17. Asoft crm. Назначение. Область использования. Возможности системы

18. ASOFT CRM. Назначение. Область использования. Возможности системы

Единая база данных о контрагентах

В системе ASoft CRM Bank предусматривается единая база данных по всем контрагентам организации. В качестве контрагентов могут выступать:

• Клиенты;

• Конкуренты;

• Партнёры.

По каждому контрагенту предусматривается ведение информации о контактах, реквизитах, истории взаимоотношений, списоком контактных лиц, списком договоров и прочая информация.

В ASoft CRM Bank хранится информация о контактных лицах по каждому контрагенту, при регистрации которых имеется возможность импортировать данные из почтовых клиентов Outlook и Mozilla, а так же из любой другой базы данных посредством формирования промежуточного файла формата MS Office Excel.

Управление кредитованием клиентов

«Сделка» является основным понятием в системе.

Под сделкой понимается объект системы, создаваемый для описания услуги кредитования с фиксацией всех необходимых начальных параметров кредитного договора (валюта, сроки, условия кредитования и т.д.) и текущих событий, характеризующих процесс кредитования до момента завершения сделки. Сделка может заключаться только с конкретным клиентом и характеризуется условиями и сроками выполнения взаимных обязательств кредитора, заёмщика, поручителей и залогодателей.

По каждой сделке, зарегистрированной в системе, могут вестись:

• Полный перечень документов, включающий анкету заёмщика, перечень и анкеты поручителей и залогодателей, платежи по кредиту, документы, сопровождающие этапы кредитования, информация из БИС, финансовый и залоговый мониторинг и другие документы, обеспечивающие полную прозрачность процесса кредитования клиента;

• Список поступивших платежей в оплату кредита;

• События по сделке. События могут содержать вложенные файлы документов, хранящиеся в системе.

Сделка может включать в себя один или несколько этапов. Количество и название этапов для сделки определенного типа задается из справочника шаблонов сделок по умолчанию.

По каждому этапу сделки должна предусматриваться возможность назначения куратора этапа сделки. По каждой сделке и этапу сделки имеется возможность ведения списка сотрудников, участвующих в работе со сделкой (этапом сделки), а также распределения их долевого участия в работе.

При регистрации события по сделке в системе осуществляется автоматическое формирование почтового сообщения всем пользователям, принимающим участие в работе по данной сделке (этапу сделки).

После завершения или отмены сделки осуществляется ее удаление в архив. При отмене сделки указывается причина отказа клиента от совершения сделки. Архив сделок по контрагенту хранится в системе в течение всего времени существования системы.

Маркетинговые компании

Ведение маркетинговых кампаний позволяет оценивать эффективность проводимых рекламных акций, рассылок, семинаров.

По каждой рекламной кампании ведется:

• Список услуг, участвующих в кампании;

• Аудитория, если кампания адресная;

• Список документов, рассылавшийся или использованный при подготовке кампании.

ASoft CRM Bank позволяет получить статистику по отклику аудитории, оценить прибыльность проводимых мероприятий.

Система дает возможность анализировать спрос на кредиты и скрытый спрос. В системе регистрируются запросы на кредиты, как имеющиеся в наличии, так и отсутствующие в ассортименте.

В ASoft CRM Bank обеспечивается возможность ввода сообщений для рассылки контрагентам.

Имеющиеся инструменты рассылки сообщений обеспечивают произвольное формирование групп респондентов, которым рассылается сообщение.