Конкуренты

На сегодняшний день на отечественном рынке косметики присутствует большое количество игроков, как локальных компаний, так и производителей международного уровня.

К наиболее крупным конкурентам компания относит:

1. Avon – американская компания, основанная в 1886 году в Калифорнии. На сегодняшний день является одной из крупнейших косметических компаний, распространяющих свою продукцию при помощи сетевого маркетинга.

Таблица 2 – Ассортимент продукции компании Avon

Наименование продуктовой категории	Количество наименований, шт.	Цена
		Минимальная цена, $	Максимальная цена, $
Face care	162	0,60	23,84
Body care	163	0,60	10,43
Hair care	84	2,07	5,23
Cosmetics	395	2,07	10,45
Shaving	7	3,03	5
Parfume	107	3,53	34,92
Accessorise	91	1,23	19,84

• Репутация компании: современная, доступная каждому, известная по всему миру.

• Каналы коммуникации: местные и международные знаменитости в рекламе (на обложке каталога, телевизионная реклама, «глянцевая» пресса, наружная реклама).

• Концепция: возможность выбора из большого ассортимента продукции (для конечного потребителя и дистрибьюторов), предоставление бизнес-возможности (дистрибьюторы).

• Маркетинговые инструменты: система скидок на продукцию, начисление призовых баллов за покупку.

• Максимальная плата дистрибьюторам: 20% от проданной продукции.

• Средние выплаты: 20 000 – 30 000 руб.

• Продвижение: программы лояльности. Для ее участия необходимо быть дистрибьютором компании, регулярно размещать заказы на сайте и получать за них бонусные очки. За них можно получить: повышенную скидку на продукцию, сувенирную продукцию (аксессуары) или денежные бонусы.

На сегодняшний день на российском рынке присутствуют:

• 23 официальных офисов компании в Барнауле, Воронеже, Екатеринбурге, Зеленограде, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Уфе, Хабаровске, Челябинске и Ярославле;

• 15 центров логистики, совмещенных с почтой России;

• 7 248 Независимых дистрибьюторских офисов.

2. Maybeline – шведская компания, основанная в 1967. С 1992 года выходит на российский рынок и в 2007 году достигает оборота $1,1 млрд.

Таблица 3 – Ассортимент продукции компании Oriflame

Наименование продуктовой категории	Количество наименований, шт.	Цена
		Минимальная цена, $	Максимальная цена, $
Face care	292	1,73	19,12
Body care	281	1,21	13,88
Hair care	170	1,45	6,18
Oral care	15	1,45	8,18
Sun Protection	10	2,45	11,15
Cosmetics	486	3,48	14,15
Shaving	29	1,21	4,21
Parfume	218	0,3	24,58
Supplements	16	0,61	38,18
Accessories	270	0,09	478,79
Literature, marketing materials	3	0,3	1,21

• Репутация компании: натуральная продукция шведского качества по доступной цене.

• Каналы коммуникации: каталоги компании, независимые консультанты, телевизионная реклама, «глянцевая» пресса, наружная реклама.

• Концепция: предоставление выбора среди большого ассортимента продукции.

• Маркетинговые инструменты: скидки, программы лояльности, бесплатная продукция в качестве поощрения.

• Максимальные выплаты дистрибьюторам: до 27%.

• Средние выплаты: 30 000 руб.

• Средства продвижения: «золотые» лидеры получают бесплатные поездки; получение статуса VIP и т.д.

На сегодняшний день на российском рынке присутствуют:

• 30 официальных центров в Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Москве (12), Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Ярославле, Волгограде, Казани, Красноярске, Омске, Перми, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Саратове, Челябинске.

• 4500 центров независимых дистрибьюторов

3. Faberlic – один из крупнейших отечественных производителей косметических средств на российском рынке. Компания основана в 1997 году.

Таблица 4 – Ассортимент продукции компании Faberlic

Наименование продуктовой категории	Кол-во наименований, шт.	Цена
		Минимальная цена, $	Максимальная цена, $
Face care	99	1,4	37,1
Body care	90	0,82	17,11
Hair care	36	0,54	9,97
Oral care	10	1,33	2,91
Sun Protection	2	4,45	5,82
Cosmetics	21	0,43	14,26
Shaving	4	4,54	5,7
Parfume	77	1,68	28,54
Supplements	68	0,79	34,55
Crockey	7	7,39	130,18
Home chemistry	46	0,79	10,3
Accessories	138	3,6	28,54
Literature, marketing materials	8	0,15	85,7

• Репутация компании: хорошо известный отечественный бренд, использующая научный подход для создания своей продукции. Предлагает широкий ассортимент продукции по средним и низким ценам.

• Каналы распределения: ежемесячный каталог, веб-сайты дистрибьюторов, «глянцевая» пресса.

• Концепция: производство уникальной кислородной косметики. Предоставление качественного продукта, идея бизнеса является второстепенной.

• Инструменты маркетинга: скидки.

• Максимальные выплаты дистрибьюторам: 30%.

• Средние выплаты: 25 000 руб.

• Продвижение: поощрение для дистрибьюторов, приобретающих новый статус, денежные бонусы.

На сегодняшний день на российском рынке находятся:

• 4 сервисных центра в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и на территории Карелии

• 2664 независимых дистрибьюторов

4. Mary Kay – компания основана в 1963 году в Техасе. Миссия компании – улучшать жизнь женщин.

Таблица 5 – Ассортимент продукции компании Mary Key

Наименование продуктовой категории	Количество наименований, шт.	Цена
		Минимальная цена, $	Максимальная цена, $
Face care	49	6,97	63,64
Body care	16	10,61	39,39
Sun Protection	1	22,73
Cosmetics	31	12,42	30,3
Shaving	5	12,73	15,76
Parfume	6	27,27	48,48
Accessories	16	2,58	57,58
Anti-aging solutions (TimeWise)	10	17	25

• Репутация компании: «Создано женщинами для женщин». Один из пионеров на российском рынке.

• Каналы продвижения: Независимые дистрибьюторы.

• Концепция: предоставление бизнес-возможности, разработка продукции по последним научным технологиям.

• Инструменты маркетинга: скидки, продажа брендированной продукции.

• Максимальные выплаты дистрибьюторам: 26%.

• Средние выплаты: 35 000 руб.

• Продвижение: бесплатные поездки в качестве вознаграждения за повышение уровня (дистрибьюторов); создание клуба «Mary Key».

На сегодняшний день на отечественном рынке присутствуют:

• 6 сервисных центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Хабаровске

Рынок

Согласно мировым исследованиям, современный мировой рынок косметических средств в 2013 году оценивается в $598.0 млрд, а к 2019 году предполагаемый объем достигнет $635,7 млрд.

В 2014 году емкость отечественного рынка косметических средств оценивается в $16,5 млрд., что составляет 2,6% от мирового рынка. Объем восточноевропейского рынка косметики составил около $33,4 млрд., и Россия занимала на нем 49%.

Рынок обычно подразделяется аналитиками на 5 основных сегментов: средства ухода за кожей (skin care), средства ухода за волосами (hair care), декоративная косметика (make-up или color cosmetics), парфюмерия (fragrance) и личная гигиена вместе с иными средствами ухода (other).

Рисунок 2. Продажи косметических средств

С начала формирования отечественного рынка косметических средств в 2000-х ситуация сильно изменилась: кроме большого количества зарубежных производителей появились так же и востребованные отечественные производителей, которых на сегодняшний день насчитывается более 500 (наиболее известных). Однако, не смотря на появление довольно популярных отечественных косметических компаний, большую часть рынка (около 70%) все-таки занимают зарубежные компании, таким образом, экономическая ситуация в стране и динамика курса валют имеют непосредственное влияние на покупательские способности российских потребителей.

На сегодняшний день объем продаж на российском рынке косметики составляет около $16,5 млрд., из которых 18% составляет парфюмерия и еще 35% - декоративная косметика. Таким образом, на весь рынок «белой» косметики приходится порядка $8,75 млрд. Наиболее высокие продажи косметических средств приходятся на крупные города России, такие как Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург и т.д. Также стоит разделить косметику по сегментам в соответствии со следующими категориями: на уровень эконом сегмента приходится около 50% всех косметических средств, косметика среднего класса занимает 35%, а косметика категории «Люкс» – 15%. В целом, косметику компании Oriflame скорее можно отнести к категории среднего ценового сегмента.

Средний годовой денежный оборот компании составляет около $4 150 000 в год, что составляет 0,025% от всего российского рынка косметических средств и 0,047% на рынке «белой» косметики.

Рисунок 3. Доли рынка основных игроков на российском рынке косметической продукции

В первую очередь такая доля рынка может быть связана с невысоким охватом территории: официальные филиалы компании располагаются только в четырех городах России. Несмотря на это, находится на российском рынке уже 10 лет, а на мировом рынке – более 25 лет.