Международные экономические отношения глобальной экономики. Учебное пособие

мирового хозяйства – США, страны ЕС, Япония, на которые приходится свыше 60%

мирового экспорта и импорта, причём более половины мирового товарооборота падает на большую семёрку (США, Канада, Япония, Франция, Германия, Великобритания, Италия).

Повышается роль и значимость в мировые торговли государств, входящих в различные интеграционные блоки и союзы. Характерен пример ЕС, доля которого в мировом импорте к концу 20го столетия составляла около 40%.

Причём особенности участия стран ЕС в мировом товарообороте состоит в том, что большая часть оборота носит региональный характер, т.е. направляется в страны-члены ЕС.

Повышению значимости внутрирегиональной торговли ЕС связана с либерализацией движения товаров и капиталов, совершенствованием транспортных систем, внедрением телекоммуникационных технологий, стимулированием мелкого и среднего предпринимательства и совершенствованием организации работы предприятия.

Вместе с тем регионализация внешней торговли стран ЕС имеет и негативные последствия, поскольку падает доля экспорта ЕС в высокотехнологичные и динамично развивающееся сектора мирового рынка. Это может привести в дальнейшем к падению значения Европы в международной торговле.

Всё больше влияние на мировой рынок оказывает североамериканское объединение НАФТА, на долю которого приходится около 17% мирового экспорта и коло 20% мирового импорта. Интеграция в рамках НАФТА является важным фактором усилении роли Канады и Мексики как внешнеторговых партнёров США.

Как уже отмечалось, неравномерность развития внешней торговли отдельных государств является характерной чертой международного товарообмена в период становления глобализационных процессов в мировом хозяйстве. Соотношение сил между развитыми странами в мировом товарообороте с течением времени постоянно меняется.

Под влиянием неравномерности экономического развития в последние годы произошло ослабление позиций США, Великобритании, Франции и возрастание в мировой торговле роли Германии, Японии, Италии. Показатели мировой торговли приведены в таблицах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

31

2.5. Международная торговля услугами Переход от индустриального к постиндустриальному обществу сопровождается

значительными изменениями в структуре производства, потребления, занятости, внешней торговли и др. показателей. Одним из наиболее существенных структурных сдвигов в экономике является быстровозрастающее значение сферы услуг. По данным Бюро экономического анализа Минторга США доля услуг в общих потребительских услугах населения непрерывно росла и к 2002г. достигла 77% всех занятых в США аналогичные тенденции наблюдались и в других странах. По данным ВТО темпы роста мировой торговли и зарубежных инвестиций устойчиво превышали темпы роста мирового ВВП, что отражает растущую степень переплетения и взаимозависимости национальных экономик.

В след за крупными компаниями, производящими товары массового спроса, на зарубежные рынки выходят компании сферы услуг. В первую очередь в области финансов, аудита,

страхования. По данным ВТО в 2000 г. Объем торговли услугами оценивался в 1,5 трлн.

долларов, что составляло 23% от объёма мировой торговли в целом. Последующие годы темпы роста сохранялись.

По данным Бюро экономическая организация Минторга США объём услуг составлял в

2001г. около 280млрд. долларов при этом от экспорта услуг США имело положительное сальдо примерно в 70млрд.долларов. На втором месте находится Австрия. По доли экспорта услуг в общем экспорте страны первое места занимают Испания, Голландия. В последние годы к оказанию услуг привлекается мелкий бизнес. Однако барьеры со стороны государств, сдерживают торговлю услугами.

Ряд услуг исторически сопровождали осуществление международных коммерческих сделок. Это - транспорт, страхование, юридические услуги. Увеличение объёма по таким услугам можно достичь за счёт возрастания экспортной активности. Предвидеть или точно рассчитать объём будущих услуг весьма сложно. Так, товарные потоки отслеживаются таможенными органами. Но услуги не всегда фиксируются если, например, границу пересекают люди как носители определённых услуг, то услуги пересекают границу вместе с ними, оставаясь невидимыми для таможенного учёта. Весьма перспективно создание

33

всемирной системы телекоммуникации, снижения транспортных расходов, развития во многих странах материальной кадровой базы, обеспечивающей специализацию в области высокотехнологических услуг. Все факторы интернационализации услуг можно объединить в следующие три группы:

1)Технологические причины – это информационные технологии и коммуникации,

создание производственной инфраструктуры, снижение транспортных издержек.

2)Экономические причины – это конкуренция, создание необходимой деловой среды за рубежом и др.

3)Социальные причины – это наличие в принимающей стране среднего класса-

потребителя услуг Для устранения противоречий в области торговли услугами была создана в 1994г. по

подобию ГАТТ – ГАСТ-Генеральное соглашение по торговли услугами, которое самостоятельно своими странами-участницами. ГАСТ принимаются решения на какие сектора услуг распространяются принятие рекомендации более 140 стран участвуют в ГАТТ. Очень часто на пути экспорта услуг стоят языковые барьеры и межкультурные религиозные барьеры. Очень сложно найти полный перечень услуг. Например, ежегодных отчетах ВТО сфера услуг подразделяется на три сектора:

1)Услуги и транспортировки товаров

2)Услуги международных пассажирских перевозок

3)Прочие услуги

Причём к прочим относится всё остальное. Более подробно «североамериканская система» промышленной классификация услуг. NAICS в ней выделяется 9 секторов коммуникации (спутники связи, мобильная связь), здравоохранение и социальная помощь, развлечение и поддержка здоровья (фитнес, театры). Кроме указанных выше выделяются:

1) услуги аренды, лизинга и приобретения недвижимости;

2) образовательные услуги;

3) гостиничный и ресторанный бизнес;

4) административные услуги, защита окружающей среды;

5) прочие услуги.

Большое количество идет с сопровождением товаров. Поэтому услуги трудно выделить.

Наибольший интерес для понимания специфики международной торговли предоставляют попытки классифицировать чистые услуги. Это классификация имеет следующий вид:

34

1) услуги, основанные на непосредственном контакте покупателя и продавца

(консультационная, временная работа за границей);

2)услуги, основанные на использовании телекоммуникаций;

3)услуги, связанные с зарубежными прямыми инвестициями (банковское дело);

4)услуги, материализованные в экспортированных товарах (программное обеспечение)

Правительство многих стран практикует ограничения на деятельность зарубежных экспортеров услуг на своей территории посредством лицензирования, цензурированию,

технических требований.

В практике организации и учета услуг разработана альтернативная классификация.

Однако рассмотренные выше услуги имеют наибольшее распространение.

Производственные услуги могут быть оказаны зарубежному клиенту в виде консультирования, инжиниринговых работ, дизайнерских разработок.

Можно насчитать пять вариантов сортировки услуг:

1)реализация базовой услуги во многих странах;

2)импорт на потребителей;

3)следование за клиентом;

4)разбиение комплексной услуги на составляющие;

5)преодоление временных ограничений.

Реализация базовой услуги означает углубленное проникновение на небольшое количество выбранных рынков за счет диверсификации предложения услуг.

Импорт потребителей производится в тех случаях, когда услуга может быть оказана только в одном месте, поэтому требуется перемещение клиентов. Этоочное образование,

медицина, поддержание здоровья, туризм.

Следование за клиентом означает вынужденную интернационализацию для многих сервисных организаций.

Разбиение комплексной услуги в самом простом виде может быть представлена выделением в составе сервисной компании двух подразделений:

1)по производству услуги;

2)по работе с клиентом.

Необходимость в преодолении временных ограничений вызывается потребностью глобальных компаний, обслуживающих потребителей по всему миру по принципу24- 7- 365- т.е. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Для этого сервисной компании необходимо иметь подразделения в различных временных поясах.

Специфической отраслью международных услуг является туризм.

35

Туризм – это не только путешествия, отдых, отели, рестораны, развлечения, но и разветвленная организационная структура туристических агентств, рекламы, издательских и маркетинговых предприятий. Это в настоящее время не только самостоятельная отрасль,

но и может быть набор отраслей, представляющих один из важнейших секторов экономики.

В 1990 году международным туризмом было охвачено свыше 400 млн. человек или 8%

населения. Более половины всех поездок осуществляли жители стран Европы. Если все поездки международные взять за 100%, то 60% из них связаны с туризмом, на деловые поездки приходится 40%.

В 1992 году оборот отрасли туризма достигает 3,1 млрд. долларов, то есть 6% от мирового ВВП, а по отдельным странам Карибского бассейна он достигает 30-40%.

По данным Международной организации туризма среднегодовые темпы прироста туристов могут составить 4%, а оборот страны будет прирастить на 9% в год. Все большее значение приобретает экотуризм в Азиатско-Тихоокеанский регион, центральную Америку и северный и Южный полюс, горный туризм, экстремальный туризм, а также познавательный туризм, вместо лежания на пляжах.

Туризм является главной статьей дохода для некоторых страновых и слаборазвитых государств. Имеет место специализация отельных стран на предоставлении определенного вида услуг. Так республика Корея специализируется на инженерно-консультационных и строительных услугах, Мексика – на туристических, Сингапур является крупным финансовым центром. Большой объем туристических услуг приходится также на такие страны как, Франция, Италия, Канада, Швейцария. Для стран, имеющих выход к морям и океанам, большое значение имеют транспортные услуги для осуществления международных грузовых и пассажирских перевозок. Это страны США, Великобритания,

Германия, Норвегия, Франция и другие.

Россия, страны СНГ обладают значительным потенциалом для развития туризма и осуществления транзитных транспортных услуг. Однако слабая материально-техническая база и несовершенство хозяйственного механизма не позволяют существенно увеличить сферу данного вида услуг в этих странах.

Массированный выход на мировой рынок транснациональных компаний резко увеличил объемы международной торговли услугами. И, в первую очередь, современными средствами телекоммуникаций. Была создана глобальная система передачи информации.

С появлением ТНК стали развиваться границы между различными видами услуг. Так,

банки стали выпускать кредитные карты, выполнять функции транспортных агентств.

Крупные производители ЭВМ, базовой техники продают компьютеры с программным

36

обеспечением, а бытовую технику и электронику с фирменным обслуживанием в любой точке земного шара.

Взрывной характер развития сферы услуг привел к необходимости регулирования рынка услуг на международном, региональном и отраслевом уровне. Из отраслевых можно выделить такие специализированные межправительственные организации как Международная организация гражданской авиации (ИКАО), всемирная туристическая организация, Международная морская организация (ИМО), и другие. На региональном уровне регулирования осуществляется в рамках региональных соглашений.

На глобальном уровне регулирования осуществляется на основе рыночного соглашения от 1986 года Уругвай по торговле услугами (ГАГС), которое состоит из трех частей: общего рыночного соглашения, определяющего общие принципы; специальных соглашений; приемлемых для отдельных сервисных отраслей, и списка обязательств национальных правительств по ликвидации ограничений в сервисных отраслях. С 1995 года ГАГС стало неотъемлемой составляющей частью в пакете документов о создании ВТО. В

настоящее время ГАГС функционирует в рамках ВТО.

2.6. Международная миграция капитала Существует несколько подходов к определению капитала. Один из них гласит:

Капитал-это денежные средства и товары способные приносить доход, либо путем инвестирования в какой-либо бизнес, либо в объекты, приносящие доход. Капиталом можно назвать слаженность бизнеса, т.е. сумму превышения его активов над пассивами.

Под капиталом можно понимать - деньги, собственность и другие ценности, которые вместе составляют богатство индивидуума или бизнеса.

Чаще всего за капитал принимают финансы, привлечённые для развития бизнеса.

Под капиталом можно понимать машины, оборудование, дороги, школы, офисные помещения. В классической экономике капитал – это одна из трех составляющих производства (капитал, земля, рабочая сила).

Основные характеристики капитала:

1.Капитал может быть использован для производства других товаров;

2.Капитал должен быть создан;

3.Капитал не используется непосредственно в процессе производства как сырье и промежуточные товары.

Всовременном понимании капитал стал рассматриваться как своеобразный запас ресурсов. Таким образом его можно оценивать по состоянию на определенную дату.

37

Движение капитала за определенный период времени рассматривается как инвестиции,

способствующие приращению накоплений ресурсов.

С 1960 года произошло расширение понятия «капитал». Так инвестиции в образование, развитие человека стали называть человеческим капиталом или капиталом знаний. Появилось понятие интеллектуального капитала.

Появились различные классификации капитала. По одной из них капитал делят на следующие элементы:

1.Социальный капитал – это отношения людей, как коллективного сообщества;

2.Индивидуальный капитал, присущий отдельному человеку.

Сдругой точки зрения капитал разделяют на:

1.Финансовый капитал в форме активов на финансовых рынках;

2.Природный капитал – все полезное в природе страны;

3.Инфраструктурный капитал – это дороги, продукты обрабатывающей промышленности, т.е. не создается природой, а создается трудом человека.

Под международной миграцией капитала понимается движение капитала между

странами, т.е. экспорт, импорт и функционирование за рубежом.

Интенсивность международной миграции капитала зависит от состояния мировой экономики и активности, протекающих в ней процессов. Международное движение капитала тесно связано с международной торговлей. Международное движение капитала и внешняя торговля имеют одинаковый смысл. Вывоз капитала — это альтернатива экспорту товаров. Причем не регулируемый вывоз капитала может оказать влияние на

макроэкономическое равновесие национальной экономики.

Отток предпринимательского капитала за рубеж называется «бегством капиталов» и

отрицательно влияет на экономический рост дестабилизирующий экономику страны.

Спрос на капитал возникает со стороны стран, у которых не хватает собственных

возможностей для реализации внутренних инвестиционных программ.

Источником инвестиций являются сбережения.

Сначала капитал вывозится наиболее развитыми странами в слаборазвитые, но

постепенно движение капиталов охватило все страны, и если на первых этапах четко различались капиталовывозящие и капиталоввозящие страны, то сейчас такого строгого деления нет. Практически все страны ввозят и вывозят капитал, даже развивающиеся.

В настоящее время применение капитала за границей сулит значительно больше выгоды особенно в странах, где более дешевое сырье или рабочая сила. Второе условие,

привлекающее иностранный капитал в данную страну, связан со стабильностью

политической обстановки и благоприятным инвестиционным климатом.

38

Привлекательность положения капитала в другой стране возрастает, если есть возможности монополизации местного рынка.

В современных условиях вывоз капитала активизируется под воздействием изменяющегося характера мирохозяйственных связей.

Интернационализация производства, обусловившая взаимосвязь и взаимозависимость национальных экономик, способствует переливу капитала из одной страны в другую. При этом развитие транснациональных корпораций постоянно привлекает капиталы в создаваемые в разных странах филиалы.

Сотрудничество отдельных предприятий между собой в рамках международной кооперации также стимулирует движение капитала между странами. Все эти факторы были учтены в теории международного движения капиталов. Сторонники неоклассической теории строили выводы и предложения на основе теории сравнительных преимуществ.

Сравнивая норму прибыли разных национальных капиталов и предельную производительность, они пришли к выводу, что перемещение капитала из страны, где его производительность низка в страну с более высокой производительностью позволяет более эффективно развивать производство и увеличивать национальный доход в обоих странах.

Дж. Кейнс и неокейнсианцы объяснили перелив капитала состоянием платежного баланса страны: капитал уходит, если экспорт товаров и услуг превышает их импорт. Они считали,

что экспорт капитала из развитых стран в развивающиеся увеличивает деловую активность в обеих странах. Такая точка зрения послужила теоретическим обоснованием помощи развивающимся странам.

Современные теории движения капитала основываются, в основном, на различных модификациях корпоративных моделей, рассматривая только отдельные аспекты проблемы

(концепция ТНК. Жизненного цикла товаров и др.)

Важным фактором развития в отдельных странах стала политика привлечения капиталов из-за границы. Таким способом промышленно развитые страны пытаются поддержать взятые темпы своего экономического развития, а слаборазвитые – повлиять на рост отечественной промышленности.

Повышение требований к экологической обстановке также оказало свое влияние на движение капиталов, поскольку более строгие правила поведения в производстве вынуждали перемещать эти производства в другие страны, где требования экологической безопасности менее строгие.

Вывоз капитала может осуществляться в различных формах: в виде прямых и портфельных инвестиций, международных кредитов, а также экономической помощи.

Однако всегда между интересами экспортеров и импортеров существуют противоречия.

39

Одни стремятся к получению максимальной прибыли, вторые к снижению платы за получение капитала инвестиции – это спрос на капитал.

Страны, вывозящие капитал, называются экспортерами или инвесторами.

Положительная разница между внутренними сбережениями и внутренними инвестициями создает условия для экспорта капитала, а разница между внутренними инвестициями и внутренними сбережениями – для его импорта.

При этом международные финансовые потоки и международные потоки товаров и услуг – это два взаимосвязанных процесса. Международная миграция капитала,

уравновешивая сбережения и инвестиции, обеспечивает выгоды обеим странам.

Международный кредит способствует перераспределению капитала из отраслей менее эффективных в отрасли более эффективные.

Постепенно миграция капитала превращается в одно из основных условий функционирования экономики. Поэтому каждая, даже слаборазвитая страна стремится вывозить и ввозить капитал.

Мировой финансовый рынок делится на денежный рынок и рынок капиталов.

Денежный рынок – это обслуживание краткосрочных кредитов в основном для пополнения оборотных средств и обслуживания торговых операций. Рынок капиталов обеспечивает среднесрочные и долгосрочные кредиты для целей развития основного капитала.

Кредитный рынок обслуживают ссудный капитал и предпринимательский капитал.

Предпринимательский капитал направляется на инвестиции с ценными бумагами,

вкладывается в создание производительного капитала в виде прямых и портфельных инвестиций.

Прямые инвестиции – это вложение капитала, предусматривающее возможность контроля над производством. Как правило, они осуществляются через создание нового предприятия или покупку контрольного пакета акций действующего.

Портфельные инвестиции – это вложение капитала в иностранные ценные бумаги,

не дающие возможности контроля над производством. Посредниками в осуществлении зарубежных портфельных инвестиций выступают крупные банки.

Важную роль на рынке капиталов играют финансовые компании, страховые фирмы,

совместные фонды. При этом государство остается гарантом и поручителем по внешним обязательствам частных юридических лиц. Вывоз капитала превратился в важный фактор мирохозяйственных связей формирования и развития ТНК. Основная задача — ТНКэто получение прибыли. Страна, в которой находится головная компания называется страной базирования. Эти компании могут быть: 1) Многонациональными (международные

40