6 Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг

6.1 Структура сектору консалтингових послуг

За останні десять років спостерігається велике зростання консалтингових послуг. Це пов’язано з глобалізацією світової економіки. Останні досягнення інформаційної технології, глобальні інформаційні мережі змінили уявлення про межі підприємств і про технологію виробництва, управління і ведення бізнесу. Насичення традиційних ринків товарів зажадало пошук нових підходів до споживача. Саме тому 81% замовлень провідних консульта-ційних фірм складають фактично замовлення на послуги з реорганізації і реструктуризації бізнесу.

На сьогоднішній день цей ринок оцінюється майже в 90 млрд. доларів з річним потенціалом зростання біля 15-20 % протягом останніх декількох років. На початку 80-х років у галузі управлінського консультування було зайнято приблизно 18000 консультантів, а на сьогоднішній день число фахівців складає близько 700000 чоловік, без урахування консультантів, що займаються тільки питаннями інформа-ційних технологій і управління кадрами. Об’єм консалтингових послуг в 1993 році склав біля 25 млрд. доларів, в 1994 році - близько 34 млрд. доларів, в 1995 році - близько 40 млрд. доларів.

В світі налічується близько 1720 фірм, що спеціалізуються в сфері управлінського консалтингу. За параметрами чисельності фахівців і річного об’єму послуг 40 фірм з цієї кількості можна вважати великими, 180 фірм - середніми, а 1500 фірм - дрібними. Світовий ринок управлінських консультаційних послуг при цьому поділений таким чином: 40 найкрупніших консалтингових фірм обслуговують 66% цього ринку, 180 середніх фірм - 25%, 1500 дрібних фірм - 9%. Крупна фірма має від 300 до 30000 професіоналів і річний дохід від 68 млн. до 3 млрд. доларів. В середній фірмі працює від 100 до 300 професіоналів, генеруючи річний дохід до 20 млн. доларів. Дрібні фірми - це фірми, де в середньому біля чотирьох професійних консультантів і річний дохід не більше 0,5 млн. доларів.

Аналіз структури послуг, які виробляються 40 найбільшими управлінськими консалтинговими фірмами, дав наступні результати:

• 31% - консалтингові послуги з питань управління операціями і процесами, включаючи питання реорганізації бізнесу і загального управління якістю (TQM);

• 17% - консультування з питань корпоративної стратегії;

• 17% - консультування з питань інформаційно-технологічної стратегії;

• 16% - консультування з питань розвитку бізнесу;

• 11% - консультування з питань організаційного проектування;

• 6% - фінансове консультування;

• 2% - послуги з питань маркетингу і відчужень.

Аналіз консалтингових послуг, що надаються, з різних сфер діяльності має наступний вигляд:

22% - замовлення від підприємств фінансового сектора економіки;

11% - від підприємств з виробництва товарів народного споживання;

11% - від інших промислових підприємств;

10% - від компаній сфери телекомунікацій;

9% - від підприємств енергетичного сектора;

9% - від урядових установ;

9% - від установ охорони здоров’я;

8% - від науково-дослідних установ;

3% - від засобів масової інформації і підприємств шоу-бізнесу;

2% - від підприємств оптової і роздрібної торгівлі;

6% - від інших джерел.

Компанії, що наймають консультантів, частіше за все незадоволені наступним:

Пропозицією “консервативних (вже відомих) рішень” за великі гроші;

Ігноруванням думки клієнта;

Рекомендаціями, які важко запровадити в життя.

Сумарні прибутки “Великої п’ятірки” за 1998 рік оцінюються в 60 млрд. доларів, а їх персонал складає біля 500 000 чоловік!

Слід зазначити, що в секторі аудиту вони займають абсолютно домінуюче положення - з кожного долара, що запрацював у галузі, близько 80 центів припадає саме на ці п’ять компаній. Але такі фірми як A.T.Kearney, Bain & Company, Booz-Allen & Hamilton Boston Consulting Group, McKinsey & Company, Mercer Management Consulting і інші надають гідну конкуренцію “Великій п’ятірці” на ринку управлінського консалтингу. Проте з кожним роком консалтингові підрозділи п’яти найбільших аудиторсько-консультаційних компаній нарощують об’єми доходу саме на цьому ринку. Останніми роками цей сектор став основним джерелом зростання для компаній “Великої п’ятірки”. Так наприклад, доходи фірми Ernst & Young від цього роду діяльності в 1998 році зросли до 4 млрд. доларів - на 33%, а у найбільшої компанії PricewaterhouseCoopers зростання виручки від послуг з управлінського консультування склало 41,5% (до 4 млрд.доларів). Разом з міжнародними консалтинговими компаніями є і великі фірми загального профілю, що спеціалізуються на певному регіоні або країні. Вони можуть бути як місцевими, так і іноземними.

Існують два провідні міжнародні професійні об’єднання консалтингових фірм: Європейська федерація асоціацій з економіці і управління (ФЕАКО). Вона була заснована в 1960 році в Парижі, а в 1991 році її штаб-квартира була перенесена до Брюсселя. В даний час членами ФЕАКО є 25 національних асоціацій країн Європи (по одній від кожної країни, у тому числі 17 - з країн Західної Європи і 8 - з країн Центральної і Східної Європи). Асоціації-члени ФЕАКО включають 1200 консалтингових фірм, що налічують більше 12 000 консультантів.

Асоціація менеджмент-консалтингових фірм (АМКФ). Вона заснована в 1929 р. і є найстарішої в світі консалтингової асоціацією.

Будучи спочатку національною асоціацією консалтингових фірм США (АКМЕ), в середині 1990-х рр. вона де-факто позначила себе як міжнародну асоціацію, ввівши до своєї назви підзаголовок “Всесвітня асоціація консалтингових фірм”. На відміну від ФЕАКО АМКФ поки не міжнаціональне, а транснаціональне об’єднання, оскільки її міжнародний статус грунтується на тому, що членами цієї організації є найбільші американські консалтингові фірми, що мають філіали практично у всіх регіонах світу.

Головними статутними задачами професійних асоціацій і інститутів консультантів виступають забезпечення і гарантія високої якості консалтингових послуг і професійної поведінки своїх членів. Крім професійних консалтингових асоціацій, існують також організації, в які консультанти задіяні разом з іншими фахівцями в сфері менеджменту: викладачами, професійними менеджерами і т.д. До таких організацій відносяться Європейська фундація розвитку менеджменту (EFMD), Асоціація розвитку менеджменту країн Центральної і Східної Європи (CEEMAN), Американська асоціація менеджменту (AMA), Всеяпонськая федерація менеджмент-організацій (ZEN-NOH-REN).

В цілому сектор консалтингових послуг розвивається випереджаючими темпами в порівнянні з іншими галузями світової економіки. Особливий розвиток ринку консалтингових послуг очікується в країнах Центральної і Східної Європи, СНГ і Китаю. Як найперспективніший ринок з погляду об’єму попиту розглядається Китай.