6.2 Оценка конкурентов

6.2.1 Общая характеристика конкурентов

Основными конкурентами организации являются:

• в области навигации – ОАО «ЦНИИ «Дельфин», ОАО «ПНППК», ОАО «Транзас»;

• в области гидроакустики – ОАО «Концерн «Океанприбор»;

• в области комплексов и систем радиосвязи, антенн и антенно-фидерных устройств - ОАО «Прибой», ОАО «Интелтех», ОАО ПКБ «РИО», ОАО НПК «Радиосвязь», ОАО «Муромский радиозавод».

Главным конкурентом ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» в большинстве СЗХ является французская компания Sagem. В таблице 32 представлены данные об объемах продаж и ОДР ОАО «Электроприбор» и ее основного конкурента. В таблице 33 – данные об объемах продаж и ОДР компании и остальных конкурентов.

Таблица 32 - Объемы продаж и ОДР «Электроприбор» и Sagem (млн. руб.)

Стратегическая зона хозяйствования	Выручка от продаж	Выручка от продаж Sagem	ОДР СЗХ
Инерциальные системы навигации и стабилизации надводных кораблей	103,6	118,6	0,44
Интегрированные инерциальные/спутниковые навигационные системы	808,3	231,7	1,65
Итого:	1720,2	468,9

Таблица 32 - Объемы продаж и ОДР (млн. руб.)

Стратегическая зона хозяйствования	Выручка от продаж	Крупнейшие конкуренты организации на данной СЗХ	Выручка от продаж у крупнейших конкурентов	ОДР СЗХ
Инерциальные навигационные комплексы подводных лодок и надводных кораблей	145,1	ОАО «ЦНИИ «Дельфин»	90,2	1,16
Мобильные (морские и авиационные) гравиметрические системы	41,4	ОАО «Концерн «Океанприбор»	50,3	0,39
Антенно-фидерные и коммутационные корабельные устройства связи	1865,4	ОАО «Прибой»	915,5	0,96
Автоматизированные корабельные комплексы радиосвязи	476,7	ОАО НПК «Радиосвязь»	216,2	1,04
Итого:	2528,6		1272,2

Из таблицы видно, что компания уступает Sagem в доле рынка в СЗХ «Системы навигации». Необходимо принимать меры по увеличению доли рынка в данной СЗХ.

2. Параметры конкуренции на сзх

Силу конкуренции в СЗХ будем описывать двумя индикаторами: типом конкуренции и интенсивностями конкуренции. При оценке типа конкуренции будем пользоваться показателем, отражающим степень концентрации производства в отрасли – выражением, основанным на использовании индекса Херфиндала:

где m_i–рыночная доля i-того предприятия.

Поскольку m_i< 1, то сам индекс лежит в пределах от 0 до 1. При чистой монополии он будет равен 0, а при 1 мы имеем ситуацию чистой конкуренции. Можно заключить, что при I_h> 0,5 мы имеем монополистическую конкуренцию, а при I_h<0,5 – состояние олигополии.

Для оценки интенсивности конкуренции будем использовать коэффициент вариации рыночных долей (I_v):

где N – количество предприятий, действующих на рассматриваемой СЗХ.

Поскольку показатель нормирован по средней доле рынка, его значение лежит в интервале от 0 до 1. Отсюда вытекает правило принятия решения по данному показателю: чем ближе I_vк единице, тем меньше острота конкурентной борьбы на данной СЗХ и, наоборот, чем ближе индикатор к нулю, тем конкурентная борьба будет обостряться.

Применение средней рентабельности на СЗХ для оценки интенсивности конкуренции основано на теоретических исследованиях динамики рынков. Из микроэкономической теории нам известно, что наименьшая интенсивность конкуренции наблюдается на рынках с рентабельностью около 100%, и наибольшая интенсивность конкуренции наблюдается на убыточных рынках.

где R – средняя рентабельность на СЗХ.

В этом случае СЗХ будет наиболее привлекательной при I_r = 1 и наименее привлекательной при I_r = 0, остальные значения привлекательности будут лежать между этими значениями.

Для удобства принятия решений выведем интегрированный показатель параметров конкуренции. Поскольку мы оцениваем один признак – конкуренцию, индивидуальные значения которой представляют собой относительные величины динамики, то для вычисления средней величины нам наиболее подходит средняя геометрическая:

Интегрированный индикатор лежит в интервале от 0 до 1, правило принятия решения по нему следующее: 1 – на СЗХ полностью отсутствует конкуренция; 0 – интенсивность конкуренции на СЗХ максимальна; от 0 до 1 – промежуточные значения привлекательности.

Ниже приведены таблицы с оценками конкуренции по каждому СЗХ (Таблицы 33 - 38).

Таблица 33 - Оценка конкуренции СЗХ «Навигационные комплексы»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,268	0,072
Sagem	0,171	0,029
ОАО «ЦНИИ «Дельфин»	0,152	0,023
ОАО «ПНППК»	0,159	0,025
ОАО «Транзас»	0,114	0,013
Прочие	0,136	0,018
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,838
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,780
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,017

Таблица 34 - Оценка конкуренции СЗХ «Системы навигации»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,198	0,039
Sagem	0,276	0,076
ОАО «ЦНИИ «Дельфин»	0,154	0,024
ОАО «ПНППК»	0,168	0,028
ОАО «Транзас»	0,115	0,013
Прочие	0,089	0,008
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,819
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,747
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,015

Таблица 35 - Оценка конкуренции СЗХ «Навигационные системы»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,302	0,091
Sagem	0,154	0,024
ОАО «ЦНИИ «Дельфин»	0,136	0,018
ОАО «ПНППК»	0,085	0,007
ОАО «Транзас»	0,204	0,042
Прочие	0,119	0,014
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,818
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,768
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,016

Таблица 36 - Оценка конкуренции СЗХ «Гравиметрические системы»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,221	0,049
Sagem	0,288	0,083
ОАО «Концерн «Океанприбор»	0,32	0,102
Прочие	0,171	0,029
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,766
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,877
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,018

Таблица 37 - Оценка конкуренции СЗХ «Устройства связи»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,452	0,204
ОАО «Прибой»	0,253	0,064
ОАО «Интелтех»	0,052	0,003
ОАО ПКБ «РИО»	0,065	0,004
ОАО «Муромский радиозавод»	0,112	0,013
Прочие	0,066	0,004
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,712
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,731
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,014

Таблица 38 - Оценка конкуренции СЗХ «Комплексы радиосвязи»

Фирма	Доля	Доля в квадрате
ОАО «Электроприбор»	0,298	0,089
ОАО «Прибой»	0,202	0,041
ОАО «Интелтех»	0,085	0,007
ОАО ПКБ «РИО»	0,143	0,020
ОАО «Муромский радиозавод»	0,174	0,030
Прочие	0,098	0,010
Индекс Херфиндала (Ih)	-	0,812
Коэффициент вариации рыночных долей (Iv)	-	0,754
Интенсивность конкуренции (Ir):	-	0,079
Интегрированный показатель С	-	0,016

Расставим отрасли СЗХ в порядке привлекательности – от СЗХ с наименее интенсивной конкуренцией к СЗХ наиболее интенсивной конкуренцией:

1. Мобильные (морские и авиационные) гравиметрические системы (С= 0,018);

2. Инерциальные навигационные комплексы подводных лодок и надводных кораблей (С=0,017);

3. Интегрированные инерциальные/спутниковые навигационные системы (С= 0,016);

4. Автоматизированные корабельные комплексы радиосвязи (С=0,016);

5. Инерциальные системы навигации и стабилизации надводных кораблей (С=0,015);

6. Антенно-фидерные и коммутационные корабельные устройства связи (С= 0,014).

Наиболее привлекательной отраслью (меньшая интенсивность конкуренции) является СЗХ «Гравиметрические системы» (С=0,018), а наименее привлекатель­ной отраслью (большая интенсивность конкуренции) становится СЗХ «Антенно-фидерные и коммутационные корабельные устройства связи» (С = 0,014).