Раздел 2. Анализ рынка и конкуренции

Основные покупатели продукции ОАО «Белгородасбестоцемент» находятся в Центральном, Южном Федеральных округах. Это такие крупные предприятия как «Мосинтстройкомплект» г. Москва, ОАО «Стройоптторг» г. Краснодар, ПИК «Энерготраст» г. Москва, МА «Жилстрой» г. Старый Оскол. Также потребителями продукции ОАО «БЕЛАЦИ» являются предприятия ближнего и дальнего зарубежья (Молдавия, Украина, Венгрия, Болгария).

На территории Российской Федерации функционируют 30 предприятий по производству асбестоцементных изделий, размещенные в различных экономических районах России. Их суммарная мощность составляла на 1.01.2011 г. 821,4 млн. усл. плиток листовых изделий и 46,3 тыс. усл. км асбестоцементных труб.

В 2011 г. всего по России произведено: 1152 млн. условных плиток шифера и 8329 условных километров труб. На долю ОАО «Белгородасбестоцемент» за отчетный период приходится 11,2 % произведенного шифера и 23,6 % труб.

На большинстве предприятий отрасли ассортимент продукции остается крайне узким. В структуре производимых листовых изделий более 80 % приходится на кровельные-волнистые листы, 10 % — на конструктивные волнистые листы, 10 % — на различные виды плоских листов.

Главными конкурентами ОАО «БЕЛАЦИ» являются наиболее крупные предприятия Российской Федерации, выпускающие асбестоцементные изделия:

•ОАО «Себряковский КАИ» (Волгоградская область);

•ОАО «ЛАТО» (Республика Мордовия);

•ЗАО «Комбинат «Красный строитель» (Московская область);

•ОАО «Волна» (город Красноярск);

•ЗАО «НП «Сухоложскасбестоцемент».

Таблица 1

Производство шифера основных предприятий отрасли, туп

Предприятия	2010	2011	+/-
ОАО «Себряковский КАИ»	128 956	137 126	8170
ОАО «ЛАТО»	110 475	124 984	14509
ОАО «БЕЛАЦИ»	141 501	155 634	14133
ЗАО «Комбинат «Красный строитель»	138 320	153 411	15091
ОАО «Волна»	129 560	143 652	14092
ЗАО «НП «Сухоложскасбестоцемент»	117 425	129 315	11890

По данным таблицы можно сделать вывод, что ОАО «БЕЛАЦИ» является лидером по производству шифера. Ближайший конкурент ЗАО «Комбинат «Красный строитель» отстает несильно по данному показателю. Причем прирост производства у ЗАО «Комбинат «Красный строитель» превышает прирост ОАО «БЕЛАЦИ».

Таблица 2

Цены на шифер основных предприятий

Наименования	Цена с НДС, руб./лист
	ОАО «БЕЛАЦИ»	ЗАО «Комбинат «Красный строитель»	ОАО «Себряковский КАИ»
40/150-7 1750*980*5,8 ГОСТ 30340-95	153,00	150,00	151,00
40/150-8 1750*1130*5,8 ГОСТ 30340-95	165,00	162,00	163,00

Цены на шифер у "БЕЛАЦИ" выше, чем у конкурентов из-за того, что качество продукции у "БЕЛАЦИ" гораздо выше.

Таблица 3

Цена на шифер окрашенный

Наименование	Цена за лист с НДС, руб.
	ОАО «БЕЛАЦИ»			ОАО «Себряковский КАИ»
	Зеленый	Красный	Зеленый		Красный
40/150-7 1750*980*5,8 ГОСТ 30340-95	229-00	223-00	231-50		225-00
40/150-8 1750*1130*5,8 ГОСТ 30340-95	253-15	246-20	255-00		250-00

За счет эффекта масштаба «БЕЛАЦИ» имеет более низкие цены на шифер окрашенный, чем ОАО «Себряковский КАИ».

Одной из разновидностей рынка предприятий является рынок товаров промышленного назначения, к которому и относится продукция шиферного производства завода «Белгородасбестоцемент».

По размерам товарной номенклатуры и денежного оборота рынок товаров промышленного назначения превосходит соответствующие показатели рынка товаров широкого потребления. Рынок товаров промышленного назначения обладает определенными характеристиками, которые резко отличают его от рынков товаров широкого потребления. Рассмотрим их подробно.

1. На нём меньше покупателей. Продавец товаров промышленного назначения, как правило, имеет дело с гораздо меньшим числом покупателей, чем предприятия, предлагающие товары широкого потребления. Учитывая то, что, благодаря уникальным технологиям, срок службы шифера составляет свыше 12 лет ОАО «Белгородасбестоцемент» имеет несколько покупателей, которые на протяжении нескольких десятилетий используют только продукцию завода.

2. Эти немногочисленные покупатели крупнее. Даже в отраслях с множеством производителей основная часть закупок приходится, как правило, на долю всего нескольких крупных покупателей. Следовательно, именно они и закупают основную массу всей продукции, предназначенную для отрасли в целом.

3. Эти покупатели сконцентрированы географически. Более половины всех покупателей товаров промышленного назначения в стране сконцентрированы в нескольких регионах. Продавцам товаров промышленного назначения, необходимо следить за тенденциями усиления или ослабления географической концентрации. Основные покупатели продукции ОАО «БЕЛАЦИ» находятся в Центральном, Южном Федеральных округах.

4. Спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на товары широкого по­требления. Ведь шифер закупают потому, что потребители (гражданский и промышленный и др. комплексы) потом строят новые заводы, цеха, дома, строения и т.д. Если спрос на эти блага ослабнет (что невозможно), то снизится спрос и на все товары промышленного назначения, используемые в процессе их производ­ства

5. Спрос на товары промышленного назначения неэластичен. Для общего спроса на многие товары и услуги промышленного назначения характерна низкая ценовая эластичность. А это означает, что изменение цен не влечет за собой сильных колебаний общего спроса. Вряд ли станут закупать намного больше шифера, если цена на них упадёт. С другой стороны, вряд ли станут закупать их намного меньше, если цена поднимется. Спрос особенно неэластичен в краткосрочном плане, т.к. изготовители продукции не в состоянии внести большое число изменений в технологию своего производства. В тоже время потребители будут исходить из цены, решая, у какого именно поставщика необходимо закупать им товары. Но это опять-таки, не окажет сильного влияния на объемы совершаемых ими закупок.

6. Спрос на товары промышленного назначения резко меняется. Спрос на товары и услуги промышленного назначения обычно меняется быстрее, чем на товары и услуги широкого потребления. Это особенно справедливо в отношении спроса на новое производственное оборудование.

7. Покупатели товаров промышленного назначения-профессионалы. Товары для нужд промышленности закупают профессионально подготовленные агенты, которые всю свою рабочую жизнь учатся, как совершать закупки наиболее выгодным образом.

Возможности и угрозы, поступающие со стороны внешней среды

Таблица 4

Факторы непосредственного окружения

Фактор	Проявление	Влияние на предприятие	Возможная реакция со стороны предприятий
Конкуренты	Конкуренция	Высококачественная продукция. Более широкий ассортимент. Уменьшение возможности получения максимальной прибыли.	Поиск новых технологий. Пересмотр ценовой политики.
Поставщики	Поставщики сырья	Низкое качество сырья приводит к низкому качеству продукции, а высокая цена повышает себестоимость продукции.	Поиск новых поставщиков.
Контактные аудитории	Кредитные организации	Способствует производству и реализации продукции, гарантии и обеспечение кредита	Внедрение в массовое производство новых изделий, разработка проектов по усовершенствованию продукции и ее дифференциации.
Потребители	Формируют спрос, объем рынка	Заказы на продукцию и ее приобретение. Увеличение или снижение спроса. Увеличение или снижение сбыта продукции.	Регулирование объема производства, повышение качества продукции.
Местные органы власти	Создают законодательные основы деятельности предприятия. Определяют налоговую политику.	Деятельность осуществляется в соответствии с законами, не выходя за их пределы.	Создание организационной структуры в соответствии с правовым законодательством.

Таблица 5

Сильные и слабые стороны предприятия

Аспект среды	Сильные стороны	Слабые стороны
1. Производство	•Высокое качество продукции •Соответствие стандартам •Использование современного оборудования •Использование новых технологий производства	•Неполное использование производственных мощностей •Нестабильность поставок сырья
2.Кадры	•Высокая подготовленность производственного персонала •Возможность целевой подготовки, обучение на курсах •Возможность принятия в штат сотрудников молодых специалистов	•Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации персонала и рабочих •Высокая текучесть кадров
3.Маркетинг	•Хорошо налаженная система сбыта •Наличие деловых связей с иностранными фирмами •Рекламная деятельность, участие в выставках, ярмарках	•Недостаточно продумана стратегия выхода на мировой рынок • Недостаточно широкая номенклатура продукции
4.Организация	•Четкое распределение обязанностей и полномочий •Хорошо налажена и определена структура предприятия	•Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия
5.Финансы	•Финансовая устойчивость	•Зависимость от изменений внешней среды

Таблица 6

Угрозы и возможности, сильные и слабые стороны предприятия

Возможности	Сильные стороны
1.Расширение рынка сбыта 2. Увеличение доли рынка 3. Расширение производственных мощностей 4. Заинтересованность зарубежных партнеров в сотрудничестве	1.Высокое качество продукции 2.Соответствие продукции стандартам 3. Использование новых технологий производства 4.Высокая подготовленность производственного персонала 5.Хорошо налаженная система сбыта 6.Эффективная рекламная деятельность, участие в выставках, ярмарках 7. Финансовая устойчивость 8. Наличие деловых связей с иностранными фирмами
Угрозы	Слабые стороны
1.Нестабильная внешняя среда 2. Усиление конкуренции 3. Зависимость от объективных природных факторов	1. Неполное использование производственных мощностей 2. Необходимость постоянного обучения и повышения квалификации персонала и рабочих 3.Высокая текучесть кадров 4. Зависимость от изменений внешней среды

Для повышения эффективности работы предприятия необходимо слабые стороны превратить в сильные, а угрозы – в возможности.