Глава 2 Исследование рынка

2.1 Состояние отечественного и зарубежного рынка топливных гранул.

На сегодняшний день рынок растет колоссальными темпами. Цены растут постоянно, а после подписания Киотского протокола спрос на гранулы просто огромен. На сегодняшний день основными потребителями являются европейские страны. Как правило, в сырьевых странах такой рынок не развивается.

В России этот рынок уже формируется и вскоре начнет активно расширяться. Связано это с тем, что топливные гранулы используются для отопления коттеджей. Многие уже знают о том, что коттеджи можно отапливать посредством каминов, котлов на древесных отходах, и готовы это оборудование покупать. А в Европе подобный способ отопления домов – уже обычное дело, и во всех крупных супермаркетах продаются гранулы в упаковке разного объема. Пока, самый высокий спрос – на тонкие 6-миллиметровые чистые гранулы, поскольку они являются основным энергоносителем для домашних каминов.

Преимущества этого топлива всем очевидны, и спрос на него будет только расти.

Основное отличие между топливными гранулами и брикетами состоит в том, что

пиллеты можно использовать только в тандеме со специальными котлами, в то время как брикеты совершенно не требовательны к оборудованию. Этот факт свидетельствует о, что производство пиллет должно быть ориентировано на экспорт, брикеты же будут поставляться на внутренний рынок.

Гранулы и брикеты являются значительно более выгодным топливом для производства энергии по сравнению с другими его видами, за исключением газа. Однако, из-за выравнивания внутренних цен на газ с общемировыми, цена на газ будет постоянно и быстро расти. В частности, Правительством РФ уже принято решение о постепенном увеличении внутренних цен на газ, согласно которому цена на природный газ с начала 2010 года должна стать равнодоходной с экспортной и составит 125 USD (~4300 руб) за 1000 м3. В настоящее время эта цена составляет около 2500 руб за 1000 м3. Таким образом, в течение ближайших 2-х лет цена на газ вырастет примерно в 1,7 раза. В ближайшей перспективе стоимость энергии, произведенной из биотоплива, будет меньше произведенной на газе, не говоря уже о других видах топлива.

Что касается выгодности производства гранул, здесь все обстоит еще интереснее. Правительством РФ принято решение об увеличении экспортных пошлин на необработанную древесину с 01.04.2009 до 50 Евро/м3. Из-за мирового кризиса эта мера на некоторое время отложена, но не отменена. По сути дела - скоро необработанный лес станет “невыездным”, т.е. будет перерабатываться внутри страны. Деревоперерабатывающая промышленность Европы в значительной степени ориентирована на российское сырье, следовательно, объем первичной деревопереработки, при которой получается больше всего отходов, в Европе будет уменьшаться (деревоперерабатывающие предприятия будут переноситься в Россию, и этот процесс уже бурно набирает обороты), а вместе с ним будет уменьшаться и количество производимых в Европе древесных гранул. Естественно, что цены на них при этом будут расти, выгодность бизнеса - увеличиваться.

Элитные гранулы, расфасованные в мелкую упаковку, в Европе продаются по цене, доходящей до 300 Евро/тонна, а оптовая цена на гранулы в "Биг-Бэгах" доходит до 150 Евро/тонна. Возникает вопрос: почему покупатели платят такие деньги, а не топят печи, к примеру, дровами? Ответ прост, как все гениальное – дровами (углем и т.п.) нельзя отапливать в автоматическом режиме, а гранулами – можно!

Что касается Европы – древесные гранулы они закупают для электростанций уже не сотнями тысяч, и миллионами тонн. Цена на промышленные гранулы (т.е. среднего качества) – 90-125 Евро/тонна.После падения цен вследствие теплых зим 2007 и 2008 годов, к началу 2009 года цены стабилизировались. Из-за мирового финансового кризиса остановились практически все крупные деревоперерабатывающие предприятия Прибалтики, вслед за ними встали и заводы по производству гранул. Поэтому в ближайшие два года уменьшение цен на гранулы маловероятно.

Аналогичная ситуация - с брикетами, наконец их распробовали и в России. Их охотно покупают и для отопления загородных домов, и для бань, и для каминов. Последнее время спрос на брикеты значительно превышает предложение, из-за чего их цена варьируется от 5000 и доходит до 9000 руб/т. Такой спрос обеспечивается несколькими серьезными преимуществами брикетов: высокой калорийностью (почти в два раза больше дров) и, самое главное, - длительностью горения - до 12 часов.

В настоящее время Российского стандарта на топливные гранулы нет, поэтому отечественные производители пеллет, поставляющие продукцию, руководствуются Европейскими стандартами.

Качество биотоплива остается важнейшим вопросом при организации производства и поставок топливной гранулы на экспорт. Большинство европейских покупателей и потребителей топливной гранулы ориентируются на несколько национальных стандартов качества топливной гранулы (биотоплива) - шведский, немецкие DIN и DIN Plus, Австрийский стандарт O-Norm

Анализ конкурентов российского рынка производителей топливных гранул и брикетов.

• "Пеллетс-Трейдинг"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 1000 тон

• ТОВ

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Нет

Объем продукции (т/год): 250-300 тон

• ООО "КВФ-Био"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 16000

• Domostroitel

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Дополнительная\Другая продукция: поддоны

Объем продукции (т/год): 10800

• Лесной союз

Торговля (внутри страны): Нет

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 3600

• ООО "ВУДКО"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 4800

• ООО "Биогран"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 20 000 т\год

• ооо"БиоБрик"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 2500-3000

• Algir pellets

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 100000

• ООО Пеновская ЛПК

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 15 000

• ООО "Бриклис"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 6000

• west point

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 10000

• ПК" Винетта"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Нет

Объем продукции (т/год): 3000

• ООО "Карбона-Проминтех"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 60 000

• ООО "Жуакатау"

Торговля (внутри страны): Да

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 480

• БАЛТЛЕС

Торговля (внутри страны): Нет

Международная торговля: Да

Объем продукции (т/год): 36000-40000

Объем продукции (т/год): 3000

Конкуренция за сырье

При выборе производственной площадки и сырьевой базы следует учитывать уровень конкуренции за сырье. Это, пожалуй, единственный вид конкуренции между производителями биотоплива на сегодняшнем рынке

Табл.1 Конкуренция за сырье

Конкуренты	Сильные стороны	Слабые стороны
Целлюлозно-бумажные производства	Неэластичный спрос; готовы платить много за щепу	Потребляют только высококачественную щепу Очень высокая капиталоемкость
Плитные производства (ДСП, MDF, ОСБ)	Неэластичный спрос (по сравнению с биотопливными заводами); Готовы платить за сырье больше биотопливных заводов; Низкая (по сравнению с ЦБП) разборчивость по сырью.	Высокая капиталоемкость Ограниченный спрос на рынке конечной продукции
Деревообрабатывающие производства	Могут потреблять баланс и древесину малоликвидных пород, которые часто рассматриваются в качестве сырья для производства биотоплива.	Конкурируют с биотопливными производствами только в регионах с легкой транспортной доступностью
Другие производства биотоплива	Высокие входные барьеры для новых производств.	Высокая эластичность по цене.
Котельные и другие местные потребители топливной древесины и древесных отходов	Потребляют биомассу в исходном виде без переработки	Высокая эластичность по цене. Низкая рентабельность
Население	Потребляют дрова и отходы для отопления. Социальная значимость поставок	Низкий уровень концентрации и «рыночной власти»