Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются предприятия Германии, Франции, Италии, которые в данный момент не представляют угрозы ввиду эмбарго на пищевую продукцию в РФ из ЕС, а также предприятия материковой России, цены на продукцию которых оказываются завышенными из-за сложностей транзита через паромную переправу и прочих логистических сложностей.
Основными преимуществами предприятия перед конкурентами являются:
Сравнительно низкие цены на продукцию;
Продукция при этом не уступает по качеству;
Использование в производстве исключительно цельного молока и натурального сырья;
Отсутствие полуфабрикатов и других добавок, что положительно сказывается на вкусовых качествах продукции.
Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения
Оценивая рынок Моцареллы в Крыму можно сделать вывод, что в последний год из-за больших политических и экономических изменений, старый порядок был полностью разрушен, в результате чего освободилась целая рыночная ниша в виде полностью отсутствующего производства мягких сыров моцарелла, которая частично восполнена лишь поставками с материка, в ближайший год изменения ситуации не предвидится, т.к. санкции против Евросоюза остаются в силе, а логистика на направлении с полуострова на материк не претерпела изменений, в результате чего можно рассчитывать на стабильный спрос на продукцию и неизменную ситуацию на рынке, что является благоприятным стечением обстоятельств.
Таблица 2
Доля различных производителей на рынке сыров Крыма
|
Производитель |
Доля рынка сыров | ||
|
2012 |
2013 |
2014 | |
|
ОАО «Чаплынский маслосырзавод» |
35,4% |
38% |
30,6% |
|
ОАО «Джанкойский молокозавод» |
20,1% |
23,2% |
14,4% |
|
ОАО «Новотроицкий маслосырзавод» |
22,5% |
26,7% |
24,3% |
|
Другие |
22% |
12,1% |
30,7% |
Диаграмма 2
Однако при этом стоит отметить, что ни один из них не производит мягкие сыры, такие как моцарелла, следовательно, выход на рынок не грозит серьёзной конкуренцией в производстве конкретно этого сорта.
Чтобы оценить ёмкость рынка проведём небольшие расчеты:
Темпы роста рынка
Сырная отрасль является одной из наиболее динамично развивающейся. Ежегодно рынок сыров прирастает в среднем на 15%. По сегментам темпы роста в стоимостном выражении выглядят таким образом:
Таблица 3
Темпы прироста рынка сыров в 2012-2014 гг.
|
Тип сыров |
Темп прироста | ||
|
2012 |
2013 |
2014 | |
|
Плавленые сыры |
22% |
25% |
18% |
|
Твёрдые сыры |
23,4% |
24% |
19% |
|
Мягкие сыры |
30% |
30% |
12% |
Диаграмма 3
По данным Такой существенный рост продаж способствует дальнейшему росту рынка. Также ожидается, что кризис и санкции не повлияют на уровень спроса на сыры, в данном случае падение прироста в 2014 году было вызвано переориентацией на других поставщиков и сложностями в области логистики, которые в 2015 году и последующих окажутся ниже, ввиду решения проблем переходного периода.
Структура рынка Крыма согласно расчетам выглядит следующим образом по состоянию на 2014 год:
Таблица 4
Доля различных типов сыров на рынке Крыма в 2012-2014 гг.
|
Тип сыров |
Доля на рынке | ||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|
Твердые сыры |
41% |
45% |
42% |
|
Плавленные сыры |
28% |
26% |
28% |
|
Брынза |
12% |
10% |
12% |
|
Мягкие сыры |
10% |
11% |
8% |
|
Сыры с плесенью |
9% |
8% |
10% |
Диаграмма 4
Следовательно, как и в общероссийской, так и в региональной перспективе выбрана одна из намиенее весомых долей рынка, что с одной стороны – обеспечит низкий уровень конкуренции, но с другой – ограничит максимальный уровень производства. Учитывая мелкосерийность планируемого производства выбор данной доли рынка можно считать оптимальным.
Чтобы оценить емкость рынка проведём несложный расчёт:
Взяв за образец потребление сыров на душу населения в среднем по СНГ на 2014 год в объеме 4.5 кг/чел рассчитаем ориентировочное потребление на 2 млн чел в Крыму: 4,5*2 000 000=9 000 000 кг.
Учитывая указанную выше долю мягких сыров, определим долю этого рынка: 9 000 000*0.08=720 000 кг в год, или 720 тонн в год, как указанно в операционном плане, даже при максимальной загрузке объем производства не превысит 92 тонн в год, что составляет 12.7% от общего рынка. Учитывая отсутствие конкурентов, можно производить продукцию в соответствии с операционным планом не опасаясь переполнения рынка.