2.5. Использование полиэтиленовой стретч-пленки для упаковки пищевой продукции

Российский рынок стретч-пленки от­носится к числу самых динамично раз­вивающихся национальных рынков данной продукции, обладая при этом сегодня уже достаточно внушительной емкостью. Емкость рынка стретч-плен­ки в России составляла (т): в 1999 г -18 тыс., в 2000 г. - 23 тыс.; в 2001 г. -приблизительно 30 тыс.; в 2002 г. -38 тыс.; в 2003 г. - 45 тыс. В 2004 г российский рынок стретч-пленки полу­чил мощное ускорение и его емкость возросла до 61 тыс. т, а в 200S г. - до 82 тыс. т. Согласно нашим экспертным оценкам, на конец 2006 г. емкость рос­сийского рынка стретч-пленки составит 98 тыс. т, а на конец 2007 г. - от 114 тыс. до 117 тыс. т, придя к концу 2008 г. к уровню 128 - 130 тыс т. Таким образом, не промежутке 2001-2008 гг. ежегодные темпы роста российского рынка стретч-пленки, по нашим оцен­кам, выглядят следующим образом (%): 2001 г. - 30; 2002 г. - 27; 2003 г. -IS; 2004 г. - 36; 2005 г. - 34; 2005 г. (оценка) - 20; 2007 г. (прогноз) - 18, 2008 г. (прогноз) - 11. В последующие годы (2009-2015), по нашим прогно­зам, емкость российского рынка стретч-пленки будет расти более низ­кими темпами, при средник, ежегодных темпах роста от 7 до 9 %.

Согласно оценкам отечественной Академии конъюнктуры промышлен­ных рынков, емкость мирового рынка полиэтиленовой стретч-пленки соста­вила в 2005 г. 4 млн 100 тыс. т. Если опираться на эти оценки, потребление стретч-пленкм в России в 2005 г. соста­вило приблизительно 2,0 % от общего мирового объема потребления данной продукции. По нашим прогнозам, уже в 2008 г. отечественный рынок стретч-пленки будет составлять 2,95 % от объема мирового рынка, а к 2015 г. дойдет до 4,0 % от общемирового объема потребления стретч-пленки, придя приблизительно на этом уровне к относительной стабилизации. Учиты­вая то обстоятельство, что численность населения России, составлявшая в 200S г. 143 млн человек, имеет тенден­цию к неуклонному снижению (по прогнозам Всемирной организации здра­воохранения, к 2050 г. население Рос­сии составит 101 млн человек, по про­гнозам отечественных демографов - от 109 до 112 млн человек), можно смело утверждать, что потребление стретч-пленки а России на душу населения в ближайшие де-сятилетия будет расти достаточно быстрыми темпами.

Производство полиэтиленовой стретч-пленки в России. В 1999-2000 гг. в России производи­лось всего 700 т стретч-пленки в год, преимущественно способом выдувной экструзии. В 2001 г. а России появился первый крупный производитель стретч-пленки - Группа компаний «РЕ­ГЕНТ», установившая во второй поло­вине 2001 г. первую в России совре­менную каст-линию производства ком­пании BIELLONI CASTELLO (Италия) производительностью 3,3 тыс. т стретч-пленки в год. Что незамедлительно от­разилось на параметрах отечественно­го производства стретч-пленки: в 2001 г в нашей стране было произве­дено около 2 тыс. т стретч-пленки и превалирующая часть была ухе произ­ведена способом плоскощелевой экст­рузии. В 2002 г. в России было выпу­щено приблизительно 3,7 тыс. тстретч-пленки, в 2003 г. - около 4 тыс. т. Ог­ромный скачок в производстве стретч-пленки в России произошел в 2004-2005 гг. - в 2004 г. - приблизительно 16 тыс. т, а в 2005 г. - 35 тыс. т. По на­шим оценкам, в 2006 г. российские производители стретч-пленки произ­ведут от 54.5 тыс до 56,5 тыс. т товар­ной продукции, в 2007 г. - от 93 тыс. до 103 Тыс. т, а 2008 г. - от 112 тыс. т до 115 тыс. т.

Таким образом, ежегодные темпы роста отечественного производства стретч-пленки в 2001-2008 гг., по на­шим оценкам, можно охарактеризо­вать следующим образом (%): 2001 г. - 185; 2002 г. - 85; 2003 г. - S; 2004 г. - 300; 2005 г. - 119; 2006 г (оценка) - 5&; 2007 г. (прогноз) - 77; 2008 г (прогноз)-11 Вполне очевид­но, что после 2008 г. следует ожидать умеренного темпа роста объемов про­изводства стретч-пленки в России, опять-таки, как и в случае с темпами роста емкости внутреннего российско­го рынка, на уровне 7-9 % в год. Это совершенно естественно, поскольку к 2008 г. российский рынок стретч-плен­ки подойдет к порогу так называемой сатурации, и, соответственно, вновь инсталлируемые мощности по пара­метрам своей производительности будут приближаться к величине годового прироста внутреннего российского рынка стретч-пленки, несколько пре­восходя их из расчета расширения по­ставок на экспортные рынки. Таким об­разом, начиная с 2002 г., мощности отечественных про­изводителей стретч-пленки будут уве­личиваться ежегодно в среднем на одну условную каст-линию с шириной полотна 3 м.

Основные отечественные производители полиэтиленовой стретч-пленки. Основные производители (по состо­янию на март 2006 г.) отечественной стретч-пленки: компания «ВАРИОПАК» (Санкт-Петербург, Ленинградская об­ласть) - паспортная мощность инстал­лированного оборудования 15 тыс. т в год; группа, компаний «РЕГЕНТ» (пред­приятие «РЕГЕНТ-СТРЕТЧ», Москва) -паспортная мощность инсталлирован­ного оборудования 13,3 тыс. т в год; корпорация «ЛАВА» (Москва - Вязь­ма) - паспортная мощность инсталли­рованного оборудования 12 тыс. т в год; корпорация «УПАКОВКА И СЕР­ВИС» (предприятие «НОВОРОЛЛ», Москва) - паспортная мощность инстал­лированного оборудования 12 тыс. т в год; предприятие «ПЛАСТБАЛТ» (Ка­лининград) - паспортная мощность инсталлированного оборудования 3,3 тыс. т в год. Все эти операторы произ­водят стретч-пленку способом плоско­щелевой экструзии, т.е. используют каст-лилий. По нашему мнению, наи­более современным и технически со­вершенным комплексом по производ­ству стретч-пленки располагает сегод­ня компания «ВАРИОПАК».

К концу 2007 г. - середине 2008 г. суммарная паспортная годовая мощность этого

производства будет находиться в диапазо­не от 20 до 28 тыс. т в год. Кроме того, вполне вероятна инвестиционная ин­тервенция в Россию со стороны круп­нейших производителей полиэтилено­вой стретч-пленки из ближнего зару­бежья.

Разумеется, на практике любая каст-линия, как правило, производит про­дукции в объеме, несколько меньшем по сравнению с заявленной произво­дителем линии ее паспортной годовой мощностью, поскольку в течение года выпускает различные спецификации стретч-пленки, в том числе и такие, при производстве которых тоннаж ре­ально выпускаемой продукции суще­ственно снижается по сравнению с за­явленными производителем оборудо­вания паспортными характеристиками {наибольшая производительность дос­тигается при производстве стретч-пле­нок толщиной 23 мк и более). Таким образом, реальный годовой объем съема продукции с любой каст-линий на 12~18 % уступает ее паспортной мощности.

Тем не менее в ближайшие несколь­ко лет в России может возникнуть ситу­ация, при которой станет очевидным наличие избыточных по отношению к эффективной емкости внутреннего рынка мощностей по производству по­лиэтиленовой стретч-пленки способом плоскощелевой экструзии. В такой си­туации основные надежды на эффек­тивное использование имеющегося в их распоряжении оборудования отече­ственные производители стретч-плен­ки должны будут возлагать на успеш­ные поставки своей продукции на вне­шние рынки. Парадоксально, но впол­не вероятно, что тогда же может обна­ружиться и параллельный дефицит производственных мощностей по про­изводству полиэтиленовой стретч-пленки способом выдувной экструзии (произведенная таким способом полиэтиленовая стретч-пленка применяется в основном в сельском хозяйстве, хотя постепенно увеличивается и ее использование при захоронении твердых бытовых отхо­дов).

Следует отметить, что продукция са­мых опытных операторов российского рынка стретч-пленки, таких как «РЕ­ГЕНТ-СТРЕТЧ» и «ВАРИОПАК», ни в чем не уступает по качеству лучшим образцам зарубежного производства и безусловно более стабильна по каче­ству, нежели продукция турецкого, польского и белорусского происхожде­ния. Тем самым внесен еще один аргу­мент в пользу гипотезы о способности российских операторов в весьма сжа­тые сроки достигать самого высокого уровня качества в производстве упа­ковки и упаковочных материалов за счет действительно высочайшего уров­ня профессиональной подготовки оте­чественной технической ы деловой ин­теллигенции и завидной способности российского технического персонала к освоению новых знаний и их быстрому переводу в прочные умения и навыки.

Основные производители полиэтиленовой стретч-пленки в ближнем зарубежье. Ведущими конкурентами российских производителей стретч-пленки являют­ся их коллеги из ближнего зарубежья: корпорация «ХЕКРОПЕТ», Украина (паспортная мощность инсталлирован­ного оборудования 34 тыс. т в год); компания «ЭВИПАК», Республика Бе­ларусь (б тыс. т в год); компания «ПЛАСТ-МОДЕРН», Украина (3,3 тыс. т в год); компания «ВОСКО». Украина (1,5 тыс. тв год).

Следует учитывать, что на конец марта 2006 г. эффективная емкость ук­раинского рынка полиэтиленовой стретч-пленки оценивалась приблизи­тельно в 18~19 тыс. т в год (при сум­марной паспортной мощности установ­ленного оборудования около 38,8 тыс. т в год), а эффективная емкость рынка Республики Беларусь - приблизительно в 2,8-3,2 тыс. т в год (при паспортной мощности установленного оборудова­ния 6 тыс. т в год). Таким образом, сум­марное превышение паспортной мощ­ности оборудования, установленного на предприятиях наших соседей из ближ­него зарубежья, над суммарной эффек­тивной емкостью их рынка полиэтиле­новой стретч-пленки составляет сейчас приблизительно 23 тыс. т в год. Иными словами, это означает, что на практике наши соседи из ближнего зарубежья постараются поставить на российский рынок не менее 15 тыс. т в год.

Импорт полиэтиленовой стретч-пленки в Россию. Продолжают свою активность на российском рынке (непосредственно либо через агентов и дистрибьюторов) такие зарубежные производители стретч-пленки, как один из крупней­ших в мире производителей - группа компаний MANULI STRETCH (Италия), имеющая производства в Италии, Гер­мании и Аргентине; корпорация NAKSAN PLASTIK (Турция); корпорация KOROZO (Турция); компания VATAN PLASTIK (Турция), компания MARFLEX (Польша), принадлежащая группе компаний M.J.MAIUS GROUP (Греция); компания THONG GUAN INDUSTRIES (Малайзия). Менее заметны на рос­сийском рынке сегодня такие произво­дители стретч-пленки, как итальянский гигант DERIBLOK, компании TRIOPLAST (Швеция), ORBITA (Германия) и при­надлежащее группе компаний GRUPA

ERGIS предприятие EUROFILM (Польша). Сегодня практически неза­метно присутствие на российском рын­ке таких зарубежных производителей стретч-пленки, как RANIPLAST (Фин­ляндия), HIPAC (Италия), PLAS-TOTECHNICA (Италия), CROCCO (Ита­лия!, BPI (Соединенное Королевство). Несмотря на то, что североамериканс­кий рынок полиэтиленовой стретч-пленки - крупнейший в мире (не ме­нее 40 % от общего обьема мирового рынка), крупнейшие производители данной продукции из Северной Аме­рики пока не проявляют интереса к ос­воению российского рынка и на сегод­ня не участвуют в реальной конкурен­ции на нем.

Вместе с тем следует отметить факт достаточно быстрого снижения в пос­ледние 2 года доли присутствия зару­бежных поставщиков стретч-пленки на российском рынке, прежде всего за счет интенсивного снижения ввоза продукции из дальнего зарубежья, что является совершенно естественным а результате действия двух факторов. С одной стороны, это следствие интен­сивного наращивания производствен­ных мощностей и, соответственно, уп­рочения конкурентных позиций произ­водителей полиэтиленовой стретч-пленки из России. С другой стороны, это результат обретения дополнитель­ных конкурентных преимуществ на российском рынке производителями из ближнего зарубежья, чему в нема­лой степени способствует крайне невы­годная для поддержания конкуренто­способности отечественных произво­дителей стретч-пленки по отношению к их конкурентам из ближнего зарубе­жья настройка российской системы та­моженных сборов и отсутствие режима квотирования на ввоз стретч-пленки из-за рубежа, определенного размерами квот по каждой стране в отдельности.

Это обстоятельство подтверждается данными об изменениях в объеме им­порта стретч-пленки в Россию в период с 1999 по 2008 гг В 1999 г. объем им­порта составлял 17,3 тыс т; в 2000 г -22,3; в 2001 г. - 23; в 2002 г - 34,3; в 2003 г. - 41; в 2004 г - 45; в 2005 г. -47; в 2006 г. (оценка) - 42,5; в 2007 г. (прогноз) - 17,5; в 2008 г. (прогноз) -15,5 тыс. т.

Переведя эти данные в данные о темпах роста объемов импорта стретч-пленки в Россию в период с 2000 по 2008 г., мы получаем следующую кар­тину <%): 2000 г. +28,9; 2001 г +25,6; 2002 г. +22,5; 2003 г. +19,5; 2004 г. +9,8; 2005 г. +4,4; 2006 г. (оценка) -5,6, 2007 г. (прогноз) -58,8; 2008 г (прогноз) -11,4.

Таким образом, если в период с 2000 по 2005 г. импорт стретч-пленки в Россию ежегодно воз­растал, хотя и все более низкими темпами, то а 2006 г. мы видны качествен­ный перелом импорт начинает идти на убыль, радикально сдавая свои пози­ции, согласно нашим прогнозам, в 2007 г и приходя к заведомо минори­тарной доле (12 % от общего объема рынка; вспомним, что в 2000 г. импорт составлял 97 % от общего объема рын­ка стретч-пленки). Коммерческий оборот полиэтиленовой стретч-пленки

Помимо производителей стретч-пленки, которые с каждым годом рас­ширяют свое влияние в сфере коммер­ческого оборота стретч-пленки, созда­вая собственные сбытовые сети, важ­ную роль в формировании и развитии отечественного рынка этой продукции играют многочисленные торгующие компании, выполняющие функции агентов и дистрибьюторов тех или иных принципалов, системных интег­раторов оптового профиля либо това­ропроводящего канала мелкооптового профиля.

К числу крупнейших торгующих опе­раторов относят компании «АД МАС­ТЕР» (Санкт-Петербург), «МЕРПАСА» (Санкт-Петербург), «ВЕСТ-СТРЕТЧ» (Ленинградская обл.], FINKREK (Моск­ва), «ДЖИ МАРКО» (Московская обл.), «КРОНПАК» (Краснодар) и ряд других компаний, расположенных в Европейс­кой части России, на Урале, в Сибири и на дальневосточных рубежах России. Безусловно, в наши дни самая боль­шая часть коммерческого оборота стретч-пленки приходится на европей­скую часть России, что совпадает в це­лом и с распределением населения на­шей страны по отдельным субъектам Федерации

Торгующие операторы играют очень важную роль в эффективном функцио­нировании отечественного рынка стретч-пленки, они во многом опреде­ляют ритмичность и своевременность поставок, обладают достаточно суще­ственным влиянием на ценовые пара­метры продукции, проводят испытания продукции на оборудовании клиентов, принимают на свои плечи немалую часть бремени претензионной работы с клиентами. Некоторые торгующие опе­раторы являются системными интегра­торами оптового профиля, т. е. органи­зуют весь цикл коммерческого оборота продукции, начиная с контрактации продукции определенных нужных ин­тегратору спецификаций у тех или иных производителей и планирования логистической составляющей поставок и заканчивая обсуждением с клиента­ми степени их удовлетворенности организацией поставок и пожеланий по доработке спецификаций продук­ции.

Наиболее продвинутые из торгую­щих операторов представляют собой

сетевые структуры, имеющие в своем составе как терминалы-концентрато­ры, так и сеть опорных пунктов про­даж, расположенных во всех стратеги­чески важных для данного оператора регионах страны. Такие опорные пунк­ты продаж, как правило, включают офис, из которого работают с клиента­ми специалисты по продажам, а также склад, с которого осуществляется по­ставка продукции клиентам из данного региона.

Отдельно хотелось бы обратиться к персоналу отделов закупок предприя­тий пищевой промышленности. При­шла пора совместными усилиями про­изводителей и потребителей стретч-пленки положить конец пустившей глубокие корни предвзятости: торгую­щие операторы отнюдь не являются вредоносными алчными посредника­ми, наживающимися на низкой степе­ни компетентности клиентов, как под­час принято считать. Их не следует вы­теснять с рынка, наоборот, это необ­ходимые участники рынка со своими специфическими и очень важными для пользы дела функциями, и этих участников рынка должны не только уважать, но и поддерживать обе сто­роны, связующим звеном между кото­рыми как раз и являются торгующие операторы. Таким образом, и произ­водители стретч-пленки и корпора­тивные клиенты, приобретающие стретч-пленку для собственных нужд, должны иметь четкую позитивную программу взаимодействия с торгую­щими операторами.

Перспективы экспорта российской полиэтиленовой стретч-пленки. Несмотря на важность для российских изгото­вителей наличия хорошо взвешенных и основательно подготовленных экс­портных перспектив не стоит заблуждаться относительно ре­альной степени готовности отече­ственных производителей стретч-пленки к экспорту своей продукции на наиболее интересные, т. е. крупные и хорошо развитые рынки. Едва ли реа­листично предполагать, что стретч-пленка российского производства в ближайшие годы будет успешно по­ставляться в крупных объемах на рын­ки Северной Америки и Западной Ев­ропы, либо в такие страны, как Турция или же Польша, где весьма сильны местные производители.

Вероятно, естественными для рос­сийских экспортеров следует считать прежде всего быстро развивающиеся рынки Казахстана и Узбекистана, а так­же менее емкие рынки Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении, Монголии, Армении, Грузии. Как неплохие можно расценивать шансы российских экспортеров на рынках стран Балтии, а также в Чехии, Словакии и Венгрии. Возможно, определенного успеха рос­сийские экспортеры могут добиться в Финляндии, Швеции. Норвегии и Да­нии В любом случае, западный вектор направленности российского экспорта стретч-пленки требует огромной подготовительной работы по формирова­нию надежных деловых контактов, ос­воению новых для нас торговых обыча­ев и организации эффективных логис­тических схем.

Основные поставщики сырья для производства LLDPE стретч-пленки. Основными поставщиками сырья выступают зарубежные многонацио­нальные корпорации DOW CHEMICAL (США) и EXXON MOBILE CHEMICAL (США), а также концерн SABIC (Сау­довская Аравия). Все эти корпорации имеют производства, расположенные в Западной Европе, откуда и осуществ­ляются основные поставки в Россию морским путем через порты Балтийско­го моря. Кроме того, имеются менее влиятельные поставщики сырья из Южной Кореи (HYUNDAI PETRO­CHEMICAL), Италии (POLIMERI ELJROPA), Бразилии и Ирана. В отече­ственной прессе несколько раз указы­валось, что в относительно недалеком будущем планирует развернуть свое производство LLDPEсырья отечествен­ный химический концерн «КАЗАНЬ-НЕФТЕОРГСИНТЕЗ». Представляется, что развертывание производства LLDPE-сырья в России является крайне важным условием успешного поступа­тельного развития отечественных про­изводителей стретч-пленки и прежде всего в аспекте их успешной конкурен­ции на естественных для российских промышленников экспортных рынках

Итак, полиетиленовая стрейч-пленка является одним из самых перспективных упаковочных материалов современно­сти. Более глубокое зна­комство специалистов пищевой про­мышленности с замечательными свой­ствами стретч-пленки позволит про­дукции отечественных предприятий, даже перенеся сложный путь от завод­ского склада готовой продукции до по­лок стеллажей в торговых залах, радо­вать покупателей своей отличной со­хранностью и безупречной наружнос­тью.

Расширение при­менения стретч-пленок в пищевой про­мышленности даст возможность пред­приятиям пищевой промышленности сократить потери в коммерческом обо­роте готовой продукции и сделать бо­лее приятным и комфортным труд пер­сонала этих предприятий, занятого практической логистикой.