Глава 1. Характеристика состояния и тенденций развития рынка контент-услуг

1.1. Особенности и характеристика контента

Рынок мобильного контента и дополнительных услуг в сетях подвижной и фиксированной связи — один из самый быстрорастущих сегментов отечественной ИКТ-индустрии. Как показало исследование, в 2010 году темп роста доходов сотовых операторов от дополнительных услуг составит порядка  39%, а объем рынка дополнительных услуг в РФ достигнет $3,75 млрд.

Как показало исследование, в 2010 году темп роста доходов сотовых операторов от дополнительных услуг составит порядка  39%, а объем рынка дополнительных услуг в РФ достигнет $3,75 млрд. Основным драйвером роста останется мобильный Интернет в 2011г. доходы российских сотовых операторов от мобильной передачи данных превысят $1,4 млрд. Развитие этого сегмента в 2010-2011 гг. будет обеспечено дальнейшей популяризацией мобильного доступа в Интернет в качестве альтернативы фиксированному в местах, где отсутствует или затруднен доступ к традиционному Интернету, а также ростом «мобильного» потребления – доступа в Интернет через мобильный телефон.  

Несколько лет назад рынка услуг VAS¹ в сетях связи попросту не существовало. Операторы сотовой связи предоставляли исключительно голосовые услуги. При этом городские телефонные сети ограничивались бесплатными справочными услугами.

Усиление конкурентных отношений, происходящее на фоне снижения уровня ежемесячных платежей за услуги сотовой и фиксированной связи, вынудило операторов искать дополнительные источники доходов. В сетях проводного типа нововведения ограничились внедрением карточных платформ и очень ограниченным количеством развлекательных сервисов, зато сотовые операторы и контент-провайдеры , атаковав потребителей с целым арсеналом деловых, информационных и развлекательных приложений.

Дополнительные услуги (VAS), предоставляемые в сетях сотовой связи в России, можно разделить на четыре группы (Рис 1.1):

В группу базовых услуг входят такие услуги 1-ого и 2-ого поколений, как определитель номера, переадресация вызова, и т.д. В данную категорию также входят различные тарифные модификаторы. Например: «любимый номер», однако в доходах этой группы учитывается только абонентская плата от этих услуг.

Группа, которая включает обмен сообщениями, услуг включает в себя P2P²-обмен короткими текстовыми (SMS) или мультимедийными (MMS) сообщениями.

В следующую группу, которая включает в себя передачи данных и мобильный Интернет, входят услуги по предоставлению беспроводного доступа к интернет или корпоративным сетям вне зависимости от используемой технологии – GSM, GPRS/EDGE³ или CDMA450⁴. [13]

При этом под контентом понимается любое информационно значимое наполнение информационной системы, это медиаэлементы и информация (картинки, музыкальные файлы, текстовая информация (SMS, WAP- страницы и т.п.), информация о местоположении, видеоролики, речевые сообщения. А контент-услуги - услуги, оказываемые абонентам, связанные с предоставлением контента и услуг на базе контента.

Рис. 1.2. Структура доходов от дополнительных услуг (VAS) в РФ, 2008г⁵.

Представляется что контент-услуги являются очень перспективным направлением. Первый контент-провайдеры появились в середине 2000 года. Им стал "Би-ОнЛайн", дочерняя структура "ВымпелКома". Многим специалистам представляется данная конструкция неразумной. При этом разумной конструкцией представляется модель, когда контент-провайдеры конкурируют между собой, сотрудничая со всеми сотовыми операторами. В России инициаторами развития рынка явились не операторы, а новые контент-провайдеры, большинство которых работало на рынке телекоммуникаций.

В 2002 году в России появились первые четырехзначные номера доступа.

Первый в России интерактивный SMS-чарт был создан и запущен в эфир на MTV Россия в марте 2003 года. Первая российская SMS-игра, получившая широкое распространение, - «Лабирин­ты удачи». Она была выпущена летом 2002 года компанией «Никита», ранее разра­батывавшей игры для PC. Самой популярной в России стала игра «Пиранья» от компании Shamrock Games. С момента запуска игры в июне 2003-го в ней приняли участие более 1 млн человек.

Первые контент-прооекты начала зараждатсья в крупных мегаполисах, в иакх как Москва, Санкт-Петербург и Ново­сибирск. При этом создатели таких контентов были программисты, причем для них первое время данный вид бизнеса был не основным, а цель создания таких проектов было получение дополнительных доходов.

В 2003 году начался динамичный рост на рынке мобильного контента, именно в этот период компании, для которых создания контент-услуг было основным видом деятельности, превысило 20. Сегодня таковых уже около 200 (для сравнения: в средней евро­пейской стране их 1,5-2 тысячи). В 2006 году конкуренция росла. При этом рентабельность деятельности традицонных услуг снижалось. На этом фоне происходит быстрый рост направления медиа-интегрированных услуг. Наблюдается структурирование отрасли и закрепление ос­новных ниш за ключевыми игроками. На рынке контент-услуг в 2007 начался спад, который был обусловлен целым рядом причин. (Табл. 1.1.).

Табл. 1.1.

Причины спада на рынке контент-услуг

Причина спада	Предпосылки
Исчерпание источников роста за счет прироста новых пользователей и подключения к новым операторам.	В 2007 году наблюдалось замедление темпов роста абонентской базы операторов сотовой связи, а вновь подключаемые абоненты приносили очень низкие доходы. Кроме того, контент-провайдеры уже охватили своими услугами практически все регионы, подключившись ко всем региональным компаниям «Большой тройки» и крупным региональным операторам.
Пиратство и обладание высокими технологическими навыками ядра активных пользователей контент-услугами	Продвинутые пользователи предпочитают использовать контент с бесплатных WAP-сайтов, а также получать его с помощью устройств типа Bluetooth.
Накопленный массовый негативный опыт использования контент-услуг у абонентов	Вызван неумением пользоваться WAP и GPRS, отсутствием настроек на телефонах, а также техническими проблемами доставки контента у операторов или контент-провайдеров.
Снижение рекламной активности контент-провайдеров	Вызванна ростом цен на телевизионную рекламу. В отсутствие брендов и грамотной маркетинговой стратегии рост конкуренции среди контент-провайдеров, предлагающих однотипные услуги, привел к резкому увеличению рекламы контент-услуг, что, в свою очередь, стимулировало рост контент-рынка.
«Перегрев» сегмента услуг кастомизации телефонных аппаратов	Первичный спрос пользователей был удовлетворен, и дальнейший рост рынка будет зависеть от диверсификации предложения в этом сегменте.

Основными тенденциями в 2008-2009 году, были следующие тенденции:

• Увеличение активности операторов на рынке контента, - компании стали продвигать контент-услуги под собственным брендом.

• Знаковой стала конвергенция различных типов контента, в направлении которой будет развиваться в дальнейшем весь цифровой контент. Интернет-контент стал объединяться с мобильным (доступ к блогам и их ведение через мобильный терминал), активно растет телевизионный контент, интегрированный с SMS-голосованиями, IVR⁶ и WAP-сервисами.

Именно поэтому можно ожидать, что в ближайшем будущем основным направлением развития контент-услуг станет интеграция контента на основе различных технологий. [15]

К примеру, сегодня услуги SMS - не только прямой обмен сообщениями между абонентами, но и широкий спектр разнообразных информационных услуг.

В последнее время наряду с технологией SMS для предоставления разнообразной информации своим пользователям операторы мобильной связи активно применяют технологию USSD, которая позволяет обеспечить интерактивный режим взаимо­действия абонента с сервером приложений за счет того, что является сессионно-ориентированной технологией - передача данных идет в рамках установленной сес­сии. Эта технология идеально подходит для работы с информационными сервиса­ми, подразумевающими диалоговую структуру (различные справочные службы, банковское обслуживание, предоставление информации о состоянии счета, предос­тавление абонентам prepaid возможности получать услуги связи, находясь в роуминге и т.п.).

USSD⁷ - это сервис в GSM-сетях, позво­ляющий организовать высокоскоростное интерактивное взаимодействие между абонентом и сервисными приложениями оператора в режиме передачи данных. Ис­пользуемая при этом одноименная технология имеет определенное сходство с тех­нологией SMS (и технически, и функционально).

USSD является сессионно-ориентированной технологией - передача данных идет в рамках установленной сессии. В этом сервисы, построенные на основе USSD, очень схожи с сервисами интерактивных систем на базе IVR. Важное отличие USSD от IVR - отсутствие голосовых соединений между абонентским терминалом и сервисом.

Первоначально USSD-связь была предназначена для предоставления абоненту возможности самостоятельно управлять профайлом своих услуг в HLR⁸ (база дан­ных с информацией об абонентах) и взаимодействовать со встроенными в HLR сервисами. Позже технология была расширена возможностями подключения внеш­них приложений, и теперь она идеально подходит для работы с информационными сервисами, подразумевающими диалоговую структуру: справочные службы, банков­ское обслуживание, текущее обслуживание абонентов и т.п.

Основные возможности и преимущества USSD:

• Поддерживается всеми телефонами стандарта GSM.

• Простота использования.

• Полный контроль за USSD-трафиком со стороны оператора.

• Prepaid-роуминг с помощью USSD.

• Выгодная альтернатива IVR (USSD-приложение использует сигнальный ка­нал для передачи данных, что позволяет разгрузить голосовые каналы, а значит и уменьшить нагрузку на IVR-систему. Например, для одновременно­го предоставления обычного интерактивного сервиса 300-ам абонентам требуется 10 потоков Е1 к IVR-серверу, а для обслуживания их средствами USSD достаточно только одного сигнального канала к USSD-серверу. В од­ном потоке Е1 может быть сконфигурировано до 16 сигнальных каналов.)

• Возможность предоставлять оператору новые интерактивные сервисы.

• Поддержка WAP-подобных возможностей на любом телефоне.

• Канал для исходящего информирования абонентов (например, для прове­дения опросов, маркетинговых исследований или телеголосований).

• Поддерживается технологиями SIM Applications Tool KIT (позволяет запи­сать и настраивать в SIM-картах специализированное программное обеспе­чение. Оно, в частности, позволяет из меню телефона инициировать звонок, USSD-запрос или отправку SMS. Таким образом, абонент может пользо­ваться сервисом и даже не знать, какая транспортная среда при этом ис­пользуется - SMS или USSD).

• Поддержка протокола SMPP.

• Интеграция с биллинговой системой.

Сравнение USSD и SMS:

• USSD, как и SMS, используют в своей работе только сигнальный канал - это является важным преимуществом и той, и другой технологии, а также и тем, что их объединяет.

• В силу отсутствия промежуточного хранилища время транзакций при пере­даче USSD-пакетов значительно меньше, чем при передаче коротких сооб­щений. Как уже отмечалось, для использования USSD, в отличие от SMS, абоненту не требуется вхождение в меню телефона, поэтому можно исполь­зовать функции быстрого набора номера и записную книжку.

• 16-ти битная кодировка в USSD позволяет реализовать поддержку нацио­нальных языков. Из-за технических особенностей стандарта USSD, в USSD-пакете не передаются некоторые параметры (номер получателя и т.п.), что присутствует в SMS-пакете. Поэтому длина USSD-пакета становится боль­ше на 20 байт или на 22 символа при 7-битной кодировке.

• Определенным недостатком USSD по сравнению с SMS можно было бы на­звать отсутствие гарантированной доставки сообщения на сервисное при­ложение (равно как и в обратную сторону - на абонентский терминал). SMS использует промежуточное хранилище сообщений и обеспечивает механизм их повторной доставки. В случае USSD, при отсутствии ответа от сервисного приложения, сессия не состоится, о чём абонент будет оповещён. Однако, при соответствующей интеграции сервисного приложения, USSD-сервера и SMS-центра, при отсутствии возможности оказать услугу немедленно через USSD-приложение, возможна отправка сообщения при помощи SMS. [13]

Необходимую операторам технологическую базу для мобильных приложений готовы предоставить отечественные и зарубежные производители. Представители компании CBOSS сообщили, что в ее продуктовом портфеле имеются системы доставки мобильного контента и системы передачи коротких сообщений (Global Messaging Systems). К примеру, решение CBOSSismsgw позволяет значительно снизить нагрузку на центральный сервер и обеспечивает доставку сообщений с первого раза.

Компания Alcatel готова предоставить универсальную открытую сервисную платформу (OSP) для оказания мультимедийных услуг. Этот продукт позволяет передавать контент не только по сетям подвижной и фиксированной связи, но и по любым сетям следующего поколения (Next Generation Networks). Основные принципы — ориентация на индивидуальные запросы пользователя и универсальность (подписчики VAS должны получать необходимые услуги в удобное время в любом месте). Функционал платформы OSP уже оценили в холдинге «Система Телеком», который сейчас внедряет соответствующие решения.

Специалисты фирмы «Восточный Ветер» рассказывают о своей недавней разработке — платформе EW MSP. По их словам, система управляет тарификацией дополнительных сервисов по заданным параметрам и создает отчеты, доставляет мультисервисный контент и контролирует его получение абонентами. Кроме того, она способна разрешить проблему адекватного распределения доходов между поставщиками контента и операторами связи. Сейчас контент-провайдеры, выполняющие «черную работу» для операторов связи, зачастую не получают за нее должного вознаграждения. Из-за несовершенства российской правовой базы и отсутствия четких регламентов взаимодействия сторон «сливки» от предоставления VAS снимают операторы, хотя во всем мире ситуация обратная.

В портфелях таких вендоров, как Siemens, WebMoney Transfer и CBOSS, также есть продукты, которые призваны разрешать проблемы онлайнового учета тарифицируемых событий, информационного и IP-трафика данных. Поэтому есть надежда, что участникам рынка удастся избавиться от сложностей с взаиморасчетами уже в ближайшее время.

К сожалению, не все проблемы удается решить при помощи технологий. Помимо технологических проблем, существует ряд административно-правовых проблем, а также трудности с определением статуса участников и разграничением сфер их деятельности.

В данной работе буду рассмотрены основные схемы взаимодействия участников рынка контент-услуг и организационно-правовые аспекты производства контента.