Анализ макросреды и бизнес-окружения ЗАО «Обувная фирма «Юничел»
Работу
выполнили: Студенты
группы 1-Т (подгруппа №1)
Нижний Новгород
2012 г
1.Общая характеристика «Юничел»
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» — крупнейшее в России предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента.
Миссия «Юничел» - «Обеспечить соотечественников комфортной, качественной, современной и доступной по цене обувью»
Сегодня «Юничел» — это 3 обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 400 магазинов фирменной обуви 130 городах России, 3 миллиона пар обуви год, 2 400 сотрудников. По качеству продукция бренда не уступает иностранным маркам, а ценовая политика гораздо ниже и доступнее.
Первый магазин при фабрике был открыт в 1992 году, в 1994 – уже второй, при общежитии. В 1998 в процессе оптимизации и структурирования бизнеса, сбытовая оптово-розничная сеть магазинов под маркой «Юничел» была выделена в самостоятельное звено.
На сегодняшний день фирменная торговля развивается по системе франчайзинга. Ко всем партнерам предъявляются жесткие требования на соответствие стандартам «Юничел» — как во внешнем оформлении, так в качестве обслуживания. Для поддержания планки качества ведется постоянный мониторинг партнеров и опрос покупателей.
Согласно федеральной службе по интеллектуальной собственности товарный знак №174693, 174694
,
принадлежит ЗАО «Обувная фирма "Юничел", 454008, г.Челябинск, ул.Чайковского, 20 (RU) . Дата регистрации: 06.05.1999
В связи с истечением срока действия регистрации в Госреестр ТЗ 14.03.2007 года была внесена запись о продлении срока регистрации до 18.09.2016г. (http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet)
12.04.2012 была произведена регистрация договора коммерческой концессии между ЗАО "Обувная фирма "Юничел", 454008, г.Челябинск, ул.Чайковского, 20 (RU) и ООО "Галардо", 603138, г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д. 19, корпус 1, помещение ПЗ (RU). Объем передаваемых прав: Неисключительная коммерческая концессия сроком на срок действия исключительного права на товарные знаки на территории РФ.
1 Анализ макросреды и бизнес-окружения «Юничел»
Анализ рынка обуви
Согласно данным официальной статистики, розничные продажи кожаной обуви в России растут на протяжении, как минимум, девяти лет. Однако, с 2009г. существенно замедлились темпы роста. Так в 2009г. продажи кожаной обуви в целом по РФ выросли на 2% и составили 397 млрд. В 2010г. продажи составили 434 млрд.руб, наблюдался рост на 10%.
Рисунок 1 - Динамика объема розничных продаж кожаной обуви (в том числе детской) в России, 2000-2010 гг., млрд руб.
Анализ динамики продаж кожаной обуви без учёта инфляции позволяет установить, что падение рынка в 2009 году, оказалось, по величине сравнимо с ростом в 2008 г. Реальные темпы прироста отрицательные в отличие от прироста в фактических ценах. Однако уже в 2010г. наблюдался небольшой рост в 2,1%. В первом полугодии 2011г. рост данного показателя по сравнению с сопоставимым периодом в 2010г. составил 5,7%.
http://marketing.rbc.ru/research/562949982416858.shtml
Росту рентабельности производства обуви в 2010 г. способствовало значительное увеличение цен производителей на нее во второй половине года (таблица 1).
Таблица 1 - Индексы цен производителей на обувь в 2010 г., в % к декабрю предыдущего года
Обувь |
март |
июнь |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
с верхом из кожи |
96,8 |
101,2 |
114,7 |
117,4 |
114,3 |
113,0 |
с верхом из текстильных материалов |
103,6 |
106,1 |
108,9 |
110,7 |
112,2 |
115,5 |
спортивная |
100 |
108 5 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
108,5 |
На обувь с кожаным верхом в I полугодии цены выросли на 1,2 %, а во II полугодии - на 11,8 % (к декабрю 2009 г.), а на обувь с текстильным верхом - соответственно на 6,1 % и 9,4 %.
Экспорт обуви в 2010 г. составил 11 млн. пар, что на 10,2% и на 1 млн. пар больше чем в предыдущем году (таблица 2).
Таблица 2 - Экспорт обуви
Код ТН ВЭД |
I полугодие |
II полугодие |
Год |
||||||
2009 г. |
2010 г. |
% к 2009 г. |
2009 г. |
2010 г. |
% к 2009 г. |
2009 г. |
2010 г. |
% к 2009 г. |
|
тыс. пар |
|||||||||
6403 |
1 734 |
2 186 |
126,1 |
2890 |
2438 |
84,4 |
4111,0 |
4624,0 |
112,5 |
млн. долл. |
|||||||||
6403 |
50,7 |
57,6 |
113,5 |
78,5 |
71,2 |
90,7 |
129,2 |
128,8 |
99,7 |
В том числе обуви с верхом из кожи - 4,6 млн. пар, т.е. на 12,5 %. За счет увеличения экспорта производство выросло на 2 %. На экспорт в 2009 г. было поставлено 18,9 % производимой обуви, в том числе обуви с верхом из кожи - 18,6 % от ее производства. В 2010 г. доля экспортируемой обуви снизилась до 17,4 %, а обуви с верхом из кожи - до 18,0 % [35, с. 14].
Во многом рост импорта в парах и снижение его по стоимости произошел за счет быстрого увеличения поставок «прочей» обуви. Ее продано на 0,8 млн. пар больше, чём в 2009 г. (при общем росте экспорта на 1 млн. пар). Средняя цена пары этой обуви была 8,9 долл., т.е. в 3,2 раза меньше цены обуви с кожаным верхом (27,85 долл.).
Импорт обуви огромен. В 2008 г. он превышал производство обуви в России в 7,4 раза, в 2009 г. - в 8 раз, но в 2010 г. импорт несколько сократился, а производство выросло на 20,2 %, и превышение импорта над производством уменьшилось до 6,3 раз (таблица 7).
Таблица 3 - Динамика производства и структуры рынка обуви, млн. пар
Показатели |
2006г. |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
% к 2009 г. |
объем продажи |
355,2 |
376 |
413 |
384 |
382 |
99,5 |
импорт теневой |
253 |
203,9 |
218,8 |
240,9 |
187,5 |
77,8 |
импорт легальный |
52 |
125 |
146 |
100,6 |
142,4 |
141,6 |
всего импорт |
305 |
328,9 |
363,8 |
341,5 |
329,9 |
96,6 |
доля импорта в объеме продажи |
85,9 |
87,5 |
88,1 |
88,9 |
86,4 |
- |
производство (за вычетом экспорта) |
50,2 |
47,1 |
49,2 |
42,5 |
52,1 |
122,6 |
Импорт составляет основную долю в объеме розничной продажи обуви. В 2006 г. она была равна 85,9 %, а в последующие годы выросла до 88 %, но в 2010 г снизилась до 86,4 % (таблица 4)
Таблица 4 - Легальный импорт обуви
Код ТН ВЭД |
2005г. |
2007г. |
2008г. |
2009г. |
2010г. |
% к 2009г. |
% к 2008г. |
млн. пар |
|||||||
6403 |
15,4 |
93,6 |
118,0 |
77,2 |
103,0 |
133,4 |
87,3 |
млн. долл. |
|||||||
6403 |
229 |
1429 |
1890 |
1304 |
2325 |
178,3 |
123,0 |
Рассмотрим рентабельность обувной отрасли
Каждый россиянин в среднем приобретает 2,6 пар обуви в год (жители США и Европы – 4,5-6,5 пар). Обувные фабрики России обеспечивают 10% спроса на внутреннем рынке.
Чистая рентабельность российского обувного производства составляет 15%. Доля импортных материалов в производстве российской обуви - около 40%. Ежегодный рост рынка обуви отечественного производства составляет 4-5%.
Оценочный срок окупаемости среднего обувного магазина составляет сегодня, в лучшем случае, от года до полутора лет, причем этот показатель имеет стабильную тенденцию увеличиваться за счет перманентного роста арендных платежей и затрат на маркетинг, а также явного обострения ценовой конкуренции. По сути, обувная розница требует от предпринимателей умения совмещать навыки экономиста и удачливость предсказателя. По мнению экспертов, этот бизнес до сих пор демонстрирует довольно высокую рентабельность. У сетей, владеющих собственным производством, этот показатель находится на уровне 60%. Продажи дешевой китайской обуви дают до 70%, недорогой российской — 30%.
Рентабельность продаж в среднем ценовом сегменте составляет 20%, и, наконец, в высшем ценовом сегменте — 50%. Вот только «речь идет о рентабельности продаж, поскольку чистая рентабельность намного ниже и лишь в редких случаях превышает 20%».