_files_materials_5053_prog.ntr

191

2,3 раза по сравнению с 2007 г., то к 2020 г. он снова упадет на 15-35% по сравнению с серединой следующего десятилетия. Новое оживление ожидается после 2020 г., но он будет продолжать расти достаточно медленно: к 2025 г. рынок военной техники и вооружения превысит пик 2014-2015 гг., а по сравнению с 2007 г. вырастет примерно в 1,6-2,4 раза. Общий уровень продаж ПВН за 2008-2025 гг. прогнозируется в 1,4-1,9 трлн. долл. в ценах 2007 г., что составит не более 1,5% высокотехнологичных рынков.

Таблица 22 - Экспорт ВВТ основными мировыми поставщиками в 2001-2007 гг. (млрд. долл.)*

* Источники: сайты Агентства ТС ВПК: www.ts.vpk.ru; Агентства АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su; Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству www.fsvts.gov.ru.

1 Предварительные данные.

2 Данные СИПРИ.

3 Данные Агентства АРМС-ТАСС.

Географии мирового производства и потребления ПВН Первое место по поставкам ПВН стабильно занимают США, на втором –

Россия, доля которой составила 12,8% против 38,5% доли США. На третьем

192

месте ранее была Великобритания, но с 2006 г. ее опередили Франция и ФРГ, которые занимают сейчас соответственно 11,4% и 10,4% мирового рынка.98

Крупнейшим импортером за период 2003-2007 гг. по объему заключенных контрактов стала Индия с результатом 26294,2 млн. долл., что составляет 9,55% от общего стоимостного объема мировых контрактов, заключенных в этот период. Кроме того, в настоящее время Индия проводит несколько крупных международных тендеров, которые еще более укрепят позиции Нью-Дели в рейтинге крупнейших мировых импортеров вооружений. Причем по итогам 2007 г. Индия заняла только четвертое место (8389,3 млн. долл. или 8,57%). Индию опередили ОАЭ (11528 в 2007 г. и 15497 млн. долл. за весь пятилетний период), Австралия (10297 в 2007 г. и 19152 млн. долл. за весь пятилетний период) и Саудовская Аравия (10144 и 24988 млн. долл. за весь пятилетний период).

В 2007 г. Индия потратила на 3234 млн. долл. на импорт ПВН. Это абсолютный рекорд для Индии за последние пять лет. В противоположность КНР, Индия в последние три года постоянно наращивала объемы импорта вооружений (1246 млн. в 2005 г. и 1930 млн. долл. в 2006 г.). Причем этот процесс сопровождается постепенным уменьшением доли России на индийском рынке вооружений.

Значимые для России сегменты рынка ПВН

98 2007 г. стал беспрецедентным по количеству вновь заключенных контрактов на импорт ВВТ, общий объем которых оценивается в 97839,2 млн. долл. против 73377,2 млн. долл. в 2006 г. В целом за последние пять лет (2003-2007 гг.) были заключены контракты на импорт ВВТ на сумму более 275 млрд. долл. Причем доля контрактов на импорт ВВТ, заключенных в 2007 г., составила 34,6% от общего объема контрактов за весь пятилетний период. По количеству вновь заключенных контрактов традиционно с большим отрывом лидируют США – 42867 млн. долл. (43,8% мирового рынка контрактов на ПВН). Стоить отметить, что по итогам 2007 г. Россия значительно снизила объем вновь заключенных контрактов (в 2005 г. – 9146 млн. долл., – 17842 млн. долл. в 2006 г. и 8533 млн. долл. в 2007 г. или 8,7% рынка контрактов). Портфель заказов компании "Рособоронэкспорт" по состоянию на 1 июня 2008 года оценивается более, чем в 20 млрд. долл. Снижение объема заключенных контрактов объясняется серией неудачных переговоров с рядом импортеров (Индия и Алжир), которые недовольны качеством российских ВВТ. В результате Россия заняла в 2007 г. третье место в рейтинге основных военных контракторов, уступив второе место Великобритании (10946 млн. долл. в 2007 г. или 11,2%, в основном за счет контракта на поставку Саудовской Аравии 72 многоцелевых истребителей EF2000 "Тайфун"). Четвертое место заняла Франция (7221 млн. долл. в 2007 г. или 7,4%), а пятое – Испания (6346 млн. долл. в 2007 г. или 6,5%, в основном за счет заказа Австралии на строительство трех эсминцев F-100 на сумму 4,5 млрд. долл.). ФРГ по итогам 2007г. (3425 млн. долл. или 3,5%) заняла только 7 место (пропустив Испанию и Италию), но по результатам 2003-2007 гг. – пятое место.

193

Рынок фронтовых истребителей и истребителей-бомбардировщиков (многоцелевых истребителей)

Всего за 2001-2007 гг. в мире было поставлено 987 новых фронтовых истребителей и истребителей-бомбардировщиков (а также машин, модернизированных до уровня практически новых из состава ВВС странэкспортеров с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 20 млн. долл. за ед. техники) общей стоимостью не менее 43 млрд. долл. Лидерами продаж с большим отрывом стали США и Россия.

Таблица 23 - Поставки новых фронтовых истребителей и истребителейбомбардировщиков в 2001-2007 гг.*

194

* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.

1 Данные по РФ включают производство Су-30 МКИ по лицензии в Индии.

В краткосрочной перспективе (в 2008-2010 гг.) рынок останется стабильным: среднегодовой уровень продаж останется на уровне 145-155 самолетов, а в стоимостном выражении вырастет примерно в 1,4 раза до 8,6-8,7 млрд. долл. по сравнением с периодом 2001-2007 гг. Лидерами экспорта также останутся США (до 3,1-3,3 млрд. долл. ежегодно) и РФ (до 2,7-2,9 млрд. долл. ежегодно). Следует заметить, что на третье место по продажам с 2009 г. выйдет Великобритания, что будет обусловлено выполнением контракта "ВА системз" по поставке партии EF-2000 "Тайфун" Саудовской Аравии. Стабильный уровень продаж в краткосрочной перспективе будет иметь Швеция с JAS-39E/F "Грипен", которая сделала ставку на широкую кооперацию. Франция может переместиться на 5-6 место, т.к. ее основной истребитель "Мираж-2000" уже снят с производства, а новый истребитель "Рафаэль" имеет очень высокую стоимость и пока будет поставляться небольшими партиями в Марокко, Ливию и Швейцарию.

Для среднесрочной перспективы (в 2011-2015 гг.) ключевыми событиями для рынка станут результаты индийского тендера на поставку 126 легких многоцелевых истребителей99, а также начало поставок на экспорт легкого многофункционального истребителя пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" (Lightning II).100 Прогнозируемый мировой портфель заказов на 2011-2015 гг.

99Основными конкурентами на тендере являются США с многоцелевым истребителем F/A-18 "Супер Хорнит" и Россия с многоцелевым истребителем МиГ-35 (глубокая модернизация МиГ-29).

100Самолет F-35 будет выпускаться с 2011г. в трех вариантах: F-35A, предназначен для замены истребителей ВВС F-16 с обычным взлетом и посадкой; вариант F-35B STOVL (Short Take-off & Vertical Landing) с

укороченным взлетом, предназначен для замены самолетов вертикального взлета и посадки Harrier; палубный вариант F-35C – предназначен для замены палубных истребителей F/A-18 авиации ВМС США. В общей сложности ВМС и корпус морской пехоты США планируют приобрести 680 легких истребителей пятого

195

– ок. 480-510 ед. авиатехники. Примерно 55-60% рынка останется за США. Доля России сильно зависит от результатов индийского тендера, но определенный уровень продаж обеспечат поставки самолетов семейства Су27/30, а также Су-35. На третье место (по количеству поставленных самолетов) может выйти КНР с поставками Пакистану истребителей J-10 (FC-20). Оставшиеся места разделят Великобритания, Швеция и Франция.

Рынок военных вертолетов Наиболее интересными для данного обзора являются следующие рынки

военных вертолетов: ударные вертолеты;

многоцелевые и транспортные вертолеты.

Таблица 24 - Поставки новых ударных вертолетов в 2001-2007 гг.*

* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.

поколения. Главными покупателями станут ВВС США, которые планируют приобрести 1763 F-35. Кроме того, ок. тысячи самолетов будут приобретены странами-союзниками США. Крупносерийное производство планируется с 2014-2015гг.

196

Основной задачей многоцелевых ударных вертолетов является непосредственная огневая поддержка общевойсковых подразделений на поле боя и их функции часто пересекаются с задачами штурмовой авиации.

В период с 2001-2007 гг. в мире было продано 208 новых ударных вертолетов на сумму не менее 8,91 млрд. долл. Первое место на рынке с поставками AH-64 "Апач Лонгбоу" занимают США, однако ее доля постепенно снижается. Основные поставки американских вертолетов пришлись на 20012006 гг. В краткосрочной перспективе поставки американских вертолетов сократятся до 5-8 многоцелевых вертолетов в год, что позволит России достичь уровня США в количественном выражении. В среднесрочной перспективе Россия имеет шансы стать лидером рынка с вертолетами типа Ми-28 и Ка-52 (основными соперниками станут Франция с AS-665 "Тигр" и итало-британский A-129 "Мангуста"), т. к. США приостановили разработку многоцелевого ударного вертолета третьего поколения, предполагая, что функции ударных вертолетов в перспективе будут поделены между боевыми БПЛА и многоцелевыми транспортными вертолетами.

За период 2001-2007 гг. в мире было продано 1175 новых многоцелевых и тяжелых транспортных вертолетов на сумму не менее 11,5 млрд. долл., при чем темпы среднегодовых продаж нарастают. Если в 2001-2006 гг. продажи составляли порядка 160 вертолетов ежегодно, то в краткосрочной перспективе к 2010 г. они должны достигнуть 200-220 ед.

Таблица 25 - Поставки новых многоцелевых и тяжелых транспортных вертолетов в 2001-2007 гг.*

197

198

* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.

Первое место по доле продаж на рынке занимает Россия (25,4%), второе – США (23,5%). В краткосрочной перспективе к 2010 г. доля США несколько сократиться из-за увеличения поставок на экспорт Франции и Германии. Крупнейшим импортером российской техники до 2010 г. останется Индия. Следует заметить, что США планирует резко увеличить экспортные продажи вертолетов UH-60 "Блек Хоук", что является реакцией на успешное продвижение на рынке европейского вертолета европейского консорциума "Еврокоптер" NH-90. В среднесрочной перспективе (2011-2015 гг.) поставки многоцелевых вертолетов будут увеличиваться, т.к. их роль возрастает в т.н. "сетецентрических операциях". Объем мирового рынка в период 2011-2015 гг. прогнозируется в 1100-1240 вертолетов, причем все больше возрастает заинтересованность развивающихся стран в высокотехнологичных машинах.

Рынок беспилотных летательных аппаратов По оценкам на начало 2008 г. в мире разрабатывалось или находилось в

серийном производстве и эксплуатации более 600 типов БПЛА. Из них на долю США приходится 217 аппаратов (ок. 36% от общего числа). Второе и третье место занимают Франция и Израиль – по 52 аппарата (ок. 8,6% от общего числа). Разработка или серийное производство БПЛА осуществляется в 32 странах, 41 страна применяют БПЛА, в основном для разведывательных целей. В настоящее время мировой рынок БПЛА (включая НИОКР) составляет ок. 2,4 млрд. долл., причем США занимают на нем ок. 77%. В настоящее время страны ЕС контролируют ок. 5% мирового объема продаж беспилотной техники, но уже в краткосрочной перспективе европейские страны и Израиль (2,6% рынка в настоящее время) попытаются существенно расширить свою долю.

За период 2001-2007 гг. в мире было продано не менее 260 средних и больших БПЛА на сумму ок. 1,7 млрд. долл. Следует заметить, что на рынках развивающихся стран в количественном отношении лидируют израильские

199

фирмы, которые на период 2008-2010 гг. уже имеет заказы на продажу боле 140 БПЛА на сумму порядка 1,2 млрд. долл.

В среднесрочной перспективе (2011-2015 гг.) мировой рынок БПЛА вырастет более чем в 2 раза достигнув 4,7-4,9 млрд. долл. (с учетом НИОКР до 8-8,3 млрд. долл.) Только США планируют в период 2007 по 2013 гг. затратить на разработку, закупки и эксплуатацию БПЛА до 22 млрд. долл. Европейский рынок БПЛА в 2011-2015 гг. оценивается более чем в 3 млрд. евро. Европейский консорциум ЕАДС начал интенсивную скупку небольших фирм, занимающихся разработкой БПЛА. В среднесрочной перспективе на рынке развивающихся стран лидером останется Израиль, обладающей самыми передовыми технологиями, на втором месте, вероятно, будут США, прежде всего за счет прогнозируемого роста продаж в сегменте стратегических беспилотных авиационных комплексов типа "Глобал Хоук" и "Предейтор".

Рынки тактических ракет101 Тактические ракеты как самостоятельные ед. оружия поставляются

только вместе с соответствующими комплексами вооружения и докупаются партиями к уже поставленным комплексам, поэтому точные оценки отдельных объемов поставок ракет всегда приблизительны.

Объем мирового рынка тактических ракет в настоящее время составляет примерно 7,6-8,1 млрд. долл. Первое место на рынке имеют США

(американские фирмы Lockheed Martin Corp. и Raytheon Co), на втором месте – Евросоюз (европейские компании EADC и MBDA), третье и четвертое место делят Россия (компания "Тактическое оружие" и др.) и КНР (фирмы NORINCO

и CNPMIEC).

Объемы производства боевых ракет различного назначения в краткосрочной перспективе (в 2008-2010 гг.) достигнут 31-33 млрд. долл.

101 Рынки тактических ракет подразделяют на: авиационные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздухповерхность", включая "воздух-корабль" (входят в состав боевых авиационных комплексов); ракеты класса "поверхность-поверхность" дальностью до 150 км обычно входящие в состав продаж сухопутного оружия (включая противокорабельные, входящие в состав береговых сил, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и пр.); зенитные управляемые ракеты (ЗУР) класса "земля-воздух", которые входят в состав комплексов ПВО/ПРО, поставляемые в большинстве стран либо в Сухопутные войска, либо ВВС.

200

Доминировать на рынке будет США (31%); второе место Евросоюз (19%), на третьем месте – КНР (14%); Россия (13%). Всего за указанный период в мире будет изготовлено ок. 110 тыс. тактических ракет.

В 2011-2015 гг. на мировой рынок планируется поставить до: 35 тыс. ПТУР;

24-26 тыс. ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность";102 7 тыс. противокорабельных ракет общей стоимостью 4,5 млрд. долл. 40 тыс. зенитных управляемых ракет.

Таблица 26 - Поставки новых ЗРК большой дальности в 2001-2007 гг.*

* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.

В период с 2001-2007 гг. в мире было продано 136 пусковых установок ЗРК на сумму не менее 2,9 млрд. долл. Первое место на рынке по количеству занимает Россия (56 ПУ), но в денежном выражение с ЗРК "Пэтриот" лидируют США 1,47 млрд. долл., против 1,41 млрд. долл. у России. С 2007 г. начался бурный рост рынка ЗРК большой дальности. В краткосрочной перспективе

102 Основное соперничество развернется в классе ракет "воздух-воздух" большой дальности типа AIM-120 AMRAAM (США), российской РВВ-АЕ (модификация Р-33 комплекса "Заслон") и перспективной ракеты европейского компании MBDA "Метеор" (Meteor).