Мультисервисные сети2

ру сети большего числа дополнительных элементов, представленных в табл. 13.7. Кроме того, для предоставления услуг передачи данных в сети UMTS на каждые 100 тыс. абонентов требуется один узел поддержки услуг передачи данных. Остальные компоненты сети UMTS могут использоваться совместно с существующей сетью

GSM GPRS [3].

Оба сценария развития сетей предусматривают обновление сетевого программного обеспечения, что также сопряжено с дополнительными затратами.

Для оценки расходной части инвестиционного проекта был использован программный комплекс TITAN [4], разработанный ведущими европейскими операторами подвижной связи. Структура затратной части инвестиционного проекта сети (соотношение между планируемыми эксплуатационными расходами и инвестициями оператора) представлена на рис. 13.4.

Эксплуатационные расходы в сетях GPRS и GPRS UMTS приблизительно равны. При этом объем инвестиций на создание

сети по сценарию GPRS UMTS существенно выше, так как стоимость оборудования UMTS больше аналогичного показателя для сетей GPRS.

Рис. 13.4. Структура затрат в сетях второго и третьего поколений

Рис. 13.5. Структура инвестиций в развитие сети по сценарию GSM GPRS

Рис. 13.6. Структура инвестиций в развитие сети по сценарию GPRS UMTS

Таблица 13.8. Показатели экономической эффективности инвестиций

В свою очередь, структура инвестиций оператора (рис. 13.5, 13.6) для выбранных сценариев развития сетей будет определяться не только затратами на модернизацию инфраструктуры, но и затратами на модернизацию программного обеспечения сети, не включенными в затраты, приведенные в табл. 13.7 и 13.8.

Из анализа структуры инвестиций, приведенных на рис. 13.5 и 13.6 следует, что в сценарии GPRS UMTS доля инвестиций (74%), приходящихся на оборудование базовых станций на 9% выше, чем в

сценарии GSM GPRS, что объясняется необходимостью достигнуть требуемую степень покрытия зоны обслуживания действующих сетей GSM при построении сети UMTS. Эта же особенность обусловила существенное превышение объема инвестиций в создание сети

GPRS UMTS по сравнению с инвестициями в создание сети GPRS. В соответствии с выбранной системой показателей были рассчитаны показатели экономической эффективности инвестиций для обо-

их сценариев развития сети (табл. 13.8).

Полученные значения показателей свидетельствуют о целесообразности ввода в коммерческую эксплуатацию сети GPRS, так как приведенный денежный поток характеризуется положительной величиной. Из этой же таблицы следует, что проект развертывания сети UMTS является менее привлекательным для инвестирования, поскольку чистая приведенная стоимость проекта отрицательна. Изменение суммарных денежных потоков для рассматриваемых инвестиционных проектов во времени отражено на рис. 13.7.

Рис. 13.7. Денежные потоки инвестиционных проектов развития сетей

Несмотря на увеличение доходов, при развитии сети по сценарию GPRS UMTS не обеспечивается возврат инвестиций при принятых условиях: срок возврата инвестиций (исходя из срока действия лицензии) не более 10 лет. Точка безубыточности инвестиционного проекта по созданию сети UMTS находится за пределами зависимости на рис. 13.7 и составляет 12 лет. Следовательно, для того, чтобы привлечь инвестиции в развертывание сети третьего поколения, необходимо увеличить срок действия сети (срок действия лицензии на услуги 3G) до 15 лет.

Таким образом, анализ эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов создания сетей 3G свидетельствует об экономической целесообразности сценария GSM GPRS. Для оценки достоверности полученных прогнозов и инвестиционных рисков этого проекта рассчитана чувствительность показателей эффективности инвестиционного проекта к изменению входных параметров (табл. 13.9). При этом исследовалось влияние изменения одного из параметров (на 1%) на результаты оценки эффективности инвестиционного проекта при условии, что другие параметры неизменны.

Основным параметром, влияющим на значение показателей эффективности инвестиционного проекта, является уровень проникновения подвижной связи в регионе, который зависит от числа абонентов сети. В свою очередь, число абонентов учитывается посредством включения в модель доли рынка, занимаемой оператором, и уровня проникновения услуг передачи данных к окончанию действия лицензии.

Изменения NPV и IRR в зависимости от доли оператора на рынке подвижной связи региона, представлены на рис. 13.8.

386 Глава 13. Экономические аспекты развития 3G

Таблица 13.10. Чувствительность показателей эффективности инвестиционного проекта (GSM GPRS)

Кроме того, существенное влияние на значение NPV и IRR оказывают затраты на техническую поддержку работы сети. Эти затраты включают в себя стоимость возможных ремонтных работ в случае отказа компонентов сети, и определялись как 10% от стоимости оборудования. Надо отметить, что этот параметр можно уменьшить, так как вероятность отказа элементов сети значительно меньше, чем 10%. То же можно сказать и о затратах на подготовку персонала.

Наиболее важные параметры, влияющие на значение IFC при реализации проекта создания сетей по сценарию GPRS UMTS, представлены в табл. 13.10.

Под процентом строительства новых сайтов в табл. 13.10 понимается увеличение числа БС, обслуживающих микро- и пикосоты, но в рассмотренном сценарии предполагалось, что новые БС не устанавливаются.

Анализируя чувствительность показателей эффективности инвестиций к изменению основных параметров, можно сделать вывод, что решающим фактором успеха или неудачи инвестиционного проекта является число абонентов сети, которое, как уже указывалось, зависит от доли рынка и уровня проникновения подвижной связи в регионе.

Инвестиционная оценка развития сетей подвижной связи при переходе от второго к третьему поколению по всем рассматриваемым параметрам эффективности различных сценариев перехода показывает, что наиболее выгодным с экономической точки зрения является построение сети GPRS с дальнейшим ее развитием.

13.3.Политика операторов в продвижении и тарификации услуг 3G

Разработка ценовой политики и стратегии операторов 3G включает несколько этапов: определение стратегических целей тарифной политики и сбор исходной информации, стратегический анализ и формирование стратегии (рис. 13.9).

Рис. 13.9. Основные этапы разработки ценовой политики на услуги 3G

1. На первом этапе оператору 3G необходимо определить стратегические цели тарифной политики. Политика и стратегия ценообразования должны соответствовать основным маркетинговым целям оператора, принятым на ближайшее время и перспективу. Основной стратегической целью маркетинга операторов 3G является расширение существующего потребительского рынка для увеличения доходов и прибыли операторов. Для достижения этой цели требуется:

проведение сегментации рынка телекоммуникационных услуг и определение целевого сегмента пользователей услуг 3G и его характеристики, в том числе по уровню платежеспособности;

сохранение и повышение конкурентоспособности операторов за счет предложения абонентам дополнительных и новых видов услуг 3G;

проникновение на новые потребительские рынки связи, в частности на рынок передачи данных.

Далее для разработки ценовой стратегии осуществляется сбор исходных данных на основе проведения расчетных и аналитических работ.

Оценка затрат на создание сети связи и предоставление услуг

3G. Цена на услуги 3G, как и на любой товар, будет включать в себя определенные элементы, основные из которых показаны на рис. 13.10. Структурой цены учитываются затраты, прибыль, различные виды налогов, дилерская и торговая надбавки. Базой для формирования тарифов на услуги нового поколения, так же как и для услуг 2G, будет являться себестоимость услуги, т.е. затраты оператора на ее

Рис. 13.10. Структура цены услуги связи

производство и предоставление, которые необходимо определить с учетом региональных, демографических, рыночных условий деятельности оператора, зоны обслуживания и других затратных факторов.

Уточнение финансово-экономических целей операторов 3G.

Ценовая политика должна быть увязана с корпоративными целями. При этом в соответствии с финансовым планом оператора определяется уровень прибыльности, необходимый для покрытия затрат по оказанию услуг 3G.

Определение потенциальных абонентов сетей 3G и уточнение маркетинговой стратегии. Определение будущих пользователей услуг 3G связано с изучением потребностей сегодняшних пользователей услуг сетей подвижной связи (1G, 2G, 2.5G) и сети Интернет в новых услугах связи, а также планируемых на них расходов.

Выявление потенциальных конкурентов на рынке услуг 3G.

На основе имеющейся информации об операторах-конкурентах, их деятельности в прошлом, планов развития и так далее определяется основная цель оператора 3G в сфере ценообразования, анализируются преимущества и недостатки предоставляемых услуг конкурирующих операторов.

2. Вторым этапом разработки ценовой политики и стратегии является стратегический анализ, в ходе которого на основе собранной информации проводится несколько видов анализа.

Инвестиционный анализ. Этот анализ использует информацию о необходимых объемах инвестиций на создание сети, возможных вариантах цен на услуги 3G и соответствующих доходах для выбора того сегмента рынка, в котором оператор может привлечь абонентов более полным удовлетворением их требований и имеет устойчивые конкурентные преимущества. Инвестиционный анализ позволит определить оператору 3G наиболее предпочтительный и выгодный вариант стратегического развития и соответствующей тарифной политики.

Анализ сегментов рынка услуг связи. В ходе этого анализа оп-

ределяется, как наиболее выгодно дифференцировать тарифы на услуги 3G, чтобы максимально учесть различия между сегментами

рынка по чувствительности будущих пользователей к уровню цен на различные виды услуг 3G и по уровню затрат оператора 3G на удовлетворение требований к услугам связи.

Анализ конкуренции на рынке услуг связи. Целью этого анали-

за является оценка (прогнозирование) возможного отношения конкурентов к намечаемым мероприятиям по предоставлению услуг 3G, уровню их тарификации и тех конкретных мер, которые они могут предпринять в ответ. На этой основе пытаются определить влияние ответных мер конкурентов на уровень прибыльности и эффективность той ценовой стратегии, которую оператор предполагает осуществлять на рынке.

Оценка влияния государственного регулирования на рынке подвижной связи. Государственное регулирование в области тарифов на услуги подвижной связи не осуществляется. Но если оператор занимает доминирующее положение на рынке (более 65% рынка), то со стороны антимонопольного органа (МАП) должен осуществляться государственный контроль его деятельности и, прежде всего в области тарифной политики. Это относится и к операторам подвижной связи.

3. На третьем этапе по результатам проведенного комплексного анализа разрабатывается стратегия ценообразования оператора. В течение ближайшего десятилетия одновременно с сетями 3G будут эксплуатироваться сети подвижной связи 1G, 2G, обеспечивая возврат вложенных в них инвестиций. Таким образом, ценовая стратегия при внедрении услуг 3G должна обеспечивать преемственность в используемых подходах к тарификации услуг 2G и 2.5G. Это позволит не «отпугнуть» абонентов нововведениями и закрепить то положительное в ценообразовании на услуги подвижной связи и сети Интернет, что было наработано за последнее время. Кроме этого, необходимо учитывать недостатки тарифных планов и стратегий действующих операторов.

Формирование тарифов на услуги 3G основывается на объективной оценке затрат на создание сетей 3G, использовании накопленного опыта по тарификации услуг 2G и 2.5G, учете методов и практики тарификации услуг передачи данных, изучении и использовании зарубежного опыта по предоставлению услуг 3G и особенностям их тарификации с учетом специфики российского рынка.

Модели и принципы тарификации. Пакет услуг операторов 3G

будет включать как традиционные услуги передачи речи, так и услуги сети Интернет и других сетей передачи данных. Соответственно тарифы оператора сети 3G будут включать в себя тарифы провайдеров других услуг (контент- и сервис-провайдеров), чьи услуги могут быть доступны и по сетям фиксированного доступа [4].

Для оценки действующих в России тарифов на услуги передачи данных, включая услуги мультимедиа, в сети Интернет был проведен

Рис. 13.11. Модели тарификации для различных видов доступа к сети Интернет

анализ этих тарифов для восьми крупнейших операторов России [5]. Анализ показал, что операторы используют различные модели тарификации, в зависимости от вида доступа к сети Интернет. Основными моделями являются: единый месячный тариф, помегабайтная оплата, почасовая оплата и абонентская плата. Модели использования тарифов на услуги Интернета приведены на рис. 13.11.

Ситуация с тарификацией услуг сети Интернет диктует ряд принципов будущей тарификации услуг 3G, где услуга мобильного Интернета будет одной из наиболее востребованных.

В сетях подвижной связи варианты оплаты новых услуг будут намного разнообразнее, чем варианты оплаты доступа в Интернет и голосовых услуг. Услуги второго и третьего поколений подвижной связи можно тарифицировать в зависимости от: объема передаваемых данных; направления передачи данных (технология GPRS позволяет раздельно контролировать потоки данных от пользователя к сети и от сети к пользователю); типа и ценности контента; числа транзакций; своевременности передачи данных; качества обслуживания; типа терминала; местоположения пользователя; объема почтового ящика. Принципы тарификации можно классифицировать по трем направле-

ниям (рис. 13.12).

Каждый вариант тарификации имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при разработке тарифов.

Фиксированная плата является наиболее простым и традиционным методом, однако возникает проблема неравномерности использования абонентами имеющейся пропускной способности сети оператора. Этот метод оплаты может дискриминировать интересы тех, кто не смог получить желаемый канал с необходимыми параметрами трафика.