_files_materials_5053_prog.ntr

151

такой фактор, как рост полной капиталоемкости проектов горнодобывающей промышленности.71

Таблица 15 - Обеспеченность добычи металлов запасами и ресурсами в мире на

2006 г.

Возможности формирования механизма ресурсного обеспечения за счет вовлечения в эксплуатацию новых месторождений только на базе экономических методов в известной степени противоречат специфике горнорудного производства. Основа принятия решений по разработке месторождений – долгосрочные интересы, то есть период эксплуатации, оцениваемый в 20-60 лет. В данном случае технологическая логика металлургического производства предполагает опережающее развитие рудной базы по сравнению с конечными стадиями переработки металла. Так как инвестиционный цикл разработки месторождений составляет 5 и более лет, то возможности оперативного реагирования на изменения спроса на металл ограничены. Кроме того, для всего цикла эксплуатации месторождений (40 и более лет) невозможно провести достаточно точные экономические оценки.

71 Так, если в 2000 г. проекты ВНР реализовывались при глубине залегания руды 50 м, то в 2006 г. – 450 м.

152

Географии мирового производства и потребления сырья для металлургической промышленности

Избыточность разведанных запасов приводит к концентрации их производства в ограниченном количестве стран (Австралия, Бразилия, Индия, Канада, Китай), причем традиционные поставщики сырья на мировой рынок имеют гарантированные разведанные и подготовленные к эксплуатации месторождения, обеспечивающие устойчивость добычи на обозримую перспективу. Потенциал африканского континента (наиболее вероятного конкурента РФ на рынке ресурсов) пока используется на крайне низком уровне и представляет собой ближайший резерв.

Несмотря на общую достаточность ресурсной базы, идущая индустриализация развивающихся стран создала в последние годы определенные проблемы на рынке металла, включая и проблемы ресурсного обеспечения производства у стран традиционно импортирующих сырье (ЕС, Япония, Южная Корея). Это выразилось в существенном росте цен на железную руду (трехкратном за 2003-2007 гг.) и продукты её первичной переработки. Причина – определенное отставание в освоении новых месторождений по сравнению в ростом спроса.72

Если в кратко- и среднесрочной перспективе реальным ограничением на масштабы предложения сырья является эффективность добычи и переработки руд, зависящая от цен на металл на мировом рынке, то в долгосрочной перспективе предложение руды будет определяться инвестиционным механизмом вовлечения месторождений в эксплуатацию. Имея значительные резервы, компании – лидеры, заявляют о планах расширения бизнеса (разработке новых месторождений) и ликвидации ограничений предложения ресурсов в краткосрочной перспективе. Тем самым, ТНК генерируют инвестиционные риски и ограничивают рост объемов производства в

72 Одновременно, цены на руду находились, по-видимому, под действием факторов, общих для сырьевых рынков. На это, в частности, указывает тот факт, что рост цен на железную руду в последние годы практически повторял (с некоторым запаздыванием, связанным с более долгосрочным характером контрактов) рост цен на нефть.

153

отдельных странах, не допуская создания избыточных мощностей. Вместе с тем, повышение цен на руду расширяет круг месторождений, пригодных к рентабельной разработке. Возникает экономическая связь – при росте цен на сырье увеличивается ресурсная база металлургии, но при этом возрастают инвестиционные риски, что и способствует поддержанию ресурсного дефицита в мире.

Таблица 16 - Рост спроса на металл и цен на мировом рынке в 2000-2005 гг.

Общие тенденции среди производителей В 2015-2025 гг. возможно усиление противоречий между странами

потребителями и производителями ресурсов. Без активного государственного вмешательства сырьевые проблемы в металлургии будут нарастать. В

154

рассматриваемый период следует ожидать возрастание роли фактора сырьевой безопасности в условиях обострения конкуренции на мировом рынке металлов.

Новые продукты и технологии Важную роль в 2008-2025 гг. будут играть инновационные процессы в

сфере разработки и использования конструкционных материалов. В настоящее время доминирует монопродуктовый подход к использованию полезных ископаемых, что ограничивает возможности комплексного использования недр. Совершенствование действующих технологий ориентировано на расширение выпуска попутных компонент. Альтернативные технологии химического извлечения необходимых компонент из месторождений, без разрушения горных пород (гидрохимические технологии) проходят апробацию во многих странах мира. Климатические условия, специфика руд затрудняет их использование в России. Кроме того, при наличии богатых месторождений данные технологии оказываются менее эффективными, чем доминирующие. Однако, в дальнейшем предполагается рационализация процессов на базе сохранения первоначальных свойств сырья (комплексность извлечения и использования природных ресурсов), развития технологий формообразования и обработки металлов на базе металлургических процессов. Эффективность извлечения ресурса окажет влияние не только на стоимость предложения металла, но и на все остальные ресурсы, ввиду их взаимозаменяемости на рынке материалов. Не исключено, что совершенствование вторичной металлургии, композиционных и биметаллических материалов окажет существенное влияние на оценку ценности запасов ресурсов металлургии в России в сторону понижения, особенно по мере завершения процессов интенсивной индустриализации развивающихся стран (после 2020-2025 гг.).

Рынки продукции металлургического комплекса Общая характеристика мирового рынка

В настоящее время мировой металлургический комплекс активно развивается. Инвестиционный рост мировой экономики обеспечивает увеличение спроса на металл. За 2002-2007 гг. производство стали в мире

155

увеличилось на 500 млн.т. (на 60%) и составило 1,34 млрд.т. в 2007 г73. Для сравнения: аналогичный прирост был получен за весь период 1950-2000 гг.

Таблица 17 - Распределение производства металлопродукции по странам мира в

2006 г.,%

Источник: International Iron and Steel Institute. Steel Statistical Yearbook 2006

*Данные преобразованы для соответствия среднемировому содержанию железа

вруде.

Географии мирового производства и потребления сырья для металлургической промышленности

В последнее десятилетие оформился ряд важных новых фундаментальных тенденций, определяющих не только настоящее, но и будущее развитие мирового металлургического комплекса.

1. Снижение влияния на развитие мирового рынка металлургии традиционно «сильной» европейской и американской металлургической отрасли.

Конкурентоспособность зрелого рынка металлургии в странах ЕС и США сохраняется и в ближайшей перспективе сохранится в части высокотехнологичной продукции и экологичной переплавки лома. Однако рост спроса на металл в долгосрочной перспективе в этих странах останется слабым, что обусловлено завершившимися в целом процессами индустриализации, а также медленными темпами роста экономик.

73 по данным Международного института чугуна и стали (IISI)

156

2. Мощные процессы индустриализации и перенос металлоемких производств74, происходящие в развивающихся странах (прежде всего, в Китае, в будущем, по-видимому, и в Индии).

Большинство развивающихся стран находятся в начале процесса индустриализации, сопровождающейся резким ростом удельного металлопотребления, потенциал которого оценивается в среднем не менее чем в 3-4 раза (для Китая – в 1,5-2 раза).75

За последние годы Китай стал крупнейшим производителем, экспортером и импортером металлопродукции, входит в число лидеров по уровню технологического развития многих металлургических производств. С 2004 г. доля Китая в мировом стальном производстве больше суммарной доли США и стран ЕС (25). В 2007 г. доля Китая в мировом производстве стали составила

36,4% против 13,6% в 1997 г.76

Ожидается повышение спроса на металлопродукцию на рынках развивающихся стран. В Бразилии уже в настоящее время спрос на сталь существенно повышается77 в связи с расширением жилищного строительства, автомобилестроения и производства основных потребительских товаров. На Ближнем и Среднем Востоке и в Африке наблюдается также весьма значительный рост спроса на сталь, обусловленный потребностями, связанными с реализацией нефтегазовых проектов и активизацией деятельности в сфере строительстве.

В результате бума металлургии развивающихся стран, принципиально изменились тенденции удельного потребления металла в мире. Темп роста производства основных металлов опережает темп роста мировой экономики.

74Более 60% прироста поставок железорудного сырья в Китай в 2000-2006 гг. было использовано для изготовления машин и оборудования экспортируемых из страны.

75В наиболее развитых странах металлопотребление составляет от 350 кг/д.н. в США до более чем 600 кг/д.н. (Италия, Япония). В Китае в 2007 г. потребление превысил 300 кг/д.н., в то время как в странах Южной Америки составило 110-130 кг/д.н., в Индии и слаборазвитых азиатских странах – 43-57 кг/д.н.

76Источник: World steel in figures (2008) http://www.worldsteel.org/

77Только в 2007 г. – на 18,6%, до 22 млн. т. Источник: Состояние и перспективы мирового рынка стали (25.06.2008 г.) http://www.metalcom.ru/

157

Если в 70-90 гг. объем потребления стали на душу населения снизился на 18%, то с начала 2000 г. рост составил около 6% в год.

Таблица 18 - Изменение удельного потребления металла по странам мира в

1995-2005 гг.,%

Общие тенденции среди производителей В целом, в ближайшие годы ожидается ужесточение конкуренции за

сырьевыми активами. Процесс приобретения активов в металлургии стимулируется потребностью в создании полного технологического цикла в рамках холдингов, обострившейся в связи с ростом мировых цен на сырье.

158

Внастоящее время наблюдается смещение активности сделок слияния и поглощения от стран Западной и Восточной Европы к Северной Америке.78 Помимо получения доступа к новым ресурсам, целью инвесторов является получения доступа на рынок США.

Представляется, что в будущем процесс консолидации мировой металлургической отрасли крупнейшими участниками продолжится в рамках двух основных стратегических линий. Первая линия, проводимая уже существующими крупнейшими ТНК будет нацелена на дальнейшее укрепление сырьевой базы за счет расширения соответствующих инвестиций в традиционных регионах параллельно развитию высокотехнологичных производств в развитых странах. Вторая – проводимая развивающимися странами – за счет приобретения активов в развитых странах – будет нацелена на достраивание производственных цепочек продукцией высокого передела и выход на соответствующие рынки. При этом Китай будет придерживаться стратегии, направленной на снижение зависимости от монополий и создание объективных предпосылок для укрепления сырьевой обеспеченности собственных перерабатывающих производств, увеличения сырьевых и перерабатывающих активов за рубежом. Наряду с проектами в Южной Америке, Центральной и Западной Африке можно ожидать приобретения Китаем активов добывающих компаний в государствах Центральной Азии, а также в Индонезии и Австралии.

Врезультате технологических изменений производства продукции металлургического комплекса в долгосрочной перспективе может измениться структура рынка металлургии: перенос производства в страны, правительства в которых не уделяют большого внимания проблемам экологии

Новые продукты и технологии

78 Сталелитейный сектор Центральной и Восточной Европы уже консолидирован: ведущие десять производителей стали контролируют 85% производства, а падение доллара также способствует росту привлекательности инвестиций в США. За 2007 г. в этом регионе было заключено 115 сделок стоимостью 77 млрд. долларов, что почти равно стоимости сделок, проведенных на мировом рынке металлов в 2006 г.

159

Технологические изменения, связанные с общим повышением эффективности, а также конвергенцией различных производств и технологий как в части сырья, так и готовой продукции. Происходит трансформация металлургии, ее переход от развития на базе монопродуктового подхода к развитию на основе комплексных технологических систем.

В целом, металлургическая отрасль в последние годы оставалось относительно консервативной, совершенствование технологий не является основной тенденцией ее развития.

Существует тенденция комбинирования производств в металлургическом комплексе, которая находит отражение как в институциональном устройстве крупнейших транснациональных компаний, так и в специализированных региональных производствах по утилизации многокомпонентного вторичного сырья. Традиционные продуктовые границы отрасли расширяются, стираются грани между отдельными видами деятельности.79 Продуктовый принцип разделения производств – состав конечной металлопродукции – утрачивает свое значение при расширении выпуска сплавов (полиметаллов), биметаллической конечной продукции (никелированная, луженная, оцинкованная сталь, прокат с полимерными покрытиями, композиты).80 Тенденции комбинирования производств получили отражение как в институциональном устройстве крупнейших транснациональных компаний, так и в специализированных региональных производствах по утилизации многокомпонентного вторичного сырья.

На фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды будет расти внимание к практике ресурсосбережения и снижения воздействия металлургической промышленности на экологию.

79Так, исходный принцип разделения черной и цветной металлургии (состав руды) утрачивает свое первоначальное значение по мере развития комплексной переработки руд.

80В то же время, композитные материалы, появившись достаточно давно, до сих пор не играют решающей роли, можно утверждать, что ожидание, возникшие по их поводу еще несколько десятков лет назад, оказались неоправданно завышенными, а традиционные металлоконструкции сохранили свою доминирующую роль.

160

Долгосрочное инновационное развитие предполагает придание металлургическому комплексу принципиально нового технологического облика (соответствующего новому уровню общественных потребностей). В его основе будет интеграция процессов производства конструкционных материалов (многокомпонентные продукты) и процессов формообразования и обработки металлопродукции, их доминирования в металлургии в рамках единой технологической схемы. Возможны и более радикальные изменения в технологиях вовлечения (химические и биохимические процессы), обогащения природных ресурсов (плазмотехнологии). Получение продуктов со свойствами, недостижимыми доминирующими современными технологиями (смартматериалы, композиты, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

2.4.3 Продукция лесопромышленного комплекса

Общая характеристика мирового рынка По данным ФАО ООН, четыре страны мира владеют половиной площади

мировых лесов: Россия (22%), Бразилия (16%), Канада (7%), США (6%). В отношении лесов бореальной и умеренной зон Россия является абсолютным монополистом, обладая почти половиной мировых ресурсов. На одного жителя Российской Федерации приходится около 600 куб.м древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране мира.

В2005 году объем мировой торговли лесными товарами составил более

150 млрд. долларов США.

Вцелом мировые рынки лесопромышленной продукции в последние годы развивались достаточно вяло – на фоне других базовых рынков сырья и материалов. Темп прироста мирового потребления продукции комплекса в