Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Динамика потребительской активности.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
5.1 Mб
Скачать

vk.com/id446425943

Косметика и парфюмерия

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

36

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Приобретение косметики и парфюмерии в офлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 

 

 

1 750

2 250

1 900

2 100

1 850

2 000

1 800

1 600

2 100

2 150

2 000

1 650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 950 руб.

1,7

2,3

2,6

2,1

2,1

1,8

1,9

1,8

2,2

2,5

2,0

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

86%

96%

89%

94%

94%

90%

90%

89%

93%

98%

92%

88%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91%

 

 

18–25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46–55 лет

старше 55 лет

 

 

 

 

 

Средний чек, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота совершения покупок в месяц

 

 

 

 

 

Доля россиян, совершающих покупки

 

 

 

 

 

Абсолютное большинство россиян (91%) приобретает косметику и парфюмерию

втрадиционных магазинах. В среднем россияне совершают такие покупки около двух раз в месяц и каждая из них обходится в среднем около 1 950 руб.

Среди женщины значительно выше доля тех, кто приобретает косметику

и парфюмерию в традиционных магазинах, чем среди мужчин (на 10 п. п.), а также женщины делают это заметно чаще (2,3 раза в месяц против 1,7) и тратят за одну покупку почти на 30% больше.

Наиболее активные покупатели косметики и парфюмерии – это россияне

ввозрасте 26–45 лет: среди них такие покупки совершает 94% респондентов –

всреднем 2,1 раза в месяц.

Работающие респонденты чаще, чем неработающие, приобретают косметику и парфюмерию (2,2 против 1,8), а также

тратят за одну покупку на 500 руб. больше.

По мере улучшения материального положения увеличивается средний чек одной покупки

и частота их совершения: от 1 650 руб. и 1,7 покупок в месяц для респондентов с низким уровнем доходов до 2 150 и 2,5 покупок в месяц – с высоким.

Портрет

типичного

покупателя

Женщина

26–45 лет

Работает

Материальное

положение не ниже среднего

Жители Москвы значительно больше тратят на отдельную покупку косметики и парфюмерии в обычных

магазинах – 2 150 руб., что на 200 руб. выше среднего показателя (см. Приложение).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

37

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Приобретение косметики и парфюмерии в онлайн-магазинах

Показатели потребительской активности

 

 

 

1 610

3 250

3 500

2 600

2 100

3 000

3 450

2 750

2 750

3 350

2 600

2 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 750 руб.

0,7

1,7

1,5

1,9

1,4

1,4

1,0

1,2

1,5

1,4

1,5

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4

35%

63%

54%

62%

58%

47%

37%

40%

57%

66%

53%

41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

18–25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46–55 лет

старше 55 лет

 

 

 

 

 

Средний чек, руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

Частота совершения покупок в месяц

 

 

 

 

 

Доля россиян, совершающих покупки

 

 

 

 

 

Каждый второй россиянин (50%) приобретает косметику и парфюмерию

вИнтернете. В среднем респонденты совершают такие покупки около 1,4 раз в месяц и каждая из них обходится

всреднем около 2 750 руб., что на 800 руб. больше, чем в традиционном магазине.

Женщины более активно приобретают косметику и парфюмерию через Интернет: 63% женщин совершают такие покупки и делают это в среднем 1,7 раза в месяц, тогда как среди мужчин доля покупателей только 35% и частота покупок равна 0,7 раза в месяц.

Представители самой молодой (18–25 лет) возрастной группы тратят на отдельную покупку на 750 руб. больше, чем в среднем по стране. Напротив, респонденты

ввозрасте 36–45 лет склонны тратить

за одну покупку значительно меньше, чем среднее значение – около 2 100 руб.

Работающие респонденты более активно совершают покупки косметики и парфюмерии в Интернете, чем неработающие.

Респонденты с высоким уровнем доходов тратят на отдельную покупку в Интернете на 45% больше, чем респонденты с низким.

Портрет

типичного

покупателя

Женщина

26–35 лет

Работает

Материальное

положение не ниже среднего

При приобретении косметики и парфюмерии в режиме онлайн жители

Москвы тратят 3 600 руб., что гораздо выше среднего показателя – на 850 руб. (см. Приложение).

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

38

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Критерии выбора онлайн-магазина

Уточните, пожалуйста, какими критериями Вы чаще всего руководствуетесь при выборе магазина для покупки косметических средств и парфюмерии через Интернет?

Доступные цены

72%

-3

Наличие скидок и акций

49%

Топ

Положительные отзывы

43%

 

Широкий ассортимент

23%

 

Наличие бесплатной доставки

22%

 

Известность

18%

 

Опыт посещения этого магазина

14%

 

в традиционном формате

 

 

 

Удобные пункты самовывоза

13%

 

Возможность выбора удобного способа оплаты

9%

 

Оперативность доставки купленных товаров

6%

 

Наличие программы лояльности

6%

 

Удобный интерфейс сайта

1%

 

Мнение эксперта:

«В эпоху цифровых технологий большое репутационное значение имеет информация, размещенная в социальных сетях и на форумах, где обсуждается личный опыт использования косметической продукции, так что эти отзывы во многом определяют выбор покупателя. Также большое значение имеет уровень доверия, поэтому, как правило, покупатель выбирает интернетмагазин, через который он уже совершал офлайн-покупки».

Алла Соколова, генеральный директор компании Mary Kay Россия

Как было отмечено ранее, покупки косметических средств и парфюмерии через Интернет делает каждый второй россиянин (50%). В отношении них наблюдаются определенные закономерности, которые мы более подробно рассмотрим ниже.

Тренд

Ценовые и репутационные критерии являются определяющими для россиян при выборе магазина для покупки косметических средств и парфюмерии через Интернет.

В числе важных критериев каждый пятый россиянин также выделил необходимость наличия широкого ассортимента (23%), а также бесплатной доставки (22%).

Также для россиян важно доверие к интернет магазинам косметики

и парфюмерии, поэтому они предпочитают известные магазины (18%), а также магазины, которые они уже ранее посещали в традиционном формате (14%).

Программы лояльности перестают играть значимую роль при выборе магазина, поэтому только 6% респондентов отметили необходимость их наличия как значимый фактор.

Оперативность осуществления доставки также не является значимым критерием при приобретении косметики и парфюмерии.

Примечательно, что респонденты редко обращают внимание на такие критерии, как возможность выбора

удобного способа оплаты (9%) и удобство интерфейса (1%). Это можно связать с тем, что практически все интернет магазины косметики и парфюмерии имеют высокий функциональный уровень, так что у респондентов не возникает сложностей такого рода.

Особенности

Респонденты, которые оценивают свое материальное положение как низкое, при выборе Интернет магазина гораздо

чаще обращают внимание на доступность цен, чем респонденты с высоким материальным положением (на 19 п. п.).

Россияне с высоким уровнем доходов больше, чем в среднем, уделяют внимание известности магазина (на 7 п. п.).

Представители самой молодой возрастной группы (18–25 лет) при выборе магазина чаще

руководствуются отзывами в Интернете – на 15 п. п. выше среднего показателя.

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

39

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Предпочтения к географии производства

Уточните, пожалуйста, как Вы относитесь к географии производства косметических средств и парфюмерии?

Уровень осведомленности о косметических и парфюмерных марках различных стран и готовность их приобретать

Российские марки

96%

Европейские марки

89%

Американские марки

62%

Китайские марки

51%

Корейские марки

49%

Японские марки

46%

Тайские марки

34%

Арабские марки (ОАЭ)

31%

Готовность приобретать марки косметики и парфюмерии различных стран*

Китайские

 

 

 

 

 

Японские

 

 

 

 

0,60

 

 

 

 

 

0,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайские

 

 

 

 

 

Корейские

 

Российские

0,51

 

 

 

 

 

 

 

0,87

 

 

1,81

 

 

 

 

 

Арабские

 

 

 

 

 

 

Американские

 

 

Европейские

0,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,06

 

 

1,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с российскими марками россияне хорошо знакомы с европейскими (89%) и американскими

(62%) косметическими средствами и парфюмерией.

С китайскими, корейскими и японскими производителями

косметики и парфюмерии знаком каждый второй россиянин (46–51%).

Для проведения анализа склонности россиян к совершению покупок косметики и парфюмерии

в зависимости от стран производителей мы использовали сводный индекс*. Наибольшее значение индекса имеют европейские и российские марки (1,87 и 1,81 пункта соответственно).

Это означает, что в среднем россияне отдают им предпочтение при равенстве цен с аналогичной продукцией из других стран.

0

1

2

3

Не готов приобрести

Готов приобрести

Готов приобрести

Готов приобрести

продукцию этих

продукцию этих стран

продукцию этих стран

продукцию этих

стран ни при каких

только, если они

при сопоставимых

стран даже, если они

обстоятельствах

дешевле аналогов

ценах

дороже аналогов

* Индекс готовности к покупке среди тех, кто знаком с маркой: [сумма взвешенных долей тех, кто готов покупать косметические средства и парфюмерию при различном уровне цен относительно аналогов]

Американские, японские и корейские марки менее популярны (значение индекса около 0,82–1,06 пунктов). Это означает, что в среднем россияне отдают им предпочтение только, если они дешевле европейских и российских аналогов.

Арабские, тайские и китайские марки россияне готовы приобретать только в том случае, если они значительно дешевле аналогов, произведенных в других странах.

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

40

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Предпочтения к географии производства

Уточните, пожалуйста, как Вы относитесь к географии производства косметических средств и парфюмерии?

Готовность попробовать неизвестные

косметические и парфюмерные марки

34%

30%

37%

20%

34%

22%

0,14

0,08

 

 

 

 

 

 

0,05

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

-0,05

20%

22%

32%

18%

32%

27%

марки

марки

ОАЭ( )

марки

марки

марки

Арабские

Японские

Корейские

марки

Американские

Тайские

Китайские

Я не знаком с этой косметикой, но было бы интересно попробовать

Я не знаком с этой косметикой, и мне неинтересно ее приобретение

Баланс заинтересованности*

Проанализировав предпочтения тех, кто не знаком с косметическими средствами и парфюмерией отдельных стран, мы пришли к нижеследующим выводам:

Наибольший интерес у респондентов наблюдается к японским маркам косметических средств и парфюмерии (+0,14 пунктов). Каждый третий участник опроса (34%) не знаком с этой косметикой, но хотел бы ее попробовать.

Корейские и арабские марки чуть менее интересны россиянам (баланс заинтересованности

+0,08 и +0,05 пунктов соответственно).

В отношении американских и тайских марок мнения разделились: доля россиян, которые хотели бы их попробовать, практически равна доле тех, кому это не интересно.

В среднем россияне менее всего заинтересованы попробовать косметические средства и парфюмерию из Китая (баланс заинтересованности равен 0,05 пунктам).

* Баланс заинтересованности: [доля тех, кому интересно попробовать новые косметические средства и парфюмерию – доля тех, кому это неинтересно]

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

41

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Отношение к натуральной косметике

84%

доля тех, кто предпочитает

 

 

натуральную косметику

Уточните, пожалуйста, насколько для Вас важно, чтобы состав косметики был натуральным?

25%

1%

3%

84%

12%

59%

Яне обращаю внимания на состав косметики

Явсегда отдаю предпочтение натуральной косметике и готов ее покупать, даже если она существенно дороже

Яотдаю предпочтение натуральной косметике, если она продается по сравнимой цене

Я, скорее всего, не куплю натуральную косметику, если имеются аналоги по сравнимой цене и качеству

Я никогда не покупаю натуральную косметику, даже если она существенно дешевле

Доля тех, кто предпочитает натуральную косметику

70%

78%

87%

88%

92%

90%

83%

81%

 

 

 

 

 

 

 

84%

18–25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46–55 лет

старше 55 лет

 

 

 

Тренд

Особенности

Абсолютное большинство россиян (84%)

По мере повышения возраста

 

положительно относится к натуральной

 

наблюдается тенденция увеличения

 

косметике: 25% респондентов готовы

 

доли россиян, которые отдают

 

ее покупать даже в том случае,

 

предпочтение натуральной косметике:

 

если она будет существенно дороже,

 

от 70% среди россиян в возрасте 18–25 лет

 

и 59% отдают ей предпочтение, если

 

до 92% среди россиян старше 55 лет.

 

она продается по сопоставимой цене.

Интересно отметить, что каждый

 

 

Для 12% россиян состав косметики

 

четвертый россиянин в возрасте

 

не важен.

 

от 18 до 25 лет вообще не обращает

Только 4% респондентов относится

 

внимание на состав косметики (25%).

 

 

 

к натуральной косметике отрицательно:

Абсолютное большинство (90%)

 

3% из них откажутся от покупки при

 

россиян с высоким уровнем доходов

 

сопоставимых ценах, а 1% опрошенных

 

отдает предпочтение натуральной

 

не станет ее покупать, даже в том случае,

 

косметике, а 39% респондентов

 

если она будет существенно дешевле.

 

этой подгруппы используют

 

 

 

исключительно натуральную косметику.

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

42

vk.com/id446425943

Потребительский сектор в России – 2019 Косметика и парфюмерия

Этичное отношение к животным при производстве косметики

Уточните, пожалуйста, знаете ли Вы, какие косметические

 

49%

доля россиян, для которых важно,

 

и парфюмерные марки не проводят тесты на животных?

 

чтобы тестирование косметики

 

 

Уровень осведомленности среди россиян,

 

 

 

Доля

не проводилось на животных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для которых важно этичное отношение к животным

 

 

Тренд

 

Особенности

Да, знаю и регулярно слежу за этой информацией

 

 

6%

 

 

 

Каждый пятый россиянин (22%),

Проблемой этичного обращения

Да, знаю некоторые марки, но не слежу за этой информацией

16%

 

для которого важно, чтобы тестирование

 

с животными чаще обеспокоены

Нет, не знаю такие марки, но было бы интересно узнать

 

46%

 

 

 

 

косметики не осуществлялось

 

россияне в возрасте 18–35 лет (56%).

Нет, не знаю такие марки, и мне это неинтересно

 

 

32%

 

 

 

 

 

на животных, обращает внимание

 

Представители этой возрастной группы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на то, какие косметические марки

 

также лучше осведомлены о том, какие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придерживаются этого принципа.

 

марки придерживаются такой политики

56% 28%

56% 25%

45% 22%

48% 19%

44% 15%

42% 19%

55% 23%

56% 30%

45% 20%

51% 15%

 

 

 

 

 

в своем производстве.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

 

 

 

Среди женщин значительно выше доля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тех, для кого важно, чтобы косметика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не тестировалась на животных, чем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среди мужчин (на 13 п. п.). Также женщины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

 

 

 

 

лучше осведомлены о том, какие марки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придерживаются этого принципа (на 4 п. п.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Респонденты с высоким уровнем

лет

лет

лет

лет

лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходов чаще обеспокоены проблемой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этичного обращения с животными

18–25

26–35

36–45

46–55

старше55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и лучше осведомлены о том, какие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компании соблюдают эту политику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 7 п. п. и 8 п. п. соответственно).

Доля потребителей, для которых важно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этичное отношение к животным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля потребителей, осведомленных о марках,

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдают политику этичного обращения с животными

 

 

 

 

 

 

01 Вступительное слово

02 Методология исследования

03 Основные выводы

04Показатели потребления в России

05 Продукты питания

06 Косметика и парфюмерия

07 Алкогольная продукция

08 Общественное питание

09Одежда и обувь

10Электроника и бытовая техника

11Детские товары

12Приложение

13Контакты

43