Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений. Учебное пособие
.pdf
− ограничения государственного сектора (лицензирование,
законотворчество);
− социальные (уровень безработицы, традиции, вкусы, пол,
возраст);
− политические факторы (внешняя, внутренняя, экономическая);
− экологические факторы (уровень загрязнения, мероприятия);
− конкуренты (количество, размеры, сила).
Внутренняя среда включает:
− целевые рынки (ниша, в которой работает предприятие,
круг потребителей);
− маркетинговые исследования (наличие специалистов,
бюджет маркетинга);
− сбыт (объема продаж, скидки);
− каналы распределения (как, через кого продается);
− производство (оборудование, технология, площади);
− персонал (квалификация, численность, мотивация, корпо-
ративная культура);
− снабжение (поставщики, условия и системы поставки);
− исследование и разработка НИОКР (уровень, бюджет);
− финансы (структура капитала, оборачиваемость, ликвид-
ность, финансовое состояние);
− номенклатура продукции (степень диверсификации).
Исходя из миссии, целей организации, на основе результатов
SWOT-анализа разрабатывается стратегия.
Разработка и выбор стратегии осуществляются на следующих
различных организационных уровнях:
− корпоративная стратегия (общее направление развития, т. е.
стратегия роста, сохранения или сокращения).
− деловая стратегия (стратегия конкуренции конкретного то-
вара на конкретном рынке).
Стратегия проекта разрабатывается в рамках деловой стратегии, т. е. отвечает на вопрос, каким образом продукция проекта
будет конкурировать на рынке. Очевидно, что выбор стратегии
проекта должен существовать в рамках уже выбранного общего
направления развития организации. При разработке деловой стратегии используют три основных подхода [43]:
41
1) стратегия лидерства в издержках;
2) стратегия дифференциации (уникальности по какому-
либо направлению);
3) стратегия концентрации на определенных направлениях
(группе покупателей, номенклатуре изделий и географии их сбыта).
Функциональная стратегия разрабатывается для каждого
функционального подразделения, с целью конкретизации выбранной стратегии проекта.
Таким образом, при определении стратегии проекта необходимо обратить внимание на основные аспекты:
− географическое месторасположение, в котором будет дей-
ствовать проект;
− выбор корпоративной стратегии;
− выбор позиции на рынке (доли рынка) и расчет времени,
требуемого для достижения данной цели;
− установка основного соотношения «продукт — рынок» для
разработки концепции маркетинга;
− функциональное назначение и область применения планиру-
емой к выпуску продукции;
− выбор оптимальной группы клиентов;
− основные качества продукции, способствующие успеху, с
учетом фактических или потенциальных конкурентов;
− использование исключительно собственных средств для
обеспечения усиления положения на рынке либо объединение
усилий с другими компаниями.
Реализация стратегии подразумевает, в первую очередь, необходимость определенных изменений, необходимых в организационной структуре и организационной культуре.
Поэтому, часто необходимо создать специальные координационные механизмы в дополнение к организационной структуре
управления: проектные, межпроектные (программные), венчурные
(для проектов с высокими уровнями рисков) группы.
Существенным элементом стратегии является фактор т.н. организационной культуры, включающий:
− видение (философия) организации;
− господствующие ценности;
− нормы и правила поведения;
− ожидания предстоящих изменений;
42
− процедуры и поведенческие ритуалы.
Под результатом проекта понимают продукцию, полезный
эффект проекта. В качестве результата, в зависимости от типа или
цели проекта, могут выступать: научная разработка, новый технологический процесс, программное средство, строительный объект,
реализованная учебная программа, реструктурированная компания, сертифицированная система качества и т. д.
Об успешности проекта (результата) судят по тому, насколько
он (результат) соответствует по своим затратным или доходным,
инновационным, качественным, временным, социальным, экологическим и другим характеристикам запланированному уровню.
Функции управления проектом включают: планирование, контроль, анализ, принятие решений, составление и сопровождение
бюджета проекта, организацию осуществления, мониторинг, оценку, отчетность, экспертизу, проверку и приемку, бухгалтерский
учет, администрирование.
Отличительной чертой инновационных проектов является
сложный цикл их реализации. Это связано в первую очередь с долгосрочной направленностью, нестандартностью и высокими рисками процесса создания новой технологии. В отличие от обычных
проектов, в которых заранее возможно определить объект, примерный объем инвестиций и метод реализации проекта, в инновационных проектах все эти показатели могут существенно меняться
после завершения каждой стадии проекта. В связи с отмеченным
разделение проекта на этапы является очень важной задачей, позволяющей более четко отслеживать процесс его реализации.
Инновационный проект можно разделить на несколько этапов.
Все они очень взаимосвязаны, и решение о проведении одного
непосредственно может зависеть от результатов реализации другого. Поэтому для создания более объективной и целостной картины
рассчитывается эффективность инновационного проекта в целом.
Конечный результат в свою очередь может быть:
- исчисляемым (расчетным);
- информационным с положительным эффектом (улучшается
качество имеющейся информации);
- информационным с отрицательным эффектом (данная инно-
вация непригодна, однако при этом обеспечиваются экономия затрат и отказ от принятия неэффективных управленческих решений).
43
По результатам каждого этапа принимается решение о переходе на следующий этап или о прекращении осуществления проекта из-за его нецелесообразности по техническим или экономическим параметрам. Краткое описание всех этапов инновационного
проекта представлено в таблице, однако целесообразно привести
их более детальную характеристику.
2.4. Состояние инновационной деятельности в нефтегазовом
комплексе РФ
В экономически развитых странах (США, Канада, Япония,
страны ЕС) топливно-энергетический комплекс является сектором
национальной экономики, доля государственного участия в управлении которым традиционно значительна. Государственные органы формулируют стратегические цели развития и соответствующие им тактические задачи государственного управления энергетическим сектором, формируют и осуществляют их через государственную энергетическую политику.
Важнейшим средством реализации энергетической политики
является государственная научно-техническая политика в области
энергетики.
Со стороны государства, как правило, имеют финансовую под-
держку фундаментальные исследования в области энерготехнологий, имеющие большие перспективы в будущем, но часто связанные
с высокой степенью коммерческого риска для отдельных компаний.
Зарубежные нефтегазовые компании уделяют научно-
техническому развитию большое внимание. Они, как правило,
располагают собственными крупными исследовательскими центрами и лабораториями, а также проектными и конструкторскими
организациями.
В основном, научно-исследовательские работы, выполняемые
в компаниях, охватывают широкий круг проблем – от геофизики
до создания новых технологий для выпуска высококачественной
продукции в нефтепереработке, нефтехимии и химической промышленности.
Помимо собственных программ научно-исследовательских
работ компании финансируют совместные с другими компаниями
исследования с привлечением лабораторий высших учебных заведений и государственных учреждений.
44
В основном научно-исследовательские и опытно-конст-
рукторские работы, проводимые в нефтегазовых компаниях, сосредоточены на разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, на создании новых технологий для выпуска высококачественной продукции в нефтегазопереработке, нефтехимии и химической промышленности.
В области разведки и разработки нефтегазовых месторожде-
ний научно-исследовательскими подразделениями компаний ведутся работы по моделированию месторождений и характеристик
продуктивных пластов, используемых для планирования объемов
добычи нефти с апробацией на месторождениях. Значительные
усилия направлены на совершенствование технологий бурения,
позволяющих значительно сокращать затраты на строительство
скважин при одновременном сокращении вредного воздействия на
окружающую среду, на совершенствование вторичных методов
извлечения углеводородов.
Усиление со стороны государственных органов требований к
вопросам техники безопасности и защиты окружающей среды сказывается на деятельности компаний, которые своими силами осуществляют большое количество программ, направленных на сокращение промышленных отходов и выбросов, а также участвует в
совместных исследованиях по разработке чистых видов топлива,
проводимых нефтяной и автомобильной промышленностью.
В поисках альтернативных источников энергии ведутся исследования, имеющие целью освоение технологии производства
жидкого синтетического топлива.
Результатом этих научных разработок может стать технология
конверсии газа, которая предполагает решить будущие глобальные
энергетические потребности путем создания коммерческих рынков
сбыта для запасов газа, расположенных в отдаленных местах и недоступного для обычной транспортировки.
Это позволит в перспективе отказаться от строительства дорогостоящих магистральных газопроводов большого диаметра и мощных компрессорных станций, заменяя их на продуктопроводы малого диаметра и энергоэкономные насосные станции и снижая тем самым на порядок транспортные расходы, связанные с перекачкой газа на дальние расстояния по магистральным газопроводам.
45
Совершенствуются методы интерпретации трехмерной сейсмической разведки. Последние новшества связаны с использованием четырехмерной сейсмической технологии (четвертым измерением является время), с применением визуального отображения
поперечного сечения скважины и геостатики.
Эти новшества позволяют создавать компьютерные модели,
которые имитируют коллекторы и прогнозируют их отдачу во
время эксплуатации, что в потенциале обеспечит огромную экономию и повышенную производительность.
Таким образом, большая часть разработок, проводимых
в крупнейших нефтяных компаниях мира, направлена на поиск
эффективных методов разведки и разработки месторождений, повышение качества и выпуск новых продуктов нефтепереработки и
нефтехимии, получение нетрадиционных видов топлив и др.
В числе приоритетных разработок зарубежных компаний –
исследования, способствующие сокращению вредного воздействия
производства на окружающую среду и направленные на повышение безопасности труда.
Эти приоритеты базируются на жесткой регламентации государственными органами условий производства с точки зрения экологии и безопасности труда.
Приоритетными для нефтяных компаний являются разработки, имеющие потенциальную экономическую эффективность, разработки по охране окружающей среды и технике безопасности
в соответствии с требованиями государства, а также исследования
поискового характера на границах с фундаментальной наукой и
фундаментальные исследования, способные в отдаленной перспективе вывести компанию в научно-техническом развитии в лидеры.
2.5. Оценка экономической эффективности инновационного проекта
Конечной целью компании при реализации инновационного
проекта является положительный экономический эффект, который
определяется на основе изменения технологических показателей.
Следовательно, перед оценкой экономической эффективности
необходимо проанализировать технологическую результативность. В зависимости от производственного цикла, в рамках кото-
46
рого реализуется инновационный проект, технологическая результативность может быть оценена при решении следующих задач:
– улучшение достоверности и качества геологической информации (увеличение запасов, снижение затрат на разведку, ускорение и повышение эффективности геолого-разведочных работ);
– сокращение фонда «сухих» скважин;
– уменьшение срока освоения месторождения и удельных затрат на разработку и обустройство;
– снижение общего объема потерь нефти;
– стимулирование добычи нефти;
– увеличение глубины переработки нефти;
– минимизация рисков: снижение ущерба по объекту исследования от принятия неправильных решений или низкого качества
работы;
– минимизация вредного воздействия на окружающую среду,
улучшение экологической обстановки.
В качестве основного инструмента при оценке технологической эффективности инновационного проекта используются ключевые показатели эффективности (КПЭ). Их значения во многом
отражают проблемы, на решение которых направлен инновационный проект. На основе сравнения подобных показателей по отдельному объекту исследования и в целом по компании до и после
реализации инновационного проекта выявляется технологический
эффект от использования новой технологии. Как отмечалось ранее,
инновационный проект может реализовываться на всех этапах
производственного цикла, каждый из которых делится на отдельные направления (например, в разведке – это региональные исследования, сейсморазведочные работы, геологическое моделирование и др.), ключевые показатели эффективности по которым следует определять отдельно.
Полученные эффекты (в виде изменения КПЭ) в натуральном
выражении необходимо выразить в денежной форме для оценки
экономической эффективности проекта. Однако не каждое технологическое улучшение поддается четкой экономической оценке.
Например, в результате реализации инновационного проекта компания может повысить достоверность геологической информации,
снизить некоторые производственные риски, повысить качество
выполнения определенных работ и др. Все это в итоге отразится на
47
экономической деятельности предприятия, но в какой степени –
,
100/1
T
tt
tt
tttttt
o
o
d
KVWAmNZEF
NPV
определить можно только приблизительно. Следовательно, конечную цель подобного инновационного проекта целесообразнее
ограничить лишь улучшением технологических показателей.
Экономическая эффективность инновационного проекта оценивается на основе стандартного метода оценки инвестиционных
проектов с использованием показателя «чистый дисконтированный доход» NPV, который определяется как сальдо текущих годовых потоков за расчетный период, приведенных к начальному году
[9]. В общем виде экономическую эффективность можно рассчитать по формуле:
(2.1)
где EFt – общее изменение выручки от проведения инновационного проекта, млн руб.;
Zt – эксплуатационные затраты, связанные с проведением и
сопровождением инновационного проекта, а также с изменением
технологических показателей по годам t, млн руб.;
Nt – налоги, не включенные в эксплуатационные затраты
(налог на прибыль, налог на имущество), млн руб.;
Amt – амортизационные отчисления, млн руб.; Wt – стоимость
инновационного проекта, затраты на анализы, исследования, внедрение и прочие разовые затраты по годам t (без НДС), млн руб.;
KVt – капитальные вложения (CAPEX, без НДС), млн руб.;
d – норма дисконта, %;
to – год начала реализации инновационного проекта;
T – период реализации инновационного проекта, годы.
Основная сложность при выражении экономического эффекта
заключается в определении изменения выручки как следствия реализации инновационного проекта. По некоторым КПЭ это сделать
несложно, но по тем из них, которые косвенно влияют на выручку,
приходится использовать производные показатели. Например,
суммарная выручка после повышения добычи нефти изменится на
величину, равную разности добычи после и до реализации инновационного проекта, умноженную на цену нефти в соответствующем году. Однако для определения эффективности буровых работ
необходимо использовать такой показатель, как фонд «сухих»
скважин. Экономический эффект будет рассчитан как величина
48
сокращения общего фонда «сухих» скважин по объекту исследования в результате проведения инновационного проекта, умноженная на стоимость бурения 1 м в соответствующем году. Таким
образом, главное, что необходимо определить при расчете экономического эффекта, это то, как конкретная новая технология отразится на выручке предприятия.
Немаловажную роль при оценке экономического эффекта играют сценарные условия. Компания использует несколько сценариев изменения мировых цен на нефть, динамики инфляции и других показателей для оценки эффективности инвестиционных проектов, которые базируются на прогнозах Правительства РФ.
Таким образом, представленная методика позволяет достичь
следующих целей: выбрать наиболее перспективные инновационные проекты, последовательно их реализовать, выявить и скорректировать ошибки и недочеты на ранней стадии. Благодаря поэтапной оценке технологических и экономических показателей в ходе
реализации инновационного проекта удается минимизировать значительные риски, присущие нестабильной конъюнктуре и сложному производственному процессу добычи нефти.
2.6. Основные показатели экономической эффективности
инновационного проекта: чистый дисконтированный доход,
внутренняя норма доходности, потребность в дополнительном
финансировании, индексы доходности, срок окупаемости
Вероятно, самым известным и чаще всего применяемым критерием проектных решений является чистая текущая стоимость
(ЧТС) или чистый дисконтированный доход (ЧДД) (английское
название NPV). Чистая текущая стоимость по проекту определяется как сумма величин, полученных дисконтированием разностей
между всеми годовыми притоками и оттоками реальных денег,
накапливаемая в течение жизни проекта. Эта разности дисконтируются к моменту времени, когда предполагается начало осуществления проекта. Другими словами, чистые дисконтированные
потоки реальных денег, полученные для каждого года проекта,
складываются, чтобы получить ЧТС проекта в целом:
, (2.2)
или
, (2.3)
49
где
B
t
З
t
t
i)1(
– полные выгоды в году t;
– полные затраты в году t; t –
соответствующий год проекта; T – срок жизни проекта; i – ставка
(норма) дисконта (процента); ДП (t) – годовой денежный поток по
проекту в годы t = 1,2,...,T; t – коэффициент дисконтирования в
год t, связанный с нормой дисконта уравнением:
. (2.4)
Значения коэффициентов дисконтирования
можно полу-
t
чить из специальных таблиц дисконтированных величин.
Норма дисконта должна быть равной фактической ставке
процента по долгосрочным ссудам на рынке капитала или ставке
процента (стоимости капитала), которая уплачивается получателем ссуды. Норма дисконта должна по существу отражать возможную стоимость капитала, соответствующую возможной прибыли инвестора, которую он мог бы получить на ту же сумму капитала, вкладывая его в другом месте, при допущении, что финансовые риски одинаковы для обоих вариантов инвестирования.
Другими словами, норма дисконта должна являться минимальной
нормой прибыли, ниже которой предприниматель счел бы инвестиции невыгодными для себя.
Если рассчитанная ЧТС положительна, то прибыльность инвестиций выше нормы дисконта. Если ЧТС равна нулю, то прибыльность равна норме дисконта. Если же ЧТС меньше нуля, то
прибыльность инвестиций ниже нормы дисконта и от этого проекта следует отказаться.
Вторым широко применяемым в проектном анализе критерием является внутренняя норма рентабельности (дохода) (ВНР или
ВНД (английское название – IRR)) проекта, т. е. ставка дисконта,
которая уравнивает приведенные выгоды с приведенными затратами. Это равносильно тому, что при ставке дисконта равной ВНР
чистая текущая стоимость равна нулю. Этот показатель, часто
применяющийся в финансовом и экономическом анализе в качестве важного критерия, дает инвесторам возможность сравнить
прибыльность проекта (IRR) с альтернативной стоимостью капитала i для данного проекта. При этом проект считается эффективным, если ВНР больше ставки дисконта.
ВНР определяется из уравнения ЧТС=0, которое можно записать в виде
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]