе ведущих факторов, определяющих доходность бизнеса, следует отметить наличие устойчивого сырьевого обеспечения производства. Трубные заводы обеспечены собственными материалами в среднем на 27%, при этом на многих заводах отсутствует металлургическое производство, что делает их полностью зависимыми от поставок металла.

Трубные предприятия являются крупнейшими потребителями металла на внутреннем рынке, их доля в общем объеме потребления составляет около 20% и имеет тенденцию к росту. Поставки металла осуществляются в достаточно крупных объемах, отличаются стабильностью. Следствием наличия производственной специализации являются долгосрочные кооперационные связи между предприятиями металлургического комплекса. Затраты на исходные материалы, используемые при производстве труб, составляют в издержках трубных заводов около

198

60%. По различным видам труб затраты на металлургические полуфабрикаты составляют от 60 до 85% в общем объеме материальных затрат. В первые годы XXI в. наблюдалась согласованная ценовая политика металлургических комбинатов и трубных заводов. Это привело к установлению высоких цен на отечественном рынке и способствовало снижению конкурентоспособности трубной продукции, прежде всего, по отношению к дешевой продукции из стран СНГ.

Таблица 4

Соотношения уровня цен на различных сегментах рынка стальных труб

Существует различие в динамике выпуска труб на заводах, обладающих собственными сталеплавильными мощностями, и на предприятия, оснащенных только агрегатами по производству труб. О роли ресурсного обеспечения свидетельствуют высокая загрузка мощностей на трубных заводах, обладающих металлургическим производством, и опережающий рост выпуска труб на металлургических предприятиях. Трубные производства создаются при металлургических комбинатах (ЗСМК, КМК) и заводах (Новосибирский МЗ). НТМК планирует реализовать проект создания трубопрокатного производства. Следует отметить тенденцию увеличения доли мелких производителей в производстве труб. При этом их «малый» характер определяется объемами производства, а не рыночным статусом. Наблюдается рост производства труб со стороны производителей, для которых этот вид деятельности не является основным (профильным), в частности, металлургических комбинатов и предприятий, входящих в состав энергетических компаний. Достаточно высокие барьеры входа в ЦНС не оставляют места в бизнесе действительно малым самостоятельным трубным заводам. Кроме того,

199

наличие свободных мощностей на специализированных предприятиях определяется незавершенностью процессов формирования ЦНС трубного производства в России.

Конкурентоспособность трубной продукции зависит от системы распределения ДС в рамках металлургического комплекса, что определяется, прежде всего, внутриотраслевыми ценовыми пропорциями. Соотнесение результатов деятельности трубной промышленности с деятельностью других участников ЦНС предполагает проведение исследования распределенияНСв цепочкепроизводстваипотреблениястальных труб.

При анализе накопленной стоимости в трубной промышленности следует учитывать особенности отношений, вызванных спецификой металлургического производства. Сфера деятельности экономических механизмов в металлургии ограничена специфическими особенностями отрасли (полунепрерывным характером производства, системой кооперационных связей). Экономика металлургических предприятий (ввиду производственно-технологи- ческих особенностей) должна строиться на устойчивости долгосрочных взаимовыгодных связей, а не только на текущей рыночной конъюнктуре. Основные материальные потоки предприятий черной металлургии существуют в условиях олигопольных отношений и отличаются стабильностью (не подвержены изменениям во внешней среде под влиянием экономических факторов). Если принцип максимизации эффективности текущего сбыта металла становится определяющим для отдельной стадии металлургического производства, то в стратегическом плане это приводит к значительным потерям в результате разрушения ЦНС. Следствием сохранения ресурсных ограничений в стране является продолжение диктата производителей, позволяющего металлургическим комбинатам получать прибыль. Игнорирование данной особенности может привести к неправильным выводам об эффективности отдельных видов деятельности. В металлургии отмечается высокая стабильность отдельных технологических параметров (норм расхода), объяснимых спецификой доминирующих в металлургии технологических процессов. Технологическая последовательность производства определяет не только набор факторов, оказывающих влияние на технико-экономические показатели производства труб, но, ввиду наличия различных институциональных условий организации процессов, и уровень формирования и распределения ДС.

О распределении НС в цепочке можно получить представление исходя из структуры и динамики цен на отдельные виды металлопродукции, а также по показателям рентабельности специализированных на отдельных видах металлопродукции предприятий. Источниками дополнительных доходов в трубной промышленности выступает качество производимой продукции, использование современных технологий производства и контроля, выполнение специальных требований потребителя. Однако их удельный вес в общем объеме полученной прибыли, как правило, не превышает 10-15%. Результаты анализа показывают, что экономическая ситуация на предприятиях определяется не только их технологической спецификой и продуктовой направленностью. Эффективность производства во многом зависит от местапредприятия ивыполняемых имфункцийвобщейЦНС.

К числу основных источников формирования дохода при существующих в экономике России условиях следует отнести рентные составляющие прибыли. Они включают непосредственную природную ренту, рентный доход, получаемый в рамках системы государственной поддержки экономики, и доходы от использования труда и капитала по заниженной относительно мирового уровня стоимости.

200

Анализ ресурсной ренты. Данный анализ предполагает оценку дохода от использования природных ресурсов в ЦНС и ее распределение по звеньям. Наличие и величина ресурсной ренты определяется характером месторождений железной руды и уровнем затрат по их разработке. В России существует значительная дифференциация месторождений по содержанию полезного компонента, условиям добычи и доставки к месту переработки. При этом действующий механизм изъятия природной ренты государством игнорирует данные особенности, что приводит к образованию доходов у компаний-пользователей. Наличие интегрированных металлургических компаний определяет процесс распределения ренты между участниками бизнеса в рамках ЦНС. Наличие ренты отражается не только на величине прибыли, но и на общем объеме ДС, в уровне заработнойплаты, амортизационныхотчисленияхиналоговых платежах.

Анализ рентных доходов от государственной поддержки. Проблема российской экономики, как экономики со значительным государственным участием, определяет специфическую форму получения доходов от потребления ресурсов по ценам значительно более низким чем на мировом рынке. Универсальный характер оказания мер государственной поддержки на основе цен и тарифов в секторах экономики, контролируемых государством(энерготарифы, транспортныетарифы, коммунальныеплатежиит.д.) предполагает определенныйуровеньдополнительных доходовнетолькопо сравнению с зарубежными производителями, но и в рамках отечественной экономики. Как уже отмечалось, трубные заводы приобретают металлопродукцию по ценам мирового рынка, т.е. основная величина рентных до-

ходов от государственной поддержки, сформированная на более ранних стадияхпереработки сырья, донихнедоходит.

Анализ рентных доходов на труд и капитал. Величина средней заработной платы в трубной промышленности ниже, чем в сопряженных отраслях, но превышает средний уровень оплаты труда в промышленности. Это позволяет сделать вывод, что доходность труда отражает реалии российской экономики. Уровень рентных доходов на капитал можно оценить по величине прибыли на капитал (по активам предприятия, по чистым активам, по инвестициям в основной капитал, по величине амортизации). По данному параметру предприятия трубной промышленности значительно уступают металлургическим и энергетическим компаниям, но находятся примерно на одном уровне с предприятиями машиностроения и организациями ЖКХ. Следствием данной ситуации становится различие в уровне инвестиционной активности в разных секторах ЦНС трубной промышленности. При равной доле данных секторов на рынке труб инвестиции в производства, ориентированные на продукцию для ТЭК, на порядок превышают инвестиции в модернизацию производства труб для машиностроения.

201

Сравнительный анализ рентных доходов в ЦНС показывает, что величина суммарной прибыли, формируемой в рамках отдельных звеньев цепочки, значительно ниже рентных доходов, получаемых от системы государственной поддержки, от заниженной (по сравнению с уровнем других стран) стоимости рабочей силы и используемого капитала (уровню амортизации). Рентные составляющие доходов, независящие от деятельности компаний, в силу существующей монопольной ситуации на рынке и в силу институциональных факторов сосредоточены на промежуточных стадиях ЦНС. Это искажает ценовые пропорции в экономике России по сравнению с параметрами других стран. Величина рентных составляющих значительно превышает потенциал мобилизации резервов роста эффективности производства (кратные отличия в ценах при нескольких процентах отклонений по нормам расхода). Это позволяет сделать вывод, что в рамках процессов глобализации ЦНС трубного производства в существующем виде оказывается неконкурентоспособной на мировом рынке. Нормализация отношений в ЦНС предполагает значительное перераспределение доходов между звеньями ЦНС и повышение эффективности процессов использования труда и капитала.

О высокой эффективности ЦНС в целом свидетельствует десятикратная разница в уровне первоначальных затрат и конечного результата, но доходы аккумулируются в промежуточных звеньях переработки ресурсов, а не стимулируют конечный спрос. Барьеры входа в ЦНС с учетом факторов риска необоснованно высоки. Они – следствие государственной политики. Вопрос не в самом факте необходимости государственной поддержки, а в методах ее предоставления и ее уровне, лишающем компании мотивации процессов модернизации. Источником прибыли в ЦНС являются недополученные доходы государства, работников и недооценка ранее осуществленных затрат капитала (амортизации). Большинство звеньев и видов деятельности в ЦНС служат для трансляции доходов в управленческие структуры, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия. В этих условиях происходит не развитие свободы рыночных отношений, а формирование монопольных структур, устанавливающихбарьерыиограничивающихдоступнарынокновыхучастников.

Экономические характеристики производства указывают на особенности распределения дохода в рамках ЦНС, определяющие эффективность отдельных предприятий (табл. 5).

Качественный и количественный анализ, учитывающий особенности заводов, их различия по уровню технологий и качеству продукции, показывает, что специфика предприятий (индивидуальные издержки производства, сортамент продукции, территориальная отдаленность предприятий) оказывает минимальное влияние на уровень доходности, определяемый условиями их функционирования в ЦНС (табл. 6).

202

Таблица 5

Соотношение добавленной стоимости на одного занятого по предприятиям в декабре 2003 г., руб.

Таблица 6

Дифференциация уровня добавленной стоимости по предприятиям трубной промышленности в расчете на одного занятого и тонну продукции в 2003 г. (в целом за год), тыс. руб.

* Наличие собственного сталеплавильного производства (СПП) и специализация трубной продукции.

** Доля труб в общем объеме продукции Выксунского ТЗ составляет примерно 50%.

1. Сопоставление уровня ДС трубных заводов и основных поставщиков сырья и материалов указывает на наличие существенной разницы как по уровню заработной платы, так и по уровню прибыли в расчете на одного занятого. Наличие существенной разницы в уровне ДС между основными производителями металла (поставщиками сырья и материалов) объясняется спецификой производимой продукции. Производитель массового проката (Северсталь) имеет значительно больше прибыли в расчете на одного работника чем производители высококачественной продукции (Мечел и ОЭМК). При этом можно отметить, что да-

203

же убыточный ОЭМК обеспечивает уровень заработной платы на предприятии в 1,5 раза выше чем трубные компании.

2.Дифференциация дохода по трубным заводам определяется моментом вхождения в ЦНС (со стадии сталеплавильного или с собственного трубного производства). Предприятия, обладающие собственными сталеплавильными мощностями, имеют относительно больший доход (на 15-20%) в расчете на одного занятого и на тонну выпускаемых труб. Кроме того, есть различия в уровне доходности трубной продукции по сегментам рынка. Доходность производства бесшовных труб для ТЭК в 1,5 раза выше доходности производства сварных водогазопроводных труб, используемых в ЖКХ и строительстве; доходность поставок труб отечественным потребителям, как правило, превосходит доходность экспортных поставок.

3.При относительно небольшом разрыве в уровне заработной платы (с начислениями) и величине фондовооруженности работников имеет место принципиальная разница в прибыльности предприятий. В целом это приводит к почти 10-кратному разрыву в уровне ДС, приходящейся на одного занятого на предприятиях металлургии и на ТМЗ. Особо отметим, что в отличие от топливно-энергетических компаний, где сверхприбыль изымается государством, металлургические и трубные предприятия находятся под действием единообразных налоговых режимов.

4.Технический уровень производства оказывает слабое влияние на величину ДС предприятий. Заметны различия в уровне амортизационных отчислений трубных и металлургических предприятий. В данном случае имеет место явная недооценка стоимости основных фондов предприятия. Так Волжский ТЗ, одно из самых современных предприятий, заметно уступает по уровню амортизационных отчислений не только металлургическим, но и другим трубным заводам. Заниженные тарифы на ресурсы, контролируемые государством, лишаю конкурентных преимуществ предприятия, обладающие наименее ресурсоемким производством. В результате даже 2-кратная разница в уровне энергоемкости производства между предприятиями практически не отражается на экономических результатах их работы (доля энергетической составляющей в себестоимости не превышает 6%, т.е. в 2 раза ниже, чем на самых современных западных предприятиях).

5.Наиболее сложно оценить уровень участия в распределении доходов ЦНС трубной промышленности управляющих компаний. Их роль состоит в обеспечении благоприятных внешних условий для осуществления производственной деятельности на предприятии. В частности, Трубная металлургическая компания осуществляет важнейшие функции по закупке сырья (имея долгосрочные контракты с Евразхолдингом и другими предприятиями уральского региона), сбыту продукции (несмотря на то, что предприятия работают по прямым договорам, в их заключении ак-

204

тивное участие принимает Торговый Дом ТМК). Данную деятельность управляющие компании осуществляют не безвозмездно. Ориентировочные оценки указывают, что управляющие компании выступают в качестве «центра доходов». Они аккумулируют финансовые средства трубных предприятий (около 10% от объема реализации) и направляют их на реализацию инвестиционных проектов. Это сказывается на величине прибыли предприятий, а, следовательно, инавеличинеДСтрубногопроизводства.

Анализ ЦНС трубной промышленности РФ показал, что решающее влияние на ЦНС оказывает государственная политика и система институционального устройства бизнеса. В этих условиях факторы нижестоящего уровня – конкурентоспособность продукции, качество технологий, система инновационного развития не имеют (и не могут иметь) влияния на уровень эффективности ЦНС. В трубной промышленности существует ситуация, которую можно определить как одновременный диктат и поставщика, и потребителя. Это следствие высокого уровня влияния в российской экономике металлургических и энергетических компаний. Кроме того, с середины 90-х годов на ситуацию в отрасли активное влияние оказывают процессы стратегического характера, вызванные влиянием интеграционных процессов (конкурирующие поставки стальных труб по импорту) и инновационных процессов (поставки труб из полимеров). В этих условиях для выживания предприятий требовалось комплексное изменение бизнеса, т.е. проведение модернизации на всех стадиях и звеньях процессов. С этой точки зрения, последние пять лет можно охарактеризовать как период восстановительного роста на основе модернизации, прежде всего, институциональной структуры российской трубной промышленности, включая:

•установление долгосрочных контрактов с поставщиками трубной заготовки, штрипса и с крупнейшими потребителями;

•интеграцию трубных заводов в единые компании, специализи-

рованные по продуктовому принципу с общими сетями сбыта и финансового обеспечения производства.

Экономической предпосылкой для совершенствования производственной структуры является рост требований потребителей к сортаменту труб и их качеству, а также к уровню оказания услуг при выполнении заказов (по комплексности поставок, их срокам и т.д.). Сохраняют свое значение и требования по экономичности использования ресурсов и к уровню цен на производимую продукцию. При этом, если качество удовлетворения требований потребителей определяет уровень доходности производства, то конкурентоспособность отрасли на рынке ресурсов становится основой выживания бизнеса. На первый план в настоящее время выходят вопросы оптимизации ресурсопотребления. Этим определяется необходимость совершенствования технологической структу-

205