2.2. Основные характеристики банковской системы Свердловской области

Более подробно рассмотрим региональную банковскую систему Свердловской области.

По состоянию на 1 января 2006 года на территории Свердловской области действовали 116 кредитных организаций и их филиалов, включая 27 банков; 21 филиал местных кредитных организаций; 26 филиалов кредитных организаций других областей; 42 филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации - Уральского банка; 1 небанковская кредитная организация.

На территории области работают 16 представительств кредитных организаций.

По состоянию на 1 января 2006 года в Свердловской области кредитными организациями других регионов открыто 13 кредитно-кассовых офисов, которые вправе осуществлять операции по предоставлению денежных средств и их возврату (погашению) субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, осуществлять кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

За 2004 год на территории Свердловской области увеличилось количество пунктов банковского обслуживания на 15, за 2005 год - на 53. На 1 января 2006 года на территории Свердловской области действовало 916 пунктов банковского обслуживания, из которых 34 процента - пункты банковского обслуживания самостоятельных кредитных организаций области, 14 процентов - филиалов банков других областей и 52 процента - филиалов акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации - Уральского банка.

Лицензии на осуществление операций в иностранной валюте имеют 24 банка (или 92 процента от общего числа действующих кредитных организаций области), генеральные лицензии - 8 банков, или 31 процент.

На протяжении последних лет объемы операций банковского сектора области динамично увеличивались. Благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков, рост внутреннего спроса обусловили сохранение ряда положительных тенденций: повышение рентабельности предприятий-экспортеров, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, рост денежных доходов населения.

Валюта баланса банковского сектора области за 2003 год возросла на 28 процентов, за 2004 год - на 18 процентов, за 2005 год - на 40,5 процента и по состоянию на 1 января 2006 года составила 259,5 млрд. рублей (приложение 3. Рис.3.)

На 1 января 2005 года собственные средства действующих региональных кредитных организаций составили 11,9 млрд. рублей.

В 2005 году отмечено определенное увеличение темпов наращивания собственных средств (капитала) кредитных организаций Свердловской области по сравнению с 2004 годом, тем неменее темпы роста собственных средств отставали от роста активов. Одним из основных факторов роста собственных средств (капитала) являлась, как и прежде, капитализация прибыли кредитных организаций.

Основным источником расширения ресурсной базы в среднесрочном периоде по-прежнему являлись депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц. По итогам 2003 года депозиты физических лиц увеличились на 52 процента, 2004 года - на 29 процентов, 2005 года - на 40 процентов и составили 79,7 млрд. рублей.

Более половины средств населения, привлеченных банковским сектором области (45,7 млрд. рублей), аккумулировано в самостоятельных банках, что связано как с более выгодными условиями для вкладчиков (разветвленная сеть, процентная политика) у региональных банков, так и преимущественной ориентацией большинства филиалов инорегиональных банков на работу с крупными корпоративными клиентами (приложение 4, рис. 4.1.)

Вторым по значимости источником расширения ресурсной базы кредитных организаций в 2005 году продолжали оставаться средства, привлеченные от предприятий и организаций: их объем на 1 января 2005 года составил 42,6 млрд. рублей, при этом их доля в привлеченных банками средствах составила 28,2 процента. Из общего объема средств, привлеченных от предприятий и организаций, 67 процентов размещено на расчетных, текущих и прочих счетах, 33 процента составляют депозиты юридических лиц. Если несколько лет назад остатки средств на счетах предприятий являлись для банков в большинстве случаев практически "бесплатным" ресурсом, то в настоящее время средства организаций привлекаются кредитными организациями все в большей мере на платной основе (приложение 4, рис. 4.2.)

Основным фактором роста активов банковского сектора в среднесрочном периоде было наращивание кредитных операций как банками области, так и филиалами инорегиональных кредитных организаций. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные юридическим лицам реального сектора экономики, за 2003 год выросли на 59 процентов, за 2004 год - на 45 процентов, за 2005 год - на 32 процента и составили на 01.01.2006 132,2 млрд. рублей. При этом темпы роста кредитных вложений филиалов кредитных организаций других областей (кроме Сберегательного банка Российской Федерации) превышали темпы роста аналогичного показателя кредитных организаций региона. Увеличение кредитной активности обусловлено устойчивым спросом на кредиты со стороны предприятий и организаций, а также физических лиц.

По состоянию на 1 октября 2005 года доля региональных банков по кредитам реальному сектору экономики области превышала 50 процентов лишь по кредитам сельскому хозяйству (82,5 процента), в кредитовании остальных видов экономической деятельности лидирующие позиции занимают филиалы инорегиональных банков, что особенно заметно по их доле кредитов организациям обрабатывающих производств - 74,4 процента, производства и распределению электроэнергии, газа и воды - 78,3 процента. Сложившаяся ситуация говорит о продолжающемся снижении доли региональных кредитных организаций на рынке кредитования крупных заемщиков (приложение 5, рис. 5.2)

Продолжился интенсивный рост объемов кредитования физических лиц при ощутимом усилении конкуренции на указанном рынке. На 1 января 2006 года объем кредитов, предоставленных физическим лицам банковским сектором области, составил 36,4 млрд. рублей, увеличившись за 2004 год на 11 млрд. рублей, или в 2,3 раза, за 2005 год - на 117 млрд. рублей, или на 89 процентов. Доля кредитов, предоставленных гражданам, в совокупных активах увеличилась до 14 процентов.(приложение 5, рис. 5.1.)

Лидирующие позиции по объему кредитов, предоставленных населению, занимают самостоятельные банки. На 1 января 2006 года банками области предоставлено кредитов на сумму 17,5 млрд. рублей, что на 10,5 млрд. рублей, или в 2,5 раза, больше, чем на начало года. Среди участников банковского сектора области доля банков составляет 48 процентов, против 36,1 процента на начало года.

Филиалы инорегиональных банков также увеличивали объемы кредитования населения. Однако в целом по филиалам инорегиональных банков объемы развития кредитования населения несопоставимо меньшие по сравнению с банками и Сберегательным банком Российской Федерации. Данное обстоятельство предполагает, что филиалы в большей степени ориентированны на развитие других операций, в частности, кредитование юридических лиц.

Ускоренными темпами в области развивается ипотечное жилищное кредитование: всего на территории области за 2004 год и за 9 месяцев 2005 года кредитными организациями было выдано ипотечных кредитов гражданам на сумму 1,9 млрд. рублей, из них банками области - 855 млн. рублей.

Финансовый результат деятельности самостоятельных кредитных организаций Свердловской области за 2005 год положительный и составил 2,2 млрд. рублей. По сравнению с 2004 годом он увеличился в 1,5 раза. Убыточные кредитные организации на 1 января 2006 года в Свердловской области отсутствовали.

В современной банковской практике объемы расчетов с использованием банковских карт постоянно увеличиваются. По состоянию на 1 января 2006 года 19 кредитных организаций Свердловской области и 20 филиалов кредитных организаций других областей осуществляли эмиссию и эквайринг банковских карт 19 платежных систем. Количество держателей банковских составило 1805,2 тыс. единиц, количество карт в использовании - 1869,2 тыс. единиц (за год прирост составил 27 процентов). Соотношение количества держателей карт к численности постоянного населения Свердловской области увеличилось по состоянию на 1 января 2006 года до 40 процентов (приложение 6, рис. 6.1.)

Инфраструктура обслуживания держателей банковских карт в области на 1 января 2006 года состояла из 624 пунктов выдачи наличных (далее - ПВН), 1181 банкомата и 2975 торгово-сервисных точек (в том числе - 816 банкоматов с функцией безналичной оплаты товаров, работ, услуг). Прирост инфраструктуры обслуживания за год составил 22 процента. Количество ПВН увеличилось на 18 процентов, количество установленных банкоматов - на 35 процентов, количество торгово-сервисных точек - на 18 процентов, в том числе увеличение количества банкоматов с функцией безналичной оплаты - на 66 процентов (приложение 6, рис.6.2).