• Структурно-динамический анализ товарной продукции

в переработке нефти и газа

Товарная продукция в нефте- и газопереработке формируется по схеме, изображенной на рисунке 4.1. Основную долю в товарной продукции имеют продукты переработки нефти или газа. Особенность нефте- и газопеработки заключается в том, что общее количество продукции зависит от мощности завода по сырью, то есть мощности установок прямой перегонки, а также объёма и качества поставляемой на переработку нефти. Объём переработанного сырья по заводу может увеличиваться в результате роста суточной производительности, дней работы и числа установок первичной перегонки. В переработке газа и нефти товарной продукцией являются продукты переработки, предназначенные для реализации.

В анализе изучается динамика переработанного сырья, изменение объемов производства отдельных видов продукции и структуры товарной продукции, выявляются основные причины изменений.

Рассмотрим анализ динамики и структуры объема товарной продукции, а также выполнение плана на примере газоперерабатывающего завода, основными видами продукции которого являются: термический техуглерод (Т-900), печной техуглерод (П-701), канальный техуглерод (К-354), стабильный конденсат, сжиженный газ, товарный газ, бензин автомобильный и резинотехнические изделия.

Таблица 4.6 Динамика объема товарной продукции газоперерабатывающего завода

Наименование продукции	Объем товарной продукции	Абсолютное изменение		Темп прироста, %
		к пред. году	к 2002 году	к пред. году	к 2002 году
1	2	3	4	5	6
1. Техуглерод, всего, тыс. т:
2002 год	30,5	-	-	-	-
2003 год	25,9	-4,6	-4,6	-15,1	-15,1
2004 год	23,9	-2	-6,6	-7,7	-21,6
2005 год	25,9	2	-4,6	8,4	-15,1
2006 год	29,4	3,5	-1,1	13,5	-3,6
а) Т-900, тыс. т:
2002 год	4,2	-	-	-	-
2003 год	4,3	0,1	0,1	2,4	2,4
2004 год	4,7	0,4	0,5	9,3	11,9
2005 год	4,9	0,2	0,7	4,26	16,7
2006 год	5,6	0,7	1,4	14,3	33,3
б) П-701, тыс. т:
2002 год	23,6	-	-	-	-
2003 год	19,5	-4,1	-4,1	-17,4	-17,4
2004 год	16,7	-2,8	-6,9	-14,4	-29,2
2005 год	18,2	1,5	-5,4	8,98	-22,9
2006 год	21,6	3,4	-2	18,7	-8,5
в) К-354, тыс. т:
2002 год	2,7	-	-	-	-
2003 год	2,1	-0,6	-0,6	-22,2	-22,2
2004 год	2,5	0,4	-0,2	19,05	-7,4
2005 год	2,8	0,3	0,1	12	3,7
2006 год	2,3	-0,5	-0,4	-17,9	-14,8
2. Конденсат стабильный, тыс. т:
2002 год	201,7	-	-	-	-
2003 год	207,1	5,4	5,4	2,68	2,68
2004 год	210,0	2,9	8,3	1,4	4,12
Оконч. табл. 4.6
1	2	3	4	5	6
2005 год	217,3	7,3	15,6	3,5	7,7
2006 год	219,0	1,7	17,3	0,8	8,6
3. Сжиженный газ, тыс. т:
2002 год	131,4	-	-	-	-
2003 год	121,6	-9,8	-9,8	-7,46	-7,46
2004 год	135,5	13,9	4,1	11,4	3,1
2005 год	134,2	-1,3	2,8	-0,96	2,13
2006 год	124,4	-9,8	-7,0	-7,3	-5,3
4. Газ сухой товарный, млн. м³:
2002 год	1102,2	-	-	-	-
2003 год	1077,0	-25,2	-25,2	-2,3	-2,3
2004 год	1054,8	-22,2	-47,4	-2,06	-4,3
2005 год	923,4	-131,4	-178,8	-12,5	-16,2
2006 год	1049,0	125,6	-53,2	13,6	-4,8
5. Бензин автомобильный, тыс. т:
2002 год	-	-	-	-	-
2003 год	15,9	-	-	-	-
2004 год	21,8	5,9	5,9	37,1	37,1
2005 год	22,5	0,7	6,6	3,2	41,5
2006 год	22,0	-0,5	6,1	-2,2	38,4
6. Резино-технические изделия, т:
2002 год	389,7	-	-	-	-
2003 год	210	179,7	179,7	-46,1	-46,1
2004 год	264,5	54,5	-125,2	25,95	-32,1
2005 год	251,3	-13,2	-138,4	-4,99	-35,5
2006 год	155,7	-95,6	-234	-38,04	-60,05

Рис. 4.5. Динамика производства техуглерода и бензина автомобильного

Рис. 4.6. Динамика производства газа сухого товарного

За пять лет в структуре товарной продукции произошли значительные изменения. Снизилось производство техуглерода на 1,1 тыс. т, или на 3,6%, по сравнению с 2002 годом. В структуре производства техуглерода также произошли изменения: производство термического техуглерода Т-900 увеличилось на 1,4 тыс. т, или на 33,3%, а производство П-701 и К-354 снизилось на 8,5 и 14,8% соответственно. Это связано с изменением спроса на различные марки техуглерода. Производство стабильного конденсата выросло на 17,3 тыс. т, или на 8,6%, по сравнению с 2002 годом. Это связано с увеличением объемов переработки нестабильного конденсата. Незначительно уменьшились объемы производства сжиженного газа (на 7 тыс. т, или на 5,3%) и сухого товарного газа (на 53,2 млн. м³, или на 4,8%), что связано со снижением поставки сырья. Освоено производство новой продукции – бензина автомобильного. С 2006 года его производство увеличилось на 6,1 тыс. т, или на 38,4%. Значительное снижение производства РТИ (на 234 т, или на 60,05%, по сравнению с 2002 годом) связано с падением спроса на данную продукцию и низкой ее рентабельностью. Следует отметить, что наибольшую долю в выпуске техуглерода имеет печной техуглерод – в среднем 73%.

Таблица 4.7 Анализ выполнения плана по переработке сырья и выпуску продукции

Показатели	Ед. измерения	2006 г.		Выполнение плана
		план	факт	+, -	%
Объемы переработки сырья Природный газ Нестабильный конденсат Стабильный конденсат	млн. м3 тыс. тн тыс. тн	1312,8 340 40	1439,5 365,9 50	126,7 25,9 10	9,65 7,62 25
Выпуск продукции Стабильный конденсат Сжиженный газ Техуглерод Т –900 Техуглерод П–701 Техуглерод К–354 Резинотехнические изделия Бензин Газ товарный	тыс. тн тыс. тн тыс. тн тыс. тн тыс. тн тн тыс. тн млн. м3	234 120 2,74 19,9 2 90 20 999,2	245,18 121,46 3,6 21,37 2,41 97,3 22,03 1130	11,18 1,46 0,86 1,47 0,41 7,3 2,03 130,8	4,78 1,22 31,39 7,39 20,5 8,11 10,15 13,09

Рис. 4.7 Выполнение плана по выпуску продукции

Исходя из приведенных данных, можно сказать, что в отчетном году производственная программа выполнена в полном объеме. Причем план перевыполнен по всем видам выпускаемой продукции, что связано с повышением объемов поступившего и переработанного сырья: природного газа – на 126,7 млн. м³, или 9,65%, конденсата – на 35,9 тыс. т, или 9,45%. Фактические объемы производства техуглерода превысили план как по термическому, печному, так и канальному – на 31,39%, 7,39% и 20,5% соответственно. Положительным фактом является рост объемов резинотехнических изделий на 8,11%.

Объем товарной продукции в газопереработке по основному производству зависит от количества перерабатываемого сырья, потерь и расхода газа на собственные нужды. Поэтому следует обратить внимание на выполнение плана по поступлению основного сырья и его использованию (таблица 4.8).

^{Таблица 4.8 Анализ поступления и использования газа, млн. м}3

Показатели	План	Факт	+ , -	%
1.1. Поступление газа от ООО «Севергазпром»	1312,8	1439,5	+126,7	9,65
ИТОГО со стороны	1312,8	1439,5	+126,7	9,65
в т.ч. природный	1312,8	1439,5	+126,7	9,65
1.2. Собственная выработка га­зов установки стабильного конденсата	25,2	29,5	+4,3	17,06
газов бензиновой установки	5,1	5,4	+ 0,3	5,88
Всего поступление газа	1343,1	1474,4	+131,3	9,78
2.1. Газ на собственные нужды	350,9	344,4	-6,5	- 1,85
В том числе: А) на продукцию	270,3	277,8	+7,5	2,77
в т.ч. газы установки стабильного конденсата	22,5	21,5	-1	- 4,44
Б) на топливо	67,7	52,6	-15,1	- 22,3
в т.ч. газы установки стабильного конденсата	-	-	-	-
В) потери	12,9	14	+ 1,1	8,53
2.2. Выход товарного газа	992,2	1130	+137,8	13,89
В т.ч. газы установки стабильного конденсата	7,8	13,3	+5,5	70,5
Отбензиненный газ	984,4	1116,7	+132,3	13,44

В отчетном году план перевыполнен практически по всем показателям. Фактические объемы поступившего газа по сравнению с планом увеличились на 9,78% в большей степени за счет поставки природного газа. При этом выход товарного газа повысился на 13,89% за счет увеличения объема отбензиненного газа, в то же время расход газа на собственные нужды снизился на 1,85% в результате уменьшения расхода газа на топливо. Следует отметить, что рост потерь газа на 1,1 млн. м³, или 8,53%, является отрицательным моментом и требует выявления причин этого изменения.

Анализ объемов производства товарной продукции в нефтепереработке проводится аналогично анализу переработки газа. Однако следует учитывать, что в технологии нефтепереработки выделяют несколько последовательных процессов: 1) первичная переработка нефтяного сырья (процесс перегонки нефти путем разделения на фракции посредством многократных испарений и конденсаций (ректификация) и разделения по температуре кипения нефтяных фракций); 2) процесс каталитического риформинга, предназначенный для увеличения детонационной стойкости бензинов и получения ароматических углеводородов.

Рассмотрим выполнение плана объемов производства на примере ОАО "ЛУКОЙЛ - УНП".

Таблица 4.9 Анализ выполнения плана по продукции

Наименование	Объем производства нефтепродуктов, тыс. т			Структура продукции, %
	план	факт	выполнение плана	план	факт	изменение
Объем переработанной нефти, тыс. т	3591,3	3619,5	28,2	-	-	-
Товарная продукция, всего	3491,5	3 493,50	2	100	100	0
В т.ч. автобензины	341,3	334,6	-6,7	9,77517	9,57779	-0,19738
дизельное топливо	919,1	930,3	11,2	26,3239	26,6295	0,305525
топливо реактивное ТС-1	2,2	17,3	15,1	0,06301	0,49521	0,432195
топливо печное бытовое	9,6	24,1	14,5	0,27495	0,68985	0,414899
Итого светлых нефтепродуктов:	1347,4	1 400,20	52,8	38,5909	40,0801	1,489285
масла	3,6	2,9	-0,7	0,10311	0,08301	-0,0201
битумы	115,2	108	-7,2	3,29944	3,09146	-0,20799
Газойль печной северный	0,3	0	-0,3	0,00859	0	-0,00859
Топливо судовое ИФО-180	280,3	244,6	-35,7	8,02807	7,00157	-1,02649
Топливо судовое ИФО-380	238,3	245,9	7,6	6,82515	7,03879	0,21364
Вакуумный газойль л/н	212,2	245,8	33,6	6,07762	7,03592	0,958307
Вакуумный газойль н/з	28,1	69,1	41	0,80481	1,97796	1,173147
Мазут М-100	1066,2	1 012,40	-53,8	30,537	28,9795	-1,55749
Остатки нефтяные типа К-3	199,9	164,4	-35,5	5,72533	4,70588	-1,01945
Сырьё у/в для производства этилена	75,2	93,9	18,7	2,1538	2,68785	0,534047
Сера	0	0,2	0,2	0	0,00572	0,005725

Из таблицы видно, что в отчетном году произошло незначительное перевыполнение плана выпуска товарной продукции в целом на 2 тыс. т, или 0,06%, в то время как сырья было переработано на 28,2 тыс. т больше, таким образом, выпуск продукции с 1 тонны нефти на 0,007 тонн меньше нефтепродуктов. Рост товарной продукции связан с увеличением выпуска светлых нефтепродуктов, в частности, всех видов топлива: реактивного – на 15,1 тыс. т, печного – на 14,5 тыс. руб. и дизельного – на 11,2 тыс. т, при этом объем автобензинов снизился на 6,7 тыс. т. Достаточно значительное перевыполнение плана произошло по вакуумному газойлю и сырью для производства этилена. Снижение выпуска мазута и битумов связано с уменьшением поставки на переработку тяжелой нефти.