63
СБЫТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
ВРоссии оптовую торговлю нефтепродуктами осуществляют НПЗ и 8 организаций нефтепродуктообеспечения Группы, которые работают в 60 регионах страны. Из-за роста розничных продаж объем оптовых продаж нефтепродуктов в России в 2007 году сократился на 9,6% по сравнению с 2006 годом и составил 13,70 млн т.
Врамках повышения эффективности сбыта в 2007 году начато оперативное управление поставками нефтепродуктов с НПЗ Компании. Это позволило увеличить объемы реализации нефтепродуктов по прямым договорам с премией к среднерыночным оптовым ценам. В отчетном году была также внедрена новая система планирования поставок нефтепродуктов с НПЗ. Она заключается в составлении с контрагентами сводных подекадных графиков отгрузки нефтепродуктов на месяц и позволяет повысить прозрачность планирования поставок и увеличить объемы переработки.
В2007 году из России на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье было отгружено 25,1 млн т нефтепродуктов (на 22,0% больше, чем в 2006 году). Прирост экспорта нефтепродуктов по отношению к 2006 году был обеспечен увеличением производства и экспорта практически со всех российских НПЗ Компании. Основной объем экспорта (более 85%) приходится на мазут, дизельное топливо и вакуумный газойль.
Основным видом транспорта при поставке нефтепродуктов на экспорт является железнодорожный, которым в 2007 году экспортировано 83,5% нефтепродуктов. В отчетном году осуществлялась оптимизация железнодорожных поставок нефтепродуктов. Она заключалась в использовании собственных вагонов и вагонов частных компаний, в снижении тарифных ставок и получении скидок по основным экспортным направлениям. Таким образом Компания успешно справляется с задачей по сдерживанию роста стоимости железнодорожных перевозок: в 2007 году рост тарифов РЖД составил 13,0%, в то время как затраты Компании на железнодорожную перевозку тонны нефтепродуктов на экспорт выросли на 11,9%.
Экспорт нефтепродуктов осуществляется также водным
и трубопроводным транспортом. В 2007 году ЛУКОЙЛ продолжил развивать собственные экспортные терминалы. В апреле 2007 года заключено Соглашение с ОАО «РЖД» о развитии железнодорожной инфраструктуры для
обеспечения перевозки железнодорожным транспортом нефтепродуктов к терминалу в Высоцке в объеме до
12 млн т/год. Реализация Соглашения позволила увеличить объемы отгрузок нефтепродуктов через Высоцк на 2,5 млн т,
до 11,7 млн т, что привело к экономии транспортных затрат по сравнению с альтернативными маршрутами поставок в размере 60 млн долл.
В2007 году ЛУКОЙЛ развивал новые направления поставок нефтепродуктов трубопроводным транспортом, в частности в Венгрию и Белоруссию (начаты поставки дизельного топлива). Дополнительная выручка при поставке в эти страны составила 15,6 млн долл. по сравнению с поставками через порт Высоцк.
В2007 году практически в 1,5 раза увеличились поставки
на экспорт в дальнее зарубежье (главным образом
в США) автомобильного бензина марки Регуляр-92. Экспорт осуществлялся через порты Мурманск и Витино. Увеличение экспорта автомобильного бензина объясняется ростом объемов его производства российскими нефтяными компаниями и соответствующим увеличением предложения на внутреннем рынке.
ЛУКОЙЛ активно развивает сегмент международной торговли нефтепродуктами, увеличивая масштабы и
географическую диверсификацию этой деятельности.
Целью международной торговли Компании является наиболее эффективное размещение собственных ресурсов, в том числе их продажа напрямую конечным потребителям, минуя сторонних трейдеров.
Торговые офисы группы «ЛУКОЙЛ» расположены в 15 странах мира. В 2007 году завершена подготовка к переходу к работе в режиме единого операционного реестра для улучшения координации и расширения масштабов торговых операций. В отчетном году ЛУКОЙЛ осуществлял поставки нефти и нефтепродуктов на рынки Европы, США, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также наращивал объемы продаж в новых регионах — Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
При размещении собственной продукции ЛУКОЙЛ осуществляет постоянный мониторинг глобальных рынков углеводородов. Это открывает перед Компанией возможность эффективно осуществлять арбитражные поставки как из собственных ресурсов, так и из ресурсов третьих лиц. Кроме того, для обеспечения наиболее полного соответствия запросам потребителей и требованиям к качеству нефтепродуктов Компания также занимается блендингом нефтепродуктов, включая биотопливо, на основных рынках сбыта.
Объем оптовых продаж нефтепродуктов на международном рынке в 2007 году составил 64,39 млн т, что на 11,9% больше по сравнению с 2006 годом.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2007
СБЫТОВАЯ СЕТЬ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ»
1 578
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Сбытовая сеть Компании охватывает 24 страны мира, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия), а также США, и насчитывает 197 объектов нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,11 млн м3 и 6 090 автозаправочных станций (включая франчайзинговые).
В 2007 году розничные продажи Группы продолжали расти: через собственные АЗС было реализовано 12,76 млн т нефтепродуктов, что на 14,3% больше, чем в 2006 году. Рост розничных продаж был достигнут прежде всего за счет увеличения средней реализации на одну АЗС. Этому способствовали благоприятное макроэкономическое окружение и оптимизация сбытовой сети, включающая приобретение высокоэффективных АЗС.
Оптимизация сбытовой сети заключалась прежде всего
ввыводе из состава Группы низкоэффективных АЗС и нефтебаз. Так, в России была выведена из состава Группы 21 низкоэффективная АЗС, в США — более 250, а в Европе количество низкорентабельных АЗС было сокращено почти
в2 раза. Кроме того, были продолжены строительство и приобретение высокоэффективных станций, а также реконструкция имеющихся. Так, были построены 142 АЗС, реконструированы 148, приобретены 533. Капитальные вложения в сектор розничной торговли в 2007 году составили 620 млн долл. В результате средняя по Группе реализация на одну АЗС (собственную и арендованную) выросла до 7,9 т/сут, то есть почти на 10%.
В среднесрочной перспективе объемы розничной реали-зации продолжат расти благодаря дальнейшей оптимизации и развитию сбытовой сети, а также благодаря приобретениям, которые были осуществлены в 2007 году и завершение которых запланировано на 2008 год.
65
В 2007 году была разработана Программа по развитию сбытовой сети и реализации сжиженных и сжатых газов, предусматривающая увеличение объема продаж данной продукции в России к 2014 году более чем в 6 раз, до 530 тыс. т/год. Уже в 2007 году объем реализации сжиженных газов увеличился на 31% по сравнению с 2006 годом и достиг 101 тыс. т. В рамках реализации Программы в отчетном году ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию газонаполнительную станцию в Волгограде. Мощность станции составляет 15 тыс. т/год сжиженного газа. Она будет обеспечивать многотопливные АЗС Компании, а также население региона высококачественным сжиженным газом.
По итогам 2007 года сеть многотопливных АЗС (МТАЗС) Компании в России увеличилась на 10 объектов (до 79 МТАЗС). На территории России ЛУКОЙЛ также владеет четырьмя газонаполнительными станциями. За рубежом Компании принадлежит 697 многотопливных и газовых станций. Общий объем реализации сжиженных и сжатых газов за рубежом в 2007 году составил 486 тыс. т, в том числе розничная реализация — 216 тыс. т.
Россия
Розничная сеть группы «ЛУКОЙЛ» в России включает 1 815 АЗС (включая франчайзинговые) и 122 объекта нефтебазового хозяйства с резервуарной емкостью 1,87 млн м3. Операторами автозаправочных станций и нефтебаз являются восемь организаций нефтепродуктообеспечения, осуществляющих свою деятельность в 60 субъектах РФ.
Объем розничной реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2007 году составил 4,85 млн т (на 21,5% больше, чем в 2006 году). Капитальные вложения в российский сектор розничной торговли составили 264 млн долл. В 2007 году были построены 43 новых АЗС (в том числе 30 АЗС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), реконструированы 94, приобретены 94. Кроме того, велись реконструкция и модернизация нефтебазового хозяйства.
В рамках проводимой программы оптимизации сбытовой сети в 2007 году были выведены из эксплуатации (проданы, ликвидированы, законсервированы) 6 низкорентабельных объектов нефтебазового хозяйства и 21 АЗС.
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2007
В2007 году группа «ЛУКОЙЛ» приобрела за 56 млн долл. сбытовую сеть ЗАО «Ростовнефть», в состав которой входят 55 АЗС и объекты нефтебазового хозяйства. Покупка сбытовой сети ЗАО «Ростовнефть» позволит Компании удвоить объемы розничной реализации нефтепродуктов в Ростовской области и увеличить долю на розничном рынке данного региона с 6 до 12%.
Врезультате роста спроса, оптимизации и приобретения высокоэффективных розничных сетей среднесуточная реализация нефтепродуктов на одну АЗС на территории России в 2007 году выросла на 16% и достигла 9,4 т/сут.
В2007 году наблюдался устойчивый рост продаж фирменных моторных топлив под маркой «ЭКТО», выпуск которых был начат в 2006 году. Так, в декабре 2007 года объем реализации ЭКТО-бензинов достиг 44 тыс. т по сравнению с 27 тыс. т в январе, а ЭКТО-дизтоплива — 38 тыс. т по сравнению с 10 тыс. т в январе отчетного года. Расширяется и география реализации новых топлив: если в 2006 году в проекте участвовало 98 АЗС в трех регионах РФ, то в 2007 году число АЗС, реализующих ЭКТО-бензины, достигло 158, а реализующих ЭКТО-дизтоплво — 286 в 12 регионах страны. Новые топлива по своим свойствам полностью соответствуют европейским экологическим стандартам (бензины — стандарту Евро-3, дизтопливо — Евро-4), характеризуются улучшенными эксплуатационными свойствами и, соответственно, их продажи обеспечивают получение премии за качество. Так, в 2007 году дополнительный доход, полученный от продаж топлив «ЭКТО», оценивается в 5,3 млн долл. В 2008 году планируется практически в три раза увеличить количество АЗС, реализующих ЭКТОтоплива, и расширить географию проекта до 25 регионов.
В2007 году продолжалось развитие сети заправок автотранспорта по единой топливной карте «ЛИКард». Сеть расширилась на 15,4% и по состоянию на конец 2007 года охватывала 2 514 АЗС, в том числе 1 472 АЗС группы «ЛУКОЙЛ». Количество находящихся в обращении карт возросло в полтора раза и достигло 1,75 млн штук. По ним было реализовано 2,2 млн т нефтепродуктов (на 41,9% больше, чем в 2006 году).
Вотчетном году продолжалась реализация Программы развития розничных продаж нетопливных товаров и услуг российских организаций нефтепродуктообеспечения группы «ЛУКОЙЛ» до 2014 года. По состоянию на конец 2007 года более полутора тысяч собственных АЗС Компании в России имели торговые площади. Выручка от реализации нетопливных товаров и услуг через розничную сбытовую сеть Компании составила более 120 млн долл., что на 30% больше, чем в 2006 году. Увеличение выручки связано с повышением качества обслуживания на АЗС
и |
расширением ассортимента представленных товаров |
и |
услуг. Развитие нетопливного бизнеса является важным |
фактором позиционирования группы «ЛУКОЙЛ» как Компании европейского уровня, ориентированной на клиента.
67
Зарубежье
Розничная сеть группы «ЛУКОЙЛ» в Европе, странах ближнего зарубежья и США состоит из 4 275 АЗС (в том числе франчайзинговых) и 75 нефтебаз с резервуарной емкостью 1,24 млн м3. В отчетном году было построено и приобретено 538 новых АЗС и реконструировано 54. 2007 год ознаменовался выходом Компании на новые рынки сбыта нефтепродуктов в странах Центрально-Европейского региона (Чехия, Словакия, Бельгия, Люксембург) благодаря приобретению сети АЗС у компании ConocoPhillips.
Капитальные вложения в международный сектор розничной торговли составили в 2007 году 356 млн долл.
Объем розничных продаж нефтепродуктов на международных рынках в 2007 году составил 7,91 млн т (на 10,3% больше, чем в 2006 году). Благодаря оптимизации сбытовой сети и приобретению высокоэффективных активов среднесуточная реализация нефтепродуктов на одну АЗС в Европе и странах ближнего зарубежья выросла более чем на 20% и достигла 6,8 т/сут. В США реализация на одну АЗС составила 7,9 т/сут.
В 2007 году группа «ЛУКОЙЛ» завершила сделку, начатую
вконце 2006 года, по приобретению у ConocoPhillips розничного бизнеса, состоящего из 376 АЗС в семи странах Европы. Сумма сделки составила 442 млн долл. Приобретенные активы включают 156 АЗС в Бельгии и Люксембурге, 49 в Финляндии, 44 в Чехии, 30 в Венгрии, 83 в Польше и 14 АЗС в Словакии. Приобретенные АЗС являются лидерами по эффективности на своих рынках:
в2007 году среднесуточная реализация через эти АЗС в среднем достигла 10,4 т/сут на одну АЗС, что более чем в полтора раза выше среднего показателя сети АЗС Компании
вЕвропе и ближнем зарубежье. В 2007 году осуществлен ребрендинг 49 АЗС в Финляндии под торговый знак Teboil (принадлежащий группе «ЛУКОЙЛ»). Ребрендинг оставшихся 327 АЗС в других странах Европы планируется завершить в 2008 году.
За рубежом, как и в России, Компания стремится увеличить доходность АЗС в том числе за счет развития розничных продаж нетопливных товаров и услуг. Так, выручка от реализации нетопливных товаров и услуг на зарубежных АЗС в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась более чем в 2 раза и составила 320 млн долл. Рост выручки обусловлен увеличением количества АЗС зарубежной сети Группы, расширением ассортимента товаров, повышением качества обслуживания клиентов, оптимизацией работы с поставщиками и активной маркетинговой деятельностью.
По состоянию на начало 2008 года сеть заправок автотранспорта по единой топливной карте «ЛИКард» охватывала 418 собственных АЗС (в основном на Украине). Объем реализации по топливным картам составил 97 тыс. т.
|
|
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2007 |
69 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОВАРНЫЙ БАЛАНС ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «ЛУКОЙЛ» (2007)
В статье «Ресурс нефти» приведен ресурс до собственного потребления и потерь при транспортировке. Остальные статьи товарного баланса приведены с учетом потерь, возникающих при переработке, транспортировке и хранении, а также с учетом изменения запасов готовой продукции.