3.2 Разработка предложений рекомендации по совершенствованию управления конкурентоспособности предприятия

На сегодняшний день в Республике Татарстан работает около 50 специализированных компаний занимающихся проектированием монтажом и обслуживанием инженерных систем. Основные направления деятельности данных организаций можно обозначить следующими услугами:

- монтаж охранно-пожарной сигнализации; 

- монтаж аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения; 

- сервисное обслуживание инженерных систем; 

-товары основной деятельности.

В результате анализа проведенных проверок инспекторами МЧС [29] и смонтированных систем в 2017 г. мы получили картину, при которой монтаж охранно-пожарной сигнализации, монтаж и проектирование всех видов автоматического пожаротушения получили больше всего баллов в процентном соотношении (рис. 7).

Рисунок 7 - Доли оказываемых услуг (средние по выборке) аналогичных ООО «Технология» компаний в общем предложении за 2017 г. (построено на основании данных источника [25, с. 44]

На первом этапе проанализируем при помощи количественных методов оценки уровень концентрации. На современном рынке проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем работает несколько крупных компаний, а также очень большое количество мелких фирм. Все эти компании обладают разными финансовыми, кадровыми и резервными возможностями для успешного продвижения своих услуг на рынке. Сегодня в силу постоянно обостряющейся конкурентной борьбы на рынке проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем для большинства компаний освоение 10-15 % того или иного сегмента регионального рынка становится залогом успешной деятельности на несколько лет вперед. Российский рынок проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем принадлежит к одному из наиболее динамично растущих сегментов рынка услуг в России.

Показателем, определяющим размер рынка проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем, служит доля стоимости выполненных работ в общей стоимости работ всех компаний, работающих на рынке проектирования инженерных систем Республики. Для начала проведения анализа определим рыночные доли компаний работавших на рынке в период с 2015-2017 гг. На основании официальных данных МЧС [28] и неофициальной информации в таблице 7 представлены показатели стоимости выполненных работ в 2016-17 г.г.

Рассчитаем рыночные доли компаний по стоимости выполненных работ в 2016-2017 г.г. по формуле 1 и добавим полученные данные в таблицу 2.

Таблица 2 - Показатели деятельности предприятий РТ, осуществляющих свою деятельность на рынке систем противопожарной безопасности

Название компании	2015г.		2016 г.		2017 г.
	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.	Доля рынка, %	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.	Доля рынка, %	Стоимость выполненных работ, тыс. руб.	Доля рынка, %
ООО «Комис»	45000	11	98 000	17,2	135 000	15,6
ООО «Параллакс»	40000	9,8	75 000	13,3	127 000	14,7
ЗАО «АБАК»	35000	8,5	75 000	13,3	124 000	14,3
ООО «Спецмонтажавтоматика»	30000	7,5	37 000	6,5	53 000	6,1
ООО «Технология»	35000	8,5	28 000	4,9	67 000	7,8
ООО «МастерКом»	30000	7,5	35 000	6,3	65 000	7,5
ООО «Спутник безопасности»	20000	5	26 000	4,5	49 000	5,7
ООО «Эксперт»	25000	7,1	25 000	4,4	52 000	6
Другие фирмы (42 шт.)	150000	37.1	168 000	29,6	192 000	22,3
Всего по РТ	410000	X	567 000	Х	864 000	Х

(1)

где - доля i-ой компании в отрасли, %;

- сумма стоимости выполненных работ i-ой компанией, тысяч руб.;

- сумма стоимости выполненных работ всеми компаниями, тысяч руб.

Таким образом, в 2016 году по стоимости выполненных работ в Республике Татарстан наибольшую долю рынка имеют фирмы ООО «Комис» - 17,2 %, ООО «Параллакс» - 13,3%, ЗАО «АБАК» - 13,3 %. Наименьшую долю рынка среди расмотренных нами компаний занимают ООО «Эксперт» - 4,4%, ООО «Спутник безопасности» – 4,5%, ООО «Технология» - 4,9%.

В 2017 году по стоимости выполненных работ наибольшую долю рынка занимают также как и в предыдущем году фирмы ООО «Комис» - 15,6%, ООО «Параллакс» - 14,6%, ЗАО «АБАК» - 14,3%.

Как показал анализ, наименьшую долю рынка среди рассмотренных нами компаний занимают ООО «Спутник безопасности» - 5,7%, ООО «Эксперт» - 6%, ООО «Спецмонтажавтоматика» – 6,1%. ООО «Технология» выбывает из этого списка, увеличивая объем доли рынка на 2,9 % по сравнению с предыдущим годом. Распределение рыночных долей в 2016 и 2017 г.г. представлены ниже на рисунке 9 и 10.

_{На основании данных о рыночных долях крупнейших компаний рассчитаем индекс концентрации по формуле, характеризующий долю трех крупнейших компаний в общем объеме стоимости выполненных работ в 2016 году и 2017 году. Индекс концентрации для 201}6 года определен как:

Индекс концентрации для 2017 года определяется как:

Индекс концентрации для 2017 года определяется как:

Для характеристики рыночной власти между всеми субъектами рынка рассчитаем индекс Херфиндаля – Хиршмана.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка по стоимости выполненных работ 2016 года составляет:

Индекс Херфиндаля – Хиршмана для рынка по стоимости выполненных работ 2013 года составляет:

Таким образом, на исследуемом рынке количество крупных игроков не превышает 3-4 компаний среди 50 участников. Если рассматривать рынок в целом по годам, то доля каждой компании не превышает 17%. Индекс концентрации трех крупнейших компаний в среднем за 2016-2017гг составляет 44 %. Индекс Херфиндаля – Хиршмана за аналогичный период времени составляет 1528. Это свидетельствует о том, что рынок Республики Татарстан - это рынок умеренной концентрации. Конкуренция на этом рынке развита. Следовательно, имеет смысл далее оценивать конкурентоспособность ООО «Технология» на фоне его основных конкурентов. Рейтинг трех крупнейших компаний в течение 2016 - 2017гг остается постоянным, это ООО «Комис», ООО «Параллакс», ЗАО «АБАК».

Таким образом, анализ показал, что основными конкурентами компании ООО «Технология» являются ООО «МастерКом» и ООО «Спецмонтажавтоматика».

В таблице 3 приведена описательная характеристика этих компаний. Конкуренция идет по следующим параметрам:

- Продажа больших объемов пожарного оборудования, благодаря наличию складов у конкурентов

- Возможность выполнения больших объемов работ, так как есть где хранить материалы

Покупатель при выборе поставщика услуг (в нашем случае работ) опирается на конкурентные преимущества компании, его особенности. Положительное представление у заказчиков о компании «Технология» при выборе его как поставщика услуг основывается на следующих показателях (конкурентных преимуществах):

- имидж компании (наличие сайта; значимость предыдущих объектов компании (Центр волейбола «Санкт-Петербург», ГТРК «Корстон», жилой комплекс «Солнечный город» и др.);

- наличие свидетельства СРО (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

- расширенный ассортимент выполняемых работ (предоставление дополнительных видов услуг);

- условия и культура обслуживания потенциальных заказчиков (подготовка коммерческого предложения за короткий срок и выезд к заказчику с рекламной продукцией компании). [22, с. 77].

Таблица 3 - Описательная характеристика конкурентов ООО «Технология»

Показатель	ООО «Технология»	ООО «МастерКом»	ООО «Спецмонтажавтоматика».
Год регистрации	2009 г.	2002 г.	1998 г.
Вид деятельности	монтаж инженерных систем безопасности
Дополнительные виды услуг/ работ	огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций, обучение по программе пожарно-технического минимума, разработка деклараций по пожарной безопасности, изготовление план-схем эвакуации	огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций	Продажа,обслуживание огнетушителей
Сайт	есть	есть	есть
Рекламная продукция	буклеты, календари, ручки	Буклеты	наклейки с символикой
Складское помещение	нет	есть	есть
Месторасположение	РТ, г.Казань, ул.Техническая,д.52	РТ, г. Набережные Челны, бульвар Школьный,3-380	РТ, г.Казань, ул.Родины, 20Б

Исходя из анализа деятельности ООО «Технология» и деятельности конкурентов, можно увидеть перспективы развития компании, уже есть у ООО «Технология» хороший имидж, отзывы клиентов и отличие с конкурентами, в одном-отсутствии своих складских помещений. Наличие склада даст возможность иметь запас материалов, наличие которых является показателем, определяющим размер рынка проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем и иметь расширенный ассортимент выполняемых работ (предоставление дополнительных видов услуг-продажа противопожарного оборудования).