Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Развитие нефтегазового сервиса. Зарубежный опыт и российская практика. Монография-1
.pdf
может согласиться на механизм разделения этого геологического
риска, на механизм разделения операционных затрат.
Таким образом, одним из инструментов может стать институт,
предусматривающий возможность расчёта с подрядчиками по факту
достижения показателей прироста минерально-сырьевой базы, а не
выполнения объёма работ. Дело в том, что в сегодняшней системе
регулирования отчётность ведётся по принципу объёма работ, а не
результата. Он не выражен в конечном результате, в стоимости
приращенных и в объёме этих приращенных запасов. Сегодня
геологоразведка не гарантирует прибыльного результата и потому
пока не является инвестиционно привлекательной для нефтегазовой
компании. Современные классические способы сбора инвестиций для
ГРР весьма обременительны, но можно создавать новые механизмы и
инструменты для реализации таких гигантских проектов, как освоение
шельфа, полуострова Ямал, Восточной Сибири. Возможно
стимулирование сервиса к открытию новых месторождений через
разделение премии за открытие с паритетным распределением
операционных затрат47.
Таким образом, государство, как единый заказчик,
заинтересованный в получении результата, стимулирует
необходимость геологических исследований. Критерием выбора
может служить заявительный принцип, а именно готовность компании
провести полный спектр инженерно - геологических исследований на
принципах софинансирования, то есть через предоставление гарантии
со стороны государства и недропользователя в потреблении
инженерно-геологических услуг возникает стимул к формированию
нового инвестиционно-привлекательного рынка накопленного
капитала. Этот пример показывает, что нужны инструменты,
позволяющие задать правильную мотивацию к формированию этого
сегмента, к формированию и урегулированию этого рынка. Наряду с
фискальными инструментами, такими как недавно принятая нулевая
ставка НДПИ по газу, данные меры будут стимулировать добычу и
разведку и позволят снять или разделить между государством,
бизнесом и сервисом так называемый геологический риск, то есть
47
Н.Комарова. "Развитие национального рынка сервисных услуг в ТЭКе требование времени". "Круглый стол": "Проблемы законодательного регулирования
отечественного сервисного рынка в области природопользования". 26 сентября 2011
года г. Сочи
31
операционная составляющая себестоимости добычи и разведки
запасов может определяться степенью развития сервисного рынка в
нефтегазовом секторе48.
Несомненно, целесообразным будет применение различных
пропорций разделения операционных затрат между сервисной
компанией и государством. При этом в случае открытия - прироста
запасов, сервисная компания получает премию, размер которой, может
определяться договором49. Сервисная компания, имея опыт и кадры,
привлекает и вкладывает средства в инженерно-геологические
исследования, а государство или недропользователь сохраняют за
собой право пользования недрами, готовы разделять премию от
последующего использования этих недр.
Это позволяет компаниям осуществлять крупные,
долгосрочные проекты "под ключ" - от открытия новых
месторождений, не претендуя на нефть и газ, а только на выплату
премии за открытие. Успех крупных проектов в нефтегазовом секторе
России должен быть обеспечен единством законодательного поля,
структурированием и динамичным развитием рынка сервисных услуг
и национальных независимых сервисных компании. Власти должны
четко и понятно сформировать решения по развитию научных,
производственных и технологических ресурсов инженерногеологического сектора сервисного рынка, способного стать центром
притока капитала и научных знаний. Однако, данная идея,
воплощенная в создание национальной нефтегазосервисной компании
не может быть в настоящее время реализована. Хотя дискуссия и
полемика по поводу необходимости создания и воплощения
подобного рода проекта ведется не один год. Было предложен проект
«Национальная инжиниринговая сервисная компания» (НИСК),
который мог в рамках импортозамещения объединить на базе
корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) более 200 российских компаний,
заморожен. Предполагалось создать отраслевое совместное
48
Л. В. Феодосьев. Материалы "круглого стола" Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам и природопользованию на тему: "Проблемы
законодательного регулирования отечественного сервисного рынка в области
природопользования". 11 октября 2010 года. Москва.
49
Н.Комарова. "Развитие национального рынка сервисных услуг в ТЭКе требование времени". "Круглый стол": "Проблемы законодательного регулирования
отечественного сервисного рынка в области природопользования". 26 сентября 2011
года г. Сочи
32
предприятие, в котором примут участие Юргинский
машиностроительный завод (горношахтное и нефтегазовое
оборудование); «УВЗ-Нефтегазсервис» (производственно-сервисные
услуги); входящий в «Римеру» «Ижнефтемаш» (нефтегазовое
оборудование, сервис); «Объединенные машиностроительные заводы»
(ОМЗ), которые производят буровые и энергетические установки, и
ряд других российских компаний. Проект стал актуальным в связи
уходом из России зарубежных сервисных компаний и производителей
нефтегазового оборудования. Объем рынка оценивался главой
минпромторга Денисом Мантуровым более чем в 200 млрд руб.
Однако, из-за того, что министерство не выработало единую позицию
по поводу целесообразности совместного предприятия и по поводу его
источников финансирования.
1.3. Оценка лидирующих компаний мирового рынка сервисных
услуг для нефтегазовой индустрии и их позиция на сервисном
рынке нефтегазового комплекса России
На мировом нефтегазовом рынке сфера сервисных работ и
услуг представлена деятельностью компаний разного размера и форм
собственности. Сервисные компании сами оказывают услуги как
частным, так и государственным компаниям, являясь, по сути,
подрядчиками (или субподрядчиками)50.
До кризиса прибыльность нефтесервисного бизнеса росла
гораздо быстрее, чем рентабельность, самой нефтедобычи. Причины
опережающего роста прибылей сервисных компаний по сравнению с
нефтяными аналитики связывают с тем, что легкоизвлекаемых
запасов нефти в мире становится всё меньше, что вынуждает ВИНК
переключаться на сложные месторождения, а для этого требуются
современные технологии, оборудование и более подготовленные
кадры. Всё это в совокупности с ухудшающимися климатическими
условиями добычи ведёт к росту её себестоимости.
Инвестиции крупнейших нефтяных корпораций в разведку и
добычу за последние пять лет увеличились более чем в два раза, что
соответствует годовому росту в 15%. Новые проекты на Ближнем
50
Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Под ред. д.т.н.
В.В. Бушуева, д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника — М.: ИАЦ Энергия,
2011. - 358 с. ил.
33
Востоке, Каспии, шельфе Западной Африки, Китая и Вьетнама
открывают широкие возможности для нефтесервисных предприятий,
которые продолжают развивать свой бизнес как за счёт расширения
географии деятельности, так и благодаря технологической экспансии.
В США и Китае к нефтегазовому сервису допущены в
основном национальные компании. Это обусловлено стратегической
значимостью для энергобезопасности той информации, которая
получается с помощью нефтегазового сервиса - о состоянии и
перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства (результаты
геолого-разведочных работ, сейсморазведки, бурения, геофизических
исследований скважин на суше и море). Попытки выйти на рынки,
контролируемые национальными компаниями развивающихся стран,
встречают большие препятствия, это относится также и к
нефтегазовому сервису (речь идет о наличии налоговых, таможенных
и правовых барьеров для входа на рассматриваемые рынки). Тут
возможно формирование партнерских отношений, заключение
контрактов между национальными и международными компаниями.
Отметим, что нефтесервисные технологии сложны и дороги,
например, одна современная буровая установка может стоить $15-25
млн51- А важнейшими показателями для буровых компаний являются
сроки строительства скважин, себестоимость метра проходки и
коэффициенты использования буровых бригад и буровых установок52.
Поэтому необходимые инвестиции в полный комплекс
нефтесервисного оборудования колеблются от нескольких сотен
миллионов до миллиарда долларов год. Такие расходы могут
позволить себе компании с большим оборотом.
Компании-лидеры мирового рынка. Мировой нефтегазовый
сервисный рынок в основном контролируют несколько крупнейших
компаний-лидеров («Baker Hughes», «Halliburton», «Schlumberger») и
еще несколько сервисных компаний помельче. Каждая из мировых
сервисных компаний особо известна какими-то определенным
направлением. Taк, в отрасли хорошо известны буровые долота от
«Baker Hughes», услуги каротажа от «Schlumberger» или услуги по
закачиванию скважин от компании «Halliburton». В сегменте
51
Кадышева О.В.ОТ СЫРЬЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ К ОРИЕНТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ: ФАКТОР
НЕФТЕСЕРВИСА. Нефтегазовое .дело, 2010. http://www.ogbus.ru
52
Е. Демидов. С. Панов. Операционная эффективность буровых компаний:
причины потерь и средства оптимизации. НГВ, Выпуск №4 за 2011
34
геофизических исследований их доля различна: так, если компании
«Baker Hughes» и «Schlumberger» предлагают широкую гамму услуг
(приобретение, обработка, интерпретация данных), то «Halliburton»
занимается разработкой программного обеспечения через свой филиал
«Landmark Graphics». В бурении и сопутствующих сервисных
операциях они представлены во всем спектре услуг, за исключением
собственно бурения. Кроме того, компании «Halliburton» и
«Schlumberger» предлагают продукты и услуги вне сервисного рынка.
Можно назвать несколько видов деятельности, где компаниилидеры осуществляют свыше 50% всего объема сервисных операций.
Наибольшая доля приходится на геофизические исследования (ГИС)
скважин (50% мирового рынка) . Одна лишь компании «Schlumberger»
осуществляет 57% в области ГИС, где она является наиболее
авторитетной. На рынке буровых работ (наклонное и горизонтальное
бурение, буровые растворы, исследования в процессе бурения) три
крупнейшие сервисные компании занимают около 80% мирового
рынка услуг, а также рынка закачивания скважин и повышения
нефтеотдачи53.
В то же время в отдельных сегментах есть много компаний
помельче, которые занимают вполне достойную нишу. Например, в
геофизическом сегменте, кроме того, лидеры слабо представлены в
секторе бурения, где есть немало других компаний54. Это оставляет
шансы другим более специализированным компаниям
паранефтегазового сектора занять конкурентные позиции.
Подробнее проанализируем деятельность на мировом и
российском рынках наиболее крупных иностранных сервисных
компаний.
Компания Halliburton оказывает широкий спектр сервисных
услуг в нефте- и газодобывающей промышленности. Справка:
Компания Halliburton (США) основана в 1919 г. Она выпускает
оборудование для бурения скважин, производит обслуживание
трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает ГГ-решения для
отрасли. До 2015 г. её чистая прибыль ежегодно увеличивалась.
Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton
Inc. в январе-сентябре 2015 года составил $643 млн против прибыли
53
Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Под ред. д.т.н.
В.В. Бушуева; д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника - М.: ИАЦ Энергия,
2011. — 358 с. ил.
54
Там же
35
в $2,599 млрд за аналогичный период 2014 года. Чистый убыток
Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном
периоде составил $0,76 против прибыли в $3,05 за акцию за январьсентябрь 2014 года. Выручка компании сократилась на 23% до $18,55
млрд. Убыток по итогам III квартала составил $54 млн против
прибыли в $1,2 млрд годом ранее. Убыток на акцию — $0,06 против
прибыли в $1,42 за III квартал 2014 года. Квартальная выручка
Halliburton уменьшилась на 35% в годовом выражении до $5,58 млрд.
Компания отмечает, что на ее слабые финансовые результаты
продолжает влиять общее снижение на мировом энергетическом
рынке.
Несмотря на полученный убыток в 2015 году, успех в
докризисный период Halliburton во многом связан с качественно
выстроенной системой управления55. По мнению руководства
компании, в ближайшие 5—10 лет основной рост в отрасли придётся
на Восточное полушарие: Ближний Восток, Каспий, Юго-Восточную
Азию. Такая стратегия уже принесла свои плоды — Halliburton стала
победительницей тендера на осуществление крупнейшего проекта
Кураис. Не удивительно, что, будучи традиционно ориентированной
на североамериканский рынок, Halliburton недавно перенесла свою
штаб- квартиру в Дубай (ОАЭ), чтобы сконцентрировать усилия на
более перспективных регионах.
Специально для деятельности в России и странах Каспийского
региона в 1992 г. была основана Halliburton International Inc. Из 1400
специалистов, работающих в ней, 90% являются гражданами России,
Казахстана и Азербайджана, которые прошли подготовку в учебных
центрах Halliburton в США, Великобритании и на Ближнем Востоке56.
География деятельности компании в России чрезвычайно широка: от
Калининграда до Сахалина. Она участвует в разработке многих
российских месторождений нефти, владеет ООО «Бурсервис» в
Республике Коми и учебным центром в Тюмени, своей
производственной базой в Тюменской области Эта корпорация
подписала страховой договор об ответственности при эксплуатации
объектов с использованием атомной энергии с компанией
«Росгосстрах-Столица». Речь идёт о диагностическом оборудовании,
применяемом в ходе цементирования и литологических исследований
55
На восток с надеждой. Н Марков. Нефть России №11 2011 стр. 23-28
56
там же
36
нефтяных скважин. Соглашение действовало в течение трёх лет и
распространялось на промышленные площадки Halliburton
International Inc. в Астраханской, Архангельской, Оренбургской,
Сахалинской, Тюменской, Томской, Иркутской областях, в
Республике Коми, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах и в Красноярском крае. Это является косвенным
подтверждением масштабности планов Halliburton в России.
Halliburton заключила крупный контракт с компанией
«Роснефть- Юганскнефтегаз» на проведение гидроразрывов на 317
скважинах Приобского месторождения, а с ТНК-BP заключила
трёхлетний контракт стоимостью около $100 млн. на бурение скважин
и предоставление сервисных услуг для разработки Уватского
месторождения в Тюменской области . В России компания Halliburton
в основном работает с госкомпаниями, а "Роснефть" выступает для нее
ключевым клиентом для проведения крупных и масштабных работ.
Конечно, компания Halliburton готова к сотрудничеству и с другими
компаниями в России. Несмотря на обозначившийся кризис компании,
она по-прежнему имеет самый большой в мире опыт в области
предоставления сервисных услуг нефтяным компаниям, постоянно
находится в состоянии готовности разработать передовые
технологические решения, которые позволяют получать
максимальную экономическую отдачу от эксплуатации ресурсов.
Корпорация Weatherford является одним из крупнейших
мировых поставщиков инновационных решений, технологий и услуг
по бурению и добыче нефти и газа57. Справка: Корпорация Weatherford
(США) зарегистрирована на Бермудских островах, до 2009 года
штаб-квартира была расположена в Хьюстоне (США), заетм в
Женеве (Швейцария). Weatherford работает более чем в 120 странах
Компания, в которой сейчас работают около 56 000 сотрудников. В
2015 году компания рассчитывает сэкономить в результате
увольнений свыше $350 млн в год. Она надеется, что урезание
расходов и сокращение капиталовложений на $550 млн до $900 млн в
2015 г. компенсируют ожидаемое снижение прибыли.
Почти половину роста Weatherford на территории бывшего
Советского Союза обеспечило приобретение активов. В Каспийском
регионе Weatherford приобрел компанию GIS, крупнейшего
там же
37
подрядчика в Казахстане по подземному ремонту скважин. В России
недавние приобретения включают компанию «Техинформсервис» –
бурового подрядчика по направленному бурению скважин,
находящуюся в г. Ижевске на Урале, и НГКС – компанию,
специализирующуюся в области испытания и контроле качества
трубопроводов в Подмосковье. НГКС расширила сегодняшний
перечень услуг, предлагаемых группой Pipeline & Specialty Services
компании Weatherford, добавив к нему технологию электромагнитного
контроля (ЭМК) утечек и ультразвуковую (УЗ) дефектоскопию.
Кроме того, Weatherford приобрел 33% акций завода «Борец»,
крупнейшего в мире производителя электрических центробежных
насосов (ЭЦН). Это еще одно из капиталовложений в местных
производителей. Приобретение активов обеспечивает очень выгодные
компромиссы. Weatherford получает возможность расширения внутри
страны, и в то же время обеспечивается возможность распространения
технологии в другие страны.
Международная компания Schlumberger является признанным
мировом лидером, предоставляющим нефтяной и газовой
промышленности весь спектр современных технологий нефтедобычи,
услуги по управлению проектами и информационные решения.
Справка: Schlumberger (США) основана в 1920 г. Персонал компании
составляет более 87 тысяч сотрудников 140 национальностей.
Штаб-квартиры находятся в Хьюстоне и Париже. Schlumberger, в
2015 году сократила более 20 тыс. рабочих мест, вероятно, будет
вынуждена провести дальнейшие сокращения персонала, если
текущая ситуация сохранится. Прибыль компании в Северной
Америке снизилась на 47% по сравнению с прошлым годом, достигнув
уровня $2,27 млрд. В других странах мира прибыль снизилась на 27%,
составив $6,07 млрд. Компания, большая часть доходов которой
приходится на страны за пределами США и Канады, заявляет, что
маржа прибыли на международном рынке, снизилась до 23,7% за
квартал по сравнению с 24,5% годом ранее.
Благодаря широкому- ассортименту услуг, компания
Schlumberger смогла стать лидером отрасли, обслуживающим таких
нефтегазовых гигантов, как Royal Dutch/Shell, ExxonMobil,
ChevronTexaco, Total, Agip, и других. Причём около 70% её бизнеса
связано с Восточным полушарием. Сегодня компания работает более
чем в 80 странах мира. Schlumberger предоставляет услуги по
сейсморазведке, бурению, сооружению и вводу в эксплуатацию
38
скважин. В настоящее время компания представляет собой
конгломерат из приблизительно 900 структурных подразделении.
Schlumberger стала одной из первых международных
сервисных компаний, начавших работу в постсоветской России в 1991
г. Она проводила геофизические исследования на Варьёганском и
Тагринском месторождениях в Западной Сибири. С 1990 г. по 2010 гг.
инвестиции Schlumberger в Россию превысили $2 млрд., включая
инвестиции в образование и науку. Сегодня она сотрудничает с
крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями, а также с
Российской Академией Наук и ведущими российскими НИИ. Среди её
заказчиков — «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
ТНК-ВР и другие Schlumberger построила два завода в Тюмени
(производство погружных насосов и ремонт нефтесервисного
оборудования), купила «ПетроАльянс» и владеет 50
производственными базами по всей России. Schlumberger приобрела
также долю в «Тюменьпромгеофизике», что является удачной
покупкой, поскольку российская компания проводит полный комплекс
геофизических и геолого- технических исследований скважин, имеет
штат в 2 тыс. человек, работает практически на всей территории
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, на юге
Тюменской области, Европейском Севере России и в Восточной
Сибири, а с 2003 г. — и на месторождениях Восточного Прикаспия в
Казахстане58. Компания Schlumberger изучает новые возможности
приобретений активов на российском рынке и продвигается в регионы
России, открывая там свои офисы и центры.
Компания Baker Hughes (США) - третья по величине
нефтесервисная корпорация в мире. Она объединяет семь
специализированных подразделений, ведущих деятельность более чем
в 90 странах и поставляющих различные услуги и продукцию . Baker
Hughes стремится закрепиться в регионах с наибольшими
возможностями для экономического роста, инвестирует в разработку
новых технологий. Это еще одна сервисная компания США,
присутствующая в России. Благодаря контрактам, заключённым с
российскими компаниями («Сибнефть), она начала работать в ЯмалоНенецком АО, где создала крупный сервисный центр. Она построила
производственную базу в Нефтеюганске. Кроме того, Baker Hughes
приобрела у ТНК-ВР 100% акций ООО «Оренбургнефтегеофизика»,
58
На восток с надеждой . Н Марков. Нефть России №11 2011 стр. 23-28
39
располагающего двумя производственными базами в Оренбурге и
Бузулуке и специализирующегося на проведении геофизических работ.
Отметим, что Schlumberger, Halliburton и другие западные
компании выполняют на российском рынке самые дорогие и
высокотехнологичные услуги: сейсморазведку и интерпретацию ее
результатов, бурение скважин со сложной геометрией, гидроразрыв
нефтесодержащего пласта и ряд других.
Компания M-I SWACO (Дания) успешно работает на
дальневосточном шельфе России, участвует в Сахалинских проектах и
других проектах по освоению морских и сухопутных месторождений.
Справка: В настоящее время корпорация насчитывает более 13.000
сотрудников, работающих в 300 филиалах в 70 странах мира. 7000
человек — инженеры-растворщики и инженеры технической
поддержки. В 2015 году компания также не избежала сокращения
персонала и прибыли.
С использованием растворов, реагентов и технологий
М-1SWACO ежегодно бурится 12000 скважин на объектах более чем
1.000 заказчиков59. В корпорации 4 основных технологических
ijenmpa, заводы по производству оборудования, баритовые шахты.
Мажоритарным акционером (60% акций) М-1 SWACO является
компания Smith International, в балансе которой отражаются ее
финансовые показатели. Остальными 40% акций владеет
Schlumberger. К настоящему времени M-I SWACO занимает
лидирующие позиции на рынке промывки скважин в акватории
Баренцева и Каспийского морей. Компания завершила буровые работы
на Балтике по проекту Д-6 (оператор - "ЛУКОЙЛ"). Теперь по
шельфовым проектам она осуществляет работы в таких российских
регионах как Баренцево и Печорское моря, шельф Каспийского моря,
проекты на Черном и Азовском морях. Причем на Балтике компания
выполняла 100%-ный объем работ по промывке скважин, а сегодня
также доминирует в Арктике и на Каспии.
Черном и Азовском морях M-I SWACO вышла на рынок
Восточной Сибири в 2005 году, но уже к 2008 г. имела достаточно
хорошо развитую инфраструктуру в регионе. В 2006 году было
открыто представительство в Томске, в 2007 году - в Иркутске и в
2008-году - в Красноярске. По оценкам, доля M-I SWACO на рынке
Восточной Сибири составляет порядка 10-12% от суммарного
количества заказов компании в России. К примеру, в Иркутске и
59
НГВ, Выпуск №12 за 2011 г.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]