Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Динамика потребительской активности.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
5.1 Mб
Скачать

vk.com/id446425943

Электроника и бытовая техника

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

67

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Приобретение электроники и бытовой техники в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 

 

 

8 750 10100 10150 9 350

9 550

9 600

8 600

8 850

9 600 10400

9 050

9 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 400 руб.

1,6

1,2

1,5

1,5

1,6

1,4

1,2

1,2

1,5

2,2

1,4

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

91%

91%

85%

93%

94%

91%

89%

85%

94%

96%

95%

84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

 

 

18–25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46–55 лет

старше 55 лет

 

 

 

 

 

Средний чек, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота совершения покупок в квартал (три месяца)

 

 

 

Доля россиян, совершающих покупки

 

 

 

 

 

В среднем 91% россиян приобретают электронику и бытовую технику в обычных магазинах. При этом россияне совершают такие покупки около полутора раз

втри месяца и каждая из них обходится

всреднем около 9 400 руб.

Мужчины и женщины в одинаковой мере склонны покупать электронику и бытовую технику в обычных магазинах (91%), но мужчины делают это значительно чаще

(1,6 раз в квартал против 1,2 раз). Однако следует отметить, что женщины делают более дорогие покупки: средний чек почти на 1 400 руб. выше, чем у мужчин.

Представители самой молодой возрастной группы (18–25 лет), также совершают более дорогие покупки (средний чек выше среднего показателя на 750 руб.). Напротив, россияне старше 55 лет тратят около 8 600 руб., что на 8% ниже среднего показателя.

По мере повышения уровня доходов растет частота совершения покупок (от 1,0 до 2,2 раз в квартал), однако средний чек одной покупки у респондентов со средним и низким материальным

положением почти не отличается (около 9 тыс. руб.), тогда как россияне с высоким тратят в среднем на 1 400 руб. больше.

Портрет

типичного

покупателя

Мужчина

26–45 лет

Работает

Материальное

положение не ниже среднего

Жители Москвы чаще приобретают электронику и бытовую технику в обычных магазинах (1,9 раз в квартал). Также жители столицы тратят самую большую сумму на отдельную покупку – 9 950 руб.,

что на 550 руб. выше среднего показателя (см. Приложение).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

68

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Приобретение электроники и бытовой техники в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 

 

 

7 550

9 750

8 900

7 550

9 300

8 700

8 550

7 550

8 850

9 550

8 200

7 750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 550 руб.

1,7

1,4

1,8

1,6

1,6

1,6

1,3

1,2

1,7

2,2

1,5

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

65%

56%

58%

63%

66%

62%

55%

48%

68%

78%

66%

47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

лет

лет

лет

лет

лет

 

 

 

 

 

 

 

18–25

 

36–45

46–55

старше 55

 

 

 

 

 

Средний чек, руб.26–35

 

 

 

 

 

Частота совершения покупок в квартал (три месяца)

 

 

 

Доля россиян, совершающих покупки

 

 

 

 

 

Большинство россиян (60%), которые использует Интернет, совершает покупки электроники и бытовой техники

врежиме онлайн. При этом россияне совершают такие покупки около двух раз в квартал и каждая из них обходится

всреднем около 8 550 руб., что на 850 руб. меньше, чем при совершении покупок

вобычных магазинах.

Мужчины более склонны покупать электронику и бытовую технику

винтернет магазинах (65% против 56%), и делают это заметно чаще (1,7 раза

вквартал против 1,4 раза). Однако следует отметить, что женщины делают более дорогие покупки: средний чек почти на 2 200 руб. выше, чем у мужчин.

Респонденты в возрасте 18–25 лет чаще остальных приобретают электронику и бытовую технику в Интернете: 1,8 раз

вквартал. Напротив, россияне старше

55 лет совершают такие покупки значительно реже: 1,3 раза в квартал.

Работающие россияне чаще, чем неработающие, покупают

в интернет магазинах электронику и бытовую технику (1,7 раза в месяц против 1,2 раза) и тратят в среднем на каждую покупку на 18% больше.

Портрет

типичного

покупателя

Мужчина

26–45 лет

Работает

Материальное

положение не ниже среднего

По мере повышения уровня доходов растут частота совершения покупок

исредний чек одной покупки

(от 7 750 до 9 550 руб.).

Среди жителей Москвы и Санкт Петербурга выше доля тех, кто приобретает электронику и бытовую технику в онлайн магазинах (66–69%). При этом среди жителей северной столицы выше частота совершения покупок (1,9 раз в квартал), а жители Москвы тратят самую большую сумму на отдельную покупку – 9 650 руб. (см. Приложение).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

69

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Постоянство в выборе брендов

Уточните, пожалуйста, как Вы приобретаете электронику и бытовую технику?

У меня есть один любимый бренд, продукты которого я чаще всего покупаю

У меня есть несколько любимых брендов, продукты которых я чаще всего покупаю

У меня есть любимый бренд, но я часто покупаю продукты и других брендов

У меня нет любимых брендов, но я предпочитаю товар, выпущенный под каким-либо известным брендом

Я не обращаю внимания на бренды и могу купить товар,

выпущенный неизвестным брендом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% Выше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

 

брендам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34%

 

 

 

 

 

 

 

 

Приверженность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12%

Ниже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За полугодие, предшествующее опросу, электронику и бытовую технику приобретали 73% россиян. В отношении них наблюдаются определенные закономерности, которые мы более подробно рассмотрим ниже.

Тренд

Больше всего постоянство в выборе брендов наблюдается в отношении компьютерной техники (смартфон, планшет, ноутбук, ПК и др.): 9% россиян заявили, что чаще всего покупают продукцию одного понравившегося им бренда.

Меньше всего россияне обращают внимание на бренд при покупке техники для дома (стиральная машина, утюг, пылесос, климатическая техника и др.): 30% респондентов отметили, что готовы приобретать продукцию любого известного бренда.

Компьютерная техника Развлекательная техника Техника для кухни Техника для дома

Следует отметить, что для 12–14% россиян при покупке различных категорий техники бренд вообще не имеет значения – они готовы

приобретать товары, произведенные под неизвестной маркой.

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

70

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Постоянство в выборе брендов

Доля любителей одного или нескольких брендов

46%

41%

45%

38%

42%

38%

40%

38%

 

 

техника

техника

Техника кухни

Техника дома

Компьютерная

Развлекательная

для

для

 

 

 

Мужчины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины

 

 

 

 

 

 

 

58%

 

55%

 

55%

 

52%

 

40%

33%

40%

28%

39%

25%

38%

24%

техника

техника

Техника кухни

Техника дома

Компьютерная

Развлекательная

для

для

Высокое материальное положение

Среднее материальное положение

Низкое материальное положение

Особенности

Мужчины более склонны привязываться к брендам, особенно при покупке компьютерной и развлекательной техники (соответственно на 5 п. п. и 7 п. п. больше, чем женщины, соответственно).

Наблюдается зависимость между постоянством в выборе бренда и материальным положением человека

по всем рассматриваемым категориям электроники и бытовой техники:

от 52–58% среди россиян с высоким уровнем доходов до 24–33% среди россиян с низким уровнем доходов.

Портрет

типичного

поклонника

брендов

Мужчина

18–30 лет

Высокий

уровень

дохода

Проживает в городе

миллионнике

Имеет высшее образование

Любитель

шопинга

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

71

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Принятие решения о покупке

Уточните, пожалуйста, после какого действия Вы чаще всего принимаете окончательное решение о приобретении конкретной модели электроники или бытовой техники?

Изучения отзывов в Интернете

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ прошлого опыта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение специализированных обзоров и рейтингов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение с консультантом магазина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация у знакомых/друзей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мужчины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины

 

Анализ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прошлого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опыта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с консультантом

 

 

 

39%

 

 

отзывов

 

магазина

 

 

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

в Интернете

 

 

 

 

12%

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11%

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение

21%

 

18%

 

 

 

 

 

 

 

Консультация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализированных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у знакомых/

 

обзоров и рейтингов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друзей

Любители скидок Не любители скидок

35%

41%

23%

18%

22%

19%

8%

12%

9%

9%

Тренд

Особенности

При приобретении электроники

Мужчины склонны чаще полагаться

или бытовой техники россияне

на собственный опыт (на 5 п. п. больше,

чаще всего принимают решение

чем женщины), а женщины, напротив, чаще

о совершении покупки после изучения

доверяют мнению других людей: отзывам

отзывов в Интернете (38%), а также

в Интернете (на 6 п. п.) и консультациям,

анализа собственного опыта (21%)

полученным в магазине (на 4 п. п.).

и специализированных обзоров (20%).

Россияне в возрасте до 40 лет чаще

 

 

руководствуются отзывами в Интернете,

 

чем более старшее поколение

 

(на 6 п. п.), тогда как граждане старше

 

40 лет больше внимания уделяют

 

изучению специализированных

 

обзоров и рейтингов (на 7 п. п.).

 

Респонденты, предпочитающие

 

скидки, чаще принимают решение

 

о совершении покупки после изучения

 

отзывов в Интернете, а также анализа

 

специализированных обзоров и рейтингов

 

(на 15 п. п. и 10 п. п. соответственно).

 

В то же время респонденты,

 

равнодушные к скидкам, больше

 

полагаются на собственный опыт

 

(на 12 п. п.) и опыт своих друзей (на 10 п. п.).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

72

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Предпочтения при выборе магазина

Уточните, пожалуйста, как Вы приобретаете электронику и бытовую технику?

Я предпочитаю делать покупки в монобрендовых

4%

 

5%

магазинах (магазин с одним брендом)

 

 

3%

Я предпочитаю делать покупки в мультибрендовых

35%

 

35%

магазинах, где представлены сразу несколько брендов

 

35%

Я предпочитаю делать покупки в торговых

 

 

44%

центрах, где представлены сразу несколько ценовых

 

48%

 

51%

категорий электроники и бытовой техники

 

 

У меня нет предпочтений к типу магазина, главное,

13%

 

15%

чтобы он был мне территориально удобен

 

 

11%

 

 

Мужчины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

4%

1%

45%

34%

25%

42%

48%

53%

7%

14%

21%

 

 

 

Монобрендовые

 

Мультибрендовые

 

Торговые

 

 

предпочтенийНет

 

 

 

 

 

магазины

 

магазины

 

центры

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокое материальное положение

 

 

 

 

 

Среднее материальное положение

 

 

 

 

 

Низкое материальное положение

 

 

 

Тренд

Особенности

Российские потребители отдают

Женщины чаще отдают предпочтение

предпочтение торговым центрам,

торговым центрам, чем мужчины

где представлены сразу несколько

(на 7 п. п.).

ценовых категорий (48%).

Значительно чаще выбирают

 

Большой популярностью также

монобрендовые магазины россияне,

пользуются мультибрендовые

которые отдают предпочтение

магазины, в которых предпочитает

только одному бренду (на 21 п. п.

приобретать электронику каждый

выше среднего показателя).

третий (35%) россиянин.

Для мужчин чаще (на 4 п. п.),

 

Монобрендовые магазины

чем для женщин, не имеет значения

предпочитают только 4% россиян.

тип магазина.

13% потребителей не обращают

Респонденты с высоким уровнем

внимания на тип магазина: для них

доходов предпочитают мультибрендовые

главное, чтобы он имел удобное

и монобрендовые магазины

территориальное расположение.

(45% и 5% соответственно).

 

В то же время респонденты

 

с низким уровнем доходов чаще других

 

выбирают торговые центры (53%)

 

или вовсе не обращают внимания

 

на тип магазина (21%).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

73

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Электроника и бытовая техника

Необходимость обновления электроники и бытовой техники

Уточните, пожалуйста, когда в последний раз Вы приобретали следующие предметы электроники и бытовой техники и сколько потратили на эту покупку?

Средний срок

Предмет электроники

Средняя

с момента

или бытовой техники

стоимость,

последней покупки

 

тыс. руб.

 

 

 

5 и более лет назад

Холодильник

25,4

 

 

 

 

Стиральная машина

19,9

 

 

 

4 года назад

Микроволновая печь

6,4

 

 

 

 

Фотоаппарат

16,0

 

 

 

 

Компьютер

33,8

 

 

 

 

Пылесос

8,3

 

 

 

 

Телевизор

26,8

 

 

 

 

Ноутбук, нетбук

29,2

 

 

 

3 года назад

Музыкальный центр

13,4

 

 

 

 

DVD, Blu-Ray и медиаплееры

7,2

 

 

 

 

Мобильный телефон

10,5

 

 

 

 

Мультиварка

5,9

 

 

 

 

Планшет

14,8

 

 

 

2 года назад

Портативный плеер

5,9

 

(плеер MP3, IPod и др.)

 

 

 

 

 

Радиоприемник

4,9

 

 

 

 

Смартфон

17,8

 

 

 

 

Наушники

2,5

 

 

 

 

Кондиционер

17,5

 

 

 

 

Электронная книга

8,5

 

 

 

 

Игровая приставка

16,1

 

 

 

 

Посудомоечная машина

20,0

 

 

 

1 год назад и ранее

«Умная» колонка

5,6

 

 

 

В ходе исследования мы определили средний возраст электроники и бытовой техники, находящейся в пользовании россиян. По ряду категорий средний возраст близок к сроку физического или морального устаревания, что свидетельствует о необходимости ее обновления в скором времени.

Также мы определили среднюю стоимость приобретения и рассмотрели динамику изменения цен.

Стоимость большинства товаров электроники и бытовой техники, приобретаемых россиянами, за последние три года выросла.

Больше всего увеличилась стоимость таких товаров как фотоаппарат, мобильный телефон и компьютер.

Средняя стоимость приобретения таких относительно доступных товаров, как мультиварка, пылесос и наушники, в течение трех лет снизилась.

Холодильник

Стиральная машина

Телевизор

Музыкальный центр

Мобильный телефон

Смартфон

Планшет

Компьютер

Фотоаппарат

Мультиварка

Пылесос

Наушники

23,6

25,9

27,0

18,9

19,2

21,7

26,3

26,3

27,3

11,7

14,2

14,3

8,6

9,7

11,0

16,3

17,5

17,6

13,5

15,0

15,4

30,4

32,8

37,9

15,0

15,2

19,4

5,9

5,8

5,7

8,8

8,1

7,6

3,0

2,9

2,0

Стоимость выросла

Стоимость снизилась

 

2016 год

 

2017 год

 

2018 год

 

 

 

 

 

 

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

74