4. Конкурентный анализ рынка

На долю нескольких косметических фирм, включая иностранные бренды, приходится более 60% всего внутреннего рынка. Доли, занимаемые основными игроками в сегменте рынка косметика:

Бренды косметики и парфюмерии на российском рынке Доля на рынке в 2008 году, %

Эйвон (Avon) 8

Орифлейм (Oriflame) 6,2

Лореаль (Loreal) 6,5

Юнилевер 4,5

Шварцкопф Хенкель 6

Проктер 6,5

Колгейт 3,5

Beiersdorf 3

Концерн Калина 3

Джонсон 2,5

Ив Роше 4

Летуаль 3

Жилет 6

Всего: 62,7

Основные тенденции рынка косметика говорят о ежегодном увеличении его емкости. Лидерами, как и прежде, остаются компании Эйвон ( Avon ) и  Лореаль (Loreal ). Концерн Калина в структуре поставщиков косметики занимает около 5%.

Виды компаний на рынке:

• Зарубежный компании, располагающие собственным производством на территории РФ

• Отечественные компании ,самостоятельно выпускающие продукт

• Отечественные компании, размещающие заказы на производство продукта под собственной маркой на чужих заводах

4.1. Описание профилей крупных игроков рынка

Компания L’Oréal

www.loreal.com.ru

www.loreal-hr.ru

О компании

L’Oréal  — французская компания, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Штаб-квартира — в коммуне Клиши-ла-Гаренн в пригороде Парижа.Основана в 1909 году французским химиком Эженом Шуллером.

Компанию L'oreal основал француз Эжен Шуэллер. В 1907 г. он  запатентовал две формулы красок для волос: Noir et Or (черный и золотой) и L’Auréale. Отсюда и родилось название компании, в котором удачно сочетаются образы, навеянные французскими словами l’or (золото) и l’aureole (ореол). В 1909 г. в своей небольшой двухкомнатной квартире в Париже Эжен Шуэллер основал «Французскую компанию безопасных красок для волос» ("La Société Française des Teintures Inoffensives"), которая позднее, в 1939 г., получила название L'Oreal. 

L’Oréal производит множество популярных марок косметики, духов и средств по уходу за кожей и волосами (в том числе L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Lancôme, Vichy, La-Roche-Posay и др.). На сентябрь 2010 года у компании было 38 заводов.

Общая численность персонала — свыше 64 000 человек.

Компания также ведёт значительные исследования в области дерматологии, фармацевтики и нанотехнологий, но подвергается критике «зелёных», ввиду использования тестов на животных. В начале 80-х годов компания L’Oreal запустила исследование с целью воссоздания человеческой кожи с тем, чтобы сократить, а затем и полностью исключить тесты на животных. Созданные тканевой инженерией более двадцати пяти лет назад, модели реконструированной кожи — ценный инструмент для изучения внутренних механизмов кожи, а также для разработки тестов на безопасность и эффективность косметических средств без участия животных.

Производство в России

В сентябре 2010 года L’Oréal открыла фабрику в Калужской области России (индустриальный парк Ворсино). Предприятие стоимостью 26 млн евро и со штатом 150 человек специализируется на производстве шампуней и других средств по уходу за волосами. Планируемая производительность — 120 млн единиц готовой продукции в год.Продажи компании в России в 2009 году составили 563 млн евро.

Ассортимент выпускаемой продукции/основные бренды

В России компания Лореаль производит и реализует: декоративную косметику, средства по уходу за кожей, парфюмерию,краски для волос, лифтинговые крема для тела ,маски, лаки для ногтей средства для укладки волос огромная серия и многое другое.

Бренды, принадлежащие L'Oréal:

1. Косметические средства широкого потребления:

L'Oréal Paris, Garnier,  Maybelline New York,  Softsheen, Carson, CCB Paris (Le Club des Créateurs de Beauté).

2. Профессиональные косметические средства:

L'Oréal Professionnel,  Kérastase,  Redken,  Matrix,  Mizani,  Shu Uemura Art of Hair.

3. Люксовые средства:

Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Kiehl's, Shu Uemura, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel, Viktor & Rolf, Diesel, YSL Beauté.

4. Аптечные продукты:

Vichy,  La Roche Posay,  innéov, Skinceuticals, Sanoflore.

Стратегия развития

L’Oreal  уделяет огромное внимание новым разработкам, поэтому инвестиции в исследования обходятся компании в 9-тизначные цифры ежегодно. Это позволяет компании быть на шаг впереди конкурентов и расширять долю рынка.

Другим важным условием успеха L’Oreal  является их подход к экспансии. Их девиз звучит как:  “Think global, act local!”.  Ценности, которые несут брэнды компании, ее инновации и корпоративная культура не зависят от того, в какой стране  оперирует компания, однако адаптирование продуктов к потребностям локальных потребителей также является одной из отличительных черт в стратегии развития компании.  

Показатели деятельности

Оборот: €17,5 млрд (2009 год), € 19, 5 млрд (2010)

Операционная прибыль: €2,6 млрд (2009 год), € 3,1 млрд (2010)

Чистая прибыль: €1,997 млрд (2009 год), € 2,4 млрд (2010)

Число сотрудников: свыше 64 тысяч.

 

Крупные пакеты акций L’Oréal принадлежат семье Лилиан Беттанкур (31.0 %), ещё 29,8 % — компании Nestlé.

География деятельности

На сегодняшний день продукция «L`Oreal» представлена примерно в 150 странах. 85% оборота делается за границей Франции и 50% - за пределами Европы. В частности, на Соединенные Штаты приходится почти 30%, около 13% - на Японию. Годовой оборот компании по итогам 2008 года превысил 17.5 млрд. евро. Ежесекундно в мире продается 137 единиц продукции «L'Oreal».

Преимущества

Средства по уходу за кожей лица компании L’oreal доступны для широких масс. Очищающие средства приятны в использовании, а средства для макияжа представлены в широком ассортименте. Туши для ресниц также пользуются спросом у женщин.

Компания Yves Rocher

www.yves-rocher.ru/

О компании

Yves Rocher (Ив Роше) — Создатель Растительной Косметики — французская косметическая марка, специализирующаяся на производстве растительной косметики и парфюмерии. Название марки — имя ее основателя господина Ива Роше (1930−2009). Марка была создана Ивом Роше в 1959 г. во Франции, в городке Ля Гассийи (Бретань). Ив Роше руководил маркой до последних дней своей жизни. Сейчас Ив Роше возглавляет внук Ива Роше — Брис Роше.

Ив Роше занимает первое место в уходе за лицом, телом, в макияже, парфюмерии, антивозрастном уходе, банных линиях и является косметической маркой №1 на французском рынке ^.

В России первый магазин был открыт в 1991 году на ул. Тверская. В настоящее время в России насчитывается 238 бутиков и 25 салонов более чем в 90 городах.

Растительная основа, доступность, безопасность, защита окружающей среды, подарки верным клиентам, ежегодный выпуск каталога продукции Зеленая Книга Красоты — все эти принципы и традиции, заложенные еще Ивом Роше, соблюдаются и сегодня.

Производство в России

С 1991 года Yves Rocher пришла, и прочно заняла место на торговом рынке России. Первый магазин был открыт на Тверской улице в Москве, и в настоящее время в России насчитывается 238 фирменных бутиков и 25 салонов более чем в 90 городах. В 2010, в год празднования своего 50-летия, компания получила награду «Love Brand» и вошла в тройку любимых косметических брендов России.

Ассортимент выпускаемой продукции/основные бренды

В ассортимент продукции компании входит: парфюмерия, декоративна косметика, косметика для ухода за кожей, средства для ухода за волосами, средства для похудения, возрастная косметика.

Стратегия развития

В маркетинговой стратегии компаний основной коммуникацией всегда является идея низких цен (больших скидок) при высоком качестве товаров и услуг. Ярким примером успешной реализации данной стратегии является международная сеть магазинов косметики Ив Роше. Комплексная ее реализация в России включает высокоэффективную маркетинговую стратегию с позиционированием «натуральной», «природной» косметики и агрессивное продвижение на рынок. На целевых покупателей ежемесячно (или несколько раз в месяц) падает дождь специальных предложений, параллельно действует бонусная карта, которая поощряет делать больше покупок. В центрах продаж, расположенных рядом со станциями метро, работают отлично обученные продавцы, которые советуют, упаковывают (бесплатно), напоминают об акциях и скидках (которые всегда завязаны на объем покупки, например, специальная цена при покупке 3 флаконов геля для душа). Параллельно активно работает Интернет-магазин, где цены еще ниже, и идут постоянные рассылки по электронной почте.

Показатели деятельности

Индивидуальный - не подтвержденный результатами аудита финансовый отчет за год 2010 свидетельствует, что показатели итоговой чистой (операционной) выручки компании выросли на 13.82%, с RUB 6,848,282 тысяч до RUB 7,794,648 тысяч. Операционный результат изменился с RUB тысяч до RUB тысяч. Результаты за этот период выросли на 95.95%, достигнув RUB 380,639 тысяч по сравнению с RUB 194,252 тысяч за аналогичный период прошлого года. Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/собственный капитал) изменилась с 14.78% до 29.20%, рентабельность активов (чистая прибыль/общие активы) изменилась с 9.20% до 17.18%, а рентабельность чистой прибыли (чистый доход/чистые продажи) поменялась с 2.84% до 4.88%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Соотношение заемных и собственных средств (Общая сумма обязательств/собственный капитал) составило 69.98% по сравнению с 60.72% прошлого года. И, наконец, коэффициент текущей ликвидности (оборотные активы/текущие обязательства) изменился с 2.66 до 2.38 по сравнению с прошлым годом.

География деятельности

Сегодня Yves Rocher - это одна из ведущих косметических компаний в мире и имеет 1350 магазинов в 88 странах (из них 620 во Франции), 40 000 консультантов, 6 косметических заводов и исследовательских лабораторий.

Компания Ив Роше проникла в страны Западной Европы, в Северную Америку и Восточную Европу.

Преимущества

• высокое качество и эффективность Растительной Косметики

• постоянное расширение и обновление ассортимента

• индивидуальный подход к каждому покупателю, знание потребностей и желаний каждой женщины

• доступные цены

• регулярные специальные предложения и сюрпризы

• оригинальное и стильное оформление магазинов.