2. Анализ рынка сбыта строительных материалов

Строительный бум в Беларуси обуславливает повышенные требования к производителям теплоизоляционных материалов. Причем речь идет как о количестве, так и о качестве продукции. Пока в центр публичного интереса попали лишь проблемы с цементом, однако не меньше сложностей, пусть и другого плана, и в производстве других строительных материалов.

Сухие строительные смеси

По оценкам специалистов, сегодня проблем с дефицитом сухих строительных смесей (ССС) нет. Их производство неуклонно растет - если в 2006-м году было выпущено 156 тыс. тонн, то на сегодняшний день существующие в Беларуси производственные мощности обеспечивают производство 220-230 тыс. тонн сухих смесей в год, что позволяет полностью удовлетворить запросы строительной отрасли. По оценкам, в 2008-м году потребность в сухих строительных смесях составит 210 тыс. тонн.

Стоит отметить, что сейчас на белорусском рынке производства сухих строительных смесей, без учета нелегальных и кустарных "гаражных" производств, работают десятки производителей. Кроме того, ССС производят и строительные тресты, однако отчетность в этих организациях идет по статье "растворы и бетоны". Также на белорусский рынок активно стремятся зарубежные компании: как пример можно привести начало выпуска ССС под маркой Caparol - завод "БелКЕМА" начал в прошлом году производство ССС по лицензии группы компаний Caparol, причем часть необходимого для производства сырья поставляется из Германии, а рецептура производства закрыта для белорусского партнера. Наличие множества игроков на рынке и насыщенность его продукцией обуславливает высокую конкуренцию среди производителей ССС. Для возможности отстаивания своих интересов производители ССС объединились в Ассоциацию производителей сухих смесей и систем теплоизоляции.

Особой проблемой для белорусских производителей ССС является дефицит цемента - основы ССС. Несмотря на то, что для удовлетворения нужды основных производителей сухих строительных смесей необходим относительно небольшой процент стратегического строительного сырья (по оценкам специалистов - около 6-5% от мощностей белорусских цементных заводов), проблемы с сырьем возникают постоянно. В связи с этим Ассоциация производителей сухих смесей и систем теплоизоляции в прошлом году закупила партию цемента весом в 12 тыс. тонн в Китае. Члены ассоциации получили его по закупочным ценам, остальные нуждающиеся в сырье - по коммерческим.

По мнению председателя правления Ассоциации производителей сухих смесей и систем теплоизоляции Владимира Дубровского, озвученном на Международной научно-технической конференции под общим названием "Растворы сухие строительные и композиции защитно-отделочные", "в производстве сухих смесей, в их исследовании и так далее, мы подошли к тому, что уперлись головой в потолок". Так, обязательная сертификация отделочных работ, заменившая лицензирование, по его мнению, создает большие проблемы для многих производителей. Причем владение стандартами ISO 9000 или ISO 14000 не дает никаких прав и оснований получить этот сертификат автоматически. "Что касается качества, то при сегодняшней плотности рынка некачественный материал уже через полгода-год вряд ли кто-нибудь будет потреблять", - уверен В.Дубровский.

Кстати, по мнению В.Дубровского, куда выгоднее для Беларуси было бы экспортировать именно строительные смеси, а не цемент: "Попробуйте сегодня в России взять цемент - вы его не возьмете. А в Беларуси - пожалуйста. Потом наши же конкуренты в России выпускают из нашего дешевого цемента сухие смеси и везут к нам".

Ведущими игроками на рынке производства сухих строительных смесей сегодня являются ООО "БелКЕМА", НП "Радекс" (бренд "Полимикс"), ООО "Сармат" (до 2001 года выпускалось два наименования ССС "Сарматлеп" и "Сарматлит", сейчас линейка существенно расширена), основанное в 2004-м году и стремительно ворвавшееся на рынок СООО "Хенкель Баутехник", которое представляет в Беларуси подразделение "Клеи и технологии" международного концерна Henkel. "Хенкель Баутехник" предлагает на отечественном рынке весь спектр строительных смесей Henkel под торговыми марками Ceresit и Thomsit. В сентябре 2006 года в Заславле был введен в строй завод проектной мощностью 100 тысяч тонн строительных смесей в год. Однако продукция Henkel несколько дороже (хотя и качественнее), нежели у других производителей, в связи с чем сбыт затрудняется.

В целом, на белорусском рынке строительных материалов предлагается множество различных видов ССС. Для внутренних и наружных работ: штукатурки "черновые", отделочные, выравнивающие, водонепроницаемые, влагостойкие; монтажно- кладочные смеси, затирочные, шпаклевочные, расшивочные смеси, наливные полы, разнообразные клеевые смеси для наклейки обоев, кафельной плитки, гипсокартона и другие. Не так давно появилась огнеупорная смесь для кладки каминов и печей, ускоритель для затвердевания бетона и упрочнитель для бетонных полов.

Пенополистирол

Теплоизоляционные материалы в условиях постоянного роста цен на энергоносители, а также провозглашенной в нашей стране политики энергоэффективности, приобрели в строительной отрасли Беларуси особую актуальность. Системы теплоизоляции зданий (лучшая из них - система скрепленной теплоизоляции) получили второе дыхание. Наиболее популярным материалом при утеплении зданий (как строящихся, так и уже возведенных) является пенополистирол (пенопласт).

Главным достоинством пенополистирола, помимо высоких потребительских качеств, является его низкая по сравнению с аналогами цена. Например, стоимость пенополистирола примерно в 5 раз ниже имеющей аналогичные характеристики минеральной ваты. Кроме того, в Беларуси и немало отечественных производителей полистирольных плит, используемых в термоизоляции зданий, что позволяет говорить об импортозамещении продукции зарубежных производителей. Однако отечественные производители изделий из минеральной ваты до конца не справляются с потребностями страны, и импорт теплоизоляционных материалов в последние годы достигал значительной величины.

Рынок утепления растет ежегодно - если в 2003 году он составил 1 млн. кв. метров, то в 2006 году достиг показателя в 1,8 млн. кв. метров. Причем объем применения систем утепления с пенополистиролом растет опережающими темпами - в 2004 году он составил 9%, в 2005-м - 30%, а в 2007-м - свыше 60%! В Беларуси институтом НИПТИС разработаны, официально приняты и сертифицированы компетентными ведомствами Минстройархитектуры, МЧС, государственной сангигиенслужбой и другими ведомствами конструктивные схемы использования пенополистирольных плит для наружного утепления зданий до 12 этажей в Минске и областных центрах и до 9 этажей в остальных городах.

Одним из наиболее активных игроков на рынке пенополистирольных плит в Беларуси является ООО "Сармат" - строительный холдинг, ставший автором первой отечественной легкой штукатурной системы утепления "Термошуба". В 2005 году система "Термошуба" с пенополистиролом "Сарматерм" без устройства рассечек из минеральной ваты на основании результатов испытаний, проведенных НИИ пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций МЧС РБ, получила положительное заключение. Сейчас доля пенополистирола "Сарматерм" в системе фасадного утепления "Термошуба" составляет более 50%. В Беларуси по технологии "Термошуба" уже утеплено более 2 500 000 кв. м фасадов, а это более 1100 объектов по всей республике!

Соблюдение норм, устанавливаемых МЧС, по оценке экспертов, головная боль всех производителей пенополистирола. Так, в своей работе тот же "Сармат" в 1993-96 годах применял польский пенополистирол, однако в 1996-1997 годах в МЧС перестали выдавать заключения о применении пенополистирола для утепления зданий. Вплоть до 2003 года в Беларуси применялась исключительно минеральная вата. Кстати, "Сармат" и сегодня является крупнейшим поставщиком минераловатных изделий Rocwool в страну.

Также в число лидеров по производству пенополистирольных плит входит и ОАО "Минский комбинат силикатных изделий" - предприятие, первым в Беларуси освоившее выпуск этой продукции. Из других известных на рынке игроков можно отметить ООО "Анастан", ООО "Тадком", ИП "Радкевич Евгений Анатольевич", ООО "Эухарис", УП "Бетаинфострой", ООО "Доминвестпро", ООО "Ронта- Стирол".

Являясь одним из крупнейших производителей пенополистирольных плит, "Сармат" также является лидером в ценовом отношении: стоимость продукции холдинга значительно выше, нежели у конкурентов. Цена пенополистирольных плит ППТ-15H- A "Сарматерм", применяемых дня наружного утепления (сертификат соответствия качества СТБ 1437-2004), составляет Br230 тысяч за кубический метр вне зависимости от толщины плит. В то же время отпускная цена с НДС плит ППТ-15H-A в прайс-листе ОАО "Минский комбинат силикатных изделий" составляет Br139736 (для объектов жилищного строительства - Br134449). ООО "Анастан" предлагает плиты ППТ-15H-A по цене Br123900 (Br118565 для объектов жилищного строительства). Как сообщили в ООО "Эухарис", стоимость плит этой марки их производства составляет Br125500 за кв.м (для объектов жилищного строительства - Br120700). УП "Бетаинфострой" реализует пенополистирол по цене Br121000 за кв.м, ООО "Доминвестпро" - по цене Br124550, ООО "Ронта-Стирол" - по цене Br125906 за кв.м.

Сайдинг

Сайдинг это относительно молодой строительный материал. Впервые был использован в США в конце пятидесятых годов. С тех пор этот стройматериал стал очень популярным на рынках Америки и Канады, откуда прибыл в Европу. В Беларуси сайдинг появился в девяностых годах, и его популярность с каждым годом растет. В стране налажено производство сайдинга, также активно работают на отечественном рынке дилеры зарубежных производителей.

Сайдинг (обшивка фасада) - современное экономичное покрытие плоских стен, образующее привлекательную и эстетичную поверхность стены. Сайдинг бывает металлический, виниловый, цементный и деревянный. Виниловый материал под воздействием открытого пламени только плавится, деревянный тлеет, но ни тот ни другой горения не поддерживают.

Виниловый сайдинг изготавливается на основе поливинилхлорида - нетоксичного стройматериала, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям. Представляет собой отформованные из поливинилхлорида панели толщиной от 1,1 до 1,5 мм, имитирующие дощатую обшивку внахлест. Изделия профильные из ПВХ относятся к умеренно горючим (Г2), умеренно воспламеняемым (В2), умеренно опасным по токсичности продуктов горения (Т2), с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Ведущими производителями в Беларуси являются предприятие "Ю-Пласт", ИООО "Вокс" (резидент "СЭЗ Брест").

Продукция "Ю-Пласт" сертифицирована в Беларуси и России, соответствует нормам и требованиям противопожарной и гигиенической безопасности. Производится из европейского сырья на высокотехнологичном американском оборудовании. Наличие антиураганного замка позволяет легко выдержать натиск сильного ветра и сохранить фасад в целости (сопротивляемость ветру: до 275 км/ч). Стоимость продукции на рынке - около Br10 тыс. кв. м.

ИООО "Вокс" работает только с юридическими лицами и осуществляет только оптовые поставки винилового сайдинга. Минимальная партия разовой поставки - не менее $10 тыс. по курсу Нацбанка Беларуси. Продукция соответствует требованиям СТБ 1451-2004 "Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки зданий. Технические условия" и СНБ 2.02.01-98 "Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов". Стоимость сайдинга производства ИООО "Вокс" на рынке составляет Br10-11 тыс. кв.м.

Основные характеристики металлического сайдинга - долговечность (срок службы без изменения свойств - 50 лет), негорючесть, повышенная устойчивость к воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред, стойкость к механическим воздействиям, технологичность, экологическая безопасность. Толщина металла - 04,05 мм. Существуют разные виды покрытий - полиэстр, пластизол.

В Беларуси металлический сайдинг производят группа компаний "Металл Профиль", ООО "Изомат", "ГидроИзолСтрой" и другие компании. Стоимость металлического сайдинга выше, нежели винилового и составляет, в зависимости от покрытия, от Br20 тыс. до Br40 тыс.