II. Динамика и основные тенденции развития рынка.
1. Обзор сегмента.
Сегмент единичных кофеен в Москве растет не больше чем 10 % в год, в то время как весь рынок не меньше 20% (по данным аналитиков ИК Финам), а также эксперты считают, что будущее скорее всего за сетевыми проектами. На сегодняшний день на них приходится 60 % от общего числа, а остальные 40% приходятся на одиночные заведения ( из маркетинговых исследований РА “Оскар”). На данный момент емкость рынка кофеен (по данным маркетингового агентства “Step by Step”) составляет 2000 заведений, а в Москве на ноябрь 2007 года по оценкам экспертов, насчитывается 300 кофеен. Однако в последние годы новые игроки в этом сегменте появляются очень редко. 14
Диаграмма роста сегмента единичных кофеен (%).
Диаграмма роста рынка кофеен (%).
В результате можно сделать следующие выводы: Исходя из разработанных диаграмм видно, что рост единичных кофеен на рынке, с каждым годом возрастает не более, чем на 10%. В последнее года наблюдается тенденция сокращения появления новых единичных игроков на кофейном сегменте. Кофейный рынок в целом развивается достаточно динамично, и с каждым годом возрастает не менее, чем на 20%. Кофейный рынок развивается более динамично и структурировано, чем сегмент единичных кофеен. В результате можно предположить, судя по диаграммам, что будущее кофейного рынка, скорее всего, останется за сетевыми проектами.2. Оборот сегмента.
Текущий же объем столичного рынка единичных кофеен составляет – свыше 20 млн. долларов в год. Рентабельность кофейного бизнеса в Москве, по приблизительным расчетам специалистов, обеспечивают около 10 тысяч посетителей в день. Сегодня совокупный доход всех московских кофеен составляет около $30 тыс. в день, что выливается в годовые доходы около $10 млн. Однако, по прогнозам специалистов, уже лет через пять москвичи будут тратить на посещение кофеен около $100 млн. в год. Приобретая все большую популярность, кофемания отражает улучшения в уровне жизни, а само явление кофеен в России весьма красноречиво говорит о формировании отечественного среднего класса, о котором давно мечтают политики, эксперты и СМИ.15
Во время кофейного бума рентабельность бизнеса оценивалась участниками рынка как достаточно высокая: от 250% до 800% (в зависимости от расположения заведения). Сегодня это не более 30%. Но таких доходов, как 2 – 3 года назад, уже никогда не будет. Арендные ставки в столице растут, а поднять цены адекватно их росту кофейни не могут. По словам участников рынка, сейчас кофейня может окупиться за 3 – 4 года. Раньше заведения окупались меньше чем за год. Располагают кофейни, как правило, на первых этажах зданий и в торговых центрах (помещения здесь не требуют ремонта и прокладки коммуникаций). В последнем случае инвестиции в проект примерно в 2 раза ниже и составляют около $150 000 – 200 000. Однако арендные ставки в ТЦ – $1500 – 2000 за кв. м в год – не позволяют серьезно увеличить рентабельность проекта. В столице усиливается конкуренция со стороны других форматов.16
В перспективе, в ближайшие лет 5 в каждом городе РФ будут кофейни, т.к. инвестиции вложенные в этот бизнес окупаются через 3-4 года, и спрос на эти заведения превышает предложение.