7.Анализ рынка

Российский рынок молочной продукции является составной частью российской пищевой промышленности. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок мяса показали рост производства. Однако производство на большинстве других рынков упало.

Несмотря на снижение поголовья коров в России, рост производства молока продолжается с 2004 года. В 2008 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 32,5 млн. тонн, что на 354 тыс. тонн, или на 1,1% больше уровня 2007 года. Прирост обеспечен за счет устойчивого роста молочной продуктивности коров. В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока к 2012 году почти на 18% и довести его объемы до 37 млн. тонн.

На рынке молока и молочных продуктов существует два основных типа упаковки: асептическая (для длительного срока хранения продукции) и обычная. Объем сегмента молока в асептической упаковке превысил 1 млн. литров. В стоимостном выражении структура Рынка молочной продукции выглядит следующим образом: наибольшая доля на Рынке – 32,3% в стоимостном выражении - принадлежит цельномолочной продукции, сегменты жирных сыров и масла занимают около 15% и 11% соответственно. Доля остальных видов продукции Рынка в стоимостном выражении составляет около 42%. В 2008 году рост розничных цен на молоко и молочную продукцию был менее значительным, чем в 2007 году и составил 10%-15%. По прогнозам в 2009 году рост цен будет аналогичным.

Такие «традиционные» сегменты, как молоко и сливки в 2008 году сохраняли темпы роста. Лидерами роста в стоимостном выражении по итогам 2008 года стали такие сегменты, как: питьевой йогурт, жидкие молочные десерты, творог, а также творожные/молочные десерты. Темпы роста цельномолочной продукции в 2008 году составили 39,4%, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2007 году.

7.1.Общее описание рынка

Традиционным для СПК «Надеждино», как и в целом, для производителей продуктов питания, является местный рынок, поэтому основной регион сбыта для нового завода – это Самара и Самарская область. На сегодняшний день потребности области в молоке не удовлетворяются внутренними ресурсами - 11% молока ввозится из-за пределов Самарской области. Кроме того, крупнейший производитель молока ОАО «Самаралакто» активно ввозит молоко-сырье с расстояния до 500 км, в том числе, из-за пределов области.

Емкость рынка

Самара и Самарская область

Объем производства и продаж с учетом высокой достоверности данных, (независимо полученных от разных специалистов, работающих на молочном рынке области многие годы) характеризует емкость потребления молока в Самаре и Самарской области.

Таблица 6. Объем производства молока в Самаре и области, % (по оценкам участников рынка молока Самарской области в оптовом и крупнооптовом сегменте)

Наименование	%
Самаралакто (Юнимилк)	70
Бимоло – внутриобластные заводы – (ЗАО «Бузаевское» Кинельский район, ОАО «Кинельский молочный завод» и ОАО «Тольяттимолоко»)	15
Новокуйбышевский молочный завод	2,5
Прочие внутриобластные производители (молочные заводы Кошкинский, Алексеевский, Красноярский, Исаклинский, фермерские хозяйства)	12,5
Итого	100

Таблица 7. Структура продаж молока в Самаре и области, % (по оценкам участников рынка молока Самарской области в мелкооптовом и розничном сегменте)

Наименование	%
Самаралакто (Юнимилк)	60
Бимоло (ЗАО «Бузаевское» Кинельский район, ОАО «Кинельский молочный завод» и ОАО «Тольяттимолоко»), а также внеобластное предприятие ОАО ”Димитровградский молочный завод”.	17
Новокуйбышевский молочный завод	2
Прочие внутриобластные производители	10
Вимм-Билль-Дан,	6
Внеобластные производители (Бугурусланский молочный завод, ТФ «Ташлинский» ООО «ТД «Магистраль» и др.)	5
Итого	100

В Самарской области отмечается превышение спроса над тем количеством молока, которое могут произвести местные производители. Источником покрытия дефицита служат поставки молока из близлежащих регионов России – в первую очередь, из Татарстана, Башкирии, Оренбургской и Ульяновской областей. Большая доля поставок приходится на Финпак, и лишь около 10% - на Тетрапак. Дефицит молока негативен для рынка с двух сторон:

• приводит к росту иногородних поставок, усилению влияния этих производителей на рынке Самары и области и усилению зависимости области от ввоза продовольствия

• способствует росту розничных цен и снижению потребления молока жителями области, от чего страдают как потребители, так и производители, выигрывает торговля.

Цены

По заявлению министра сельского хозяйства РФ Елены Скрынник в Совете Федерации - В течение октября-ноября 2009 года рост цен на закупку молока прогнозируется на уровне 10-15%. В следующем году на продовольственном рынке будет распространена практика так называемых закупочных интервенций на твердые сыры, сливочное масло и ультрапастеризованное молоко (молочный продукт, производимый только из натурального коровьего молока). Для этого на различные региональные программы будет выделено около 3,5 миллиарда рублей. Эти меры лишь отчасти снимут напряженность, но не станут панацеей для отрасли. Неясно, каким образом может быть повышена закупочная цена на молоко. Сезонное повышение не решит проблему хозяйств, так как в зимний период заметно увеличиваются затраты на корма,

Таблица 8 Цены на молоко в Самарской области по состоянию май 2010 г (руб/кг).

Наименование	Минимальная	Максимальная	Средняя
Пакет молока 2,5% жирности	19	34	24
Пакет молока 3,2% жирности	20	41	30
Молоко коровье разливное	18	30	22

Производители молока ждут прямых дотаций из федерального бюджета за каждый сданный на переработку килограмм молока. Только подобные выплаты на уровне 3 руб. за 1 кг в сочетании с региональными доплатами могли бы изменить ситуацию. Сегодня суммарная величина субсидии (федеральной плюс региональной) должна быть не менее 5-6 рублей за кг произведенного молока. Доля производителя молока в структуре розничной цены должна составлять до 50%, переработчика — 30%, а остальное – доля торговли. А пока реальная доля производителя в цене молока составляет 26-27%, поэтому молоко производить невыгодно.