2. Стратегический анализ положение предприятия.

0. 2.1. Анализ отрасли.

Сегодняшний рынок климатической техники Санкт-Петербурга практически сформирован. Здесь представлены все виды современного оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха, с постоянно обновляющимися модельными линейками. Общее количество компаний, занятых в отрасли, насчитывает, по разным данным, 300-400 организаций. Это, тем не менее, втрое меньше, чем компаний, занятых теплоснабжением. Уверенно можно говорить, по крайней мере, о 176 компаниях, дающих о себе какую-либо рекламу по различным каналам. Из них около 40 % компаний работают как с бытовым, так и с промышленным оборудованием, а примерно 60 % работают исключительно с бытовой техникой².

Если 10-15 лет назад на рынке были представлены порядка двух десятков небольших компаний с одинаковыми стартовыми позициями, то сейчас сложился структурированный рынок с несколькими компаниями-лидерами, на долю которых приходится основная часть продаж тяжелой техники.

Такая компания, с самого начала своей деятельности предоставляющая "полный комплекс услуг", имеет сегодня штат от 300 до 1000 сотрудников, проектный отдел, использующий в работе современные лицензированные программы, монтажное подразделение, сервисную службу, региональные представительства и разветвленную дилерскую сеть.

Это - "старожилы" рынка с наработанными связями: "Арктика", "Аэропроф", "БТК", "Климат-Проф", "Кондиционер-Сервис", "Петроспек-Холдинг", "Сирокко", а также относительно новые, динамично развивающиеся структуры, такие как "Дак" и "Юнайтед Элементс". На их стороне сегодня значительный опыт работы с высокотехнологичным оборудованием, отработанная логика принятия решений, знание специфики регионов, умение выстроить грамотную ценовую политику и репутация компании. Большинство серьезных климатических фирм специализируются на оборудовании ограниченного количества ведущих мировых производителей и являются профессионалами бренда, что определенным образом влияет на соотношение представленных на рынке торговых марок и на предпочтения заказчика. Основной заказчик крупных фирм - корпоративный клиент. Основная цель, которую сейчас ставят перед собой гиганты - генподряд на инженерные системы в целом, включая отопление и слаботочные системы вплоть до создания BMS (Building Managment Systems, Система управления зданием).

Гораздо более многочисленную группу участников рынка представляют так называемые монтажные компании с численностью персонала до 100 человек. Обычно их создают профессиональные монтажники с высоким уровнем квалификации или менеджеры с опытом работы в крупных фирмах. Если на стороне крупных компаний надежность, комплексность и декларируемое качество услуг, то на стороне небольших фирм - оперативность, мобильность, выгодные для заказчика цены, в основном, из-за отсутствия накладных расходов. Кроме того, такие компании не привязаны к каким-то определенным торговым маркам. Они являются основной клиентурой дистрибьюторов и торговых домов и пользуются дилерскими скидками, выигрывая тем самым на стоимости оборудования. Их также приглашают по договору субподряда для проведения монтажных работ (стоимость которых может составлять до 60 % от стоимости всего проекта) или привлекают к оказанию сервисных услуг в ходе эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования.

Спрос на такие услуги тоже растет одновременно с повышением сложности используемой техники. Основная сфера деятельности монтажных компаний - средние и мелкие проекты (бизнес-центры класса В, коттеджи, офисные и торговые помещения, квартиры и т.д.).

В отличие от других регионов, в Петербурге на рынке "погоду делают" в основном местные компании - дистрибьюторы. Некоторые из них являются компаниями, представляющими комплексные услуги от проектирования до сервиса: "Арктика", "Аэропроф", "Климат-Проф", "Петроспек", "Эйркул". Другие, имея непосредственную связь с заводом-изготовителем, оказывают сертифицированную техническую и информационную поддержку: "Дак", "Легитим", "Розенберг Норд-Вест", "Элита", "Юнайтед Элементс". В последнее время на петербургский рынок вышли московские дистрибьюторы, такие как "Вентрейд" и "Русклимат".

Отличительной чертой Санкт-Петербурга является наличие крупных производителей климатической техники. Среди них - ООО "Арктос", ЗАО "Вентиляционный завод Лиссант", ООО "Завод Вентилятор", ОАО "НПФ "Тепломаш", ООО "Завод тепловентиляционного оборудования" и многие другие. Рынок промышленных местных вентиляционных систем делят два основных производителя - "Совплим" и "Экоюрус-Венто".

Благодаря растущему спросу климатический рынок становится все более привлекательным для инвестирования в производство вентиляционного оборудования. Причем речь идет о создании отечественных брендов вентиляционного оборудования ("Арктос", "А-Клима"). Новые заводы обладают высокотехнологичным производством, включая собственные лаборатории для исследований в области акустики и аэродинамики. К преимуществам новых производств можно также отнести и то, что они ориентированы на потребности отечественного заказчика (строительных, инжиниринговых и монтажных организаций) и максимально используют научно-технический потенциал научно-исследовательских и проектных институтов города.

К числу производителей следует отнести и более мелкие фирмы, специализирующиеся на производстве комплектующих для систем вентиляции: воздуховодов и фасонных изделий, фильтров различного назначения, оборудования для очистки вентиляционных выбросов, расходомеров, датчиков и прочего.

Основные проблемы рынка - это проблемы роста. Небольшие климатические компании не всегда могут справиться с предлагаемыми объемами, главным образом, из-за нехватки кадров. Крупные компании выходят из положения, обучая монтажников в собственных учебных центрах. Переход монтажников из одной компании в другую на более выгодных условиях - дело обычное. Другое дело - уход из компаний менеджеров с наработанными связями, которые, как правило, создают собственные небольшие монтажные компании, за счет которых продолжается расширение рынка.

Питерский рынок климатической техники является одним из крупнейших в России. По продажам промышленного климатического оборудования регион занимает второе место после Москвы, по бытовым кондиционерам - четвертое после Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Причем необходимо отметить, что по уровню предлагаемых технических решений город на Неве традиционно находится в лидерах. И это не случайно. Еще во времена СССР в Северной столице традиционно были сосредоточены лучшие научные кадры по вентиляции и кондиционированию воздуха. Это сыграло огромную положительную роль в становлении и развитии не только местного рынка, но и всей индустрии климата.

В Таблице 3 приведены данные о фирмах исследуемого рынка.

Данные по рынку вентиляционного оборудования

Таблица 3

Наименование фирмы	Доля потребителей	Место на рынке	Объем продаж
Арктика	21	1	2 075 305
Аэропроф	17	2	2 034 200
БТК	18	3	2 008 900
Климат – Проф	18	4	1 978 000
Вент - Лайн	15	5	996 378
Кондиционер – Сервис	9	6	850 000
Петроспек-холдинг	2	7	798700

Рис. 3. Доли фирм на рынки вентиляционного оборудования