Производство машин и оборудования для горнодобывающей промышленности

Объем внутреннего рынка в 2012 году составил 1,3 млрд долл. США, показывая непрерывный рост с 2009 года. По запасам и уровню добычи основных видов твердых полезных ископаемых Казахстан находится в первой десятке стран с развитой минерально-сырьевой базой. Растет потребность казахстанских горнодобывающих компаний в проведении ремонтных работ импортного оборудования, производстве комплектующих и запасных частей существующими предприятиями, вследствие планируемой модернизации существующих предприятий горно-металлургического комплекса (далее – ГМК) и ввода в эксплуатацию новых месторождений. Импортная емкость стран макрорегиона в продукции сектора составляет – 7 млрд долл. США.

Валовая добавленная стоимость с 2008 по 2012 годы увеличилась в 2,6 раз.

Производительность труда в секторе сопоставима со средними показателями стран ОЭСР и составляет 2,5 млн тенге на занятого.

Численность занятых в секторе – порядка 6,8 тысяч человек.

Таблица 47. Данные по сектору за 2008-2013 годы

Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Машиностроение, млн тенге	301 386	281 310	376 184	536 876	687 235	853 923
ИФО, в % к предыдущему году	89,7	82,5	133,6	119,0	116,5	114,6
Машины и оборудование для горнодобывающей промышленности, млн тенге**	12 981	9 382	14 067	15 224	22 578	23 368
Производство прочих видов техники специального назначения, в % к пред. году	78,4	124,9	170,4	119,5	79,3	105,4
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в обрабатывающей промышленности,	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4
Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в машиностроении, %	4,3	3,3	3,7	2,8	3,3	2,7
ВДС, млрд тенге***	6 674,4	5 647,9	15 587,6	13 995,4	17 579,5	16 363,2
Списочная численность наемных работников, человек	9 693	8 316	8 328	8 820	9 817	9 854
Производительность труда*, тыс. тенге/чел. долл. США	1 074	1 147	3 034	2 512	2 584	-
	8 892	7 734	20 586	16 967	17 191	-
Средняя производительность труда по странам ОЭСР*, долл. США	97 190	80 815	95 249	102 925	101 618	-
Количество действующих предприятий	43	82	28	28	28	-
Уровень загрузки мощностей, %**	51,6	12,0	52,0	0,9	-	-
Степень износа основных средств, %	32,9	33,3	30,5	33,9	38,0	-
Инвестиции в основной капитал, млн тенге	3 317	2 537	1 756	1 622	4 965	3 984
Коэффициент обновления основных средств, %	18,8	10,7	18,5	5,2	9,5	-
Наличие основных средств на конец года по первоначальной стоимости, млн тенге	16 997	19 974	26 118	28 657	29 273	-
Экспорт, млн долл. США	63,9	38,2	41,2	45,1	46,7	49,9
Импорт, млн долл. США	1 676	1 086	1 184	1 145	1 350	1 468

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике.

к таблице 47:

примечание:

*производительность труда рассчитана как частное от деления ВДС сектора на численность занятых в секторе.

**показатель рассчитан АО «КИРИ» на основании статистических данных

Крупнейшими игроками на мировом рынке машин и оборудования для горнодобывающей промышленности являются компании⁶ Caterpillar (США, 65,9 млрд долл. США), Thyssen Krupp (Германия, 52 млрд долл. США), Hyundai heavy industries (Южная Корея, 48,8 млрд долл. США), Komatsu (Япония, 23,9 млрд долл. США), Kubota (Япония, 12,2 млрд долл. США), Sany heavy industries (Китай, 8,1 млрд долл. США).

На конкурентоспособность сектора влияет ряд ключевых факторов, такие как доступность финансовых ресурсов, технологический и инновационный потенциал, эффективность отдельных компаний, доступность и качество человеческих ресурсов.

Ключевые проблемы сектора:

1. технологическая отсталость производств;

2. рост доли запасных частей, произведенных в условиях единичного и мелкосерийного производства;

3. высокая ресурсоемкость производства;

4. нехватка кадров соответствующей квалификации;

5. износ основных фондов;

6. отсутствие доступных финансовых ресурсов;

7. недостаточная развитость технического регулирования;

8. низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции в сравнении с мировыми аналогами: по цене - в сравнении с Китаем и Российской Федерацией, по качеству и производительности - с европейскими и американскими аналогами.

Цель: увеличение объема производства конкурентоспособной продукции и диверсификация товарной номенклатуры.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 48):

1) валовой добавленной стоимости в 1,2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;

2) сохранения численности занятых в секторе;

3) производительности труда в 1,3 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом;

4) стоимостного объема несырьевого экспорта в 2 раза к 2019 году по сравнению с 2012 годом.

Таблица 48. Целевые индикаторы

№ п/п	Целевые показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	Прогноз по отношению к 2012 г.							2019г. к 2012г.в раз
				2013 г. ожидаемый	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Валовая добавленная стоимость	%	100	100,2	102,2	110,2	113,8	117,5	121,2	121,4	в 1,2 раза
2	Численность занятых	тыс.ч.	6,8	6,8	6,9	6,7	6,6	6,5	6,4	6,2	-
3	Производительность труда	%	100	99,7	101,4	111,4	117,2	123,1	129,0	129,0	в 1,3 раза
4	Стоимостной объем несырьевого экспорта	%	100	100,0	100,0	134,9	155,9	176,8	197,8	204,8	в 2 раза

Задачи:

1. создание новых высокотехнологичных производств;

2. модернизация производств существующих предприятий и снижение ресурсоемкости;

3. стимулирование диверсификации и выпуск востребованной на рынках продукции;

4. расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

5. совершенствование системы технического регулирования, направленной на повышение безопасности и качества продукции на внутреннем рынке, и преодоление технических барьеров на целевых экспортных рынках;

6. поддержка трансферта технологий и НИОКР, офсетная политика;

7. повышение доступности финансовых ресурсов;

8. обеспечение сектора высококвалифицированными кадрами.

Приоритетные виды деятельности

Приоритетными видами деятельности являются производство: машин и оборудования для металлургии, техники для горнодобывающей промышленности, подземной разработки и строительства, прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки (ОКЭД 2891, 2892, 2899⁷).

Приоритетные товарные группы

К приоритетным для развития товарным группам и направлениям развития сектора отнесено производство машин и оборудования для нужд горно-металлургического комплекса страны – горно-шахтные машины и оборудование, карьерная техника, обогатительные и металлургические машины и оборудование (таблица 49).

Следующим приоритетом развития в секторе будут производство комплектующих и запасных частей, а также организация базовых производств (литье, поковка, металлообработка и другое).

Также к приоритетам развития отнесена организация сервисных и вспомогательных производств.

Таблица 49. Приоритетные товарные группы

КП ВЭД-6	Наименование товарной группы	Импортная емкость внутреннего рынка, тыс. долл. США	Импортная емкость рынков макрорегиона, тыс. долл. США
289226	Машины полноповоротные	179 087	3 712 074
289225	Погрузчики одноковшовые фронтальные	133 952	1 412 735
289939	Прочие машины и механические приспособления, имеющие индивидуальные функции	92 963	8 210 356
289212	Бурильные или проходческие машины самоходные	75 372	885 589
289261	Части, предназначенные для бурильных или проходческих машин	97 460	1 261 713
289262	Части оборудования для сортировки, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд и других минеральных ископаемых в твердом состоянии	41 615	509 174
289229	Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья	85 840	1 499 635
289240	Машины для дробления и измельчения	73 529	1 061 163
289221	Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные	51 070	939 533
289227	Прочие лопаты механические, экскаваторы и одноковшовые погрузчики	41 113	496 663
289230	Оборудование для общественных работ, строительства или других аналогичных работ	24 164	585 201

Приоритетные проекты

В пятилетний период предусматривается реализация проектов, направленных на производство карьерного и специального транспорта, горношахтных машин и оборудования в г. Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях.