Business Toolkits. Маркетинг инструментарий для маркетинговой службы. Модуль IV
.pdf
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Пример химической промышленности |
[Слайд # 41]
Создание модели рынка состоит из следующих 6 этапов:
Ýòàï1 |
Ýòàï 2 |
Ýòàï 3 |
Ýòàï 4 |
Ýòàï 5 |
Ýòàï 6 |
|
|
|
Оценка |
Формулировка |
|
Практическое |
|
Планирование |
|
вариантов |
Прогнозирование воплощение |
|||
Сбор данных |
сегодняшнего |
|||||
анализа |
сценария |
рынка |
результатов |
|||
|
размера рынка |
|||||
|
|
будущего |
|
анализа |
||
|
|
|
|
|||
развития
1. |
Каковы задачи и |
1. |
Определите |
|
масштаб анализа |
|
источники |
2. |
Какая будет |
2. |
Соберите |
|
использована |
|
данные и |
|
методика, |
|
проверьте их |
|
определение |
|
надежность |
|
структуры модели |
|
|
3.Насколько полной должна быть
модель
1.Рассчитайте и 1. Проведите
проверьте корреляционный
исторические анализ,
данные по |
проранжировав |
|
отрасли- |
||
потреблению |
||
потребители по их |
||
|
||
|
важности для |
|
|
предприятия |
2.Сделайте допущения о возможных изменениях потребления в отрасляхпотребителях
3.Рассчитайте
регрессию
прошлого
потребления и объема выпуска отраслей-
потребителей
1. Спрогнозируйте |
1. Учтите результаты |
|
спрос на продукт на |
модели при |
|
основе объема |
разработке |
|
производства |
||
долгосрочных |
||
базовой отрасли, |
||
планов и |
||
распространенности |
||
начинайте |
||
продукта, |
||
действовать |
||
прогнозируемых |
||
|
||
темпов роста |
|
|
отрасли |
|
def
{{Oct/06/96 SR USR0413R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Пример химической промышленности |
[Слайд # 42] |
|
Ýòàï1
Планирование
анализа
1.Каковы задачи и масштаб анализа
2.Какая будет
использована
методика,
определение структуры модели
3.Насколько полной должна быть модель
Создание модели рынка состоит из следующих 6 этапов:
Ýòàï 2 |
Ýòàï 3 |
Ýòàï 4 |
Ýòàï 5 |
Ýòàï 6 |
|
|
Оценка |
Формулировка |
|
Практическое |
|
|
вариантов |
Прогнозирование воплощение |
|||
Сбор данных |
сегодняшнего |
||||
сценария |
рынка |
результатов |
|||
|
размера рынка |
||||
|
будущего |
|
анализа |
||
|
|
|
|||
развития
def
{{Oct/01/96 JP USR0412R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Вопросы планирования |
[Слайд # 43] |
|
Классификация товара
Сегментация рынка
Факторы, определяющие спрос
Уровень сложности модели
Химические соединения: продукты с коротким жизненным циклом
Рынок сегментирован по основным группам химических продуктов
Производное потребление продуктов определяется
объемом выпуска отраслей-потребителей
темпом роста отраслей-потребителей 
широтой распространения продукта
Модель рассчитывает спрос до 2000 года
Модель основана на анализе соотношения прошлого потребления химических соединений и объема выпуска основных промышленных потребителей
Использована регрессия
4 вида продуктов используются в 7 основных отраслях; моделируются регрессии потребления каждого вида продукта с объемом выпуска по каждой отрасли-потребителю
def
{{Oct/01/96 JP USR0414R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка Определение промышленных потребителей |
|
||||||||||||
[Слайд # 44] |
|
|
|
и отбор факторов спроса |
|||||||||
|
|
|
Химические |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
соединения |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химическая |
Ангидрид |
Окись |
Сульфат |
|
ñîëü |
||||
|
|
|
||
Êîæà |
Машиностроение |
Металлургия |
Êîæà |
|
дубление |
частей двигателя |
получение |
дубление |
|
Краски |
под большой |
металлических |
|
|
нагрузкой |
соединений |
|
||
производство крона |
|
|||
антикоррозийное |
алюмотермическим |
|
||
(желтый, оранжевый и |
|
|||
декоративное |
способом |
|
||
красный пигмент) |
|
|||
|
|
|
||
Машиностроение |
Нефтехимия |
Краски |
|
|
производство |
производство |
|
||
частей двигателя под |
|
|||
искусственного |
красителей |
|
||
большой нагрузкой |
|
|||
каучука |
(зеленого цвета) |
|
||
антикоррозийное |
|
|||
производство |
керамика, |
|
||
декоративное |
|
|||
метанола |
пластмассы, |
|
||
|
|
|||
Текстильная промышленность |
Огнеупоры |
стекло |
|
|
пропитка шерсти (особенно |
|
|
||
производство |
|
|
||
для верхней одежды) |
|
|
||
огнеупорных |
|
|
||
пропитка военного |
|
|
||
материалов |
|
|
||
обмундирования |
|
|
||
|
|
|
||
Лесная промышленность |
Металлургия |
|
|
|
получение |
|
|
||
пропитка древесины |
|
|
||
металлических |
|
|
||
используемой на судах, в |
|
|
||
соединений |
|
|
||
доках и на железной дороге |
|
|
||
электролитическим |
|
|
||
|
|
|
||
Другие |
методом |
|
|
|
окислитель пластмасс |
|
|
|
|
фармацевтика |
|
|
def |
|
- рассматриваемые отрасли-потребители |
|
|
||
|
|
|
||
Источник: интервью Бэйна |
|
|
{{Oct/01/96 JP USR0415R}} |
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Пример химической промышленности |
[Слайд # 45] |
|
Создание модели рынка состоит из следующих 6 этапов:
Ýòàï1 |
Ýòàï 2 |
Ýòàï 3 |
Ýòàï 4 |
Ýòàï 5 |
Ýòàï 6 |
|
|
|
Оценка |
Формулировка |
|
Практическое |
|
Планирование |
|
вариантов |
Прогнозирование воплощение |
|||
Сбор данных |
сегодняшнего |
|||||
анализа |
сценария |
рынка |
результатов |
|||
|
размера рынка |
|||||
|
|
будущего |
|
анализа |
||
|
|
|
|
|||
развития
1.Определите
источники
2.Соберите
данные и проверьте их надежность
def
{{Oct/01/96 JP USR0416R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Сбор данных |
[Слайд # 45] |
|
Данные для расчета размера рынка товара производственного назначения могут быть получены из следующих источников
Первичные источники |
|
|
Вторичные источники |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Встречи с |
|
|
|
|
|
|
|
сегодняшними/ |
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние |
|
Внешние |
|
||||
потенциальными |
|
|
|||||
потребителями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Интервью с |
|
|
|
|
|
|
|
отраслевыми |
|
Данные отдела |
Госкомстат |
|
|
||
экспертами |
сбыта |
|
Отраслевые министерства/ |
||||
(министерствами, |
|
|
|
||||
|
Данные отдела |
комитеты и т.д. (аналитические |
|||||
комитетами, |
|
||||||
|
отчеты) |
|
|
||||
|
обслуживания |
|
|
||||
объединениями, |
|
|
|
|
|||
потребителей |
Базы данных |
|
|||||
ассоциациями, |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
исследовательскими |
|
|
Агенства, специализирующиеся |
||||
институтами) |
|
|
|
на анализе рынка |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публикации |
|
|
экономические газеты/ |
|
Данные из разных источников должны быть |
журналы |
|
отраслевая пресса |
||
сопоставлены и приведены к общей версии |
||
годовые отчеты |
||
|
def
Источник: интервью Бэйна
{{Oct/01/96 JP USR0417R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Сбор данных |
[Слайд # 47] |
|
Интервью с |
|
|
|
|
отраслевыми |
|
Внешние источники |
|
|
экспертами |
|
|
|
|
|
|
Данные по химическим продуктам |
||
Прогноз будущего уровня |
||||
использования |
çà 1987-1994 ãîäû |
|
||
химических продуктов в |
объем экспорта |
|||
объем импорта |
|
|||
отраслях-потребителях |
|
|||
объем производства |
||||
(1994-2000) |
|
|||
|
|
|
||
Прогноз роста в |
|
Данные по отраслям-потребителям |
||
|
çà 1987-1994 ãîäû |
|
||
отраслях-потребителях |
|
|||
объем выпуска |
|
|||
(1994-2000) |
|
|
||
|
|
|
||
def
Источник: интервью Бэйн
{{Oct/01/96 JP USR0418R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка Сбор данных: пример (дубление кожи)
[Слайд # 48]
По каждому потребителю необходимо следующее:
|
|
Использование |
|
Тенденции в |
Обзор отрасли |
|
химического |
|
|
|
|
отрасли |
||
|
|
соединения |
|
|
|
|
|
|
В России действуют около |
Сырая кожа обрабатывается |
Будущее развитие отрасли |
60 кожевенных заводов. |
химическим сульфатом для |
зависит от стабильных поставок |
Из-за нехватки сырой кожи, |
предупреждения гниения. Некоторые |
сырья. Хотя мощности |
которую бойни поставляют |
заводы используют химическую соль |
кожевенных заводов |
на экспорт, большинство из |
по причине: |
используются на 20-40%, |
них работают не на полную |
ограниченных поставок сульфата |
ожидается годовой прирост в |
мощность. Вся отрасль |
избытков соли, произведенной в |
размере 5-10%. |
страдает из-за нехватки |
прошлые периоды |
|
оборотных средств |
более низких транспортных |
|
|
затрат |
|
|
Из 10 исследованных кожевенных |
|
|
заводов 7 получают сульфат, 2 - |
|
|
сульфат и соль и один - только соль. |
|
|
Сейчас 80% кожи обрабатывается с |
|
|
помощью химического соединения. |
|
def
Источник: интервью Бэйна
{{Oct/01/96 JP USR0419R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Пример химической промышленности |
[Слайд # 49]
Создание модели рынка состоит из следующих 6 этапов:
Ýòàï1 |
Ýòàï 2 |
Ýòàï 3 |
Ýòàï 4 |
Ýòàï 5 |
Ýòàï 6 |
|
|
|
Оценка |
Формулировка |
|
Практическое |
|
Планирование |
|
вариантов |
Прогнозирование воплощение |
|||
Сбор данных |
сегодняшнего |
|||||
анализа |
сценария |
рынка |
результатов |
|||
|
размера рынка |
|||||
|
|
будущего |
|
анализа |
||
|
|
|
|
|||
развития
1.Рассчитайте и проверьте исторические данные по потреблению
def
{{Oct/06/96 SR USR0566R}}
РЦП: Пакет средств по анализу рынка
Анализ размера рынка |
Потребление химических |
[Слайд # 50] |
соединений в странах СНГ |
|
ПОТРЕБЛЕНИЕ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ СНГ, ПОЛУЧЕННОЕ РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ (В ТОННАХ)
Продукт |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
|
Химическая кислота |
|
57,553 |
57,903 |
57,976 |
40,789 |
26,799 |
16,517 |
7,533 |
6,302 |
Химический сульфат |
|
52,928 |
51,226 |
52,033 |
52,974 |
40,436 |
29,782 |
21,139 |
17,588 |
Химический оксид |
|
34,987 |
34,923 |
34,854 |
34,259 |
21,646 |
15,559 |
6,970 |
4,626 |
Химическая натриевая соль |
|
31,887 |
38,352 |
33,133 |
29,127 |
25,027 |
21,900 |
14,460 |
5,019 |
Химическая калийная соль |
|
357 |
5,350 |
4,792 |
2,454 |
2,071 |
3,020 |
4,312 |
3,740 |
Итого химическая соль |
|
32,243 |
43,702 |
37,925 |
31,581 |
27,098 |
24,920 |
18,772 |
8,759 |
Итого внутреннее потребление |
177,711 |
187,755 |
182,789 |
159,603 |
115,979 |
86,778 |
54,414 |
37,275 |
|
def
{{Oct/06/96 SR USR0567R}}