1.2. Анализ основных тенденций российского рынка контент-услуг

На сегодняшний рынок сотовой связи динамично развивается. Причем по двум направлениями – количественный и качественный. При этом в первоначальный период происходит территориальная экспансия, но после освоения территории количественный рост переходит в качественный. Для качественного роста компании вводят дополнительные услуги, которые позволяют увеличивать доходы даже при низких темпах роста абонентской базы. Результатом трансформации мобильной связи в сторону развития дополнительных услуг является появление контента и спектра услуг.

В России, равно как и в других крупных странах, с территориальной точки зрения, диспропорции существенное заметна. Так, в Москве и Санкт-Петербурге уровень проникновения сотовой связи достигает 100%, а в ряде регионов не доходит и до 10%. Это отражается на уровне развития дополнительных услуг. Так в 2008 году, на долю Москвы и Санкт-Петербурга приходится 52% рынка контента, а на остальные регионы вместе взятые – 48% [11].

Контент-услуги на российском рынке относительно недавно возник

При этом соответственно, становление и формирование рынка контент-услуг длится до сегодняшнего дня. Но на сегодняшний день существует ряд проблем которые сдерживают рост. (Табл. 1.2.).

Табл. 1.2.

Причины, препятствующие развитию рынка контент-услуг

Проблема	Причина
Неравномерное развитие технологий	Абонентам в регионах предоставляется однотипный контент, с использованием SMS-технологий. В мегаполисах предложение контента разнообразнее благодаря активно используемым технологиям MMS, GPRS, WAP и др.
Неравенство доходов населения	В крупных городах абоненты приобретают более дорогие и современные модели терминалов, позволяющие получать самые актуальные контент-услуги операторов. В регионах же население пользуется менее технологически совершенными моделями, и внедрение новинок проходит медленнее. Поэтому региональным операторам довольно затратно вводить сервисы, основанные на новых технологиях.
Различные по сложности схемы взаимодействия участников процесса по предоставлению контент-услуг	В регионах взаимодействие операторов и контент-провайдеров, создающих свои услуги, происходит напрямую. В крупных городах бизнес-цепочка значительно усложняется, появляются новые звенья, например контент-агрегаторы.
Несбалансированные взаимоотношения между участниками рынка	Зачастую федеральные операторы сотовой связи, контролирующие 90% российского рынка, предпочитают работать с крупными, как правило, столичными, провайдерами и контент-агрегаторами. Что касается небольших контент-провайдеров, они сотрудничают с региональными сотовыми компаниями.
Неоднородное развитие контент-услуг.	Если в регионах операторы ориентируются прежде всего на массовый сегмент рынка, и предложение на рынке контент-услуг ограничивается возможностями кастомизации мобильного терминала, то в Москве и Санкт-Петербурге операторы уже делают ставку на корпоративный сегмент рынка. Данную тенденцию хотелось бы выделить особо, так как она является наиболее ярким показателем качественного развития и усложнения рынка контента.
Быстрое изменение предпочтений потребителей	Совсем недавно основной доход контент-провайдерам приносили картинки и мелодии для мобильных телефонов. Главным потребителем подобных услуг являлась молодежь от 13 до 20 лет. Но сейчас спрос на развлекательный контент начал снижаться. В свою очередь, аудитория потребителей контента постепенно увеличивается. В нее включаются люди в возрасте от 20 до 50 лет. Соответственно, расширяются и виды контента.

Пик роста контент-услуг пришелся на 2006 год, так увеличение по сравнению с 2003 годом составило более чем 200%. При этом в дальнейшем рост замедлился, и многие ожидаемые прогнозы аналитиков не оправдались, Так, вместо ожидаемого аналитиками удвоения объем рынка в 2007 году вырос лишь на 10%. В 2008 году контент-услуги продемонстрировали 25%-ный рост по сравнению с предыдущим годом. Объем рынка составил 408 миллионов долларов США⁹ [17].

В 2008 года структура российского рынка контент-услуг по основным группам приведена на Рис. 1.3.

Рис. 1.3. Структура контент-рынка по видам улуг, 2008г.

Тенденция развития рынка контент-услуг в России показана на Рис. 1.4.

Рис. 1.4. Российский рынок контент-услуг, млн. долл. США,

за период 2003-2008гг.

Падение рынка многими специалистами объясняется снижением у потребителя к кастомизации. Ведь на этот сектор приходилось львиная доля доходов большинства компаний. Объем этого сегмента рынка контент-услуг за 2008г. составил 168 мил. долларов. Но при этом общий спад составил около 30%, хотя у многих игроков продажи сократились в 2-3 раза.

Табл. 1.3.

Причины спада спроса на услуги кастомизации

Причина спада	Проблема
Низкое качество услуг	Вызывает недоверие абонентов.
Смена технологии доступа к контенту	Сложность понимания wap-технологии, ненастроенные терминалы, долгий и неудобный процесс скачивания.
Повышение цены на контент	За счет включения в стоимость цены wap-трафика.
Очень быстрое развитие мобильных телефонов	Абонентам нужны только mp3, их можно достать разными путями, самый неудобный и дорогой – через сеть оператора
Правообладатели не готовы к продажам цифрового контента	В результате контент-провайдеры не могут сформировать полное предложение по разумной цене.

Интегрированные медиа-проекты по итогам 2008 года поднялись на второе место по объему доходов среди контент-услуг. Общий доход этого сегменты рынка в прошлом году составил 77,5 миллионов долларов США. Как и ожидалось, доля этой группы услуг в общмх доходах от контент-услуг выросла по сравнению с 2007 годом – с 14% до 19%.

Не менее 70% от доходов этой группы приходится на телевизионные проекты. Основной услугой в данной группе, генерирующей наибольшие доходы, является услуга голосования.

Услуги голосования предлагаются и операторами фиксированной связи, однако их популярность намного ниже. Причиной столь низкой популярности голосования с использованием стационарного телефона является более низкая, чем на мобильном рынке, активность операторов фиксированной связи. Рынок интеллектуальных услуг в сетях фиксированной связи сильно отстает в своем развитии от услуг мобильного контента. Предлагаемые интеллектуальные услуги в настоящий момент направлены в основном на бизнес-аудиторию и взрослое население, развлекательный же элемент, который бы позволил выйти на массовый рынок, пока практически не используется (на российском рынке есть только единичные случаи).

В целом, популярность услуг кастомизации мобильных телефонов и и медиа-проектов среди абонентов свидетельствует о том, что мобильный телефон чаще и чаще используется не просто как средство связи, но и как средство самовыражения (в отличие от стационарного телефона).

Мобильные игры. Мобильные игры являются самым быстрорастущим сегментом российского рынка контент-услуг. Общий объем этого сегмента составил 44,9 миллиона долларов США. Доля этой группы услуг в общих доходах от контент-услуг выросла по сравнению с 2007 годом – с 9% до 11%.

Движущей силой этого сегмента являются Java-игры. Рост сегмента мобильных игр связан с всё большим распространением терминалов с поддержкой данной технологии, в частности, с большим объемом памяти телефонов, и распространением смартфонов, на которых можно реализовывать более продвинутые приложения, требующие поддержки операционной системы.

Однако, сегмент Java-игр страдает от неграмотности пользователя в большей степени, чем весь остальной рынок контента. Java-игры являются одним из самых дорогих контент-услуг, и неудачные закачки, которые, тем не менее, приводят к списанию средств со счета абонента, отбивают у него желание пользоваться услугами контент-провайдеров.

Информационно-развлекательные услуги. Общий объем этого сегмента рынка контент-услуг за 2008 год составил 44,9 миллиона долларов США, продемонстрировав спад доли этой группы услуг в общих доходах от контент-услуг по сравнению с 2007 годом – с 14% до 11%.

На российском контент-рынке существует достаточно много различных информационно-развлекательных услуг. Все предлагаемые услуги можно разделить на четыре основных группы:

1. Информационные услуги (новости, прогноз погоды, курсы валют, справочные услуги)

2. Сервисные услуги (объявления в газеты, подписка на газеты/журналы, бронирование и продажа авиа и ж/д билетов, бронирование и продажа билетов в театры, заказ такси, услуги перевода и др.)

3. Экспертно-консультационные услуги (медицинские консультации, юридические консультации, автомобильная помощь, консультации по страхованию, консультации по кредитованию и др.)

4. Развлекательные услуги (афиша, юмор, гороскопы, спорт, викторины, голосование, хобби и др.)

Услуги общения. Группа услуг общения (community-сервисы) – сегмент российского рынка контент-услуг, который продемонстрировал существенный рост в 2008 году и сейчас находится на третьем месте среди всех сегментов по объему доходов. Доля этого сегмента в общих доходах от контент-услуг выросла с 8% до 12%. Общий объем этого сегмента составил 50 миллионов долларов США.

Услуги общения можно разделить на две большие группы – традиционные (простые) услуги общения (чаты, форумы и т.д.) и многофункциональные, специализированные community-сервисы.

Услуги мобильного маркетинга. Мобильный маркетинг является пока самым небольшим, однако одним из наиболее динамично развивающимся сегментом российского рынка контент-услуг. Общий объем этого сегмента составил 24,5 миллиона долларов США.

Под мобильным маркетингом понимаются маркетинговые коммуникации, связанные с использованием мобильного телефона. Основными целями мобильного маркетинга являются решение маркетинговых задач, связанных с брендом, имиджем, позиционированием или непосредственно с продажами.

К наиболее типовым задачам, которые могут быть решены с помощью мобильного маркетинга можно отнести задачи, связанные с продвижением бренда (по версии агентства мобильного маркетинга BrandMobile):

• Формирование заданного имиджа бренда, позиционирование;

• Информирование аудитории о заданных качествах бренда или товара;

• Увеличение количества осведомленной о бренде и/или лояльной бренду аудитории;

• Формирование community потребителей вокруг бренда;

• Поддержка через мобильный канал идеи и сценария основной рекламной кампании, идущей в традиционных СМИ.

Преимущества мобильного маркетинга по сравнению с традиционными рекламными каналами: интерактивность, относительно низкие затраты, широкое распространение мобильной связи и доступность конечного потребителя, оперативность и простота. В связи с наблюдающимся снижением эффективности традиционных рекламных носителей мобильный маркетинг становится дополнительным компонентом, а в некоторых случаях и альтернативой обычным средствам продвижения. [14]

На протяжении долгого времени единственной технологией, использовавшейся при реализации проектов мобильного маркетинга в России, была технология SMS. Однако с середины 2007 года контент-провайдеры стали использовать WAP. Технология MMS до сих пор практически не используется.

В скором будущем рынок мобильного контента ожидают не только качественные, но и количественные изменения. Учитывая, что всего лишь четверо из трех сотен игроков собирают более половины всей выручки, можно предположить, что большинство компаний скоро попросту исчезнет.

Топ-10 контент-провайдеров по итогам 2008 года [7]:

1. «Инфон»

2. «Информ-Мобил»

3. SMS Media Solutions

4. i-Free

5. «Нева Лайн»

6. PlayFon

7. «Никита Мобайл»

8. «Ириком»

9. Next Media Sollutions

10. Solvo Inernational

В то же время не вызывают сомнений амбиции самих сотовых компаний на рынке мобильного контента. Например, одним из наиболее известных массовому потребителю контент-провайдеров сегодня является «Вымпелком». Помимо операторов, рынком давно интересуются и сотовые ритейлеры. Так, весной прошлого года электронные киоски по продаже мобильного контента появились в «Евросети». Компания «Связной» уже полтора года продает контент через свою дочернюю фирму «Связной-загрузка». И небезуспешно – фактически не тратясь на рекламу, обслуживая лишь клиентов своих салонов, ей удалось войти в топ-10 контент-провайдеров по версии «Вымпелкома».

Обострение конкуренции и как результат уменьшение количества участников рынка в целом благотворно скажется на темпах роста этого бизнеса. По прогнозам аналитиков, к 2010 году объем рынка достигнет 1 млрд. долларов США Как ожидается, веса добавит так называемый тяжелый мультимедийный контент (видеосервисы, телевидение). Для этого потребуются принципиально другие мощности и стандарты операторов – в частности, 3G. И хотя пока в России технологические сети нового поколения еще никто не построил, представить их появление в ближайшие пару лет совсем нетрудно. [8]

По прогнозас J’son & Partners в 2009 году рынок мобильного контента вырастет на 13% за счет роста спроса на контент на порталах операторов, специализации контента (приложения для корпоративных клиентов, контент по интересам и т.д.) – и кросс-платформенности с Интернетом. За счет обеспечения прямого доступа к потребителям (техноогии доставки контента операторов и чистых агрегаторов) – возрастет роль правообладателей и медиакомпаний [7].