- •Обращение к акционерам
- •ЛУКОЙЛ на карте мира
- •События 2010 года
- •Разведка и добыча нефти и газа
- •Лицензирование
- •Запасы нефти и газа
- •Геолого-разведочные работы
- •Нефтепереработка, газопереработка и нефтехимия
- •Нефтепереработка
- •Производство масел
- •Газопереработка
- •Нефтехимия
- •Энергетика
- •Поставка и реализация продукции
- •Реализация нефти
- •Реализация газа
- •Газовый баланс
- •Сбыт нефтепродуктов
- •Технологии в сфере геологоразведки и добычи
- •Технологии в сфере нефтепереработки
- •Информационные технологии
- •Охрана окружающей среды
- •Промышленная безопасность и охрана труда
- •Персонал и социальные программы
- •Спонсорская и благотворительная деятельность
- •Управление Компанией
- •Совет директоров и Правление
- •Состав Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Комитеты Совета директоров
- •Состав Правления ОАО «ЛУКОЙЛ»
- •Изменения в составе Группы
- •Управление финансовой деятельностью
- •Внутренний контроль и внутренний аудит
- •Информационная открытость
- •Ценные бумаги Компании
- •Дивиденды
- •Консолидированная финансовая отчетность
- •Примечания к консолидированной финансовой отчетности
- •Основные финансовые и операционные показатели
- •Основные операционные показатели
- •Основные макроэкономические факторы, влияющие на результаты нашей деятельности
- •Анализ движения денежных средств и капитальных затрат
- •Договорные обязательства, условные события и забалансовые обязательства
- •Ключевые принципы учётной политики
- •Заявления прогнозного характера
- •Справочная информация
182
Данный отчёт представляет собой обзор руководством финансового состояния и результатов деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» по состоянию на 31 декабря 2010 г. и за каждый год, закончившийся 31 декабря 2010, 2009 и 2008 гг., а также важнейших тенденций, которые могут повлиять на будущие результаты деятельности Компании. Этот отчёт должен рассматриваться вместе с консолидированной финансовой отчётностью и примечаниями к ней, а также вместе с дополнительно раскрываемой информацией о деятельности нефтегазодобывающих предприятий.
В настоящем документе слова «ЛУКОЙЛ», «Компания», «Группа», местоимение «мы» и его различные формы означают ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерние и зависимые общества. Все суммы в долларах США указаны в миллионах, за исключением особо оговоренных случаев. Объёмы собственной добычи нефти пересчитаны из тонн в баррели с использованием коэффициентов, характеризующих плотность нефти, добываемой на различных месторождениях Группы. Объёмы приобретённой нефти, а также иные
показатели, выраженные в баррелях, пересчитывались из тонн в баррели с использованием усреднённого коэффициента, равного 7,33 барр./т. Пересчёт кубических метров в кубические футы производился с использованием коэффициента, равного 35,31 куб. фут/куб. м. Баррель нефти соответствует 1 барр. н. э., а пересчёт кубических футов в баррели нефтяного эквивалента производился с использованием коэффициента, равного 6 тыс. куб. фут/барр. н. э.
Настоящий отчёт содержит заявления прогнозного характера. Такие слова, как «считает», «предполагает», «ожидает», «оценивает», «намеревается», «планирует» и некоторые другие, отражают существующие на настоящий момент прогнозы и мнения руководства Компании о будущих результатах, однако они не могут служить гарантией достижения указанных результатов в будущем. См. «Заявления прогнозного характера» на c. 44, где обсуждаются некоторые факторы, которые могут привести к значительному расхождению фактических будущих результатов с результатами, прогнозируемыми в настоящее время.
Основные финансовые и операционные показатели
|
|
Изменение |
|
Изменение |
|
|
2010 |
к 2009, % |
2009 |
к 2008, % |
2008 |
Выручка от реализации (млн долл. США) |
104 956 |
29,4 |
81 083 |
(24,7) |
107 680 |
Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
|
|
|
|
(млн долл. США) |
9 006 |
28,5 |
7 011 |
(23,3) |
9 144 |
Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, |
|
|
|
|
|
износа и амортизации (EBITDA) (млн долл. США) |
16 049 |
19,1 |
13 475 |
(14,7) |
15 797 |
Налоги (кроме налога на прибыль), включая акцизы |
|
|
|
|
|
и экспортные пошлины (млн долл. США) |
(27 856) |
42,6 |
(19 532) |
(43,9) |
(34 804) |
Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию, |
|
|
|
|
|
относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (долл. США) |
10,95 |
32,2 |
8,28 |
(23,9) |
10,88 |
Разводнённая прибыль на одну обыкновенную акцию, |
|
|
|
|
|
относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» (долл. США) |
10,94 |
32,1 |
8,28 |
(23,9) |
10,88 |
|
|
|
|
|
|
Добыча углеводородов Группой с учётом доли |
|
|
|
|
|
в зависимых компаниях (тыс. барр. н. э.) |
817 335 |
1,2 |
807 301 |
0,5 |
803 109 |
Добыча нефти Группой с учётом доли |
|
|
|
|
|
в зависимых компаниях (тыс. т) |
95 992 |
(1,7) |
97 615 |
2,5 |
95 240 |
Добыча товарного газа Группой с учётом доли |
|
|
|
|
|
в зависимых компаниях (млн куб. м) |
18 554 |
24,5 |
14 898 |
(12,5) |
17 020 |
Производство нефтепродуктов Группой с учётом доли |
|
|
|
|
|
в зависимых компаниях (тыс. т) |
63 596 |
6,2 |
59 879 |
12,9 |
53 033 |
Доказанные запасы углеводородов с учётом доли |
|
|
|
|
|
в зависимых компаниях (млн барр. н. э.) |
17 255 |
(1,4) |
17 504 |
(9,5) |
19 334 |
|
|
|
|
|
|
В 2010 г. чистая прибыль Группы составила 9 006 млн долл. США, что на 1 995 млн долл. США, или на 28,5%, больше, чем в 2009 г.
183
Положительная динамика чистой прибыли в основном объясняется резким ростом цен на углеводороды
в2010 г. по сравнению с 2009 г. Кроме того, в третьем квартале 2010 г. мы признали доход в сумме 438 млн долл. США, полученный в результате положительного разрешения корпоративного спора в отношении одного из наших совместных предприятий
вКазахстане. В то же время на наши результаты оказали негативное влияние рост налоговой нагрузки, темпы роста которой опережают рост нашей выручки, укрепление рубля к доллару США, рост операционных и транспортных расходов и признанные в четвёртом квартале убытки от обесценения в размере 306 млн долл. США.
Обзор деятельности Группы
Основными видами деятельности ОАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних компаний являются разведка, добыча, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов. ОАО «ЛУКОЙЛ» является материнской компанией вертикально интегрированной группы предприятий.
Группа была учреждена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403. Согласно этому Указу Правительство Российской Федерации 5 апреля 1993 г. передало Компании 51% голосующих акций пятнадцати компаний. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 сентября 1995 г. № 861 в течение 1995 г. Группе были переданы акции еще девяти компаний. Начиная с 1995 г. Группа осуществила программу обмена акций в целях доведения доли собственного участия в уставном капитале каждой из этих двадцати четырёх компаний до 100%. С момента образования Группы до настоящего времени её состав значительно расширился за счёт объединения долей собственности, приобретения новых компаний и развития новых видов деятельности. В настоящее время ЛУКОЙЛ является глобальной энергетической компанией, осуществляющей свою деятельность через дочерние предприятия в 37 странах мира на четырёх континентах.
ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире по размеру запасов углеводородов. По состоянию на 1 января 2011 г. доказанные запасы нефти Компании составляли около 13,3 млрд барр., газа — 23,6 трлн куб. фут, что в совокупности составляет 17,3 млрд барр. н. э.
Деятельность Группы можно разделить на четыре основных операционных сегмента:
•Разведка и добыча — деятельность по разведке и разработке нефтегазовых месторождений и добыче нефти и природного газа, которая ве-
дётся главным образом в Российской Федерации, а также на территории Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, Северной и Западной Африке.
•Переработка, торговля и сбыт — переработка
итранспортировка продукции, деятельность по реализации нефти, природного газа и продуктов их переработки.
•Нефтехимия — деятельность по производству
иреализации нефтехимической продукции.
•Энергетика — деятельность по генерации, транспортировке и реализации электро- и тепловой энергии, а также оказание сопутствующих услуг.
Другими видами деятельности являются банковская, финансовая и иная деятельность. Указанные основные сегменты являются взаимозависимыми, поскольку часть выручки одного сегмента входит в состав расходов другого. В частности, предприятия сегмента переработки, торговли и сбыта закупают нефть у предприятий сегмента разведки и добычи. Поскольку
всилу ряда причин, подробно рассмотренных в разделе «Цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке» на с. 13, определение сопоставимых рыночных цен на нефть внутри России является затруднительным, цены по данным сделкам между компаниями Группы устанавливаются с учётом рыночных факторов, главным образом цен на нефть на международных рынках, стоимости транспортировки, региональной рыночной конъюнктуры, стоимости переработки нефти и ряда других факторов. Соответственно анализ одного из этих сегментов в отрыве от анализа другого может дать искажённое представление о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности предприятий этих сегментов. По этой причине мы не анализируем каждый из основных сегментов в отдельности, а приводим финансовые данные по сегментам
вПримечании 22 «Сегментная информация» к нашей консолидированной финансовой отчётности.
Последние изменения и перспективы
В 2010 г. Компания достигла следующих результатов:
Разведка и добыча
• Введены в эксплуатацию 11 новых нефтяных
игазовых месторождений (в 2009 г. — 8 нефтяных
игазовых месторождений).
•28 апреля 2010 г. была получена первая нефть на месторождении им. Ю. Корчагина в российском секторе Каспийского моря.
184
•Консорциум в составе группы «ЛУКОЙЛ» и амери- в декабре 2008 г., заплатив первый платёж в сумме
канской компании «Vanco International» победил |
600 млн евро (приблизительно 762 млн долл. США). |
в тендере на право разведки и разработки блоков |
Оставшаяся сумма была уплачена в феврале 2009 г. |
Эст Рапсодия и Трайдент в румынском секторе |
Соглашение предусматривает, что каждый из |
Чёрного моря. |
участников осуществляет поставки нефти и сбыт |
|
нефтепродуктов в соответствии с долей своего |
•Подписан контракт по разработке и добыче на участия в совместном предприятии. ИСАБ имеет
|
месторождении Западная Курна-2 в Ираке. |
возможность перерабатывать нефть марки «Юралс». |
|
|
Мощность комплекса ИСАБ составляет 16 млн т в год, |
Переработка |
а в его состав входят также три морских причала и |
|
|
|
резервуарный парк объёмом 3 700 тыс. куб. м. |
|
В 2010 г. на Нижегородском НПЗ введён в экс- |
|
• |
|
|
|
|
|
|
плуатацию комплекс каталитического крекинга. |
28 июля 2010 г. компания Группы подписала |
|
С вводом комплекса производство предприятием |
соглашение с дочерней компанией КонокоФиллипс |
|
высокооктановых автомобильных бензинов воз- |
о приобретении у нее 64,6 млн обыкновенных акций |
|
растёт на 1,4 млн т в год, дизельного топлива — на |
Компании по цене 53,25 долл. США за акцию на |
|
400 тыс. т в год. Вся масса выпускаемых моторных |
общую сумму 3 442 млн долл. США. Данная сделка |
|
топлив будет соответствовать требованиям Евро-4 |
была завершена в августе 2010 г. Кроме этого, |
|
и Евро-5. С запуском комплекса выход светлых не- |
данное соглашение предусматривало 60-дневный |
|
фтепродуктов увеличится на 12%, а индекс слож- |
опцион на приобретение Группой части или всего |
|
ности Нельсона возрастёт на 2 пункта. |
количества из оставшихся 98,7 млн обыкновенных |
|
|
акций Компании, которыми владела дочерняя |
Торговля и сбыт |
компания КонокоФиллипс, по цене 56 долл. США |
|
|
|
за акцию. 26 сентября 2010 г. компания Группы |
|
Введены в эксплуатацию 64 новых АЗС. |
воспользовалась опционом на приобретение |
• |
||
|
||
|
|
акций у дочерней компании КонокоФиллипс путём |
•На внутреннем рынке начались продажи дизельуведомления о его исполнении в отношении 42,5 млн
|
ного топлива по стандартам Евро-5. |
|
АДР Компании (одна АДР равна одной обыкновенной |
|||||
|
|
|
|
акции Компании). Компания Группы продала данные |
||||
Иные результаты, достигнутые в 2010 г., детально рас- |
АДР банку «ЮниКредит Банк АГ». Данные операции |
|||||||
смотрены далее в отчёте. |
|
|
были завершены 29 сентября 2010 г., когда 42,5 млн |
|||||
|
|
|
|
АДР Компании были непосредственно переведены |
||||
|
Изменения в составе Группы |
|
банку «ЮниКредит Банк АГ», который оплатил |
|||||
|
|
стоимость приобретения в сумме 2,38 млрд долл. |
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
США |
дочерней |
компании |
КонокоФиллипс. |
|
В январе 2011 г. Компания получила уведомление |
Одновременно банк «ЮниКредит Банк АГ» выпустил |
|||||||
о том, что Совет директоров компании «ERG S.p.A.» |
для компании Группы облигации с правом их обмена |
|||||||
(далее — ERG) принял решение продать Компании |
на 17,5 млн АДР Компании не позднее 29 сентября |
|||||||
11% в совместном предприятии по управлению |
2011 г. Данные облигации были классифицированы |
|||||||
нефтеперерабатывающим |
комплексом |
«ИСАБ» |
как акционерный капитал, относящийся к ОАО |
|||||
(далее — ИСАБ), расположенном в городе Приоло |
«ЛУКОЙЛ». Банк «ЮниКредит Банк АГ» выпустил также |
|||||||
(Италия). Данное уведомление является частичным |
опцион для компании Группы на приобретение у него |
|||||||
исполнением опциона ERG по продаже своей доли. |
дополнительных 25 млн АДР Компании не позднее |
|||||||
Таким образом, доля Группы будет увеличена с |
29 сентября 2011 г. Данный опцион предусматривает |
|||||||
49% до 60%. Сделка планируется к завершению |
приобретение АДР Компании по рыночной цене не |
|||||||
в конце первого квартала 2011 г. и ее сумма |
ниже 56 долл. США за одну АДР и прекращает свое |
|||||||
составит 205 млн евро (около 283 млн долл. США), |
действие, если рыночная цена будет меньше или |
|||||||
не включая запасы. Уведомление было получено в |
равна 50 долл. США за АДР. По состоянию на 7 февраля |
|||||||
соответствии с первоначальным соглашением 2008 г. |
2011 г. компания «КонокоФиллипс» полностью вышла |
|||||||
о создании совместного предприятия. Согласно |
из акционерного капитала ОАО «ЛУКОЙЛ», продав |
|||||||
данному соглашению ERG имеет пут-опцион, |
оставшиеся акции Компании на открытом рынке. |
|||||||
исполнение которого может увеличить долю Группы |
|
|
|
|
|
|||
в предприятии по управлению ИСАБ до 100%. Группа |
В январе 2010 |
г. |
Компания подписала контракт |
|||||
приобрела 49%-ю долю в совместном предприятии за |
об оказании услуг по разработке и добыче на |
|||||||
1,45 млрд евро (приблизительно 1,83 млрд долл. США) |
месторождении |
Западная Курна-2, расположен- |
185
ном на юге Ирака. Сторонами контракта являются |
владеющими сетью из 181 |
заправочной станции |
||||||
иракская |
государственная |
нефтяная |
компания |
в Москве, Московской области и других регионах |
||||
«South Oil Company» и консорциум подрядчиков в |
центральной европейской части России. В первом |
|||||||
составе иракской госкомпании «North Oil Company», |
квартале2009г.Группаза238млндолл.СШАприобрела |
|||||||
Компании и норвежской «Statoil ASA». Доля Компании в |
100%-ные доли в ООО «Смоленскнефтеснаб», ООО |
|||||||
проекте составляет 56,25%. Месторождение Западная |
«Компания «Ай. Эр. Ти. Инвестмент», ООО «ПМ-Инвест» |
|||||||
Курна-2 имеет извлекаемые запасы нефти около |
и ООО «Ретайер хаус», владеющими 96 заправочными |
|||||||
12,9 млрд барр. |
|
|
|
|
станциями и земельными участками в Москве, |
|||
|
|
|
|
|
|
Московской области и других регионах центральной |
||
В декабре 2009 г. Группа приобрела оставшуюся |
европейской части России. |
|
||||||
46,0%-ю долю в зависимой компании «ЛУКАРКО Б.В.» |
|
|
|
|||||
(далее — ЛУКАРКО) за 1,6 млрд долл. США, увеличив |
В июле 2008 г. компания Группы подписала соглашение |
|||||||
таким образом долю владения до 100%. ЛУКАРКО |
о приобретении 100%-й доли в группе «Акпет» за |
|||||||
является холдинговой компанией, владеющей 5%-й |
555 млн долл. США. Сделка была завершена в ноябре |
|||||||
долей в совместном предприятии «Тенгизшевройл», |
2008 г. Дополненное соглашение предусматривало |
|||||||
разрабатывающем |
месторождения |
Тенгиз |
и |
три платежа: первый — в сумме 250 млн долл. США |
||||
Королевское в Казахстане, и 12,5%-й долей в |
был уплачен на дату завершения сделки, второй в |
|||||||
Каспийском трубопроводном консорциуме (далее — |
сумме 150 млн долл. США был выплачен в апреле |
|||||||
КТК), который транспортирует казахскую и российскую |
2009 г. и оставшаяся сумма была выплачена в октябре |
|||||||
нефть к морскому терминалу в Новороссийске. |
2009 г. Группа «Акпет» управляла 689 заправочными |
|||||||
Вследствие этого Группа увеличила долю владения |
станциями на |
основании |
дилерских соглашений |
|||||
в «Тенгизшевройл» с 2,7% до 5,0% и долю владения |
и имела в собственности 8 нефтепродуктовых |
|||||||
в КТК с 6,75% до 12,5%. Первый платёж в сумме |
терминалов, 5 хранилищ для сжиженного природного |
|||||||
300 млн долл. США был произведен в декабре 2009 г., |
газа, 3 авиазаправочных комплекса и завод по |
|||||||
800 млн долл. США были уплачены в декабре 2010 г., |
производству и фасовке моторных масел на |
|||||||
а оставшаяся сумма должна быть уплачена не позднее |
территории Турции. |
|
||||||
декабря 2011 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В соответствии с планами Компании по развитию |
||
В соответствии с планами Компании по наращиванию |
энергетического бизнеса в марте 2008 г. компания |
|||||||
перерабатывающих мощностей в Европе в июне |
Группы подписала соглашение со связанной стороной |
|||||||
2009 г. компания Группы подписала соглашение с |
по приобретению 64,31%-й доли в ОАО «ЮГК ТГК-8» |
|||||||
компанией «Тоталь C.A.» о покупке 45%-й доли в |
(далее – ТГК-8) приблизительно за 2 117 млн долл. США. |
|||||||
нефтеперерабатывающем заводе ТРН в Нидерландах |
Сделка была завершена в мае 2008 г. С мая 2008 г. по |
|||||||
(далее — ТРН). Сделка была завершена в сентябре |
июнь 2009 г. компания Группы приобрела оставшуюся |
|||||||
2009 г. приблизительно за 688 млн долл. США (после |
долю в ТГК-8 за 1 202 млн долл. США, увеличив долю |
|||||||
заключительныхкорректировок).Группаосуществляет |
владения Группы в ТГК-8 до 100%. В сентябре 2009 г. |
|||||||
поставки нефти и сбыт нефтепродуктов в соответствии |
ТГК-8 было реорганизовано в общество с ограничен- |
|||||||
с долей своего участия в нефтеперерабатывающем |
ной ответственностью. ТГК-8 — один из крупнейших |
|||||||
заводе. Завод имеет возможность перерабатывать |
потребителей |
газа в Южном федеральном округе |
||||||
нефть марки «Юралс», большие объёмы прямогонного |
с годовым потреблением около 6 млрд куб. м газа. |
|||||||
мазута и вакуумного газойля, что позволило |
Электростанции компании расположены в Астрахан- |
|||||||
интегрировать его в систему поставок нефти и |
ской, Волгоградской, Ростовской областях, Красно- |
|||||||
сбыта нефтепродуктов Группы. Мощность завода по |
дарском и Ставропольском краях, Республике Даге- |
|||||||
первичной переработке нефти составляет 7,9 млн т |
стан Российской Федерации. Их суммарная мощность |
|||||||
в год, а мощность установки гидрокрекинга — около |
составляет 3,6 ГВт. Группа ожидает от приобретения |
|||||||
3,4 млн т в год. Завод имеет индекс сложности |
активов ТГК-8 значительных синергетических эффек- |
|||||||
Нельсона 9,8. |
|
|
|
|
тов за счёт бесперебойных поставок природного газа |
|||
|
|
|
|
|
|
с месторождений Компании, расположенных на |
||
В рамках расширения присутствия Группы на наи- |
Северном Каспии и в Астраханской области, а также за |
|||||||
более перспективном розничном рынке Российской |
счёт получения эффективной цены на газ. |
|||||||
Федерации |
в четвёртом |
квартале |
2008 г. |
за |
|
|
|
493 млн долл. США Группа приобрела 100%-ные доли в ЗАО «Ассоциация «Гранд» и ООО «Мега Ойл-М»,
186
Ресурсная база
В приведённой ниже таблице представлены данные по запасам дочерних компаний Группы и нашей доле в запасах зависимых компаний по стандартам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (до достижения экономического предела рентабельной добычи), собранные на основе отчётов компании «Миллер энд Ленц», нашего независимого оценщика запасов, по состоянию на 1 января 2011 и 2010 гг.
|
|
|
Изменения в 2010 г. |
|
|
|
|
|
увеличение, |
пересмотр |
|
|
1 января |
|
открытие новых |
предыдущих |
1 января |
(млн барр. н. э.) |
добыча1 |
запасов и изменение |
оценок |
||
2011 г. |
|
структуры |
|
2010 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Западная Сибирь |
9 861 |
(451) |
423 |
138 |
9 751 |
Тимано-Печора |
2 533 |
(160) |
80 |
(122) |
2 735 |
Урал |
2 033 |
(97) |
64 |
(58) |
2 124 |
Поволжье |
845 |
(27) |
17 |
(40) |
895 |
Прочие регионы России |
223 |
(16) |
14 |
(6) |
231 |
За рубежом |
1 760 |
(83) |
89 |
(14) |
1 768 |
|
|
|
|
|
|
Доказанные запасы нефти и газа |
17 255 |
(834) |
687 |
(102) |
17 504 |
Вероятные запасы нефти и газа |
8 455 |
|
|
|
9 820 |
Возможные запасы нефти и газа |
3 167 |
|
|
|
5 054 |
1 Добыча газа показана до вычета собственного потребления. |
|
|
|
Доказанные |
запасы углеводородов Компании на |
625 млн барр. н. э., за счёт приобретений — |
1 января 2011 г. составили 17 255 млн барр. н. э., |
62 млн барр. н. э. Увеличение запасов газа, главным |
|
в том числе 13 319 млн барр. нефти и 23 615 млрд куб. |
образом, связано с продолжением освоения запасов |
|
фут газа. |
|
Большехетской впадины и началом бурения на |
|
|
Пякяхинском месторождении. |
В 2010 г. расширение доказанных запасов за счёт |
|
|
геологоразведочных работ, эксплуатационного буре- |
Принятие закона об индексации ставок НДПИ на |
|
ния и приобретений составило 687 млн барр. н. э. Из |
нефть и газ начиная с 2011 г. повлекло уменьшение |
|
данного объёма прирост за счёт геологоразведоч- |
доказанных запасов на 118 млн барр. н. э. |
|
ных работ и |
эксплуатационного бурения составил |
|