Ekonomicheskiy_rost_v_stranakh_Vostoka_Kniga_1

производства ресурсов на душу населения в Австралии от других регионов. За 28 лет в Австралии средняя добыча ресурсов на душу населения выросла с 13 до 29 тонн на человека. В Азии также наблюдался рост (с 1,4 до 2,2 тонн на человека), но совсем незначительный (см. рис. I-4.3).

Рисунок I-4.3. Добыча сырьевых ресурсов на душу населения, тонна / человека

Источник: World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 6.

При оценке степени неравномерности мирового горнодобывающего комплекса можно опираться на различные индексы. Часто в исследованиях встречается дифференциация стран по показателю вклада горнодобывающей промышленности в ВВП (валовой внутренний продукт), по ее доле в общем объеме экспорта страны, либо рассчитывается совокупный «индекс вклада горнодобывающей промышленности»3.

3 Эрикссон М., Леф О. Роль горнодобывающей промышленности в экономике отдельных стран в период с 1996 по 2016 год // Горная Промышленность. 2019, №6. С. 84.

91

Вданной работе будет затронута несколько иная проблема неоднородности мирового горнодобывающего комплекса – будет изучена степень концентрации стран–производителей на мировом рынке ресурсов.

Для оценки степени концентрации рынков часто используются два коэффициента – индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) и индекс концентрации (CR). Изначально эти индексы были разработаны для измерения степени монополизации отрасли. Индекс Херфиндаля-Хиршмана рассчитывался как сумма квадратов долей продаж фирм на отраслевом рынке, а индекс концентрации – как сумма долей рынка, приходящаяся на продажи нескольких самых крупных компаний. Отличие этих коэффициентов состояло в том, что индекс Херфиндаля-Хиршмана учитывал структуру распределения рыночных долей ведущих компаний, а индекс концентрации – только совокупную долю продаж этих компаний в отрасли. Поэтому индекс Херфиндаля-Хиршмана более точно определял степень монополизации отрасли4.

Внастоящей работе индекс Херфиндаля-Хиршмана (в дальнейшем – HHI), будет применен для оценки степени концентрации стран–производителей в мировом горнодобывающем комплексе. Определяться он будет как сумма квадратов долей стран– производителей в мировой добыче определенного ресурса:

HHI = S12 + S22 + S32 + … + Sn2, где Si – выраженная в процентах доля страны–производителя в мировой добыче ресурса.

Взависимости от того, какие значения принимает HHI, формулируются следующие выводы: HHI < 1000 – низкая степень концентрации в мировой добыче; 1000 ≤ HHI ≤ 2000 – концентрация средняя или умеренная; 2000 ≤ HHI ≤ 10000, то в мировой добыче наблюдается высокая степень концентрации.

4 Гальперин В.М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. Т.2. СанктПетербург, 1999. С. 168-173.

92

Дополнительно при анализе неравномерности мировых рынков сырья будет использоваться индекс концентрации (CR), определяемый как:

CRn = S1 + S2 + S3 + … + Sn, где Si – выраженный в процентах удельный вес страны в мировой добыче ресурса. Данный индекс может рассчитываться для трех ведущих стран в мировой добыче сырья (CR3), четырех стран (CR4), пяти стран (CR5) или шести стран (CR6).

Наибольшее внимание в работе будет уделено исследованию неравномерности и концентрации стран–производителей на мировых рынках металлургического сырья.

Рисунок I-4.4. Показатель концентрации стран–производителей на рынке ресурсов черной металлургии (индекс Херфиндаля-Хиршмана), 2018 г.

Ванадий

Хром

Железо

Марганец

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 151-157.

Рынок ресурсов черной металлургии. В черной металлур-

гии используется главным образом железорудное сырье, марганцевые руды и хромосодержащие руды. Особый класс составляют ферросплавы, которые применяются для создания различных видов стали и других сверхпрочных сплавов. Группа ферросплавов

93

включает, например, феррованадий, ферровольфрам, ферроникель, ферромолибден и другие сплавы железа с металлами или неметаллами.

Проанализировав концентрацию стран–производителей на рынках железорудного сырья, марганцевых, хромовых руд и руды ванадия (он включен в эту категорию, так как почти 95% металла используется в черной металлургии), можно увидеть, что в 2018 г. показатель HHI для марганца составил 1551, что указывает на среднюю степень концентрации стран в его мировой добыче. Чуть более 2000 составил показатель HHI для железорудного сырья, а для рынков руд хрома и ванадия он равнялся 2889 и 3746, соответственно – это свидетельствует о высокой концентрации стран– производителей на этих рынках (см. рис. I-4.4).

Добыча железной руды имеет наибольший вес в мировой горнодобывающей промышленности, на нее приходится почти 40% стоимости горнодобывающей металлургии5. Резкое повышение спроса на железную руду зафиксировано в начале 2000-х гг., так, прирост мировой добычи железной руды в 2018 г. составил 151,5% по сравнению с 2000 г.6. В 2018 г. в мире было добыто 1,5 млрд тонн железной руды, причем шесть стран произвели 82,1%

ееобъема, т.е. индекс концентрации для шести стран CR6=82,1%. Австралия, на долю которой приходилось 37,1%, занимала первое место в мире, на втором месте разместилась Бразилия (19,6%) на третьем – Китай (13,6%). Удельный вес остальных трех стран – Индии, России, ЮАР – в общемировом производстве железной руды был несколько ниже (см. табл. I-4.1).

Вработе анализируется добыча железной руды в активном

еекомпоненте – содержании Fe. Если оценивать неочищенную руду, то в мире в 2018 г. извлекали 2,9 млрд тонн такой руды, причем первое место занимала Австралия (0,9 млрд т) а второе – Китай

5Бурыкин С.И. Производство и рынок минерального сырья. Екатеринбург, 2007. С. 241.

6World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 6.

94

(0,8 млрд т), а третье – Бразилия (0,5млрд т)7. Но по содержанию в руде активного компонента Fe, Бразилия обгоняет Китай, что можно объяснить плохим качеством руды в месторождениях Китая и высоким уровнем нелегальной добычи8.

Таблица I-4.1. Ведущие страны–производители ресурсов для черной металлургии, 2018 г.

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 153-159.

7World Mineral Production 2014–2019. British Geological Survey. Nottingham. 2020. C. 34.

8Растянникова Е.В. Страны БРИКС: тренды экономического роста добывающей промышленности в XXI веке // Вопросы статистики. 2019, №5. Том 26. С. 50.

95

Значение марганца в черной металлургии невозможно переоценить, он используется при выплавке стали для повышения ее прочности, твердости, электро- и термосопротивляемости. Мировой рынок сырья для производства марганца в 2018 г. из всех ресурсов черной металлургии был наименее концентрирован. Марганцевые руды присутствует как в составе железорудного сырья, так в самостоятельных месторождениях9.

Мировая добыча марганца в 2018 г. составляла 18,3 млн тонн. Шесть его ведущих производителей добывали 80,6% мирового объема (CR6=80,6%). Наибольшую долю производили ЮАР (28,0%), Австралия (17,4%), Габон (14,8%) и чуть меньше – Бразилия и Китай. (см. табл. I-4.1). Еще в 2017 г. на втором месте в мировом рейтинге стоял Китай с добычей 2,5 млн тонн (в эквиваленте активного элемента – Mn), но в 2018 г. добыча марганцевых руд снизилась в стане более чем вдвое. Причем по неочищенной марганцевой руды в Китае добывается 9 млн тонн, соответственно страна занимает первое место в мире10.

Незаменимым элементом при производстве легированных нержавеющих сталей является хром, его добавка существенно повышает коррозийную стойкость и твердость сплавов. Хромовые руды относительно широко распространены в земной коре, но содержание активного элемента в породах непостоянно, поэтому в настоящей работе хром оценивается по содержанию в руде Cr2O3 (см. табл. I-4.1). Общее производство хромовых руд в 2018 г. равнялось 15,3 млн тонн, при этом 83,7% ее добычи приходилось на четыре страны: ЮАР (49,2%), Казахстан (15,6%), Индия (11,5%), Турция (7,5%) (см. табл. I-4.1).

По разным оценкам, от 90% до 95% ванадия используется в черной металлургии. Он является одним из главных металлов для легирования стали. Помимо усиления прочности добавка

9Леонтьев Л.И., Юсфин Ю.С., Малышева Т.Я. Сырьевая и топливная база черной металлургии: учебное пособие для вузов. М., 2007.

10World Mineral Production 2014–2018. British Geological Survey. 2019. C. 47.

96

ванадия дает высокую термостойкость, поэтому такая сталь широко используются в военной промышленности.

В минералах, из которых промышленным способом производится ванадий (титаномагнетит, магнетит), содержание активного элемента составляет всего 0,1%–4,9%. Из ванадиевых руд помимо ванадия извлекают титан, уран, железо, молибден, медь, свинец, фосфор, алюминий. Вся мировая добыча ванадия – 81,7 тыс. тонн в 2018 г. – была сосредоточена в четырех странах – в Китае

(54,2%), России (20,9%), ЮАР (18,2%), Бразилии (6,7%), т.е.

CR4=100% (см. табл. I-4.1).

Рынок ресурсов цветной металлургии. Мировой рынок сы-

рьевых ресурсов цветной металлургии представлен более широким набором минеральных полезных ископаемых, нежели рынок базовых ресурсов черной металлургии. Но правомерно заметить, что большинство цветных металлов используется также и в технологиях черной металлургии, в частности, в процессах выплавки стали11.

Степень концентрации стран–производителей на рынке ресурсов цветной металлургии показывают значительно больший разброс, чем на рынке черной металлургии. Низкий и средний уровни концентрации характерны для никеля (HHI=1176), титана

(1261), меди (1190), цинка (1448), олова (1850) и бокситов (1745).

Высокий уровень концентрации наблюдается на мировом рынке молибдена (2242), свинца (2169), лития (4179), кобальта (5169), сурьмы (4516), висмута (4749), и самые высоки позиции по данному показателю занимают мышьяк (5353), ртуть (6866), вольфрам (6944) (см. рис. I-4.5). Объясняется такой разброс не только наличием запасов полезных ископаемых в земной коре, но и спросом, сложившимся на мировом рынке цветных металлов.

11 Леонтьев Л.И., Юсфин Ю.С., Малышева Т.Я. Сырьевая и топливная база черной металлургии: учебное пособие для вузов. М., 2007.

97

Рисунок I-4.5. Показатель концентрации стран–производителей на рынке ресурсов цветной металлургии (индекс Херфиндаля-Хиршмана), 2018 г.

Вольфрам

Ртуть

Мышьяк

Висмут

Сурьма

Кобальт

Литий

Свинец

Молибден

Бокситы

Олово

Цинк

Медь

Титан

Никель

Источник: World mining data 2020. Vol. 34. Vienna. 2020. C. 157-167.

Быстрый рост горнодобывающего комплекса цветной металлургии начался с 2000-х гг. Прирост мировых объемов добычи цветных металлов составил 99,6% за период 2000–2018 гг. Причем в 2018 г. в отрасли 99,2% совокупного производства приходилось на четыре металла – алюминий, медь, цинк, свинец12.

В 2018 г. в мире было добыто 20,5 млн тонн меди, при этом 64,5% добывалось в шести стран (CR6=64,5%): Чили (28,5%), Перу (11,9%), Китае (7,6%), США (6,0%), Демократической Республике Конго (6,0%) и Австралии (4,5%) (см. табл. I-4.2). К настоящему времени возникла и набирает обороты проблема исчерпания месторождений меди с высоким содержанием активного компонента, что привело к повышению экологических стандартов для карьерных разработок13.

12World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 7.

13Кондратьев В.Б., Попов В.В., Кедрова Г.В. Глобальный рынок меди // Горная Промышленность. 2019, №4. С.100-101.

98

Таблица I-4.2. Ведущие страны–производители ресурсов в цветной металлургии, 2018 г.

99

Источник: World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 157-166.

Бокситы (основной вид алюминиевого сырья) обеспечивают 98% мирового производства глинозема, из которого получают первичный алюминий. Месторождения бокситов распределены в земной коре крайне неравномерно, основные их ресурсы сосредоточены в странах с тропическим климатом14.

В мировых масштабах в 2018 г. было добыто 335,0 млн тонн бокситов, и 83,8% их объема приходилось на пять стран: Австралию (28,7%), Китай (20,9%), Гвинею (17,8%), Бразилию (9,6%), Индию (6,9%) (см. табл. I-4.2). Совокупное производство первичного алюминия из бокситов и другого алюминиевого сырья составило 63,2 млн тонн, причем страны–лидеры по его производству были Китай, который произвел 56,6% всего алюминия, Россия и Индия15.

Цинк в природе находится в составе 66 минералов, соответственно концентрация его производителей на мировом рынке достаточно низкая. В мире в 2018 г. было добыто 12,6 млн тонн цинка. Пять стран, ставшие лидерами на мировом цинковом рынке, произвели 65,2% – это Китай (32,9%), Перу (11,7%), Ав-

стралия (8,8%), Индия (6,5%), США (6,4%) (см. табл. I-4.2).

Производители свинца остро столкнулись с ужесточением экологических стандартов. В связи с этим только менее половины мирового спроса на свинец может быть удовлетворено за счет добычи из руды, остальные потребности в свинце обеспечивает

14Общие основы получения цветных металлов. Отв. ред. А.Н. Бурухин.

М., 2005.

15World mining data 2020. Vol. 35. Vienna. 2020. C. 159.

100