vk.com/id446425943
Основные
выводы
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
05
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Показатели потребления
Образ совершения покупок
30% |
россиян – любители |
шопинга, которые |
|
ходят по магазинам, |
даже если в этом нет необходимости
87%
51%
россиян совершают покупки через Интернет
россиян совершают покупки через Интернет не реже одного раза в месяц
40% |
доля «охотников» |
за скидками – |
|
россияне, которые |
подстраивают свои покупки под периоды распродаж
Доля россиян, совершавших покупки в период распродаж
Киберпонедельник |
15% |
«Черная пятница» |
30% |
Новогодние распродажи |
52% |
Прочие распродажи |
61% |
Наиболее популярные категории покупок в период распродаж
В офлайн |
В онлайн |
магазинах: |
магазинах: |
67% |
59% |
52% |
30% |
30% |
25% |
продукты |
бытовая алкогольные |
одежда |
бытовая |
косметика |
|
питания |
химия |
напитки |
и обувь |
техника |
|
|
|
|
|
и электроника |
|
Изменение активности совершения покупок |
Категории товаров, которые россияне покупают в зарубежных магазинах |
||||||
Рост частоты |
покупок продуктов питания и детских |
Чаще: |
|
|
Реже: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товаров как в режиме офлайн, так и онлайн |
|
|
|
|
|
|
Сокращение |
посещения баров и ресторанов, а также |
|
|
|
|
|
|
частоты |
покупок одежды и обуви в офлайн магазинах |
парфюмерия |
одежда |
бытовая |
продукты |
готовая |
алкогольные |
|
|
и косметика |
и обувь |
техника |
питания |
еда |
напитки |
|
|
|
|
и электроника |
|
|
|
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
06
vk.com/id446425943
Показатели потребления
Текущее распределение |
|
Желаемое перераспределение |
|
Категории товаров, |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
семейного бюджета |
|
семейного бюджета |
|
|
на которых россияне экономят |
|
|
||||||
• Обязательные платежи |
25% |
|
Сокращение доли расходов |
|
Чаще: |
|
|
Реже: |
|
|
|||
• Продукты питания и алкоголь |
31% |
|
на оплату обязательных |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
платежей (на 12 п. п.) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
• Одежда и обувь |
12% |
|
и питание (на 7 п. п.) |
|
74% |
76% |
39% |
49% |
|||||
• Электроника и бытовая техника |
8% |
|
Увеличение доли |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
алкогольные |
посещение мест |
лекарственные |
детские товары |
||||
• Досуг, отдых и туризм |
9% |
|
расходов на проведение |
|
|||||||||
|
|
напитки |
общественного |
препараты |
и игрушки |
||||||||
|
|
|
|
досуга и обеспечение |
|
||||||||
• Прочие расходы |
9% |
|
|
|
питания |
|
|
|
|||||
|
отдыха (на 7 п. п.), а также |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
• Сбережения |
|
6% |
|
на осуществление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сбережений (на 8 п. п.) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Некачественная продукция |
|
|
|
|
Контрафактная продукция |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
50% |
россиян в течение |
Чаще всего оказываются |
|
40% |
россиян в течение |
Чаще всего оказываются |
|
||||||
полугода |
некачественными: |
|
|
полугода |
|
контрафактными: |
|
|
|||||
сталкивались |
|
|
|
|
сталкивались |
|
|
|
|
|
|||
|
с некачественной |
|
|
|
|
|
|
с контрафактной |
|
|
|
|
|
|
продукцией |
39% |
17% |
13% |
|
|
|
продукцией |
|
22% |
16% |
15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
продукты |
одежда |
готовая |
|
|
|
|
|
алкогольные |
одежда |
парфюмерия |
|
|
|
питания |
и обувь |
еда |
|
|
|
|
|
напитки |
и обувь |
|
|
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
07
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Продукты питания
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (99% россиян)
•Женщина
•26–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Онлайн (36% россиян)
•Мужчина
•18–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Оценка удовлетворенности последней покупкой
Качество товара |
Качество магазина |
4,10из 5 |
4,15из 5 |
Категории товаров, по которым россияне предпочитают зарубежных производителей
Чаще: |
Реже: |
|
Макаронные изделия |
Хлебобулочные изделия |
|
• Южная Европа – 81% |
Охлажденное |
|
• Западная Европа – 11% |
||
и замороженное мясо |
||
|
||
Свежие овощи и фрукты |
Молочные продукты |
|
|
||
• Южная Европа – 27% |
|
|
• Южная Америка – 22% |
|
Замороженные или консервированные овощи и фрукты
•Восточная Европа и СНГ – 14%
•Западная Европа – 14%
Наиболее популярные категории покупок
Гипермаркеты и супермаркеты
•Замороженные продукты
•Рыба
•Колбасные изделия
Мини-маркеты
•Безалкогольные напитки и соки
•Бакалея
•Молочные продукты
Магазины у дома
•Хлеб и хлебобулочные изделия
•Кондитерские изделия
•Свежие фрукты и овощи
Онлайн-магазины
•Бутилированная вода
•Кондитерские изделия
•Свежие овощи и фрукты
21% |
россиян отдают |
предпочтение |
|
продуктам с пометкой |
«ЭКО» (экологически чистые продукты)
и готовы их приобретать, даже если они существенно дороже аналогов
Чаще обращают внимание на наличие пометки «ЭКО»
на следующих категориях продуктов:
молочные |
свежие |
охлажденное |
|
продукты |
фрукты |
или замороженное |
|
|
|
и овощи |
мясо |
|
|
|
|
88 |
покупателей регулярно |
|
проверяют срок годности |
||
% |
||
|
||
68 |
покупателей регулярно |
|
|
||
% |
проверяют состав |
|
|
||
50% |
покупателей регулярно |
|
проверяют страну |
||
производства |
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
08
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Косметика и парфюмерия
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (91% россиян)
•Женщина
•26–55 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Онлайн (50% россиян)
•Женщина
•26–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Особенности приобретения косметики и парфюмерии
25% |
россиян предпочитают |
натуральную косметику |
|
и готовы ее приобретать, |
|
|
даже если она существенно |
|
дороже аналогов |
49% |
доля россиян, |
для которых важно, |
|
чтобы тестирование |
косметики не проводилось на животных
Топ-3 критерия выбора онлайн-магазина при покупке косметики и парфюмерии
72% |
доступные цены |
|
49% |
наличие скидок |
|
42 |
||
положительные |
||
|
||
% |
отзывы |
|
|
Готовность купить знакомые марки косметики и парфюмерии в зависимости от страны производства и стоимости
Китайские |
|
|
|
|
Японские |
|
|
|
|
|
|
||||||
0,60 |
|
|
|
|
|
0,82 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Тайские |
|
|
|
|
Корейские |
|
|
Российские |
|
||||||||
0,51 |
|
|
|
|
|
|
|
0,87 |
|
|
|
1,81 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Арабские |
|
|
|
|
|
|
Американские |
|
|
|
Европейские |
||||||
0,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,06 |
|
|
|
1,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
3 |
||||
Не готов приобрести |
Готов приобрести |
Готов приобрести |
Готов приобрести |
||||||||||||||
продукцию этих |
продукцию этих стран |
продукцию этих стран |
продукцию этих |
||||||||||||||
стран ни при каких |
только, если они |
при сопоставимых |
стран даже, если они |
||||||||||||||
обстоятельствах |
дешевле аналогов |
|
ценах |
дороже аналогов |
|||||||||||||
•В среднем россияне отдают предпочтение европейским и российским маркам: они выбирают
их при равенстве цен с аналогичной продукцией из других стран.
•Американские, японские
икорейские марки менее популярны: россияне отдают им предпочтение, если они дешевле европейских
ироссийских аналогов.
•Арабские, тайские и китайские марки россияне готовы приобретать только в том случае, если они значительно дешевле аналогов, произведенных в других странах.
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
09
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Алкогольная продукция
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (82% россиян)
•Мужчина
•26–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Особенности потребления алкогольной продукции
49% |
россиян считают, что |
хорошо разбираются |
|
в алкогольной продукции, |
и уверены в своем выборе при совершении покупок
Категории алкогольной продукции, по которым россияне чаще предпочитают зарубежных производителей
Виски
•Северная Европа – 50%
•Северная Америка – 29%
Вермуты
•Южная Европа – 53%
•Западная Европа – 30%
Ликеры
•Западная Европа – 41%
•Южная Европа – 26%
Наиболее предпочитаемые алкогольные напитки
63% |
59% |
45% |
41% |
36% |
|
|
пиво |
тихое |
коньяк |
игристое |
водка |
|
|
вино |
|
вино |
|
|
|
|
|
|
|
Отношение к возможности разрешения продажи алкогольных напитков через Интернет
44% за 43% против
Причины: |
Причины: |
||
• |
Удобство покупки (20%) |
• |
Риск продажи алкоголя |
• |
Снижение цен (13%) |
|
несовершеннолетним |
• |
Возможность сравнивать |
|
лицам (30%) |
|
предложения в разных |
• |
Рост размещения |
|
магазинах (11%) |
|
рекламы в Интернете (5%) |
39%
россиян стали бы приобретать алкогольные напитки через Интернет
Уровень доверия к магазинам
Высокая степень обеспокоенности
россиян о приобретении контрафактной алкогольной продукцию в магазине
Онлайн-магазины Магазины у дома
наименьшее доверие среди россиян
Duty Free
наибольшее доверие среди россиян
Отношение к возможности возобновления размещения рекламы алкогольных напитков
Поддерживает |
1из 5 |
|
|
Против |
3из 5 |
Безразлично |
1из 5 |
|
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
10
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Общественное питание
Портрет
типичного
посетителя
Кафе быстрого питания (79% россиян)
•Мужчина
•18–25 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Ресторанов и баров (75% россиян)
•Мужчина
•18–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
85% |
россиян посещают места |
|
|
|
общественного питания |
|
Обстоятельства |
|
посещения |
|
мест общественного |
|
питания |
|
• Во время обеденного |
|
перерыва: 72% |
|
опрошенных, в среднем |
|
семь раз в месяц |
|
• В выходные дни или |
|
по торжественным |
|
случаям: 90% |
|
опрошенных, в среднем |
|
один раз в месяц |
|
• В будние дни |
|
после работы: 71% |
|
опрошенных, в среднем |
|
три раза в месяц |
Наиболее популярные сервисы доставки еды
63 |
собственные службы |
|
|
% |
доставки ресторанов |
|
|
31% |
Delivery Club |
26% |
Яндекс.Еда |
Портрет
типичного
покупателя
Готовой еды в магазине (78% россиян)
•Мужчина
•18–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Готовой еды через Интернет (38% россиян)
•Мужчина
•18–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
11
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Одежда и обувь
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (97% россиян)
•Женщина
•26–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Онлайн (68% россиян)
•Женщина
•18–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Предпочтения при выборе магазина |
|
|
|
|
|
47% |
предпочитают |
20% |
предпочитают |
21% |
предпочитают |
делать покупки |
делать покупки |
делать покупки |
|||
в торговых центрах |
в мультибрендовых |
в монобрендовых |
|||
|
|
|
магазинах |
|
магазинах |
Особенности приобретения одежды и обуви
30%
35%
россиян – любители брендов (преимущественно покупают одежду и обувь одного и нескольких понравившихся брендов)
россиян не обращают
внимание на бренды
72% |
россиян отдают |
предпочтение одежде |
|
и обуви, произведенной |
|
|
из натуральной |
25% |
кожи и меха |
россиян в возрасте |
|
18–25 лет |
|
выбирают одежду |
обувь, сделанные без использования
натуральной кожи и меха
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
12
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Электроника и бытовая техника
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (91% россиян)
•Мужчина
•26–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Онлайн (60% россиян)
•Мужчина
•26–45 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Предпочтения при выборе магазина
48%
38%
предпочитают |
35% |
предпочитают |
делать покупки |
делать покупки |
|
в торговых центрах |
в мультибрендовых |
магазинах
россиян принимают окончательное решение о приобретении конкретной модели электроники или бытовой техники после изучения отзывов в Интернете
4предпочитают делать покупки
%в монобрендовых магазинах
Особенности приобретения электроники и бытовой техники
2из 5 |
россиян покупают |
13% |
россиян не обращают |
электронику и бытовую |
внимания на бренды |
||
технику преимущественно |
при приобретении |
||
|
одного или нескольких |
|
электроники |
|
понравившихся брендов |
|
и бытовой техники |
Топ-3 предмета электроники или бытовой техники, которые изменились в цене
Цена снизилась: |
Цена увеличилась: |
• Наушники |
• Фотоаппараты |
• Пылесосы |
• Мобильные телефоны |
• Мультиварки |
• Компьютеры |
Портрет
типичного
поклонника
брендов
•Мужчина
•18–30 лет
•Высокий
уровень
дохода
•Проживание в городе миллионнике
•Наличие
высшего
образования
•Любитель
шопинга
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
13
vk.com/id446425943
Потребительский сектор в России – 2019 Основные выводы
Детские товары
Портрет
типичного
покупателя
Офлайн (59% россиян)
•Женщина
•26–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Онлайн (37% россиян)
•Женщина
•26–35 лет
•Работает
•Материальное
положение не ниже среднего
Наиболее часто приобретаемые категории детских товаров
84% |
81% |
42% |
35% |
игры |
детская |
средства |
детское |
и игрушки |
одежда |
ухода |
питание |
|
и обувь |
и гигиены |
|
Топ-5 критериев при покупке детских товаров
•Качественное изготовление
•Безопасность использования
•Натуральные материалы
•Доступная цена
•Удобство
01 Вступительное слово
02 Методология исследования
03 Основные выводы
04Показатели потребления в России
05 Продукты питания
06 Косметика и парфюмерия
07 Алкогольная продукция
08 Общественное питание
09Одежда и обувь
10Электроника и бытовая техника
11Детские товары
12Приложение
13Контакты
14