2. Встановити робочу дату 01,04,06 (Серві с -> Параметри -> Загальні). Встановити період перегляду журналів документів (Сервіс -> Параметри -> Журнали). Період перегляду - місяць. Встановити період формування звітів (Сервіс -> Параметри -> Бухгалтерські підсумки -> Місяць -> Квітень). Встановити параметри оперативного обліку (Сервіс -> Параметри -> Оперативний облік -> Підключити режими «Нові документи записувати з поточним часом», «Нові документи проводити після крапки актуальності», «При проведенні після точки актуальності замінювати час на поточне»). Для збереження настройок натиснути кнопки «Застосувати» -> Ок.

3. Встановити оперативні підсумки (Операції -> Управління оперативними підсумками -> Дата актуальності підсумків - 01,04,06 -> Поточний період - Квітень.)

4. Заповнити довідник «Валюти»

5. Заповнити довідник «Склади»:

6. Заповнити довідник «Каси»: Додати новий елемент (Дії-> Новий) -> Найменування - Каса «торговий зал» -> Підключити режим «Дана каса є касою ККМ" -> Режим роботи ККМ - ФР -> Номер - 12345.

7. Заповнити довідник «Контрагенти».

У довідник "Контрагенти" заноситься інформація про контрагентів для обліку взаєморозрахунків з ними і для оформлення документів. Контрагент - це загальне поняття, куди включені постачальники і покупці, організації та приватні особи. Для оформлення господарських операцій між власними юридичними особами передбачена можливість оформлення в якості контрагента власного юридичної особи. Довідник викликається для введення і редагування інформації з пункту меню "Довідники" / "Контрагенти".

Створити Папки «Постачальники», «Покупці», «Реалізатори» (Дії -> Нова група).

Відкрити папку «Постачальники» (Подвійним клацанням по піктограмі).

Додати новий елемент довідника (Дії -> Новий).

Контрагенту можна присвоїти один з трьох видів: "Стороннє юридична особа", "Фізична особа" або "Власне юридична особа". Залежно від виду контрагента змінюється структура інформації, яка відображається у формі контрагента. "Обличчя" контрагента можна змінювати. Це надає можливість оформляти документи з одним контрагентом від імені різних юридичних і фізичних осіб без зміни підсумків взаєморозрахунків з даними контрагентом. Один і той же контрагент може мати різні значення властивостей, наприклад, в якості значення властивості можна вибрати такі властивості, як "Боржники" і "Оптові покупці". Одне з видів властивостей можна призначити, як основну властивість. Вид основної властивості призначається у пункті меню "Сервіс" / Налаштування параметрів обліку. / Закладка "Властивості". За допомогою групування за значенням основного властивості можна проводити порівняльний аналіз даних. За допомогою кнопки "Пошук" можна здійснити пошук потрібного контрагента. Пошук контрагента можна здійснити по короткому найменуванню контрагента (найменування), за кодом, по короткому найменуванню юридичної (фізичної) особи, зазначеного у формі контрагента, як основне. Для здійснення пошуку необхідно вибрати параметр, за яким буде здійснюватися пошук, і ввести в підрядок для пошуку текстову інформацію. Список відібраних контрагентів з'явиться в списку "Знайдені елементи". Кнопка "Вибрати" або подвійне натискання миші позиціонує курсор на потрібного контрагента. Додаткову інформацію по контрагенту можна отримати за допомогою відповідних кнопок діалогу: За кнопці "Договори" відкривається список договорів, оформлених з контрагентом. Для кожного договору можна переглянути задані для нього параметри: тип цін, знижки, суму наданого йому кредиту. Тут же відображається інформація про поточний стан взаєморозрахунків з контрагентом за договором. · За кнопці "Банк. Рахунки" відкривається список банківських рахунків контрагента. · За кнопці "Властивості" можна переглянути список властивостей, призначених даним контрагенту. Кнопка "Взаєморозрахунки" відкриває звіт по взаєморозрахунках з контрагентом по всіх оформленим з ним договорами. . Кнопка "Борги" відкриває для перегляду список документів, за якими для даного контрагента існує непогашений борг. Борг по документу виводиться у валюті того договору, за яким він оформлений. У рядку "Підсумки" відображаються підсумкові суми боргу. При позиціонуванні курсору на іншого контрагента, інформація про документи, за якими є непогашений борг оперативно оновлюється.

У підгрупу «Постачальники» внести контрагентів:

Перейти на закладку «Договір взаєморозрахунків». У вікні «Найменування основного договору» вказують номер довгострокового договору з контрагентом, і він автоматично буде підставлятися в документи при виборі цього контрагента; якщо такого договору немає, можна залишити поле порожнім (натиснути кнопку хрестик праворуч від вікна), тоді вікно залишиться порожнім. Очистіть вікно кнопкою. У вікні «Валюта взаєморозрахунків за договором» вкажіть рублі. У вікні «Тип цін за замовчуванням» вкажіть «закупівельна». У вікні «Знижка за замовчуванням» може бути проставлений відсоток знижки клієнтові; залиште поле порожнім. У вікні «Термін кредиту» вказується кількість днів за кредитом; вкажіть 10 днів. У вікні «Сума кредиту» вкажіть 10 000 грн.

Щоб зберегти контрагента, натиснути кнопки «записати» -> «Ок».

Аналогічно заповнити інших контрагентів.

Заповнити довідник «Типи цін» (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні найменування »вказати облікова -> у вікні« валюта »рублі -> у вікні« спосіб формування ціни »вказати« задається тільки вручну »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни дрібнооптову з 10% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати дрібнооптова 10 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 10 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни оптову з 20% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати оптова 20 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 20 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

Створити тип ціни роздрібну з 50% націнкою (довідники -> ціни і податки -> типи цін -> дії -> новий -> у вікні «найменування» вказати роздрібна 50 -> у вікні «валюта» рублі -> у вікні «спосіб формування ціни »вказати« розраховується і зберігається »-> у вікні« націнка »вказати 50 -> у вікні« на »вказати« обліковий »-> Записати -> Ок.

Заповнити довідник «Номенклатура» (довідники -> номенклатура)

Створити папки «Печиво», «Цукерки», «Соки» (Дії -> Нова група).

Відкрити папку «Печиво» (Подвійним клацанням по піктограмі). Додати новий елемент довідника (Дії-> Новий).

1. У вікні «найменування» вказати «Печиво ювілейне класичне» (це поле використовується для пошуку номенклатури в довіднику) -> Enter -> у вікно «найменування для друку» скопіюється інформація з попереднього вікна (його можна уточнити). У вікні «базова» вказати пачка -> заповнити вікно штрих-код по кнопці «стрілка вліво» -> у вікні «вага» вказати 0,2 -> відключити режим «використовувати тільки базову» -> у вікні «основна» вказати «пачка »-> заповнити вікно штрих-код по кнопці« стрілка вліво »-> у вікні« вага »вказати 0,2 -> у вікні« артикул »вказати 101 -> у вікні« ПДВ »вказати 18% -> у вікні« НП »вказати без податків.

Перейти на закладку «додаткові». У вікні «основне властивість» додати новий рядок (перша кнопка на панелі інструментів або дії -> нова) і вказати Рот Фронт -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів (кнопка з дискетою) -> вибрати властивість у картку номенклатури подвійним клацанням по рядку. У вікні «мінімальний залишок» вказати 50.

Для збереження елемента довідника натиснути кнопку «записати» внизу вікна «номенклатура.

Для формування цін, за якими вестиметься облік поточної номенклатури товару, натиснути кнопку «довідники» -> ціни -> додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати вчені -> у вікні «ціна» вказати 20 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів» вказати дату «01,03,06» -> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати дрібнооптові 10 -> у вікні «ціна» вказати 22 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати оптові 20 -> у вікні «ціна» вказати 24 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.

Додати новий рядок (дії -> новий або перша кнопка на панелі інструментів) -> у вікні «тип» вказати роздрібні 50 -> у вікні «ціна» вказати 30 -> натиснути кнопку «записати» на панелі інструментів -> у вікні «запис періодичних реквізитів »вказати дату« 01,03,06 »-> Ok.