3.2. Обеспечение.

Возможные варианты обеспечения запрашиваемого кредита:

нет

3.2.1. Залог.

Описание предмета залога, его рыночная стоимость, а также место его хранения (расположения):	Здание блочное нежилое, рыночная стоимость 1 200 000 руб. Расположено на территории завода по адресу г. Лысьва ул. Металлистов, д. 1.
Собственник предмета залога:	ООО «Арт»
Наличие обременений, сервитутов на предмета залога:	нет
Наличие страховки предмета залога:	нет
Оценщик предмета залога, дата оценки. В случае отсутствия независимой оценки необходимо указать ориентировочную стоимость по оценке залогодателя:	Ориентировочная стоимость по оценке залогодателя 700 000 руб.

3.2.2. Возможные гаранты, поручители.

Гаранты, поручители:	нет
3.2.3. Прочие виды обеспечения.
Прочие виды обеспечения:	нет

Дата составления анкеты «_20_»_декабря_2013г.

Приложение 5

Перечень имущества, предлагаемого в залог по кредиту в кб «Банк России»

Руководителю

ОАО КБ «Банк России»

г-ну Иванову А.А.

Форма предоставления информации о предлагаемом в залог объекте недвижимости

Наименование объекта (полное)	Адрес	Площадь, кв.м.	Собственник	Наличие / отсутствие перепланировок (да, нет)	Балансовая стоимость на 31.09.12 г., руб.
Здание блочное нежилое	Г. Лысьва Пермский край, ул. Металлистов, д. 1	120	ОАО «АК «ЛМЗ»	нет	1200000

Данные должны соответствовать свидетельству о государственной регистрации права собственности на предмет залога, выданному органом государственной регистрации.

Обременения и иные права третьих лиц на данный объект имущества отсутствуют.

Для всех видов обеспечения:

• В конце перечня необходимо указать наличие/отсутствие обременений и иных прав третьих лиц на передаваемое в залог имущество.

Перечень имущества, предлагаемого в залог необходимо предоставить в Банк также и в электронном виде.

25.11.2013 г.

Александров И.В. Подпись

М.П.

Приложение 6

Структура (форма) бизнес-плана (тэо) кредитной сделки

Основные сведения о предприятии:

Наименование Заемщика: __ОАО «АК «ЛМЗ»__

ОГРН: _ 1025901923299 _

ИНН: __ 5918005160__

Юридический адрес (адрес регистрации): _ Г. Лысьва Пермский край, ул. Металлистов, д. 1__

Фактический адрес (адрес местонахождения): _ Г. Лысьва Пермский край, ул. Металлистов, д. 1__

Фактический вид (виды) деятельности: производство тонких марок электрооцинкованного проката и проката с покрытиями; производство хромированной жести; производство стальной эмалированной посуды; производство электрических и газовых плит.

Традиционной для «АК ЛМЗ» является продукция товаров народного назначения. Стальная эмалированная посуда выпускается на протяжении 95 лет, бытовые плиты — полвека.

Продукция, выпускаемая в ОАО «АК ЛМЗ», востребована, актуальна и сегодня. Об этом свидетельствуют темпы ее реализации, которые ежегодно растут. Наиболее активно идет сбыт эмалированной посуды и бытовых металлических термосов, наблюдается рост продаж бытовых плит. Заводская продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья. Она отгружается в Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Белоруссию, Узбекистан, Украину, Армению.

Основными крупными покупателями продукции являются ООО «Посудолавка, ООО «Оптовый мир», ОАО «Эмир», ИП Никифоров «Мир посуды», ИП Валуев «Уют».

Основными поставщиками материалов являются такие, как ООО «Металлоторг», ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Сильверсталь», ООО «Энергетик», ОАО «Пермсистемы».

Среднесписочная численность работников составляет 3945 человек, в том числе рабочие 3059 человек и служащие 846 человек.

Размер основных фондов составляет 485 587 тыс. руб. Основные фонды находятся в собственности компании.

В планах акционеров компании выпуск качественной конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым стандартам; использование внутренних резервов для повышения прибыли предприятия; обеспечение своевременной и достойной заработной платы через постоянный поиск путей прироста продаж и производства продукции; проведение сбалансированной инвестиционной политики. В текущем году продолжится деятельность по разработке стратегии компании на долгосрочную перспективу. Часть пустующих заводских площадей акционеры готовы сдать в аренду.

Наличие лицензий, разрешений, членства в СРО:

Номер: В 811231

Дата выдачи: 17.02.2009

Срок действия: до 17.02.2014

Орган, выдавший лицензию: Пермский областной центр лицензирования строительной деятельности

Виды деятельности: разработка специальных разделов проектов, выполнение функций заказчика

Номер: 019030

Дата выдачи: 12.01.2009

Срок действия: до 1.12.2014

Орган, выдавший лицензию: Пермский центр стандартизации, сертификации и метрологии

Виды деятельности: проведение калибровочных работ

По окончанию срока действия лицензий предполагается их продление.

Наличие собственных активов для ведения финансово-хозяйственной деятельности:

Здания, машины, оборудование 474 863 тыс. руб.

Товар на складе: 117 542 тыс. руб.

Незавершенное строительство 35600 тыс. руб.

Нематериальные активы 23 тыс. руб.

Опыт работы в текущей сфере деятельности:

Стальная эмалированная посуда выпускается на протяжении 95 лет, бытовые плиты — полвека. Производство тонких марок электрооцинкованного проката и проката с покрытиями - 20 лет, жести – 95 лет.

Кредитная история:

Кредитная история предприятия представляется в следующем виде:

Наименование Кредитора	Сумма	% ставка, валюта договора	Дата получения	Дата возврата по договору	Дата возврата фактическая (причина пролонгации)	Наличие/ отсутствие случаев просрочки
Банковские ссуды
ЗАО "Райффайзенбанк"	80 000	8,1	21.04.2011	20.04.2012 г.	15.03.2012 г.	Просрочки отсуствуют
Небанковские ссуды

Кредитная история предприятия приводится за последние 2 года.

Анализ рынка на котором действует Заемщик

Описание рынка, отрасли

Рынок представлен керамической и фарфоровой посудой (27% в стоимостном выражении от общего объема посуды); изделиями для стола из стекла (23%); посудой из металла, в том числе нержавеющей стали, с антипригарным покрытием; чугунной, алюминиевой, оцинкованной и эмалированной (38%); из пластика, в том числе из силикона (12%).

Рынок эмалированной посуды всегда был интересен торговым компаниям, работающим на посудном рынке.

В России очень любят этот вид продукции, благодаря чему ей обеспечен постоянный спрос. Доминируют на этом рынке два основных отечественных производителя: ООО «Северсталь-Эмаль» и ОАО «ЛМЗ», однако импортерам удается находить сегменты рынка, в которых импортная продукция способна конкурировать с отечественной продукцией. Наибольшую долю на рынке занимает продукция из Китая – 66% от всего импорта по посудному сегменту.

Продукция ОАО «АК «ЛМЗ» в основном реализуется на рынках России, Украины, Казахстана, Киргизии, Израиля, Германии, Польши, Венгрии.

Рынок электрических плит является привлекательным для многих отечественных производителей, в том числе оборонных предприятий, считающих производство электрических плит достаточно прибыльным. На рынке плит появляются новые и новые производители, конкуренция обостряется.

Рынок бытовых электрических плит РФ характеризуется как стабильно растущий с жесткой конкуренцией. Несмотря на благоприятные тенденции развития рынка в целом по России в 2012году, ситуация для ОАО «АК ЛМЗ» на рынке осложнится в связи со следующими основными тенденциями рынка:

Усиление конкуренции в нижнем пределе среднего ценового сегмента ($150-200) – традиционном сегменте деятельности ОАО «АК ЛМЗ»:

- Рост дешевого импорта марок «Indesit», Hansa», «Beko», «Elenberg;

- Ужесточение конкуренции между российскими производителями;

- Открытие в России собственных производств зарубежными компаниями.

Регионы сбыта электроплит ОАО «АК ЛМЗ»:

- 7 федеральных округов на территории России от Калининграда до Владивостока;

- страны СНГ (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина, Туркменистан);

- дальнее зарубежье (Монголия, Литва).

Конкурентная среда Заемщика

Конкурентная среда ОАО «АК «ЛМЗ» характеризуется усилением конкуренции со стороны как отечественных, так и импортных производителей, как в сегменте эмальпосуды, так и в сегменте электроплит.

Доли рынка среди крупнейших производителей эмалированной посуды в России:

ОАО «АК ЛМЗ» - 20%;

ООО «Северсталь-Эмаль» - 22%;

ООО «Эмаль» - 6 %;

ООО «Метрот»- 2%.

Зависимость от поставщиков и потребителей продукции

Наиболее крупные покупатели продукции ОАО «АК «ЛМЗ»:

ООО «Посудолавка» 15%;

ООО «Оптовый мир» 10%;

ОАО «Эмир» 5%;

ИП Никифоров «Мир посуды» 5%;

ИП Валуев «Уют» 3%.

Основные поставщики материалов для производства:

ООО «Металлоторг» 10%;

ОАО «Чусовской металлургический завод» 7%;

ОАО «Сильверсталь» 5%;

ООО «Энергетик» 3%;

ОАО «Пермсистемы» 3%.

Наличие собственных арендуемых торговых и производственных и других площадей для осуществления деятельности.

В собственности находится целый комплекс цехов, административных зданий, балансовая стоимость которых равна 57 млн. руб.

В аренде недвижимости нет.

Целевое назначение использования кредитных средств

Описание сделки:

Цель кредитования – закупка двух автоматизированных станков для штамповки эмалированной посуды германской фирмы «GLOBATEX AG». Проведена предварительная договорная деятельность. Необходимая сумма составляет 1 млн. руб. Доставку, установку и наладку оборудования осуществляет фирма – продавец.

Риски сделки:

1. Риск порчи оборудования при транспортировке ложится целиком на фирму-продавца, так как право собственности возникает после передачи оборудования покупателю.

2. Риск поломки оборудования. Компания-продавец берет на себя гарантийные обязательства сроком на 5 лет.

3. Форс-мажорные обстоятельства (землетрясения, наводнения и т.д.). Риск до момента передачи оборудования несет компания-продавец.

4. Риск невозврата кредитного займа для банка снижается залоговым обязательством кредитной сделки.

Источники погашения кредита

Анализ источников погашения кредитов:

Источник погашения кредита – чистая прибыль компании за период кредитования.

Дата,

подписи должностных лиц,

печать.