- •2 Аналитический раздел
- •2.1 Общие сведения об организации
- •2.2 Общее развитие рынка
- •2.3 Положение Общества в отрасли
- •2.4 Основные виды продукции
- •2.5 Рынки сбыта кондитерских изделий
- •2.6 Направления деятельности
- •2.8 Анализ основных показателей деятельности
- •2.9 Анализ рентабельности
- •2.10 Анализ себестоимости сырья
- •2.12 Анализ распределительной деятельности
- •2.13 Основные конкуренты Кондитерского
- •2.14 Аттестация сотрудников, подбор персонала
- •2.15 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
- •2.15.1 Страновые и региональные риски
- •2.15.2 Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги:
- •2.15.3 Риски, связанные с возможным изменением цен на
- •2.15.4 Риски, связанные с закупками сырья
- •2.15.5 Риски, связанные с реализацией
- •2.15.6 Финансовые риски
- •2.15.7 Риски инфляции
- •2.15.8 Риски ликвидности
- •2.15.9 Правовые риски
- •2.15.10 Риски, связанные с деятельностью Общества
2.2 Общее развитие рынка
В общем объеме мирового кондитерского рынка Россия занимает долю в размере более 1% с объемами продаж порядка 4 миллиардов долларов. В 2007 году рост кондитерского рынка России составил около 2% в физическом выражении и 12% в денежном. Самый большой рост в денежном выражении наблюдался в категории шоколадных изделий +14%. В ближайшие 2-3 года подобная динамика рынка в целом и отдельных категорий сохранится. Рост среднедушевых доходов населения явился одной из причин роста более дорогих категорий кондитерского рынка, что нашло отражение в опережающих темпах роста категории шоколадных кондитерских изделий и продукции класса «премиум». Наборы шоколадных конфет в коробках класса «премиум» демонстрируют рост порядка +25% в год. Наблюдается рост доли упакованной продукции, что связано с ростом каналов продаж современной торговли, а именно супермаркетов и минимаркетов. В 2008 году наблюдалось падение традиционных форматов торговли (открытых рынков, продуктовых магазинов и киосков) и рост современных форматов торговли (+32% в физическом выражении).
На кондитерском рынке России, особенно в сегментах шоколадных плиток, шоколадных батончиков и коробок шоколадных конфет, усилилась конкуренция как отечественных, так зарубежных производителей. Наблюдался постоянный рост инвестиций в прямую рекламу, увеличение маркетинговой активности. Активно продвигалась брендованная продукция.
Рынок мучных кондитерских изделий, особенно группы «печенья», сильно фрагментирован. Безусловным лидером является компания «Danonne-Bolshevik», около 75% рынка принадлежит мелким локальным производителям, доля каждого в отдельности не превышает 1%. Данный рынок отличается достаточно низкой рекламной активностью игроков.
На рынке карамели наблюдается поляризация игроков – лидирующие позиции по объему продаж занимают отечественные производители и игроки из стран СНГ, в то время как по объему продаж в стоимостном выражении лидируют международные производители.
2.3 Положение Общества в отрасли
Согласно утвержденной стратегии Общество в отчетном году развивалось в направлении совершенствования стратегического ассортимента, а также в направлении увеличения доли продаж упакованных кондитерских изделий и более маржинальной продукции, что нашло своё отражение в увеличении средней цены за тонну отгруженной продукции в 2008 г. по отношению к прошлому году, а также в увеличении средней маржинальности продукции.
В 2008 году Общество входило в десятку лидеров рынка по продаже кондитерских изделий.
Была проведена работа по формированию продуктовых линеек в рамках общенациональных брендов в группах шоколадных и мучных кондитерских изделий. Реализован запуск и перезапуск продуктов в рамках брендов «СладКо» (группа шоколад) и «Счастливый День» (группа мучных кондитерских изделий).
В целом, Общество обладает диверсифицированным ассортиментом, дающим дополнительные конкурентные преимущества, и использует развитую систему мониторинга цен, как оптовых, так и розничных, которая охватывает основные рынки и позволяет держать конкурентоспособную цену при столь же высоком качестве.
Положительная тенденция также достигнута за счет улучшения микса и вывода на рынок новых, более премиальных продуктов. Проведена крупномасштабная работа по оптимизации продуктового портфеля.
Все компоненты маркетингового микса были задействованы. В дальнейшем Общество намерено закрепить успех путём наращивания инвестиций в производство и продвижение продукции посредством маркетинговых мероприятий, нацеленных на стимулирование спроса и создания знания марки и лояльности к брендам компании, продолжить работу по улучшению качества существующих продуктов и разработке новых.
Как результат Общество планирует рост продаж, опережающий прирост рынка, что означает увеличение его доли на рынке.