2.3 Анализ внешней среды ооо «сзрк - Мурманск»
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющееся ситуации на рынке, совершенно очевидно, что благополучие компании ООО «СЗРК – Мурманск» зависит не только от деятельности самой компании и ее сотрудников. Поэтому, наряду с анализом внутренней среды компании, для выявления угроз и возможностей необходима также диагностика внешнего окружения.
Основные факторы внешней среды (дальнего окружения) и их проявления представлены в приложении Р, проанализировав которую можно выявить критические факторы и установить угрозы и возможности. Анализ угроз и возможностей дальнего окружения представлен в таблице 10.
Таблица 10 - Анализ угроз и возможностей компании дальнего окружения компании ООО «СЗРК – Мурманск»
Угрозы |
Возможности |
Замедление роста рынка Колебание рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов Увеличение таможенных тарифов Инфляция Изменчивость законодательной базы и налоговой политики, неоднозначность трактования законов. Экологическая обстановка. |
Инвестиционная привлекательность Появление новых технологий и оборудования Рост уровня жизни населения, повышение платежеспособности. Активность потребителей, их социальная мобильность, возрастающие потребности населения. |
2.3.1 Анализ рынка и конкурентов
Благодаря наличию развитого рыбного хозяйства Россия относится к ведущим рыбопромышленным государствам, занимая 4 -е место в мире по добыче рыбы и морепродуктов после Японии, Китая, США. Рыбная отрасль России представляет собой сложный, органически взаимосвязанный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой кооперацией и международными связями. Она объединяет не только рыболовство и производство пищевой продукции, но и ряд смежных вспомогательных и обслуживающих производств - судостроение, судоремонт, тарное и сетевязальное, портовые службы, товарные хозяйства по разведению рыбы и др.
Рыбу и морепродукты добывают в Дальневосточном (65% всего улова) и Северном (9%) бассейнах, в Балтийском, Азовском, Черном и Каспийском морях, а также в зонах иностранных государств, конвенционных районах и в открытой части Мирового океана (24%).
Основные поставщики оптовой рыбной продукции: для свежемороженной рыбы - Дальний Восток, Камчатка, Приморье, остров Сахалин, Архангельск, Мурманск, Калининград, Астрахань; для рыбных консервов – Дальний Восток, Астрахань, а также страны ближнего зарубежья – Эстония, и дальнего зарубежья – Норвегия, Германия и Дания; для полуфабрикатов – в основном поставщики Корея, Дания, Таиланд, Канада и Эстония; для рыбных деликатесов – икра лососевая – Дальний Восток, икра осетровая – Астрахань.
В ряде регионов страны, особенно в прибрежных, окраинных, в том числе отдаленных северных районах (Приморский и Хабаровский края, Мурманская, Архангельская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области) рыбное хозяйство является градообразующей отраслью, одним из основных источников занятости населения. В Северном бассейне добывается до 90% всех тресковых, 90% морского окуня, 50% камчатского краба, 100% семги.
На данный момент, по итогам экономических исследований, емкость отечественного рыбного рынка составляет около 4,2-4,5 млн. тонн рыбопродукции и морепродуктов, при этом, 1,3-1,5 млн. тонн – это импортная продукция. Таким образом, доля импортной продукции составляет около 33% в общем объеме емкости рынка.
В 2011 г почти 70% мировой рыбной продукции предназначалось для потребления людьми в пищу. Остальная часть была использована в непродовольственных целях: в производстве рыбной муки, рыбьего жира, для фармацевтических целей, как сырья для приготовления кормов для рыбоводческих хозяйств и для пушного звероводства.
Структура российского рынка рыбы и морепродуктов по основным сегментам:
- рыба живая;
- рыба свежая или охлажденная;
- рыба мороженная;
- филе рыбное, фарш свежий, охлажденный и мороженный;
-рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба горячего или холодного копчения; мука рыбная тонкого или грубого помола;
- морепродукты.
Основной ассортимент рыбной продукции: семга, пикша, минтай, треска, сельдь, окунь, горбуша, зубатка, скумбрия, нерка, зубатка, скумбрия, килька, форель, клыкач, салака, хек, сайра, судак, мойва, аргентина, палтус, вобла, навага, камбала, кета, осетр, севрюга, белуга, тунец, пеламида, ставрида. Типичными морепродуктами являются: (двустворчатые) моллюски, кальмары, креветки, крабы, осьминоги, лангусты, омары, рапаны.
Общий показатель производства по России рыбы, а также продуктов рыбных переработанных и консервированных по итогам 11-ти месяцев 2011 года составил 3,3 млн. тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объема производства рыбы мороженой вырос на 9% и составил 2,2 млн. тонн. Положительная динамика за год наблюдается и в отношении ракообразных (мороженых) - на 20% до 24,7 тыс. тонн, а также моллюсков и прочих беспозвоночных - на 13% (до 47,6 тыс. тонн).
Рынок морепродуктов в России на сегодняшний день один из самых быстроразвивающихся среди других российских рынков продовольственного характера. По оценкам экспертов, темп роста сегмента морских деликатесов (осьминогов, крабов, морских гребешков) составляют 30-40% в год. Этот рынок в понимании потребителей перестает быть экзотическим, за счет чего и растет его популярность. На долю потребления морепродуктов приходится 16% продаж рыбопродукции в стоимостном выражении.
Сегодня в современном глобализирующемся мире - формирование и повышение конкурентоспособности предприятий рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего сектора экономики выступает одной из основных задач ведущих «рыбных» иностранных государств.
Основными конкурентами ООО «СЗРК- Мурманск» в Северо-Западном регионе являются:
- ОАО «Мурманский траловый флот»;
- ООО «РПСБ Севрыба»;
- ЗАО « АрктикСервис» .
ОАО «Мурманский траловый флот»
19 марта 1920 г. - официальная дата создания тралового флота, когда 12 судов тральщиков, ранее принадлежащих царскому правительству, и с 1919 года находящиеся в арендном пользовании для промысловых работ у рыбопромышленной фирмы «Беззубиков» (6 траулеров), и промысловой секции Центросоюза (6 траулеров) были переданы в распоряжение Беломорского управления рыбо-звериными промыслами, порт базирования город Архангельск.
Районы промысла: Баренцево море, Норвежское море, о.Шпицберген, о.Ян-Майен, Восточная Гренландия, Фарерские о-ва, Открытя часть океана (за пределами зоны иностранных государств).
Виды деятельности: добыча рыбы, рыбопереработка.
Продукция: треска, пикша, камбала, зубатка, окунь креветка, сайда, сайка, мойва, путассу, сельдь, палтус, скумбрия, макрорус.
ООО «РПСБ Севрыба»
Год основания-2001. ОАО «Рыбопромышленных предприятий Северного бассейна Севрыба» располагает новейшим высокоэффективным судном М-0240 «Севрыба-1», позволяющим вести лов рыбы во всех районах мирового океана и производить продукцию, отличающуюся высочайшим качеством и соответствующую всем международным стандартам.
Основные виды производимой продукции: Приоритетным направлением является производство продукции глубокой переработки - филе морской заморозки из ценных видов рыб: трески, пикши, сайды и т.д.
Вид деятельности: добыча рыбы, рыбопереработка.
ЗАО «АртктикСервис»
Компания динамично развивается: из штата в 15 сотрудников и одного судна по добыче трески, компания расширилась до 200 человек и 4 судов: М-0251 «Нортерн Энтерпрайс», М-0252 «Глейшер Энтерпрайс», М-0263 «Атка Энтерпрайс», М-0259 «Диомидис» – краболовы для океанического промысла, являющиеся одними из самых производительных в данном классе судов. В 2004 г. ЗАО «Арктиксервис» заключила договор с ВНИРО по доращиванию пререкрутов краба. В связи с этим завод в поселке Ура – Губа (Мурманская область) был переоборудован в научно-производственную базу по исследованию Камчатского краба. В декабре 2010 года компания ЗАО «Арктиксервис» выиграла закрытый аукцион по продаже долей в общем объеме квот на вылов (добычу) Камчатского краба в промышленных целях. И на данный момент ЗАО «Арктиксервис» является держателем права на вылов 49 % от общего допустимого улова Камчатского краба в Баренцевом море на пять лет.
Вид деятельности: добыча рыбы, рыбопереработка.
Продукция: краб камчатский, пикша, треска.
Квоты на вылов продукции ОАО «Мурманский Траловый Флот», ООО «РПСБ «Севрыба», ЗАО «Арктиксервис», а также ООО «СЗРК-Мурманск» представлены в приложении С.
Итак, из рисунка 13 видно, что наиболее сильными конкурентами ООО «СЗРК - Мурманск» являются ООО «Мурманский Траловый Флот» и ЗАО «Арктик - Сервис».
Рисунок 13 - Доля рынка конкурентов