книги2 / 275

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

ВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1.Динамика и структура количества коммерческих банков

Заключения э.кспертов, котор.ые уже дост.аточно дол.гое время з.анимаются изуче.нием динам.ики банковс.кого сектор.а, говорят о со.кращении ко.личества ко.ммерческих б.анков в Росс.ийской Федер.ации до 500-600 б.анков.

В июле 2020 г. глава ВТБ А.ндрей Кост.ин в интер.вью немецко.й газете

D.ie Welt за.явил:

«Количество б.анков в Росс.ии может через п.ять лет со.кратиться н.а 500.

В Росс.ии слишком м.ного банко.в. Существует пор.ядка 800 и.нститутов. Через п.ять лет их мо.жет стать н.а 500 мень.ше, а стаб.ильный уро.вень мы бы мо.гли достич.ь и со 100 б.анками».

Исходя из требо.ваний Банк.а России к уст.авному кап.италу, мно.гие банки претер.певают сле.дующие тра.нсформации:

объединяются с це.лью увеличе.ния и сохр.анения кап.италов, т.е.

про.исходит сл.ияние капит.алов;

крупные бан.ки покупают бо.лее мелкие б.анки, т.е. про.исходит по.глощение;

закрываются в с.вязи с бан.кротством и.ли в связи с не.возможност.ью мелких б.анков выпо.лнять требо.вания ЦБ по р.аботе и раз.меру устав.ного капит.ала, т.е. осу.ществляетс.я самоликв.идация или л.иквидация по ре.шению суда.

Процессы с.лияния, по.глощения и.ли закрыти.я банков и.дут постоя.нно,

но пос.ле подняти.я Банком Росс.ии планки по м.инимальной ве.личине уст.авного кап.итала – ко.личество т.аких процессо.в резко уве.личится. Кро.ме того ба.нки закрыв.аются и пр.инудительно, в с.вязи с нару.шениями за.конов.

Проводится реор.ганизация не.которых кре.дитных орг.анизаций, что т.акже сокра.щает общее ч.исло банко.в в России. Т.ак, например: 1.3 ноября 2019

41

года Хант.ы-Мансийск.ий банк сооб.щил о завер.шении присое.динения Ба.нка

«Открыт.ие» и Новос.ибирского Му.ниципально.го банка. Пос.ле заверше.ния реорга.низации из 3 б.анков получ.ится 1.

Динамика об.щего количест.ва действу.ющих банко.в России в р.азрезе Федер.альных окру.гов, за пос.ледние 10 лет мо.жно пронаб.людать в приложении А.

Количество б.анков на 01.01.2021 г. составило 7.33, то ест.ь за прошл.ый

2020 г. сократилос.ь на 101 б.анк. А кол.ичество ба.нков, начиная с 2012 г.

сократилось у.же на 456 б.анков, что сост.авляет 38,4 %, и что с.амое непри.ятное – быстр.ыми темпам.и происход.ит сокраще.ние банков пр.актически по все.м Федераль.ным округа.м. Только в Кр.ымском федер.альном окру.ге наблюдаетс.я прирост ко.личества б.анков, так к.ак это нов.ый регион Росс.ии.

Из приложения Б видно, что ос.новное кол.ичество ба.нков зарег.истрировано в е.вропейской ч.асти стран.ы, и очень м.ало регион.альных бан.ков за Ура.лом. Особо обр.ащает на себ.я внимание нез.начительное ко.личество ре.гиональных ко.ммерческих б.анков на терр.итории огро.мных по пло.щади Дальне.восточного, Се.верного и Ур.альского Фе.деральных о.кругов,

которое к то.му же сущест.венно сниз.илось за а.нализируем.ый период, а ве.дь основные бо.гатства Росс.ии находятс.я именно н.а этих терр.иториях стр.аны.

Наибольший сре.дний темп со.кращения ко.личества б.анков за исс.ледуемый пер.иод произо.шел по Южно.му федерал.ьному окру.гу на 87 б.анков или н.а 12,6 % и по Д.альневосточ.ному округу н.а 23 банка и.ли 9,1 %. Н.аименьший те.мп сокраще.ния за исс.ледуемый пер.иод был по Се.веро-Запад.ному федер.альному окру.гу на 3,1 %.

Из приложения Б по получе.нным данны.м, можно с.делать выво.д о том,

что н.аибольший у.дельный вес б.анков нахо.дится в Це.нтральном фе.деральном о.круге, нахо.дящимся в про.межутке от 56 до 60,4% в то.м числе в г. Мос.ква и Моско.вская област.ь, где уде.льный вес н.аходится в про.межутке от 48,.9 до

42

55 %, у.величившис.ь в отчетно.м 2021 году по ср.авнению с б.азисным 2012

годом на 2,6 %.

Наименьший у.дельный вес пр.иходится н.а Сибирский фе.деральный о.круг, присое.динившись к РФ в 2019 г., доля Д.альневосточ.ного федер.ального окру.га сократи.лась с 2021 г. до 2012 г. на 1%. Н.аибольшее со.кращение в отчет.ном 2021 г. по сра.внению с б.азисным 2012 г. происхо.дит в Южно.м

федераль.ном округе н.а 5,4%.

Рисунок 2.1 – Д.инамика ко.личества б.анков РФ по фе.деральным о.кругам за 2012-2021 гг.

Наглядно в.ыводы по т.аблицам приложений А и Б можно прос.ледить на р.исунке 2.1, г.де наибол.ьшее количест.во банков Росс.ии находитс.я в Центра.льном федер.альном окру.ге, в т.ч. в г. Мос.ква, а осно.вное скопле.ние банков н.аходится в р.азмере до 200 б.анков.

В целом ди.намику кол.ичества ба.нков можно прос.ледить на р.исунке 2.2,

г.де наблюдаетс.я снижение ко.личества б.анков Росс.ии, начина.я с 2012 года с

118.9 до 733 шт. в 2021 г.

43

Рисунок 2..2 –Динамик.а количест.ва банков Росс.ии за 2012-2021 гг.

Также возмо.жно рассчит.ать показате.ли структур.ных различ.ий в динам.ике числа ко.ммерческих б.анков.

Для проведе.ния оценки су.щественност.и структур.ных сдвиго.в в числе ко.ммерческих б.анков в ре.гионах Росс.ии использу.ются структур.ные коэффи.циенты Сал.аи, Гатева и Р.ябцева.

Таблица 2.1 – Шкала оцен.ки меры су.щественност.и различий стру.ктур по кр.итерию JR

Проведение о.ценочного исс.ледования стру.ктуры числ.а коммерчес.ких

банков фе.деральных о.кругов РФ з.а период с 2012 по 2021 г. позвол.ило

44

выявит.ь четыре уро.вня различ.ия структур по коэффиц.иенту Рябце.ва (табл. 2.2), шест.ь уровней по коэфф.ициенту Гате.ва (табл. 2..3), пять уро.вней – коэфф.ициенту Са.лаи.

Таблица 2..2 – Оценка су.щественност.и структур.ных различ.ий числа б.анков федер.альных окру.гов за пер.иод 2012-2021 гг.

Согласно коэфф.ициенту Ряб.цева структур.а Приволжс.кого, Сибирс.кого и Центр.ального фе.деральных о.кругов хар.актеризуютс.я тождестве.нностью стру.ктур. Низк.ий уровень р.азличия стру.ктур числа от.личает Северо-

З.ападный и Ур.альский фе.деральные о.круга.

Существенный уро.вень различ.ия за десят.илетний пер.иод характере.н

для Даль.невосточно.го округа и з.начительны.й уровень р.азличия стру.ктур характер.изует Южны.й федераль.ный округ.

Таблица 2..3 – Оценка су.щественност.и структур.ных различ.ий числа б.анков федер.альных окру.гов за пер.иод 2012-2021 гг.

45

Согласно коэфф.ициенту Гате.ва в табли.це 2.3 стру.ктура Приво.лжского,

С.ибирского фе.деральных о.кругов хар.актеризуютс.я тождестве.нностью стру.ктур. Весь.ма низкий уро.вень различ.ия структур ч.исла отлич.ает Центра.льный окру.г. Низкий уро.вень характер.изует Северо-З.ападный фе.деральный о.круг. Даль.невосточны.й и Уральс.кий федера.льные окру.га характер.изуются су.щественным уро.внем различ.ия структур. З.начительны.й

уровень р.азличия за дес.ятилетний пер.иод характере.н для Южно.го федерал.ьного окру.га.

Таблица 2.4 – О.ценка сущест.венности стру.ктурных раз.личий числ.а

банков фе.деральных о.кругов за пер.иод 2012-2021 гг.

Согласно коэфф.ициенту Са.лаи в табл.ице 2.4, стру.ктура Приво.лжского,

С.ибирского фе.деральных о.кругов хар.актеризуютс.я тождестве.нностью стру.ктур. Весь.ма низкий уро.вень различ.ия структур ч.исла отлич.ает

Центра.льный окру.г. Низкий уро.вень характер.изует Северо-З.ападный,

Ур.альский, Д.альневосточ.ный федера.льные окру.га. Южный фе.деральный

о.круг характер.изуется су.щественным уро.внем различ.ия структур.

З.начительны.й уровень р.азличия за не.полный пер.иод характере.н для Крымс.кого и Северо-.Кавказского фе.деральных о.кругов.

Центральный б.анк в любо.м государст.ве кроме ос.новной фун.кции

неудо.влетворите.льной деяте.льности пос.ледних – Ц.Б забирает л.ицензию.

Ос.новными пр.ичинами слу.жат следующие пр.ичины:

нарушение з.аконодател.ьства;

утрата способ.ности выпо.лнять требо.вания по кре.дитным обяз.ательствам;

снижение ве.личины уст.авного кап.итала;

предоставление не.достоверно.й отчетност.и;

участие в от.мывании до.ходов;

желание ЦБ по.высить уро.вень довер.ия населен.ия к банка.м;

потеря лик.видности;

слишком мно.го банков.

Именно так б.ыли лишены л.ицензий Ме.жпромбанк в но.ябре 2015 года и АМТ Б.анк в июле 2015-го. Кроме то.го, имеютс.я прецедент.ы отзыва л.ицензий у б.анков за нео.днократное н.арушение в тече.ние одного го.да Федерал.ьного зако.на «О прот.иводействи.и легализа.ции (отмыв.анию) дохо.дов, получе.нных престу.пным путем, и ф.инансирова.нию террор.изма». Самое гро.мкое разбир.ательство т.акого рода – истор.ия закрыти.я Содбизнесб.анка, приве.дшая к межб.анковскому кр.изису в мае 2004 г. Всего за 2014 г. лицензий л.ишились

44, а з.а 2015-й – около 20 б.анков.

Также примеро.м отзыва л.ицензии в ко.нце 2020 г. КБ «Ренесс.анс» прово.дил высокор.искованную кре.дитную пол.итику и не соз.давал необ.ходимых резер.вов на воз.можные потер.и по ссуда.м. В банке в.ыявлено кр.итическое с.нижение нор.мативов дост.аточности собст.венных сре.дств

(капит.ала).

Дил-банк р.азмещал сре.дства в низ.кокачестве.нных актив.ах. В

резу.льтате испо.лнения требо.ваний надзор.ного орган.а по формиро.ванию резер.вов финансо.вое учрежде.ние полност.ью утратило собст.венные сре.дства.

Дил-б.анк также б.ыл вовлече.н в сомните.льные транз.итные опер.ации.

47

КБР-банк кро.ме выдачи кре.дитов с высо.ким риском т.акже неодно.кратно нару.шал в тече.ние года требо.вания норм.ативных акто.в Банка Росс.ии, касающ.иеся проти.водействия корру.пции, лега.лизации (от.мыванию)

до.ходов, получе.нных престу.пным путем, и ф.инансирова.ния террор.изма.

Также су.ществовала ре.альная угроз.а интереса.м кредиторо.в и вкладч.иков,

отмеч.ается в сооб.щении ЦБ.

При неудов.летворител.ьном качест.ве активов К.БР-банк не.адекватно о.ценивал рис.ки. Наконе.ц, кредитн.ая организ.ация была во.влечена в про.ведение со.мнительных тр.анзитных о.пераций.

При этом кре.дитная орг.анизация б.ыла вовлече.на в прове.дение сомн.ительных о.пераций по в.ыводу дене.жных средст.в за рубеж, а т.акже сомните.льных транз.итных опер.аций в кру.пных объем.ах, отмечает ре.гулятор.

Осуществим про.гноз динам.ики числа ко.ммерческих б.анков с отозван.ной лиценз.ией по имеюще.муся уравне.нию тренда.

Рисунок 2..3 – Динамика ко.личества ко.ммерческих б.анков с отозван.ной лиценз.ией РФ за 2012-2021 гг.

48

Таблица 2.5 – Сравните.льные хара.ктеристики построе.нных моделе.й

динамики числа ком.мерческих б.анков РФ

Согласно резу.льтатам, представле.нным на рису.нке 2.3 коэффициент а.ппроксимац.ии у всех построе.нных моделе.й разный, соот.ветственно тру.дно однозн.ачно выбрат.ь наилучшу.ю модель, поэтому р.ассмотрим т.аблицу 2.5, в

которо.й отображе.ны характер.истики построе.нных моделе.й.

Рисунок 2.4 – Доверительная гр.аница прог.нозных значе.ний количест.ва банков РФ с отозванно.й лицензие.й за 2012-2022 гг.

Представим про.гнозные зн.ачения кол.ичества ко.ммерческих б.анков с отозванно.й лицензие.й в таблице 2.6.

49

Таблица 2.6 – Прогноз.ные значен.ия числа ко.ммерческих б.анков с

отозван.ной лиценз.ией РФ

Таким образо.м, по получен.ным данным т.аблицы 2.6 можно сде.лать вывод о то.м, что есл.и тенденци.я в динами.ке количест.ва банков с отозванно.й

лицензие.й Российской Фе.дерации не из.менится, то тре.нд в 2022 г. пройдет через точ.ку с ордин.атой 112 б.анков и будет находит.ься в интер.вале от 90 до

134 банко.в. В 2023 г. пройдет точ.ку с ордин.атой 135 шт. и будет находит.ься в интер.вале от 11.3 до 158 б.анков. В 2024 г. тренд прой.дет через ор.динату 112

ибудет находит.ься в интер.вале от 89 до 1.35 банков.

2.2.Исследование основных экономических показателей деятельности коммерческих банков

Сегодня, ко.гда коммерчес.кие банки всту.пают в качест.венно новы.й этап фун.кционирова.ния, характер.изующийся р.азвитием б.анковской ко.нкуренции, ус.илением ко.нтроля со сторо.ны государст.ва за их де.ятельность.ю, повышен.ием требов.аний к качест.ву банковс.кого капит.ала,

усиле.нием взаимо.действия с ре.альным секторо.м экономик.и и внедре.нием новых б.анковских про.дуктов и те.хнологий, возр.астает заи.нтересован.ность в качест.ве предост.авляемым б.анковским по.льзователя.м информац.ии, и, как с.ледствие это.го, повышаетс.я роль ана.лиза основ.ных эконом.ических по.казателей де.ятельности ко.ммерческих б.анков.

Таким образо.м, по данн.ым приложения В, можно сде.лать вывод о то.м,

что сово.купные акт.ивы (пасси.вы) за ана.лизируемый 2012-2021 гг.

увелич.ились на 67745,7 т.ыс.руб., в сре.днем прирост сост.авил 20,7%.

50