5116

21

Банк − открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку (публичное размещение) на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учётом требований федеральных законов и иных правовых актов РФ. Так же банк – открытое акционерное общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена Уставом банка или требованиями правовых актов РФ. Закрытое акционерное общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их приобретение неограниченному кругу лиц.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров. Акционеры кредитной организации-эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения. Эти лица должны быть уведомлены банкомэмитентом о возможности осуществления ими преимущественного права. Уведомление должно содержать сведения о категории (типе) размещаемых акций; их количестве; цене их размещения; порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, имеющий преимущественное право на их приобретение; сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 календарных дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления; реквизиты платежа. Банк-эмитент не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не включённым в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. Лицо, имеющее преимущественное право, вправе полностью или частично осуществить своё преимущественное право путём подачи в банк-эмитент письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Оплата дополнительных акций осуществляется по цене, определяемой советом директоров. Цена размещения дополнительных акций лицам при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть установлена ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 %.

Если порядок определения цены размещения, установленный решением,

22

являющимся основанием для размещения дополнительный акций, предусматривает определение цены размещения после окончания срока действия преимущественного права, такой срок не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. В этом случае уведомление должно содержать сведения о сроке оплаты акций, который не может быть менее 5 рабочих дней с момента раскрытия информации о цене размещения.

Если решение о размещении дополнительных акций предусматривает их оплату неденежными средствами, то лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами в соответствии с ценой размещения.

Банк-эмитент должен в течение 5 дней с даты истечения срока действия преимущественного права (если цена размещения акций для лиц, осуществляющих преимущественное право, определяется после окончания срока действия преимущественного права, – в течение 5 дней с даты истечения установленного срока оплаты акций) подвести итоги осуществления преимущественного права и в установленном порядке раскрыть информацию об этом.

Приобретение одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических или физических лиц, связанных между собой соглашением, более 1 % акций требует уведомления Банка России, более 20 % – предварительного согласия, данного территориальным учреждением Банка России по местонахождению банка-эмитента. Предварительное согласие на приобретение более 20 % акций банка-эмитента должно быть получено до заключения сделок, связанных с приобретением акций.

В случае размещения акций или облигаций путём открытой подписки банкэмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, при этом указав порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой информации, распространяемой тиражом не менее 10 тыс. экземпляров. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путём закрытой подписки, банк-эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска, при этом указав порядок доступа потенциальных владельцев ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой информации, распространяемой тиражом не менее 1 тыс. экземпляров. Состав, порядок и

23

сроки раскрытия информации устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Запрещается размещение ценных бумаг нового выпуска ранее чем через 2 недели после опубликования сообщения о государственной регистрации их выпуска.

Количество размещаемых ценных бумаг не должно превышать числа (штук), указанного в решении о выпуске ценных бумаг. Оплата акций в валюте РФ юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (резидентами и нерезидентами), производится только в безналичном порядке, физическими лицами как наличными средствами, так и в безналичном порядке. Оплата акций в валюте РФ физическими лицами-нерезидентами производится только в безналичном порядке.

Если оплата акций происходит в валюте РФ в безналичном порядке, а также при оплате акций путём капитализации начисленных, но невыплаченных дивидендов, эти средства должны зачисляться непосредственно на накопительный счёт банка-эмитента в Банке России. Если банк размещает акции через свои филиалы, то они обязаны не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты размещения акций перечислять вырученные денежных средства со своего расчётного (корреспондентского) счёта на накопительный счёт в Банке России. Если кредитная организация-эмитент принимает в безналичном порядке средства в оплату своих акций с клиентского счёта, который ведётся в этой же кредитной организации, то она обязана в течение 3 рабочих дней перечислить эквивалент указанной суммы с корреспондентского счёта в Банке России на накопительный счёт. Банк не вправе использовать в своём обороте средства, находящиеся на накопительном счёте. С накопительного счёта средства могут:

-перечисляться на корреспондентский счёт банка в Банке России после регистрации итогов выпуска;

-возвращаться лицам, ранее перечислившим средства в оплату акций, если итоги выпуска не зарегистрированы;

-возвращаться лицам, ранее перечислившим средства в оплату акций, при расторжении договора купли-продажи акций в период проведения подписки на них.

Иное использование средств, находящихся на накопительном счёте, не допускается. Средства, поступающие в оплату акций вновь создаваемого банка

до выдачи ему лицензии на осуществление банковских операций,

24

аккумулируются на корреспондентском счёте банка, открытом в Банке России после регистрации кредитной организации.

Нерезиденты вправе оплачивать акции при их размещении в иностранной валюте, если это предусмотрено в зарегистрированных эмиссионных документах банка. Оплата резидентами акций в иностранной валюте не допускается. Иностранная валюта должна поступать на счёт коммерческого банка-эмитента, открываемый в Сберегательном банке РФ или в Банке внешней торговли. Оплата акций в иностранной валюте производится только в безналичном порядке.

При размещении облигаций открытие накопительного счёта не требуется. Эмиссия ценных бумаг может быть приостановлена только в пределах срока

размещения ценных бумаг. Регистрирующий орган вправе приостановить эмиссию ценных бумаг в случаях:

-нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства РФ,

атакже условий размещения, установленных в решении о выпуске;

-обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, недостоверной информации;

-нарушения порядка ведения реестра владельцев ценных бумаг;

-в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах.

Регистрирующий орган уведомляет о приостановлении эмиссии:

-коммерческий банк-эмитент;

-андеррайтера (посредника при размещении);

-регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных

бумаг.

Уведомление о приостановлении эмиссии осуществляется в срок не позднее следующего дня после даты принятия решения о приостановлении эмиссии по телефону, факсу или иным средствам связи с обязательным направлением письменного подтверждения в срок не позднее трёх дней с даты принятия такого решения.

Регистрирующий орган вправе для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии, проводить проверки и запрашивать у банка-эмитента необходимые документы и информацию. Банк-эмитент обязан в течение срока размещения, установленного в решении о выпуске ценных бумаг, либо срока, установленного в уведомлении о приостановлении эмиссии, устранить нарушения и отправить в регистрирующий орган отчёт об устранении

25

выявленных нарушений. Указанный отчёт рассматривается регистрирующим органом не более 10 календарных дней с даты его получения. Эмиссия может быть возобновлена по письменному разрешению регистрирующего органа.

Территориальное учреждение Банка России, принявшее решение о приостановлении или возобновлении эмиссии, не позднее следующего дня со дня вынесения соответствующего решения, обязано направить копию письменного уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг или её возобновлении в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.

Размещение акций должно быть закончено:

−при учреждении банка в форме акционерного общества – не позднее чем через 30 календарных дней с момента выдачи территориальным учреждением Банка России учредителям банка свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

−при реорганизации банка (кроме реорганизации в форме присоединения) – до государственной регистрации их выпуска;

−при реорганизации банка в форме присоединения – в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого банка;

−в остальных случаях в срок, установленный решением о выпуске акций, но не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска.

Размещение облигаций должно быть закончено в срок, установленный решением о выпуске акций, но не позднее 1 года с даты государственной регистрации выпуска. Не позднее 30 календарных дней после дня истечения срока размещения эмиссионных ценных бумаг или дня размещения последней ценной бумаги выпуска банк-эмитент обязан представить в регистрирующий орган отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Отчёт о первом выпуске акций при учреждении банка представляется одновременно с представлением документов на получение лицензии на осуществление банковских операций.

Отчёт об итогах выпуска акций при реорганизации банка-эмитента представляется в регистрирующий орган одновременно с представлением документов на регистрацию выпуска ценных бумаг.

Отчёт об итогах выпуска представляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России

водном экземпляре, в территориальные учреждения Банка России в 2

26

экземплярах. Срок рассмотрения регистрирующим органом отчёта не может превышать 2 недель.

Вслучае представления в регистрирующий орган не всех документов, а также в случае наличия других оснований для отказа в регистрации отчёта регистрирующий орган вправе по своему усмотрению, не отказывая в регистрации отчёта, предоставить возможность банку-эмитенту исправить допущенные нарушения. В таком случае датой представления документов считается дата представления исправленных или дополненных документов.

Втечение срока размещения ценных бумаг может быть размещено меньшее их количество, чем предусмотрено решением об их выпуске. Решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путём подписки, может быть определена доля ценных бумаг, при неразмещении которой эмиссия выпуска считается несостоявшейся. Такая доля в случае её установления не должна быть ниже 75 % выпуска. Регистрация итогов выпуска в таком случае осуществляется

вобъёме фактически размещённых ценных бумаг.

Регистрирующий орган вправе отказать в регистрации отчёта, что означает признание выпуска несостоявшимся и аннулирование государственной регистрации самого выпуска в следующих случаях:

−нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации;

−нарушения условий размещения, предусмотренных зарегистрированным решением о выпуске;

−невыполнения банком-эмитентом установленных требований к раскрытию информации о выпуске;

−непредоставления на регистрацию в установленный срок отчёта об итогах выпуска;

−нарушения инвесторами при приобретении акций законодательства Российской Федерации;

−непредставления в течение 30 дней на основании запроса или уведомления регистрирующего органа о необходимости устранения нарушений всех документов, необходимых для государственной регистрации отчёта об итогах выпуска либо измененных и (или) дополненных документов;

−несоответствия документов и состава, содержащихся в них сведений требованиям ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Инструкции № 128-И от 10.03.2007 г. «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»;

27

−обнаружения в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск, в отчёте о выпуске недостоверной информации;

−неразмещения предусмотренной решением о выпуске акций доли акций, при неразмещении которой их выпуск считается несостоявшимся.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечёт изъятие из обращения ценных бумаг данного выпуска и возвращение владельцам денежных средств (другого имущества), полученных банком в счёт оплаты ценных бумаг.

Порядок погашения облигаций зависит от их вида: с единовременным сроком погашения; со сроком погашения по сериям в определённые сроки, с возможностью досрочного погашения.

1.4. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций

Коммерческий банк может выпускать облигации без регистрации эмиссии и без регистрации отчёта об итогах эмиссии. Такие облигации получили название биржевые облигации.

Характеристика биржевых облигаций.

1.Размещение осуществляется путём открытой подписки на торгах фондовой биржи.

2.Предоставляют владельцам право на получение номинальной стоимости либо номинальной стоимости и фиксированного процента.

3.Срок исполнения обязательств по облигациям не может превышать трёх лет с даты начала их размещения.

4.Выпускаются в документарной форме на предъявителя.

5.Обязательно централизованное хранение их сертификатов в депозитарии.

6.Оплата облигаций при их размещении, а также выплата номинальной стоимости и процентов осуществляется только денежными средствами.

7.Не могут выпускаться с залоговым обеспечением.

8.Выпуску присваивается индивидуальный идентификационный номер. Номинальная стоимость всех биржевых облигаций не учитывается при

определении соотношения номинальной стоимости всех выпущенных банком облигаций, требующих государственной регистрации, с размером уставного капитала общества и (или) величиной обеспечения. Банк-эмитент может осуществлять выпуск биржевых облигаций с обеспечением. Биржевые облигации не могут выпускаться с залоговым обеспечением.

28

Требования к банку-эмитенту

1.Должен быть открытым акционерным обществом.

2.Акции банка должны быть включены в котировальный список фондовой биржи, осуществляющей допуск облигаций к торгам.

3.Банк должен существовать не менее трёх лет и иметь надлежащим образом утверждённую годовую бухгалтерскую отчётность за два завершённых финансовых года.

4.Уставный капитал банка должен быть полностью оплачен.

Допуск биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже осуществляется на основании:

1)заявления эмитента;

2)решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций;

3)проспекта биржевых облигаций;

4)документов, подтверждающих соблюдение эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении облигаций;

5)утверждения решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций;

6)проспекта облигаций;

7)других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии облигаций.

Исчерпывающий перечень таких документов определяется правилами

допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже, утверждёнными фондовой биржей. Указанные правила должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Требования к составу сведений, включаемых в проспект биржевых облигаций, применяются с учётом изъятий, определяемых нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Фондовая биржа, осуществляющая допуск биржевых облигаций к торгам,

обязана проверить документы, представленные для допуска биржевых облигаций к торгам, на предмет соответствия полноты содержащейся в них информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

29

Датой допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже является

дата принятия соответствующего решения уполномоченным органом фондовой

биржи.

При допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе

размещения их выпуску присваивается индивидуальный идентификационный

номер, а при допуске к торгам в процессе размещения дополнительного выпуска

биржевых облигаций – индивидуальный идентификационный номер, состоящий

из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску

биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного

выпуска.

По истечении трёх месяцев с даты раскрытия информации об итогах дополнительного выпуска биржевых облигаций индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется.

Порядок присвоения идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков биржевых облигаций устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к торгам только на фондовой бирже, осуществившей листинг акций или облигаций эмитента таких биржевых облигаций. Биржевые облигации в процессе их обращения могут быть допущены к торгам также на других фондовых биржах.

Вслучае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций фондовой биржей указывается её наименование, делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей.

После допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения один экземпляр решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций передаётся эмитентом на хранение в депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение биржевых облигаций.

Вслучае принятия решения о допуске биржевых облигаций к торгам на

30

фондовой бирже в процессе их обращения на каждом экземпляре решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций фондовой биржей указывается её наименование, делается отметка о допуске биржевых облигаций к торгам и дате такого допуска, а также указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения, и наименование этой фондовой биржи.

В случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже их эмитент, а также фондовая биржа, осуществившая допуск биржевых облигаций к торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней до даты начала размещения (обращения) биржевых облигаций раскрыть

информацию о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в порядке, установленном правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утверждёнными фондовой биржей.

Размещение биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовой бирже, может быть приостановлено по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или по решению фондовой биржи до устранения нарушений в пределах срока размещения ценных бумаг при обнаружении следующих нарушений:

1)нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;

2)обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к торгам на фондовой бирже, недостоверной информации.

Возобновление размещения биржевых облигаций осуществляется по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций фондовой биржей – по решению этой фондовой биржи.

После возобновления размещения биржевых облигаций срок размещения биржевых облигаций может быть продлён на период приостановления их размещения по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, приостановившего размещение, а в случае приостановления размещения биржевых облигаций фондовой биржей – по решению этой фондовой биржи.