1 Анализ макросреды и бизнес-окружения «Юничел»

1. Анализ рынка обуви

Согласно данным официальной статистики, розничные продажи кожаной обуви в России растут на протяжении, как минимум, девяти лет. Однако, с 2009г. существенно замедлились темпы роста. Так в 2009г. продажи кожаной обуви в целом по РФ выросли на 2% и составили 397 млрд. В 2010г. продажи составили 434 млрд.руб, наблюдался рост на 10%.

Рисунок 1 - Динамика объема розничных продаж кожаной обуви (в том числе детской) в России, 2000-2010 гг., млрд руб.

Анализ динамики продаж кожаной обуви без учёта инфляции позволяет установить, что падение рынка в 2009 году, оказалось, по величине сравнимо с ростом в 2008 г. Реальные темпы прироста отрицательные в отличие от прироста в фактических ценах. Однако уже в 2010г. наблюдался небольшой рост в 2,1%. В первом полугодии 2011г. рост данного показателя по сравнению с сопоставимым периодом в 2010г. составил 5,7%.

http://marketing.rbc.ru/research/562949982416858.shtml

Росту рентабельности производства обуви в 2010 г. способствовало значительное увеличение цен производителей на нее во второй половине года (таблица 1).

Таблица 25 - Индексы цен производителей на обувь в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года

Обувь	март	июнь	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
с верхом из кожи	96,8	101,2	114,7	117,4	114,3	113,0
с верхом из текстильных материалов	103,6	106,1	108,9	110,7	112,2	115,5
спортивная	100	108 5	108,5	108,5	108,5	108,5

На обувь с кожаным верхом в I полугодии цены выросли на 1,2 %, а во II полугодии - на 11,8 % (к декабрю 2009 г.), а на обувь с текстильным верхом - соответственно на 6,1 % и 9,4 %.

Экспорт обуви в 2010 г. составил 11 млн. пар, что на 10,2% и на 1 млн. пар больше чем в предыдущем году (таблица 2).

Таблица 26 - Экспорт обуви

Код ТН ВЭД	I полугодие			II полугодие			Год
	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.	2009 г.	2010 г.	% к 2009 г.
тыс. пар
6403	1 734	2 186	126,1	2890	2438	84,4	4111,0	4624,0	112,5
млн. долл.
6403	50,7	57,6	113,5	78,5	71,2	90,7	129,2	128,8	99,7

В том числе обуви с верхом из кожи - 4,6 млн. пар, т.е. на 12,5 %. За счет увеличения экспорта производство выросло на 2 %. На экспорт в 2009 г. было поставлено 18,9 % производимой обуви, в том числе обуви с верхом из кожи - 18,6 % от ее производства. В 2010 г. доля экспортируемой обуви снизилась до 17,4 %, а обуви с верхом из кожи - до 18,0 % [35, с. 14].

Во многом рост импорта в парах и снижение его по стоимости произошел за счет быстрого увеличения поставок «прочей» обуви. Ее продано на 0,8 млн. пар больше, чём в 2009 г. (при общем росте экспорта на 1 млн. пар). Средняя цена пары этой обуви была 8,9 долл., т.е. в 3,2 раза меньше цены обуви с кожаным верхом (27,85 долл.).

Импорт обуви огромен. В 2008 г. он превышал производство обуви в России в 7,4 раза, в 2009 г. - в 8 раз, но в 2010 г. импорт несколько сократился, а производство выросло на 20,2 %, и превышение импорта над производством уменьшилось до 6,3 раз (таблица 7).

Таблица 27 - Динамика производства и структуры рынка обуви, млн. пар

Показатели	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	% к 2009 г.
объем продажи	355,2	376	413	384	382	99,5
импорт теневой	253	203,9	218,8	240,9	187,5	77,8
импорт легальный	52	125	146	100,6	142,4	141,6
всего импорт	305	328,9	363,8	341,5	329,9	96,6
доля импорта в объеме продажи	85,9	87,5	88,1	88,9	86,4	-
производство (за вычетом экспорта)	50,2	47,1	49,2	42,5	52,1	122,6

Импорт составляет основную долю в объеме розничной продажи обуви. В 2006 г. она была равна 85,9 %, а в последующие годы выросла до 88 %, но в 2010 г снизилась до 86,4 % (таблица 4)

Таблица 28 - Легальный импорт обуви

Код ТН ВЭД	2005г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	% к 2009г.	% к 2008г.
млн. пар
6403	15,4	93,6	118,0	77,2	103,0	133,4	87,3
млн. долл.
6403	229	1429	1890	1304	2325	178,3	123,0

Рассмотрим рентабельность обувной отрасли

Каждый россиянин в среднем приобретает 2,6 пар обуви в год (жители США и Европы – 4,5-6,5 пар). Обувные фабрики России обеспечивают 10% спроса на внутреннем рынке.

Чистая рентабельность российского обувного производства составляет 15%. Доля импортных материалов в производстве российской обуви - около 40%. Ежегодный рост рынка обуви отечественного производства составляет 4-5%.

Оценочный срок окупаемости среднего обувного магазина составляет сегодня, в лучшем случае, от года до полутора лет, причем этот показатель имеет стабильную тенденцию увеличиваться за счет перманентного роста арендных платежей и затрат на маркетинг, а также явного обострения ценовой конкуренции. По сути, обувная розница требует от предпринимателей умения совмещать навыки экономиста и удачливость предсказателя. По мнению экспертов, этот бизнес до сих пор демонстрирует довольно высокую рентабельность. У сетей, владеющих собственным производством, этот показатель находится на уровне 60%. Продажи дешевой китайской обуви дают до 70%, недорогой российской — 30%.

Рентабельность продаж в среднем ценовом сегменте составляет 20%, и, наконец, в высшем ценовом сегменте — 50%. Вот только «речь идет о рентабельности продаж, поскольку чистая рентабельность намного ниже и лишь в редких случаях превышает 20%».