1. Основные теоретические положения
1.1 Инвестиционная деятельность как необходимое условие развития организаций на основе инноваций
Компания, как известно, [2] вовлечена в два вида деятельности ("два бизнеса"): - основную деятельность, определенную целями корпорации и направленную на удовлетворение текущих рыночных потребностей, и неосновную - научно-техническую деятельность, результатом которой являются новая инновационная техника и технология, имеющие коммерческую ценность, и связанные с целями корпорации. Во втором случае коммерческая значимость может быть реализована также посредством продажи документации, лицензий, "ноу-хау", инжениринговых услуг. Во многих случаях на основе полученных результатов может быть произведена диверсификация деятельности компании (см. рис 1.1).
Рис. 1.1 Схема бизнес – деятельности промышленной компании
Вопросы оценки инвестиционной привлекательности для промышленного бизнеса инновационных проектов рассмотрены, например, в монографии [2], где предложены методы оценки и управления инновационными проектами, как на основе корректных индивидуальных критериев, так и с помощью интегральных показателей эффективности, которые могут учитывать и интересы разработчиков, и интересы инвесторов.
Управление нововведениями по сути своей не является изобретением новейшего времени, однако в настоявшее время оно прибрел новые существенные черты и стало искусством управления, координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения результатов по составу и объему работы, стоимости, времени и качеству.
Для рыночной экономики характерна конкуренция самостоятельных фирм, заинтересованных в обновлении продукции, наличие рынка нововведений, конкурирующих друг с другом. Поэтому существует рыночный отбор нововведений на основе их инвестиционной привлекательности, в котором участвуют инновационные менеджеры т.е. новый сложный этап реформирования экономики России с вступлением в ВТО требует подготовки специалистов по инновационному менеджменту, владеющих методами управления научными коллективами, исследованиями и разработками и способные работать на рынке инноваций.
Экономическое и технологическое воздействие инноваций лишь частично воплощается в новых продуктах или технологиях. Значительно больше оно проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала как предпосылки возникновения новой техники, то есть повышается технологический уровень инновационной системы и ее составных элементов, повышается тем самым восприимчивость к инновациям.
В общем, виде ИП (инвестиционный проект) можно представить в развернутом виде так:
ФИ → ПИ→ Р → Пр →С → ОС → ПП → М → Сб,
где ФИ - фундаментальное (теоретическое) исследование; ПИ - прикладные исследования; Р - разработка; Пр - проектирование; С - строительство; ОС - освоение; ПП - промышленное производство; М - маркетинг; Сб - сбыт.
Естественно, что такая обширная инновационная деятельность требует, не только времени, но и денег. И если фундаментальные исследования может и должно финансировать государство, все остальные этапы может оплатить только бизнес. А для привлечения инвестиций промышленных компаний нужны четкие обоснования, выполненные на основе экономико-математических моделей, корректно описывающих внутренние особенности и внешнюю среду инвестиционного проекта.
Инвестирование представляет собой один из наиболее важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации, руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции долгосрочной, а не краткосрочной перспективы.
Все коммерческие организации в той или иной степени связаны с инвестиционной деятельностью в сфере инноваций. Принятие такого рода решений осложняется различными факторами: вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта (ИП), множественность доступных проектов и вариантов их реализации, ограниченность финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием того или иного управленческого решения.
Причины, обусловливающие необходимость инвестиций, могут быть разными, однако в целом их можно разделить на 3 вида:
обновление имеющейся материально-технической базы;
наращивание объемов производственной деятельности;
освоение новых видов деятельности.
Степень ответственности за принятие ИП в рамках того или иного направления различная. Так, если речь идет о замещении имеющихся производственных мощностей, решение может быть принято достаточно безболезненно, поскольку руководство фирмы ясно представляет себе, в каком объеме и с какими характеристиками необходимы основные средства.
Задача осложняется, если речь идет об инвестициях, связанных с расширением основной деятельности, поскольку здесь необходимо учесть целый ряд факторов: возможность изменения положения фирмы на рынке товаров и услуг, доступность дополнительных объемов материальных, трудовых и финансовых ресурсов, возможность освоения новых рынков сбыта.
Важнейшим направлением совершенствования системы управления является принятие оптимальных управленческих решений, ибо «управлять – это значить принимать решения». Но осознанные и оправданные решения можно принимать только на основе достоверной информации, подвергнутой четкому и направленному анализу, и, исходя из определенного предвидения результатов этих решений или прогноза. Не случайно Наполеон говорил: «Управлять – значит предвидеть» [18].
Как известно, информация и управление являются основными понятиями кибернетики—науки об управлении и связи в живом организме, машине и обществе. Кибернетика, изучая информационные системы, осуществляет определенный формализованный подход к объектам различной природы — техническим, биологическим и социальным. Смысл этого подхода состоит в том, чтобы выделить в них стороны, связанные с управлением и переработкой информации. Результатом этого является понятие "кибернетическая система" — система управления с современной информационной технологией.
Кибернетическая система (система управления) может рассматриваться как совокупность двух систем — объекта управления и управляющей системы. При этом под управлением понимается процесс целенаправленного воздействия на объект управления, который обеспечивает требуемое поведение или работу объекта.
Процессы управления, естественно, требуют соответствующей организации с привлечением финансовых средств, в том числе иностранного капитала.
Иностранный капитал в России в настоящее время размещен преимущественно в сферах финансов, кредита и страхования, в топливной промышленности, металлургии и в пищевой промышленности, в сферах торговли и общественного питания, а также транспорта и связи, а необходимо его перемещение в области переработки сырьевых ресурсов, в частности, в химическую и нефтехимическую промышленность, оборудование, технологии и ассортимент продукции которых значительно устарели. Одновременно должны быть решены вопросы защиты окружающей среды при реализации инновационных проектов. При этом необходимо не только создавать новые предприятия, т.к. это требует больших капиталовложений, но и реконструировать старые производства.
Инновационный процесс требует применения современных экономико-математических методов и автоматизированных систем управления предприятием. Поэтому, поиск и внедрение в практику управления инновационной деятельностью прогрессивных экономико-математических методов, позволяющих повысить надежность и эффективность принимаемых управленческих решений представляется актуальной проблемой. Неразвитость системы специальных аналитических показателей и подходов к оценке инноваций, учитывающих их экономическую природу и содержание, в ряде случаев негативно влияет на обоснованность решений, принимаемых менеджерами организаций. В связи с вышеизложенным, представляется весьма актуальной разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы управления инновационной деятельностью предприятия на основе прогрессивных экономико-математических методов.
Как известно, выбор наиболее целесообразного варианта производственных инвестиций и привлечения инвесторов осуществляется на основе расчетов экономической эффективности по каждому из возможных проектов. Вопросами оптимизации управленческих решений занимались и внесли весомый вклад в эту отрасль знания российские ученые, такие как Маленков Ю.А., Есипов В.Е., Валдайцев С.В., Кузнецов Ю.В.и другие.
Теоретико-методологические аспекты управления инновационно-инвестиционной деятельностью рассмотрены в работах таких ведущих отечественных ученых-экономистов как Л.И. Абалкин, В.П. Баранчеев, С.Ю. Глазьев, П.Н. Завлин, В.И. Кушлин, Н.П. Лаверов, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Б.З. Мильнер, Л.Н. Оголева, А.П. Панкрухин, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин, А.В. Устинов, Е.Г. Ясин и ряда других.
Различные аспекты развития инновационных процессов нашли отражение в исследованиях многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых, помимо упомянутых выше, следует отметить: Р. Акоффа, Б. Артура, Г. Беккера, В. Беренса, Р. Драккера, Д. Кларка, Р. Нельсона, Б. Санто, Г. Сильверберга, А. Тоффлера, Д. Фридмана, Т. Шульца и др. Ими были сформулированы базовые концептуальные положения теории инноваций, развития инновационных процессов, их роли в деятельности хозяйственных систем отдельных стран и предприятий. Вопросы влияния инновационных преобразований на эффективность производства, исследования в области механизмов инновационной деятельности содержатся в трудах Л.С. Бляхмана. Г.В. Бромберга, С.В. Валдайцева, Т.И. Волковой, А.Г. Глинчпковой, В.С. Гойло, П.Н. Завлина, Н.Н. Карповой, А.Н. Козырева, Д.И. Кокурина, Ю.П. Кокова, В.Ю. Крамаренко, Н.В. Лынника, Б.С. Розова, В.М. Файгельсона, А.Г. Фонотова, А.Ю. Юданова и других.
Инновационную деятельность рассматривают как процесс И.Т. Балабанов, В.П. Воробьев, Е.Ф. Денисов, Г.А. Денисов, М.И. Каменецкий, Е.М. Рогова и др. Другие ученые, например, В.Н. Архангельский, П.Н. Завлин, С.Д. Ильенкова, Г.С. Гамидов, А.И. Ковалева разделяют понятия инновационная деятельность и процесс. Начиная с 90-х гг. XX в. усиливается интеграция инновационного менеджмента и экономического анализа, о чем свидетельствуют работы П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Э.И. Крылова и других авторов, а в последние годы большое внимание уделяется практическим аспектам инновационного менеджмента.
Однако еще осталось немало проблем, которые могут быть решены в современных условиях только при создании достаточно корректной экономико-математической модели реконструкции конкретных производственных процессов и оценки на их основе эффективности управленческих инвестиционных решений. Только на этой основе возможно совершенствование системы управления инновационными проектами.