124
Ценные бумаги Компании
2010 год стал годом консолидации рынка акций |
на динамику акций Компании оказали подготовка |
|||
ОАО «ЛУКОЙЛ». |
После вызванного |
мировым |
Правительством РФ изменений налогового законо- |
|
финансовым кризисом |
существенного |
падения |
дательства для всей нефтегазовой отрасли, а также |
|
стоимости акций Компании в 2008 году (-53,6%) и |
устойчивый умеренно-повышательный тренд на |
|||
значительного роста капитализации в 2009 году |
рынке нефти в течение всего отчетного года. |
|||
(+76,3%) в 2010 году, по мере выхода мировой |
|
|||
экономики из острой фазы кризиса, акции Компании |
Кроме внешних факторов, на цену акций оказывали |
|||
вступили в период стабилизации. В течение года |
влияниеивнутрикорпоративные.Так,в2010годубыли |
|||
акции ОАО «ЛУКОЙЛ» продолжали оставаться |
проведены мероприятия по повышению эффектив- |
|||
одними из наиболее ликвидных ценных бумаг |
ности деятельности и наращиванию свободного |
|||
российского фондового рынка и входили в расчеты |
денежного потока, начата добычи нефти на шельфе |
|||
всех главных фондовых индексов. Основными |
Каспийского моря, успешно реализованы проекты |
|||
торговыми площадками в России для акций |
в Западной Африке, Ираке и Узбекистане). Результаты |
|||
Компании по-прежнему являлись ЗАО «Московская |
деятельности Компании заслужили высокую оценку |
|||
межбанковская |
валютная |
биржа» (далее — ММВБ) |
у экспертов отрасли и являются залогом роста |
|
и ОАО «Фондовая биржа «РТС» (далее — РТС). Доля |
капитализации ОАО «ЛУКОЙЛ» в будущем. |
|||
акций ОАО «ЛУКОЙЛ» в общем объеме торгов на этих |
|
|||
фондовых биржах в 2010 году составила 6,5% и 5,9% |
В результате по итогам 2010 года цена акций |
|||
соответственно. |
|
|
|
ОАО «ЛУКОЙЛ» выросла на 2,16% (по результатам |
|
|
|
|
торгов на ММВБ) и составила 1732,0 руб. (56,8 долл.) |
Одним из основных факторов, во многом определяв- |
на конец отчетного периода. Динамика цены акций |
|||
шим динамику цены акций Компании в 2010 году, |
Компаниив2010годунесколькоотставалаотроста цен |
|||
стало давление на фондовый рынок информации |
акций компаний нефтегазового сектора и динамики |
|||
об изменениях в составе крупных акционеров |
российского фондового рынка в целом (2,16% против |
|||
Компании (выход компании ConocoPhillips из состава |
17,6% роста индекса «ММВБ нефть и газ» и 23,2% роста |
|||
акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»). Помимо этого, влияние |
индекса ММВБ). |
|||
Динамика изменения цены акций ОАО «ЛУКОЙЛ» на ММВБ в 2010 году, руб. |
Отчет о деятельности 2010
В 2010 году по сравнению с 2009 годом было зафиксировано некоторое снижение объёмов торгов акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» на российских биржах и рост объемов торговли депозитарными расписками на акции Компании на Лондонской фондовой бирже. Депозитарные расписки торговались также на внебиржевом рынке США, на биржах Лондона, Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта. На конец 2010 года общее количество депозитарных расписок (АДР), выпущенных на обыкновенные акции, было эквивалентно 563,99 млн акций (66,31% от уставного капитала Компании). Объем торгов АДР на основной зарубежной торговой площадке — Лондонской фондовой бирже в 2010 году увеличился на 13,2% и составил 50,1 млрд долл. АДР, выпущенные на акции ОАО «ЛУКОЙЛ», по итогам 2010 года заняли второе место по объему торгов среди АДР иностранных компаний, котируемых на Лондонской фондовой бирже в системе IOB (16,2% совокупного среднемесячного объема торгов в данной системе).
Акции ОАО «ЛУКОЙЛ» остаются базовым инструментом для производных ценных бумаг на срочном фондовом рынке. Так, фьючерсные и опционные контракты на поставку акций ОАО «ЛУКОЙЛ» являются одними из основных инструментов секции срочного рынка РТС.
125
Вконце 2010 года группа «ЛУКОЙЛ» осуществила выпуск и размещение двух выпусков еврооблигаций.
Вноябре 2010 года было завершено размещение выпуска еврооблигаций Компании на 1 млрд долл. со сроком погашения в 2020 году. Облигации были выпущены одновременно двумя траншами в рамках одного выпуска. Облигации на 800 млн долл. были выпущены по цене, равной 99,08% от их номинальной стоимости, с доходностью к погашению 6,25% годовых. Облигации на 200 млн долл. были выпущены по цене, равной 102,44% от их номинальной стоимости,
врезультате чего их доходность к погашению составляет 5,80%. В декабре 2010 года ОАО «ЛУКОЙЛ» завершило размещение несубординированных необеспеченных конвертируемых еврооблигаций со сроком погашения в июне 2015 года. Облигации выпущены на сумму 1,5 млрд долл. с доходностью 2,625% годовых.
Компания «ЛУКОЙЛ» в отчетном году приложила максимум усилий для сохранения и наращивания своей акционерной стоимости. Были увеличены операционные показатели, велась жесткая политика по сдерживанию капитальных затрат, в результате чего Компании удалось достичь рекордно высокого показателя свободного денежного потока. Это позволило Компании сохранить свою инвестиционную привлекательность в условиях нестабильности мировой финансовой системы.
Объемы торгов акциями и АДР ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2010 году, млрд долл. |
126
ДИНАМИКА ЦЕНЫ АКЦИИ ОАО «ЛУКОЙЛ» НА ММВБ И ЦЕНА НА НЕФТЬ СОРТА ЮРАЛС В 2010 ГОДУ, %
ДИНАМИКАЦЕНЫАКЦИИОАО«ЛУКОЙЛ»ПОСРАВНЕНИЮСИНДЕКСОМКРУПНЕЙШИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ BLOOMBERG OILS И ИНДЕКСОМ ММВБ
В 2010 ГОДУ, %
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОАО «ЛУКОЙЛ» ЗА 2010 ГОД
Состав основных акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 1 (> 1% АОИ)
|
Количество акций |
% от общего числа |
Количество акций |
% от общего числа |
|
на 01.01.10 |
акций на 01.01.10 |
на 01.01.11 |
акций на 01.01.11 |
|
|
|
|
|
«ИНГ Банк (Евразия)» ЗАО |
588 130 232 |
69,15% |
645 159 254 |
75,85 |
Депозитарно-клиринговая |
|
|
|
|
компания |
75 790 805 |
8,91% |
69 483 048 |
8,17 |
Национальный |
|
|
|
|
депозитарный центр |
38 176 573 |
4,49% |
52 526 643 |
6,18 |
СДК «Гарант» |
33 177 732 |
3,90% |
33 411 404 |
3,93 |
Депозитарная компания |
|
|
|
|
«УРАЛСИБ» |
13 574 885 |
1,60% |
12 065 926 |
1,42 |
1 Номинальный держатель.
Отчет о деятельности 2010 |
127 |
Дивиденды
Группа «ЛУКОЙЛ» основывает свою дивидендную |
В 2009 году было принято решение о постепенном |
|
политику на балансе интересов Компании и ее |
увеличении доли дивидендов в чистой прибыли |
|
акционеров, на повышении инвестиционной привле- |
с утвержденных ранее 15 до 30%. По итогам 2010 года |
|
кательности Компании и ее акционерной стоимости, |
объем дивидендных выплат будет повышен по срав- |
|
на уважении и строгом соблюдении прав акционе- |
нению с 2009 годом. 26 апреля 2011 года Совет дирек- |
|
ров, предусмотренных действующим законодатель- |
торов рекомендовал годовому Общему собранию ак- |
|
ством Российской Федерации, Уставом и внутренни- |
ционеров утвердить дивиденды по итогам 2010 года |
|
ми документами ОАО «ЛУКОЙЛ». |
в размере 59 руб. на акцию (1,94 долл. по курсу на |
|
|
31.12.2010 г.). Таким образом, доля дивидендов в кон- |
|
Дивиденды, начисленные в 2010 году по итогам |
солидированной чистой прибыли Группы «ЛУКОЙЛ» |
|
2009 года, составили 1 428 млн долл., или 20,4% |
составит 18,3%. Дивидендная доходность составит |
|
от консолидированной чистой прибыли |
3,5%. Базовая прибыль |
на обыкновенную акцию |
группы «ЛУКОЙЛ» по ОПБУ США за 2009 год. |
в 2010 году составила |
10,95 долл. по сравнению |
|
с 8,28 долл. в 2009 году. |
|
Дивиденд на обыкновенную акцию, руб. и дивидендная доходность, %
|
Дивиденд, руб. |
Дивидендная доходность, %2 |
2006 |
38 |
1,72 |
2007 |
42 |
2,02 |
2008 |
50 |
2,86 |
2009 |
52 |
3,48 |
2010 1 |
59 |
3,52 |
1Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
2Расчет дивидендной доходности производится исходя из средней рыночной цены обыкновенной акции на МВББ
икурса доллара на конец года, по итогам которого выплачиваются дивиденды.
Дивиденды, выплаченные по акциям Компании, млн долл.