1.2. Анализ рынка кожаной обуви

Производство обуви в России много лет находится примерно на одном уровне, а насыщение потребительского рынка происходит в основном за счет импортных поставок. В 2010 г. продолжился рост выпуска обуви, начавшийся во II полугодии 2009 г., когда за полугодие объем производства 2008 г. был превышен на 9 %, а в IV кв. даже на 13 %. В 2010 г. обуви выпущено 63,1 млн. пар, что на 20,2 % больше, чем в 2009 г., и на 11,7 % боль­ше, чем в 2008 г. Обуви с верхом из натуральной кожи сшито 25,5 млн. пар (40,4 % общего объема), на 15,2 % больше, чем год назад, но на 3,8 %, т.е. на 0,7 млн. пар, меньше чем в 2008 г. В 2008 г. было выпущено 26,2 млн. пар обуви с верхом из кожи (46,4 % общего объема). Это наибольший выпуск за последние 10 лет. Обуви с верхом из текстильных материалов произведено 37,6 млн. пар, что на 23,8 % больше, чем год назад и на 24 % больше, чем в 2008 г. Выручка от продажи обуви в 2009 г. составляла 21,9 млрд. руб., т.е. 63 % всей выручки производства кожи, обуви и изделий из кожи. Использование среднегодовой мощности по производству обуви одно из самых высоких - в 2008 г. оно было 66 %, а в 2009 г. - 68 % [37, с. 8].

Росту рентабельности производства обуви в 2010 г. способствовало значительное увеличение цен производителей на нее во второй половине года (таблица 5).

Таблица 5 - Индексы цен производителей на обувь в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

Обувь	март	июнь	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
с верхом из кожи	96,8	101,2	114,7	117,4	114,3	113,0
с верхом из текстильных материалов	103,6	106,1	108,9	110,7	112,2	115,5
спортивная	100	108 5	108,5	108,5	108,5	108,5

На обувь с кожаным верхом в I полугодии цены выросли на 1,2 %, а во II полугодии - на 11,8 % (к декабрю 2009 г.), а на обувь с текстильным верхом - соответственно на 6,1 % и 9,4 %.

Экспорт обуви в 2010 г. составил 11 млн. пар, что на 10,2% и на 1 млн. пар больше чем в предыдущем году (таблица 6).

Таблица 6 - Экспорт обуви

Код ТН ВЭД	I полугодие			II полугодие			Год
	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.
тыс. пар
6403	1 734	2 186	126,1	2890	2438	84,4	4111,0	4624,0	112,5
млн. долл.
6403	50,7	57,6	113,5	78,5	71,2	90,7	129,2	128,8	99,7

В том числе обуви с верхом из кожи - 4,6 млн. пар, т.е. на 12,5 %. За счет увеличения экспорта производство выросло на 2 %. На экспорт в 2009 г. было поставлено 18,9 % производимой обуви, в том числе обуви с верхом из кожи - 18,6 % от ее производства. В 2010 г. доля экспортируемой обуви снизилась до 17,4 %, а обуви с верхом из кожи - до 18,0 % [35, с. 14].

Во многом рост импорта в парах и снижение его по стоимости произошел за счет быстрого увеличения поставок «прочей» обуви. Ее продано на 0,8 млн. пар больше, чём в 2009 г. (при общем росте экспорта на 1 млн. пар). Средняя цена пары этой обуви была 8,9 долл., т.е. в 3,2 раза меньше цены обуви с кожаным верхом (27,85 долл.).

Импорт обуви огромен. В 2008 г. он превышал производство обуви в России в 7,4 раза, в 2009 г. - в 8 раз, но в 2010 г. импорт несколько сократился, а производство выросло на 20,2 %, и превышение импорта над производством уменьшилось до 6,3 раз (таблица 7).

Таблица 7 - Динамика производства и структуры рынка обуви, млн. пар

Показатели	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.
объем продажи	355,2	376	413	384	382	99,5
импорт теневой	253	203,9	218,8	240,9	187,5	77,8
импорт легальный	52	125	146	100,6	142,4	141,6
всего импорт	305	328,9	363,8	341,5	329,9	96,6
доля импорта в объеме продажи	85,9	87,5	88,1	88,9	86,4	-
производство (за вычетом экспорта)	50,2	47,1	49,2	42,5	52,1	122,6

Импорт составляет основную долю в объеме розничной продажи обуви. В 2006 г. она была равна 85,9 %, а в последующие годы выросла до 88 %, но в 2010 г снизилась до 86,4 % (табл. 8).

Таблица 8 - Легальный импорт обуви

Код ТН ВЭД	2005 г.	2007 г.	2008г.		2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.	% к 2008 г
млн. пар
6403	15,4	93,6	118,0		77,2	103,0	133,4	87,3
млн. долл.
6403	229	1429	1890		1304	2325	178,3	123,0

Наибольшая доля импорта приходится на теневой импорт. В 2006 г. она была равна 83 % всего импорта. Затем, вследствие усиления борьбы правоохранительных органов с контрабандой, она стала снижаться. В 2008 г. она снизилась до 60 %, но в 2009 г. при значительном росте курса доллара и небольшом росте цен в розничной продаже экономическая эффективность легального импорта снизилась, и теневой импорт вырос до 70 %. В 2010 г. рост курса доллара и продажных цен по отношению к концу 2008 г. примерно сравнялись, эффективность легального импорта восстановилась, и доля теневого импорта снизилась до 57 %.

Структура импорта обуви значительно отличается от структуры производства. Легальный импорт обуви с верхом из кожи составляет 72 % всего легального импорта обуви, а в производстве ее доля равна 40,4 %. Легальный импорт обуви с верхом из кожи в 4 раза превышает объем ее производства.

Информацию о производстве обуви представили 45 предприятий, которые имеют 9 дочерних предприятий (табл. 9) [37, с. 12].

Таблица 9 - Динамика выпуска обуви по группам предприятий, тыс. пар

Предприятия	2010 г.	2009 г.	2008 г.	Увеличение в 2010 г.		2010 г. в % к 2008 г.
				%	тыс. пар
Всего	63100	52500	56517	120,2	10600	111,6
Предприятия, представившие информацию	42880	35852	35546	119,6	7028	120,6
Остальные предприятия	20220	16648	20971	121 5	3572	96,4
Их доля	32,0	31,7	37,1	-	-	-

Они выпустили 42,9 млн. пар, т.е. 68% всей обуви. На этих предприятиях производство увеличилось на 19,6 %. На малых предприятиях и предприятиях, занятых неформальной деятельностью, выпуск вырос - на 21,5 %, и их доля в выпуске немного выросла и составила 32 % в год. По предприятиям динамика производства довольно пестрая. Из 34 предприятий с наибольшим выпуском, которые произвели свыше 65 % всей обуви и 95 % обуви, сшитой на предприятиях, представивших информацию о производстве, выпуск вырос на 20,6 %. И различия в динамике очень большие.

Производство увеличилось на 25 предприятиях, при этом на 19 – более чем на 15 %, а на 10 из них - больше чем на 30 % (табл. 10).

Таблица 10 - Наиболее крупные производители обуви с верхом из кожи и текстиля (свыше 250 тыс. пар), тыс. пар

Наименование предприятий	2009 г.	2010 г.	в % к 2009 г.
1	2	3	4
ВСЕГО, млн. пар	52,5	63,1	120,2
ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край)	9597	12993	135,4
ООО «Муя продакшн» (Владимирская обл.)	3238	3559	109,9
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» (Челябинская обл.)	2147	2797	130,3
ООО ТП Компания «Цзисинь» (Приморский край)	1583	2248	142,0
АО «Торжокская обувная фабрика» (Тверская обл.)	825	1572	190,5
ООО «Леопард» (Свердловская обл.)	925. .	1505	162,8
ЗАО «Ральф Рингер»(Москва)	1279	1203	94,6
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (Москва)	987,0	1142,1	115,7
ЗАО «Донобувь» с филиалами (Ростовская обл.)	395	908	229,9
ООО ФДО «Скороход» (Санкт-Петербург)	959	896	93,5
ООО «Курскобувь»	763	879	115,2
ООО «Вахрушилитобувь» (Кировская обл.)	588	850	144,6
ОАО «Егорьевск-обувь» (Московская обл.)	1322	841	63,6
ООО «Форий» (Калужская обл.)	1537	779	50,7
ОАО «ТОФ» (Тамбовская обл.)	792	738	93,1
ЗАО «Обувьпром» (Самарская обл.)	567	695	122,6
ОАО Калужская обувная фабрика «Калита»	537	615	114,6
ЗАО Обувная фабрик «Буревестник» (Владимирская обл.)	349	587	168,5
ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» (Марий-Эл)	406	578	142,1
ООО «Владимирская обувная фабрика»	421	542	128,7
Обувное ОАО «Спартак» (Татарстан)	421	513	121,6
ООО «Гришке» (г.Москва)	475	494	104,0
ООО «Фабрика «Североход» (Ярославская обл.)	371	482	129,8

Окончание таблицы 10

1	2	3	4
ООО «Яхтинг» (Чувашия)	129	464	360,0
ООО Обувная фабрика «Русский брат» (Костромская обл.)	643	443	69,0
ООО «Юйбер» (Приморский край)	475	433	88,9
ООО «Калужская обувь»	393	426	108,3
ООО «Рязаньвест»	339	394	116,1
ФЛ «Кимры» (Тверская обл.)	280	350	124,8
ОАО обувное предприятие «Стела-плюс» (Брянская обл.)	295	304	103,1
ООО «Хуа-Сынь» (Приморский край)	452	294	65
ООО «Корс-К» (Новосибирская обл.)	287	292	101,7
ООО «Кузнецкая обувная фабрика» (Пензенская обл.)	250	290	116,0
ООО Союз Вахрушевских предприятий (Кировская обл.)	278	254	91,2
ИТОГО по данным предприятиям	34305	41360	120,6
Доля в выпуске (%)	65,3	65,5
Остальные предприятия, включая малые и занимающиеся «неформальной деятельностью»	18195	21740	119,5

На ЗАО «Донобувь» с филиалами производство выросло в 2,3 раза, на АО «Торжокская обувная фабрика» - в 1,9 раза, на ЗАО Обувная фабрика «Буревестник» - на 68,5 %, на ООО «Леопард» - на 62,8 %, на ООО «Вахрушилитобувь» - на 44,6%, на ООО «Брис-Босфор» - на 35,4 %. В то же время на 4 из 11 предприятий, на которых выпуск сократился, падение превысило 30 %, в том числе на ООО «Форио» производство сократилось вдвое, на ОАО «Егорьевск-обувь» - на 36,4 %, на ООО «Хуа-Сынь» - на 35 %, на ООО Обув­ная фабрика «Русский брат» - на 31 %. ОАО КФО «Косфо» второй год борется за выживание (во II кв. сшито 26 тыс. пар, во II полугодии - 51 тыс. пар.). Из 32 предприятий, по которым имеется информация, на 24 превышен выпуск 2008 г.

Свыше трети всего выпуска и половину обуви, произведенной на предприятиях, представивших информацию, сшили 4 предприятия - ООО «Брис-Бос-фор», ООО «Муя продакшн», ЗАО «Обувная фирма «Юничел» и ООО ТП Компания «Цзисинь». На их долю приходится почти половина всего увеличения выпуска обуви (95032 тыс. пар).

В кризисные 2008-2009 гг. рынок обуви сократился на 25-30% (таблица 11) [50, с. 20

Таблица 11 - Розничная продажа кожаной обуви в 2009-2011 гг. по России в целом и федеральным округам, млн. руб.

Федеральные округа	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Российская Федерация, всего	396730,9	434361,2	475809,1
Центральный федеральный округ	176359,3	188932,0	205628,3
Северо-Западный федеральный округ	24534,6	27774,7	30837,7
Южный федеральный округ	40078,1	31998,0	31659,1
Северо-Кавказский федеральный округ	-	17081,1	16639,4
Приволжский федеральный округ	62758,3	68082,2	82076,1
Уральский федеральный округ	32535,2	35420,5	36194,2
Сибирский федеральный округ	45732,2	48920,0	54666,5
Дальневосточный федеральный округ	14733,1	16152,6	18107,7

С 2010 г. в связи с некоторой стабилизацией в экономике потребители улучшили покупательскую активность, в том числе на рынке обуви. Увеличение продаж в разных сегментах рынка на 5-10% по сравнению с 2009 г. привело к 15–20-процентному повышению цен. Более 65% продаж кожаной обуви, по информации аналитической компании «Маркет Мастерс», занимают 11 городов с населением свыше миллиона человек, включая Москву. На столицу приходится 24% объема всего российского рынка, на Санкт-Петербург – 10,5% [27, с. 5].

В сезоне моды осень/зима 2011-2012 дизайнеры предлагают невероятное разнообразие обуви. Говоря о цветовой гамме обуви сезона моды осень/зима 2011-2012 нужно отметить, что самыми популярными цветами являются черный, белый, металлик, бежевый, бордовый, темно-синий, шоколадный, темно-фиолетовый, хаки и красный. Популярными материалами для обуви сезона осень/зима 2011-2012 являются натуральная кожа, лакированная кожа, кожа рептилий, замша и атлас. Украшают обувь кружевами и мехом. В обуви сезона осень/зима 2011-2012 модны как острые так и круглые носы. Специалисты в области моды делают прогнозы того, что модная обувь снова станет на платформу. В модных коллекциях нового сезона представлены также туфли, сапоги, ботильоны на толстом каблуке и высокой шпильке. Так приобретя обувь на каблуке и шпильке, можно совместить два модных тренда [44, с. 25]

В сезоне осень-зима 2012 популярной деталью будет все та же шнуровка. Сапоги или ботфорты на шнуровке прекрасно подойдут как приверженцам уличного стиля, так и любителям классики. Модная обувь сезона 2012 радует изобилием материалов, из которого она изготовлена, следовательно, не составит особого труда выбрать обувь себе по вкусу.

Таким образом, эксперты по-разному оценивают последние события на рынке, но сходятся в одном: рост рынка продолжится, но не более чем на 8–10% в год. Оценивая сегодняшнее состояние рынка, говорить о его перенасыщении преждевременно. Даже сильных игроков могут в любой момент потеснить новые торговые сети, которые активно ведут рекламную политику.