Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография-1
.pdf
технологии бурения, строительства и эксплуатации скважин, добычи
нефти и газа. В результате в советское уже время изначально в Баку
появились институты и организации, где данные технологии
приобретали осознанный вид, такие как Азинмаш, Азнефтемаш.
Позже подобные организации стали создаваться в Москве. Стоит
упомянуть всесоюзные институты ВНИИБТ, ВНИИТ. Их дальнейшее
развитие было связано с последующей разработкой месторождений
Поволжья и Западной Сибири.
Под эгидой таких научно-исследовательских организаций
разрабатывалось оборудование и технологии, обеспечивающие
надежную и эффективную разведку, добычу, транспортировку и
переработку углеводородов. Государство строило заводы по
производству данной техники, которая поставлялась в нефтяные и
газовые компании, распоряжавшиеся данной техникой в основном
своими силами и по своему усмотрению. Большая часть полевых
работ (то, что сегодня принято считать существенной частью
нефтесервисной индустрии), осуществлялась структурными
подразделениями нефтяных и газовых компаний.
И Российская империя, и Советский Союз всегда были одним
из основных мировых производителей нефти и газа. В советское время
Коммунистический блок производил и удовлетворял нужды своей
нефтегазовой отрасли на 95–98 %. В основном оборудование
производилось в СССР и Румынии, незначительное количество
техники и оборудования — в Польше и ГДР. Импортировался
минимум — только высокотехнологичный продукт, который по тем
или иным причинам не был доступен в Восточном блоке. Все
импортируемое оборудование моментально подвергалось детальному
изучению и, по возможности, копировалось на советских
предприятиях. В итоге к концу восьмидесятых годов прошлого
столетия существо-вала развитая отрасль народного хозяйства,
насчитывающая тысячи организаций — институтов, лабораторий,
конструкторских бюро, заводов и фабрик, сотни тысяч инженеров и
рабочих. Их деятельность управлялась и координировалась силами
нескольких министерств и ведомств — мощная, развитая индустрия.
Сильнее был, пожалуй, только военно-промышленный комплекс.
С распадом Коммунистического блока и Советского Союза роль
головных институтов и конструкторских бюро, как носителей
прогрессивной технологической идеи и создателей новых продуктов,
была постепенно сведена к нулю и утрачена. Предприятия получили
61
управленческую и экономическую самостоятельность и были в
дальнейшем в основном приватизированы. По-разному распорядившись
своей независимостью, данные предприятия получили различные
результаты, в большинстве случаев не самые положительные.
Добывающие отрасли также переживали трудные времена и к
девяностым годам нуждались в срочной реабилитации. Этот период
ознаменовался крупными финансовыми инъекциями в нефтегазовый
сектор таких международных кредитных институтов, как Мировой
банк, Европейский банк реконструкции и развития, Международная
финансовая корпорация. Это был также период массового прихода на
данный рынок крупных и средних западных компаний, которые
принесли как уже известные массовые технологии и продукты, так и
новые, до того недоступные. В качестве одного из ярких примеров
можно упомянуть технологию гидравлического разрыва нефтегазоносного пласта, который сегодня в России стал популярнейшим и
массовым средством воздействия на залежи как метод увеличения
производительности пластов. Другой современной тенденцией стало
переосмысление многими нефтяными и газовыми компаниями
экономической модели бизнеса. Они предпочли сосредоточиться на
основных видах деятельности, отказавшись от выполнения большей
части полевых работ, передав их отдельным компаниям,
специализирующимся на данном виде деятельности. Эти компании и
бизнесы стали значительной частью нефтесервисной индустрии. При
этом такие компании, как Сургутнефтегаз и Газпром, предпочли
сохранить большую часть сервисных служб внутри компании и видят
их неотъемлемой частью основного бизнеса. Такая модель,
несомненно, имеет такое же право на существование. На сегодняшний
день принято делить российский нефтесервисный бизнес на несколько
частей по типам компаний:
1. Структурные подразделения и дочерние компании
вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) —
Газпрома, Сургут-нефтегаза, Татнефти;
2. Крупные российские независимые компании, такие как БК
Евразия, Интегра, Сибирская сервисная компания, Римера, Борец;
3. Средние и мелкие российские независимые компании:
4. Крупные международные компании — Shlumegerer,
Halliburton, Baker Huse, Wheatherford, Smith
5. Средние и мелкие независимые нероссийские компании.
Все пять вышеупомянутых групп компаний сосуществуют на
62
рынке уже 15–20 лет. В последнее время прослеживается сильная
тенденция к укрупнению бизнесов, в основном путем консолидации
мелких игроков. Среди российских компаний — это Интегра, Римера,
БК Евразия. Не менее агрессивную политику роста демонстрируют
такие игроки, как Shlumegerer, Wheatherford. Но консолидация и
укрупнение не являются чисто российским феноменом, скорее это
мировая тенденция, связанная с увеличением уровня конкурентной
борьбы и необходимостью решать более объемные задачи.
Особенность российского рынка состоит в том, что все
последние годы после распада советской системы ведения хозяйства
почти никто из российских игроков не вкладывал необходимых
инвестиций и усилий в научно-исследовательские и конструкторские
работы, а также в создание новых конкурентных технологий и
продуктов. Вместо этого, поскольку практически с первого дня
независимого существования большинство было занято больше
вопросами выживания, чем конструктивного развития, они предпочли
развиваться либо на старых технологиях и разработках, либо путем
покупки современных готовых технологических решений и
предоставления на их базе сервисных услуг. Поэтому сегодня мы
наблюдаем существенный технологический разрыв между основными
международными корпорациями и сугубо российскими бизнесами. В то
время как большинство крупных западных игроков ежегодно
вкладывает огромные суммы в развитие как краткосрочных, так и долгосрочных исследовательских и конструкторских программ, российские
компании предпочитают работать «в короткую» сосредоточившись на
ежеминутных проблемах. Такое поведение российских игроков
обусловливается следующими основными факторами:
• незрелостью как самого рынка оборудования и услуг, так и
институтов, регулирующих его(рынка) развитие. Разрушены и
упразднены министерства и объединения, позволявшие решать
комплексные и масштабные задачи, а новые институты еще не
состоялись;
• незрелостью отношений между Заказчиком и Подрядчиком
(Поставщиком) и недостаточным пониманием ценностей в данных
отношениях с обеих сторон;
• необходимостью жизни в режиме выживания:
соответственно, долгосрочные планы не выходят в приоритетные
задачи;
• слабой подготовленностью к современным условиям рынка;
63
• неумением коммерциализировать продукт (идею, технологию, услугу);
• недостатком недорогого и долгосрочного финансирования;
• излишней сфокусированностью на своих традиционных
рынках и нежеланием и/или неумением работы на новых рынках для
компенсации утерянных рыночных позиций и обретения новых.
В современных экономических условиях становится более
понятным логика людей, ратующих за создание сильного
национального игрока в виде национальной сервисной компании,
обеспечивающего нефтяной и газовый сервис. Основных причин
несколько:
• развал предыдущей индустрии. Новая местная индустрия
пока не дотягивает до необходимого уровня;
• активное развитие на российском рынке нероссийских
игроков и перехват ими инициативы;
• факторы, связанные со стратегическим статусом
углеводородных запасов и необходимостью их защиты.
Практически все наиболее значимые фигуры рынка в
течение последних нескольких лет высказались положительно за
создание такого игрока (игроков) и многие из них уже заявили о
желании возглавить данную работу. К сожалению, подавляющее
большинство из них либо утеряло первичный энтузиазм, либо
переключило свои интересы с создания обновленной отрасли на
задачи зарабатывания денег. Созданы и действуют несколько
различных по форме и содержанию ассоциаций и организаций,
направленных на создание профессионального и современного рынка
и выращивание сильной местной индустрии, однако пока
существенных результатов не достигнуто. Основная причина связана с
тем, что для организации всего вышеописанного требуется
консолидация большого количества ресурсов, создание консенсуса
между большинством игроков, привлечение долгосрочного
финансирования и готовности работать «в долгую» без значимых
видимых положительных результатов в течение трех-пяти лет. Пока на
рынке такой консолидирующей силы нет. Потому многие из тех, кто
ратует за создание такого игрока, обратились за помощью к
государству с просьбой помочь им его сформировать.
Тенденций последнего времени стала попытка корпораций
переложить на плечи государства весь клубок нерешенных ими
проблем в надежде, что сильное и мудрое государство будет способно
64
разобраться в тех сложных задачах, в которых разобраться самим не
удалось. Твердо убежден в том, что если участие государства в
контроле над углеводородными запасами в основном осознанно и
обусловлено рентной составляющей нашей экономики, то его участие
в таком высокотехнологичном и динамичном бизнесе, как
нефтесервисный, будет скорее бюрократичным и тормозящим
фактором. Сила и конкурентная среда технологичного сервисного
бизнеса заключаются в его динамике, в его глобальном подходе к
решению локальных проблем, к возможности отработать технические
и технологические вопросы в глобальном масштабе, на многих
различных направлениях, на возможности привлечения к их решению
специалистов из других, смежных областей. Создание частного,
независимого и глобального бизнеса, призванного решать, прежде
всего, проблемы российского бизнеса, но опирающегося на
международный опыт и технологии мирового уровня, может
позволить создать действительно конкурентного игрока
национального масштаба. Такой бизнес сможет сначала на равных
конкурировать на территории России, а затем вырасти до
глобального игрока и серьезно изменить расстановку сил на
международном рынке.
Примерно через один–два года мы будем вынуждены признать
свое поражение в масштабе государства и повторить то, что сейчас
происходит в нашей автомобильной промышленности. На территории
государства активно работают, производят и развиваются два десятка
международных компаний, в то же время государство занято
спасением двух последних из могикан — гигантов АвтоВАЗ и КамАЗ,
и в этой игре у нашего государства гораздо больше шансов проиграть,
чем выиграть. Сегодня у нас еще существует возможность не потерять
нишу. Государство, добывающее самое большое количество
углеводородов в мире, самостоятельно без вмешательства извне
создавшее всю технологическую и производственную цепочку от
дальних месторождений до бензобака и продуктов переработки, при
консолидированном, системном и долгосрочном подходе в
состоянии создать цивилизованную современную и конкурентную
отрасль. Две–три компании будут значительно лучше одной. Причина
проста и понятна. Одна, единая компания позволит сконцентрировать
вместе более значительные ресурсы. Но этот выигрыш будет
недальнозорким и краткосрочным. Далее возникнут гигантизм,
самолюбование, самоизоляция и, очень скоро, путь к коллапсу. Две–
65
три сильные компании национального масштаба могут стать гарантом
конкурентной среды. Такая модель будет поддержана клиентами —
нефтяными и газовыми компаниями, которым единый подрядчиксупергигант не понравится сразу. И как только эти несколько
компаний окрепнут на российском рынке, они сразу начнут расти в
международном масштабе, поскольку дома в России им станет тесно.
Став международными, они приобретут столь необходимый сегодня
глобальный опыт и постоянно развивающиеся технологии.
Если Россия действительно претендует на лидерство в
развитии высоких технологий, наукоёмких производств, то сфера
нефтегазового сервиса и, прежде всего, геофизического сервиса, науки
и приборостроения одна из немногих, где в тройке мировых лидеров
США, Россия и Китай наша страна пока ещё удерживает ранее
завоёванные позиции. Вопрос состоит в том, сможет ли государство и
отечественный бизнес в сжатые сроки консолидировать имеющиеся в
стране активы в глобальную многопрофильную российскую компанию
нефтегазового сервиса, оснащённую первоклассной техникой,
технологией и специалистами, осуществляющую эффективное
обслуживание собственного энергетического комплекса и
занимающую прочные сервисные позиции на всех континентах.
Хотелось бы видеть более активную и заинтересованную роль
Минэнерго РФ в развитии отечественного нефтегазового сервиса.
Самым неотложным, требующим немедленного разрешения вопросом,
является проблема регулирования цен в нефтегазовом сервисе.
66
Глава 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕРВИСНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ РОССИИ
3.1. Новый этап в развитии нефтегазосервисного рынка России
Нефтегазосервисный рынок России в своем развитии прошел
ряд этапов. Специалистами нефтегазовой отрасли были выделены и
охарактеризованы следующие периоды в его развитии:
1 этап (до 1991 года) - подразделения нефтяных объединений
оказывают сервисные услуги;
2 этап (1991- 1998 гг.) - приватизируются нефтяные компании,
активизируется добыча нефти и газа; незначительно увеличивается
объем нефтесервисных услуг; услуги оказываются структурными
подразделениями нефтегазовых компаний;
3 этап (1999 - 2003 гг.) - сервисы выводятся из состава
нефтяных и газовых компаний в отдельные предприятия; более 80%
сервисных услуг оказывалось аффилированными сервисными
компаниями; начинают активно работать зарубежные компании;
4 этап (2004 - 2008 гг.) - активно формируется рынок
сервисных услуг; аффилированные сервисные компании продаются
стратегическим инвесторам; выделяются и образуются новые
сервисные компании; интенсивно идет процесс слияний и
поглощений; примерно 50% всех сервисных работ выполняется
независимыми участниками сервисного рынка, включая
международные;
5 этап (2009 - 2014 гг.) - кризис прервал рост рынка, однако
стабилизация цен на нефть привела к росту спроса, докризисный
уровень не достигнут; расширяется география деятельности основных
игроков за счет рынков стран СНГ и дальнего зарубежья; усиливается
конкуренция, в частности на рынке стран СНГ появляются китайские
игроки; российские компании выходят на международные рынки;
российские подрядчики укрепляют свои позиции за счет роста
качества услуг при сохранении относительно невысокой их стоимости;
ключевые игроки сектора направляют средства не на приобретение
новых компаний, а на интеграцию в единую структуру и развитие
приобретенных ранее активов; государство планирует создавать
нефтесервисные компании. Анализ емкости нефтегазосервисного
рынка в целом и по составляющим на этапах его развития показал,
что она неуклонно росла (табл.1). Так, на пятом этапе по сравнению с
67
третьим емкость рынка увеличилась в 3,3 раза. Наибольший рост
Показатели
Этапы развития нефтегазосервисного рынка
Емкость рынка
-
5,5 11,6 17,9 В том числе:
* 1,7 2,5 2) бурение скважин
2,3 6,0 9,4 3) капитальн
ый
1,7 1,8 1,5 4) текущий ремонт
1,5 2,1 2,3
1.Объем добычи
2.Объем добычи газа,
отмечается по бурению скважин, который составил за
рассматриваемый период 4,4 раза. Следует отметить, что на
выделенных этапах наблюдается динамичный рост добычи
углеводородного сырья (табл. 2). Объем добычи нефти на пятом
этапе развития нефтегазосервисного рынка по сравнению с третьим
увеличился в 1,4 раза, газа - в 1,1 раза.
Таблица 1
Емкость рынка нефтегазосервисных услуг и его составляющих
на этапах его развития, млрд. долларов
2000 - 2003 г.г
всего, млрд.дол.
1) геологоразведка
ремонт скважин
скважин
2004-2008 г.г
2009 - 2014 г.г.
Таблица 2
Объемы добычи углеводородов в России
на этапах развития нефтегазосервисного рынка
Показатели Этапы развития нефтегазосервисного рынка
2000 - 2003 гг. 2004-2008 гг. 2009 - 2014 гг.
368 478 513
нефти, млн.т
595 649 649
млрд. куб.м
Анализ динамики добычи нефти в разрезе нефтегазовых
компаний показал, что также наблюдается ее рост за период с третьего
68
по пятый этапы по большинству нефтегазовых компаний (табл.3).
Нефтегазовые компании
Этапы развития нефтегазосервисного рынка
2000
-
2003 гг. 2004-
2008гг
.
2009
- 20
14 гг.
ОАО НК «Роснефть»
16,1 65,3 152,5
ОАО «Лукойл»
75,3 87,8 88,0 ОАО «Сургутнефтегаз»
47,0 63,9 60,6 ОАО НГК «Славнефть»
14,6 22,4 18,3 ОАО НК «Русснефть»
0
11,0 12,4 ОАО «Газпром»
37,1 47,7 49,3 ОАО «Татнефть»
24,6 25
,4 26,2 ОАО «ТНК
-
ВР» (до 2012г.)
53,7 71,7 71,5
Объемы добычи нефти по ведущим нефтегазовым компаниям
неуклонно возрастали. В частности, добыча нефти в ОАО «Роснефть»
и ОАО «Лукойл» увеличилась на этапах развития
нефтегазосервисного рынка соответственно в 9,5 и 1,2 раза.
Таблица 3
Объемы добычи углеводородов по нефтегазовым компаниям
на этапах развития нефтегазосервисного рынка России
Таким образом, развитие нефтегазосервисного рынка
способствовало росту добычи нефти как в целом по России, так и в
разрезе нефтегазовых компаний. Следует также отметить, что
незначительное снижение объемов добычи нефти на пятом этапе по
сравнению с четвертым в ОАО «Сургутнефтегаз», связано с влиянием
такого фактора, как переход месторождений нефти на более поздние
стадии разработки. Компенсирующим фактором снижения добычи
явился фактор наличия у компании собственных сервисных
подразделений и их постоянного развития. В настоящее время
69
наступил новый этап в развитии нефтегазосервисного рынка России
(2015 - 2020 гг.), который характеризуется влиянием секторальных
санкций; ограничением деятельности зарубежных сервисных
компаний; снижением объемов работ и отсутствием технологий для
разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами у
отечественных нефтегазосервисных предприятий (2015-2016 гг.);
импортозамещением определенных видов техники и технологий для
добычи нефти и газаи ростом объемов нефтегазосервисных услуг
(2017 - 2020 гг.). Отечественный нефтегазосервисный рынок по сути
получил исторический шанс для своего дальнейшего динамичного
развития. Это развитие будет характеризоваться:
1) консолидацией нефтегазосервисных компаний и
образованием компаний, оказывающих комплексные услуги в
нефтегазосервисе;
2) развитием в нефтегазовых компаниях высокотехнологичных
сервисных подразделений (зарезка боковых стволов скважин,
гидроразрыв пластов, повышение их нефтеотдачи и т.д.);
3) формированием эффективных сервисно-технологических
цепочек и сетей в топливно-энергетическом комплексе, включающих
предприятия и организации от подготовки кадров в учебных
заведениях до транспортировки и продажи углеводородного сырья и
продуктов из него.
Правительство Российской Федерации поставило перед
хозяйствующими субъектами на современном этапе задачу
импортозамещения на фоне предъявленных экономических санкций в
разных секторах экономики. Особенно остро ощущается это
влияние в таких секторах, как авиастроение, оборонный и топливноэнергетический комплексы. В невыгодной ситуации оказались
компании нефтегазового профиля, осуществляющие нефтесервис,
преимущественно, на «аутсорсинговой» основе.
Структурные подразделения таких компаний,
осуществляющих обслуживающие операции, как раз и попали в состав
«непрофильных» активов и были выведены на сторону посредством
реализации различных организационных схем. Во многих случаях это
происходило путем создания на базе структурного подразделения
обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на
выполнении капитальных и текущих ремонтов скважин, бурового
оборудования, оказании услуг по предоставлению
специализированного транспорта и собственно транспортировке
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]