Приложение 25. Рынок козьего молока

(ситуация в Ленинградской области)

ЗАО "Приневское" (Всеволожский район) - первый в Ленобласти крупный комплекс для разведения коз на 2 тыс. голов.

ЗАО "Приневское" входит в тройку крупнейших молочных хозяйств Ленобласти, производя 7,3 тыс. т молока в год. Компания имеет свою линию по переработке коровьего молока (производятся также и другие молочные продукты). Кроме того, имеется отдельный доильный зал, специально для козьего стада, рассчитанный на единовременную дойку 150 голов скота.

Мухажир Этуев, генеральный директор ЗАО "Приневское": «Объем инвестиций в проект - 2 млн евро. Планировалось завести коз специальных молочных пород из Голландии, но теперь рассматривается вопрос о приобретении коз из Новой Зеландии или Австралии. В отличие от наших, средний удой которых 2-3 л, они дают 3-8 л в сутки. Таким образом, удой составит 6-16 тыс. т козьего молока в сутки. Мощности молокозавода позволяют перерабатывать все эти объемы самостоятельно. Кроме того, планируется поставка козлятины в рестораны".

Основная часть поголовья коз и овец Ленобласти приходится на фермерские хозяйства и население. Сырое молоко реализуется через рынки. Из крупных сельскохозяйственных предприятий козоводством занимается только ЗАО "Котельское" (Кингисеппский район), поголовье которого составляет 150 коз. Собственная линия по пастеризации и фасовке позволяет выпускать 250 кг молока в сутки. Продукция (разливное и бутилированное козье молоко) поставляется в Кингисепп и очень небольшими партиями в Петербург. Кроме того, на рынке присутствует и импортная продукция из козьего молока, долю которой эксперты оценивают в 2-3%.

По оценкам экспертов, объем рынка козьего молока в Петербурге - около 50 т в месяц. В основном это расфасованное молоко, привезенное из других регионов.

По мнению производителей козьего молока, этот рынок уже занят на 80-90%, и новые игроки смогут занять свою нишу только в пределах района.

Андрей Лукашин, генеральный директор ЗАО "Экзотическое молоко" (крупнейший производитель козьего молока в России, вырабатывающий 50 т в сутки, торговая марка "Маргарета"): - «Сегмент рынка очень узок. Козье молоко - продукт не широкого потребления, он предназначен для больных людей, которые по каким-то причинам не переносят коровье молоко, Производство косметики на основе козьего молока позволяет реализовывать очень незначительные его объемы, основная часть которого поступает из-за рубежа. Перспектив роста рынка нет. Как отмечают эксперты, за последние 5 лет рынок не увеличился.»

Приложение 26. Рынок козьего молока в России и перспективы его развития

В России молочное козоводство никогда не было поставлено на промышленную основу, обычно ограничиваясь содержанием нескольких животных в условиях домашнего подворья. При этом для получения шерсти и пуха козы разводятся в большом количестве. За рубежом молочные козоводческие фермы с размером поголовья 300-400 животных и больше - совсем не редкость. В настоящее время в мире насчитывается около 743,4 млн. домашних коз, которые в 2002 году дали около 11,8 млн. тонн молока.

Диаграмма 1 Динамика поголовья коз в мире с 1961 по 2002 гг. (млн. голов, по данным FAO - Организации по сельскому хозяйству и продовольствию ООН)

Половина поголовья сосредоточена в Азии, там козоводство наиболее развито в Китае, Индии и Юго-Западной Азии. Почти 30% коз находится в Африке.

Таблица 1 Перечень стран, имеющих наибольшее поголовье коз (млн. голов, FAO)

Китай	161,5
Индия	124,0
Пакистан	50,9
Судан	40,0
Бангладеш	34,4
Нигерия	34,4
Иран	25,8
Сомали	12,7
Индонезия	12,4
Танзания	11,7

Породы коз делятся на молочные, шерстные, пуховые и грубошерстные смешанной продуктивности. В большинстве стран мира коз разводят ради молока. В последние годы козье молоко приобретает все большую популярность в таких странах, как США (1,25 млн. голов) и Новая Зеландия (182,8 тыс. голов).

Для России козье молоко - продукт редкий. Молочное направление в козоводстве в советские времена не получило должного развития. У нас развивались такие направления, как шерстное и пуховое, хотя природно-хозяйственные условия большинства районов благоприятствуют разведению коз различных пород.

Практически половина всего козьего поголовья в советский период была сосредоточена в РСФСР, около 20% - в среднеазиатских республиках. В регионах наиболее развитого козоводства имелись совхозные и колхозные козоводческие фермы, а также племенные хозяйства, проводившие работу по совершенствованию продуктивных качеств коз, например, в Оренбургской области и Таджикской ССР. Рекордного уровня козье стадо достигло в 1952 году.

Большая часть молочного поголовья коз находится в настоящее время, как и в советские времена, в личных подсобных хозяйствах. Производство козьего молока в нашей стране никогда не было поставлено на промышленную основу.

Диаграмма 2 Численность коз во всех категориях хозяйств в СССР и РФ (на 1 января, млн. голов)

В последнее десятилетие отечественное поголовье коз сократилось почти на 40%. Основная причина этого - распад Союза, тогда как поголовье в Российской Федерации уменьшилось незначительно. Гораздо важнее, что в этот период изменилась структура владельцев. Сократилась до 8% доля крупных специализированных сельскохозяйственных предприятий. На рынке появились фермерские хозяйства, специализирующиеся на молочном козоводстве, но поголовье в них пока растет медленно. Кроме того, возросла доля хозяйств населения, в 2002 году в них было сосредоточено 84% коз.

Диаграмма 3. Структура козьего стада по видам хозяйств в РФ)

Сельскохозяйственные предприятия	8%
Фермерские хозяйства	8%
Хозяйства населения	84%

Перемещение центра тяжести в сторону личных хозяйств населения имеет негативное значение: увеличивается неплеменное поголовье, дающее низкие надои молока, зачастую со специфическим запахом и привкусом. Улучшать породность животных в частном секторе сложно, тем более что большинство владельцев - пожилые люди с невысокими доходами, а о создании специализированных племенных ферм, занимающихся разведением молочных коз, остается только мечтать. Это - дело будущего. Разница же в молочной продуктивности высокоудойных коз молочной породы, например, зааненской, и беспородных коз весьма значительна: 1000 литров молока в год против 200. Средний надой на одну козу в Российской Федерации - показатель очень низкий по сравнению, например, с аналогичными показателями в странах Европейского сообщества, где козоводство является высокотехнологичной и рентабельной отраслью. В РФ в настоящее время данный показатель в основном не достигает 200 л в год.

Диаграмма 4Производство козьего молока в РФ в период с 1992 по 2002 гг. (тыс. т, по данным FAO)

Практически все фермеры, занявшиеся в последние годы разведением коз, вынуждены были завозить животных молочных пород из других стран. Коз содержат во всех российских регионах. Наибольшая часть поголовья находится в хозяйствах Волгоградской области -11,5% от всего поголовья российских коз, Республиках Дагестан и Тыва - свыше 10% в каждой, а также в Воронежской области и Республике Алтай - 4,4% и 4,1% соответственно. В Ростовской области этот показатель находится на уровне 3%. На остальные 78 регионов приходится чуть больше половины поголовья. Сегодня в РФ самое большое стадо насчитывает 400 голов, еще примерно в десяти хозяйствах можно найти по 100 голов, в остальных - и того меньше. Фермерское козоводство наиболее развито в Дагестане, Туве и Алтае, а также Астраханской и Волгоградской областях. Появление ферм в Московской, Тверской, Ленинградской и еще в некоторых областях, о которых много писали в прессе, к сожалению, пока не влияет на конъюнктуру рынка из-за своей малочисленности.

Большой урон развитию козоводства в 90-е годы нанес уход с рынка сельскохозяйственных производителей. Однако следует отметить еще раз, что молочное козоводство было практически не развито в нашей стране. И доказательством этого может служить отсутствие промышленной переработки молока. Молочное козоводство как отрасль в России не развивается и сейчас. Его возрождение, а точнее сказать, его создание - дело очень трудное. Во-первых, как уже отмечалось выше, слишком велика доля поголовья, находящегося в личных подсобных хозяйствах, в которых не проводится селекционная работа и практически все технологические процессы осуществляются вручную. Во-вторых, стерилизованное или изготовленное по UHT технологии (высокотемпературной обработки) козье молоко в нашей стране не производится. Как крупные, так и мелкие производители молочной продукции считают, что производство козьего молока - слишком узкий и малопривлекательный сегмент. Даже если бы сегодня кто-нибудь решился на подобный эксперимент, то сразу возникла бы проблема сырья. Промышленная переработка может осуществляться только при наличии больших объемов качественного молока, собрать которое не только в частном секторе, но и в фермерских хозяйствах невозможно. Хозяйства с большим поголовьем практически отсутствуют, а молоко, получаемое от животных частного сектора, не всегда может выдержать высокотемпературную обработку. На все фермерские хозяйства и сельхозпредприятия, разбросанные по всей территории страны, в прошлом году пришлось менее 100 тыс. т молока с очень низкой товарностью. Не стоит забывать и о сезонности производства.

Во многих странах, например, Испании, Франции, Голландии, основные объемы козьего молока используются для производства сыров. В нашей стране это производство было и остается полукустарным ремеслом. Отсутствуют традиции и опыт производства данного продукта. Чтобы начать сегодня промышленное производство, необходимы дезодорирующие установки, которых нет у сыроваров, а их приобретение требует значительных затрат. Не менее важен тот факт, что козьи сыры не пользуются особым спросом у отечественных потребителей. Для примера приведу такие данные: за весь 2003 год в РФ ввезено менее одной тонны козьих сыров, еще столько же брынзы. Некоторые сорта ввозятся весом менее 15 кг в год. Импортные козьи сыры и брынза почти все реализуются в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге, где доходы населения гораздо выше, чем в целом по России, ведь цена килограмма самого дешевого импортного козьего сыра в розничной торговле превышает 1000 рублей. В ряде отечественных фермерских хозяйств в последние годы стали производить мягкие фермерские козьи сыры типа Chevre (простые, без добавок, и с применением различных приправ) и твердые фермерские - типа Gouda, - но качество отечественного сыра значительно уступает импортным аналогам. И производство, и спрос на эту продукцию ограниченный. Большинство фермеров жалуется на то, что не может реализовать свою продукцию. Это подводит нас к третьей большой проблеме. А именно, необходимости формирования спроса у населения на продукцию из козьего молока, которая для большинства является достаточно экзотической. Наиболее успешным представляется ее позиционирование как продукции для здорового питания. Формирование спроса - весьма затратное мероприятие, особенно в условиях, когда производители молочной продукции "соблазняют" потребителей к регулярному потреблению широкого ассортимента продуктов переработки коровьего молока. Реклама и другие мероприятия по продвижению требуют значительных материальных ресурсов, которыми сегодня на рынке не обладают и самые крупные игроки. Подтверждением этого является "трудная" судьба импортного козьего молока, производимого в Венгрии и появившегося в России в середине 2001 года. Оно до сих пор остается "продуктом для немногих", сегмент его потребителей слишком мал. Почти треть потребителей данного продукта делает разовые покупки только для того, чтобы "попробовать". Заметим, что сухое козье молоко не используется для производства питьевого молока: процесс его восстановления достаточно сложен и дорог. Как правило, используют сгущенное замороженное молоко, которое хранят при температуре от -25 С до -40 С. Эта температура является оптимальной, чтобы молоко после дефростации не утратило своих качеств. В сухом виде козье молоко в ограниченном количестве до последнего времени производили только в США и Южной Африке. Используется оно в основном для производства детского питания. Есть ли перспективы у отечественного козоводства? Разумеется, есть, хотя потеснить коровье молоко и продукты его переработки даже в отдаленной перспективе не удастся.

Наиболее перспективным направлением российского молочного козоводства является производство молока на фермах рядом с крупными мегаполисами.

Молочное козоводство в РФ - небольшой и медленно растущий сегмент молочного рынка. Его наиболее перспективным направлением является производство молока на фермах рядом с крупными мегаполисами, подобными тем, что возникают в Московской области. При организации торговли в специальных отделах супермаркетов или при доставке молока на дом можно реализовывать относительно большие объемы молока. Подобный положительный опыт на рынке уже есть, в той же Московской области, и он достоин подражания. Если производство козьего молока длительного хранения из импортного сырья мало привлекательно для крупных производителей, то производство пастеризованного молока в полиэтиленовых бутылках региональными производителями или непосредственно фермерами более перспективно. Оборудование и упаковка для такого производства значительно дешевле, следовательно, и стоимость продукта ниже импортного стерилизованного почти в 4 - 5 раз. В мире наблюдается тенденция использования козьего молока вместо коровьего для производства детского питания, так как считается, что козье молоко по структуре более приближено к женскому. К сожалению, это направление в России не развито, как ограничено применение козьего молока и в других отраслях: фармацевтике, косметической промышленности, при производстве пищевых добавок и премиксов, а также в микробиологии.

Во время подготовки данной публикации отделом телемаркетинга Института конъюнктуры аграрного рынка был проведен блиц - опрос москвичей. Респондентам было предложено 4 вопроса, касающихся потребления козьего молока. Полученные ответы приведены ниже. Данный опрос не отражает полностью ситуацию на рынке козьего молока, так как опрашивались только москвичи. Тем не менее, результаты опроса представляют большой интерес.

"Чем, по-вашему, ценно козье молоко?" - Почти 85% опрошенных ответили - "целебными свойствами". - 8% выразили сомнение в его особой ценности для человека. - Оставшиеся 7% отмечали такие свойства молока, как жирность, витамины и т.п.

Отметим, что о "целебных" свойствах козьего молока говорили даже те респонденты, которые никогда его не пробовали. Употребляете ли Вы козье молоко?- 30% опрошенных никогда не пробовали козьего молока.- 37% пробовали несколько раз в жизни- 8% - пили в детстве- 25% пьют его редко, "время от времени", из них половина - летом в сельской местности. Регулярно козье молоко никто из опрошенных не употребляет.

Если бы у Вас была возможность, стали бы Вы употреблять козье молоко? Лишь около 21% опрошенных изъявили желание пить козье молоко при условии его доступности, в том числе по цене. Часть этих респондентов готова употреблять его исключительно из-за "целебных свойств", как лекарство. Еще почти столько же готово его попробовать.60% респондентов категорично заявили о своем нежелании потреблять данный продукт. Почему Вы не пьете козье молоко регулярно?- 25% опрошенных не уточнили причину, сказав, что им просто не нравится данный продукт.- 25 % респондентов указали на специфический неприятный запах.- Свыше 4% боятся пить молоко, "купленное с рук у бабушек".- Почти 5% заявили, что не пьют молоко совсем.- 25% не употребляют козье молоко регулярно, так как нет возможности приобретать его, из них 8% заявили, что импортное молоко длительного хранения слишком дорого.- Еще почти 13% сказали, что данный продукт им неизвестен.- 4% затруднились ответить

Подводя итоги опроса, можно отметить, что 21 % населения уже сегодня готов при определенных условиях потреблять козье молоко. К этому количеству, возможно, присоединятся еще несколько процентов из числа тех, кто готов попробовать продукт. Часть потребителей из этой группы хоть и выразили готовность, но не смогут приобретать продукт из-за его дороговизны. Тем не менее, проведенный опрос дает надежду, что число любителей козьего молока будет возрастать