Экономика нефтяной и газовой промышленности

где Si – доля продаж i-й фирмы на рассматриваемом товарном рынке; n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Чем больше Е, тем ниже уровень концентрации продавцов на рынке. Он позволяет сопоставлять разные рынки по степени их концентрации.

Для нашего примера расчет данного показателя по первой формуле будет следующим:

6. Дисперсия логарифмов рыночных долей характеризует распределение объемов продаж между предприятиями:

где Si – доля продаж i-й фирмы на рассматриваемом товарном рынке; S – средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n; n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Дисперсия определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров. Чем больше дисперсия, тем более концентрирован рынок и слабее конкуренция.

Применяя первую формулу для нашего примера, получим следующее значение:

2 16 (LN(0,3) LN(1/6))2 (LN(0,25) LN(1/6))2

(LN(0,2) LN(1/6))2 (LN(0,1) LN(1/6))2

(LN(0,1) LN(1/6))2 (LN (0,05) LN(1/6))2 0,419.

31

Аналогичный анализ также может быть проведен при помощи показателей Вариации и Джини.

7. Коэффициент вариации.

При анализе концентрации и изучении условий создания конкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации:

Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства (продаж) между предприятиями и ниже уровень концентрации, и наоборот.

Для нашего примера его значение определяется следующим образом:

0,08981/6 0,539.

8.Коэффициент Джини

где Ai – накопленное значение долей i крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке; An – сумма значений долей всех предприятий на рынке; n – число предприятий на рынке.

Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и выше уровень концентрации. Коэффициент Джини слабо

32

реагирует на изменение числа предприятий. Его недостатком является необходимость знания доли всех мельчайших предприятий в отрасли.

Для удобства расчета данного коэффициента в нашем примере целесообразно осуществить промежуточные расчеты накопленных долей крупнейших хозяйствующих субъектов:

G 16 1 0,55 2 0,3 2 0,75 3 0,55 3 0,85 4 0,75

4 0,95 5 0,85 5 1 6 0,95 0,3

Дисперсия и коэффициент вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков с двумя и со 100 предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю. Поэтому данные показатели применяются только в качестве вспомогательных средств для оценки неравенства в размерах фирм.

9. Коэффициент Розенблюта (Холла Тайдмана)

i 1

где Ri – ранг i-го предприятия на рынке (по убывающей, самое крупное предприятие имеет ранг 1); Si – доля продаж i-го предприятия на рынке.

Максимальное значение индекса равно 1 (в условиях монополии), минимальное 1/n (n – число предприятий в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом HHI.

33

Достоинством коэффициента Холла–Тайдмана является возможность учета соотношения размеров предприятий – крупных продавцов, что помогает провести более глубокий анализ рыночной структуры отрасли.

Для нашего примера расчет данного коэффициента выглядит следующим образом:

Основными показателями рыночной (монопольной) власти предприятий являются коэффициенты Бейна, Лернера и Тобина. Из-за сложности расчетов в практике антимонопольных органов используется коэффициент Лернера:

где Р – отпускная цена товара; МС – предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии.

Этот коэффициент:

–для совершенно конкурентного рынка равен 0;

–для рынка монополистической конкуренции – от 0,3 до 0,5;

–для рынка олигополии – от 0,6 до 0,7;

–для рынков с доминирующим предприятием – от 0,8 до 0,9;

–для рынка монополии приближается к 1.

Кроме этого, существует показатель сговора β фирм на рынке. Для его расчета используется уравнение регрессии

где Yi – это рыночная доля фирмы; a, b – параметры уравнения регрессии.

34

тогда индекс Лернера зависит от уровня рыночной концентрации с учетом согласованной политики:

35

5. РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

Выделяют два типа рыночных барьеров:

–нестратегические, связанные с объективными характеристиками рынка: технологией производства, предпочтениями потребителей, динамикой спроса, иностранной конкуренцией и т.д.

–стратегические, связанные с поведением фирм на рынке: ценообразование, ограничивающее вход потенциальных конкурентов, стратегическая политика в области расходов на исследования и инновации, вертикальная интеграция и дифференциация продукта и т.д.

5.1.Нестратегические барьеры входа на рынок

1.Ограничение спроса. Оно может быть связано с насыщенностью рынка товарами, с низкой платёжеспособностью покупателей, с наличием иностранных конкурентов.

2.Барьеры высоких капитальных затрат. Это объём первоначальных инвестиций в оборудование и технологии.

3.Абсолютное преимущество в издержках. Оно есть у укоренившейся на рынке фирмы, обладающей инновационными разработками и доступом к дешевым качественным ресурсам.

4.Положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск. Чем выше разница между средними издержками крупных и малых фирм в отрасли, тем существеннее барьеры входа, вызванные положительной отдачей от масштаба производства.

Высота барьеров входа определяется показателем преимущества в издержках – это отношение показателей средней добавленной стоимости на одного работника крупных и малых предприятий отрасли. Если его значение выше 1,25, то минимально эффективный объем выпуска – это барьер входа.

5.Административные барьеры: лицензии, государственная регистрация, квоты производства, экологические нормы.

36

6.Состояние инфраструктуры. Отсутствие хороших транспортных путей препятствует перемещению товаров и образованию единого рынка в государстве.

7.Криминализация экономики.

5.2.Стратегические барьеры входа на рынок

1.Ценообразование, ограничивающее вход. Укоренившиеся фирмы назначают низкую цену для предотвращения входа на рынок новых конкурентов. При этом фирма должна точно оценить издержки своего потенциального конкурента и ценовую эластичность спроса. Если цена будет снижена недостаточно, вход не будет предотвращен.

Данный барьер неэффективен при быстро растущем спросе

ив отраслях с высокой скоростью внедрения инноваций, так как нет возможности адекватно оценить уровень цены.

2.Дополнительные инвестиции в оборудование. Если фирма обладает избыточными мощностями по сравнению с объемом спроса, то при угрозе входа эти мощности будут задействованы для увеличения предложения, блокирующего вход. Кроме того, благодаря положительному эффекту от масштаба производства произойдет снижение затрат и цены. Следовательно, потенциальный конкурент понесет необратимые издержки, связанные со входом на рынок, и это «отпугнет» его от входа.

3.Дифференциация продукта. Укоренившаяся фирма может заполнить рынок значительным количеством товаров-субститутов,

иновой фирме будет трудно найти свою товарную нишу. Здесь проявляется эффект разнообразия, при котором маркетинговые издержки возрастают меньше при увеличении числа товарных марок, выпускаемых одной фирмой, чем совокупная выручка. При широком товарном ассортименте реклама одного товара фирмы способствует сбыту и других ее товаров. Это создает дополнительные трудности для нового конкурента, так как ответная рекламная компания повышает минимально необходимый выпуск для покрытия затрат на нее и понижает прибыль.

37

4.Долгосрочные контракты с третьими лицами. Такие контракты фирма может заключать с поставщиками ресурсов, потребителями, а также с работниками отрасли (профсоюзами). Они создают барьер, поскольку новому конкуренту сложно найти поставщиков или рынок сбыта, если они уже заняты.

5.Диверсификация производства. Она отражает распреде-

ление выпуска фирмы между разными целевыми рынками. В качестве показателя диверсификации рассматривают относительный индекс энтропии. Он принимает значения от нуля до бесконечности, отражая степень диверсифицированности фирмы. Число производимых наименований продукции отражает уровень диверсификации.

Диверсифицированная фирма может обладать значительными размерами, а следовательно, преимуществами в издержках и повышенным минимально эффективным объемом выпуска в отрасли, что затрудняет вход новым конкурентам. Диверсификация снижает риск хозяйствования на рынке за счет компенсации возможных убытков на одном рынке прибылью от деятельности на другом. Этот факт отпугивает потенциальных конкурентов, поскольку диверсифицированная фирма может вести конкурентную борьбу дольше и более жесткими методами.

Преимущества диверсификации используются для проникновения на новые рынки.

6. Вертикальная интеграция. Вертикальная интеграция предполагает, что фирма, действующая на рынке, является собственником либо ранних стадий производственного процесса, либо поздних стадий.

Различают два типа вертикальной интеграции:

1) интеграция продукта (интеграция «вперед»), т.е. фирма приобретает предприятие, относящееся к последующим стадиям реализации продукции, например, нефтеперерабатывающий завод покупает сеть бензоколонок;

38

2) интеграция ресурса (интеграция «назад»), т.е. фирма приобретает предприятия-поставщики ресурсов, например, фирма по производству автомобилей владеет сталелитейным заводом для обслуживания ее потребности в стали.

5.3.Стимулы к созданию вертикальной интеграции

1.Снижение трансакционных издержек. Высокие трансакционные издержки повышают вероятность недобросовестного выполнения контрактных обязательств фирмами-партнерами при появлении лучшей альтернативы. Интеграция нейтрализует такое поведение на рынке с неопределенным спросом.

2.Решение проблемы «двойной маржинализации» или «двойной надбавки». Эта проблема возникает, когда на рынках промежуточной и конечной продукции несовершенная конкуренция. При интеграции объем прибыли выше, а цена конечной продукции ниже, чем при её отсутствии.

3.Уменьшение давления государственного регулирования. Интеграция позволяет сокращать объем налоговых отчислений за счет манипуляции прибылью или за счет ее перераспределения между подразделениями, что важно в случае государственного регулирования нормы прибыли.

4.Использование ценовой дискриминации. Интеграция предотвращает арбитраж, т.е. спекулятивную перепродажу товара покупателями.

5.Снижение потерь от монопольной власти. Интеграция формируется для защиты от монопсонии.

Отрицательной чертой вертикальной интеграции служат создаваемые ею барьеры.

Если одна из фирм, действующих на рынке, является крупнейшим собственником факторов производства или контролирует сбыт конечной продукции (есть широкая дистрибьюторская сеть), новым не интегрированным фирмам труднее получить доступ на рынок. Для входа на рынок новый конкурент

должен организовать вертикальную интеграцию, что связано с проблемой привлечения финансовых ресурсов.

39

5.4. Основные способы организации квазивертикальных интеграций

Квазиинтеграция – это контроль над поведением фирмы без контроля над ее собственностью.

Основным способом создания вертикально интегрированных фирм служат слияния и поглощения. Но из-за неразвитости рыночной инфраструктуры в переходной экономике контроль над поведением фирм более эффективен, чем контроль над собственностью.

При развитой рыночной инфраструктуре существуют устойчивые правовые нормы, информационная база для принятия решений, эффективный финансовый рынок; возможности вертикальной квазиинтеграции более ограниченны, а контроль над поведением менее устойчив. Поэтому его дополняют контролем над собственностью.

Квазиинтеграция может поддерживаться следующими методами:

1.Линейное ценообразование, при котором цену выбирает монополист, а объем закупок промежуточной продукции – фир- ма-клиент.

2.Нелинейное ценообразование в виде двухставочного тарифа. Фирме-клиенту даются исключительные права на покупку продукции за плату, состоящую из фиксированной части за доступ к рынку и цены единицы промежуточного товара.

3.Контроль уровня розничных цен. Монополист устанавливает рекомендуемую максимальную или минимальную цену для торговцев. Этот контроль позволяет монополисту влиять на конечный спрос и на прибыль торговцев.

4.Нормирование объема сбыта. Производитель указывает розничному торговцу минимальные или максимальные объемы сбыта.

5.Право исключительной территории. Оно подразумевает торговлю продавцов на разных территориях, а также сегментацию рынка по видам покупателей. Поставщик предоставляет это право розничным торговцам для устранения конкуренции между ними.

40