- •Введение
- •Особенности лизинговых отношений в строительной отрасли
- •1.1 Сущность лизинга
- •1.2 Объект и субъекты лизинга
- •Российский рынок лизинга
- •2.1 Рынок лизинга на всей территории рф
- •2.2 Рынок лизинга на территории Красноярского края
- •Лизинг недвижимости
- •Оценкаэкономической эффективности лизинга в строительной отрасли
- •Заключение
Российский рынок лизинга
2.1 Рынок лизинга на всей территории рф
Российский рынок лизинга с 2000 года демонстрировал уверенный рост, увеличивая темпы развития, вплоть до четвертого квартала 2008 года, когда произошло значительное сокращение объемов и количества сделок в результате глобального экономического кризиса. Указанный период стал наиболее сложным и охарактеризовался падением рублевой ликвидности и ростом просроченной задолженности по лизинговым платежам. В результате объем рынка лизинга в 2008 году сократился на 27,8% и составил 720 млрд. руб.
В первом полугодии 2009 года падение рынка продолжилось: наблюдалось повсеместное закрытие программ, сокращение объема заключаемых сделок. В течение года было опубликовано около 40 заявлений о банкротствах лизинговых компаний. Лишь в середине 2009 года рынок начал постепенно восстанавливаться, благодаря стабилизации на финансовых рынках, наращиванию ликвидности, росту рубля по отношению к другим валютам.
В 2009 году объем нового бизнеса составил 315 млрд. руб., что на 56,3% ниже аналогичного показателя 2008 года. При этом 41% всех сделок 2009 года было заключено в 4 квартале, традиционно характеризующимся повышением активности на рынке лизинга.
Сумма вновь заключенных сделок по итогам 9 м. 2010 г. составила 420 млрд руб. (за 9 м. 2009г. – 185 млрд руб.). Факторами восстановления рынка, как в 1 полугодии 2010г., стали стабилизация в экономике, рост доступности финансирования и эффект "низкой базы" после сокращения рынка в 2009 г. Совокупный лизинговый портфель увеличился на 7% и составил 1040 млрд. руб.
Федеральной службой государственной статистики проведено обследование деловой активности организаций, осуществлявших в 2010 году деятельность в сфере финансового лизинга. В обследовании приняли участие 490 организаций, расположенных в 66 субъектах Российской Федерации, его результаты отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключенных организациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга в РФ (в фактически действовавших ценах), млрд. руб.
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Общая стоимость договоров финансового лизинга |
30,1 |
69,8 |
129,7 |
156,2 |
385,9 |
372,1 |
264,2 |
447,0 |
в том числе лизинга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
зданий (кроме жилых) и сооружений |
0,6 |
1,5 |
2,9 |
7,4 |
10,3 |
13,7 |
13,9 |
10,5 |
машин и оборудования |
20,0 |
33,5 |
43,6 |
76,2 |
164,5 |
153,0 |
92,5 |
186,2 |
из них компьютеров и компьютерных сетей |
0,8 |
0,9 |
1,7 |
1,9 |
2,7 |
1,7 |
1,5 |
5,4 |
транспортных средств |
9,5 |
34,7 |
82,8 |
68,0 |
207,4 |
204,7 |
156,6 |
250,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
автомобилей(включая автобусы и троллейбусы) |
|
|
20,6 |
47,2 |
115,1 |
103,6 |
36,8 |
96,0 |
судов |
|
|
0,7 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
0,1 |
0,5 |
железнодорожных транспортных средств |
|
|
6,9 |
9,8 |
19,0 |
26,0 |
41,5 |
129,3 |
Окончание таблицы 1
воздушных летательных аппаратов |
|
|
42,3 |
4,9 |
63,9 |
45,3 |
75,9 |
21,5 |
рабочего, продуктивного и племенного скота |
|
0,1 |
0,4 |
4,6 |
3,6 |
0,7 |
1,2 |
0,1 |
Наиболее активно финансовый лизинг развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской, Московской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Хабаровском крае. На долю лизинговых компаний, расположенных в этих субъектах Российской Федерации, приходится около 90% от общей стоимости договоров, заключенных в 2010 году.
За этот период общая стоимость договоров финансового лизинга по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 68,1% и составила 447,0 млрд рублей, из них на лизинг машин, оборудования, транспортных средств — 436,4 млрд рублей. В лизинговых компаниях, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 71,3% от стоимости заключенных договоров приходится на лизинг транспортных средств, в малых предприятиях среди договоров финансового лизинга преобладают договоры на лизинг машин и оборудования (69,1%).
Из общей стоимости договоров на лизинг машин и оборудования более 85% приходилось на организации, осуществляющие деятельность в обрабатывающих производствах, строительстве, добыче полезных ископаемых, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.
В 2011 году российский рынок лизинга вырос на 80%. Темпы прироста сделок на рынке лизинга в 2011 году снизились - 79,3% (против 130,2% в 2010 году). Объем нового бизнеса за год достиг 1,3 трлн рублей, говорится в отчете "Эксперт РА". Совокупный лизинговый портфель на начало 2012 года составил 1,86 трлн рублей. На рынке работает 100-150 компаний, говорят эксперты. Сегменты - лидеры по объему заключенных сделок: железнодорожная техника (48,6% рынка) и грузовой автотранспорт (9,54%).
Впервые рынок показал результаты, превышающие самый успешный докризисный 2007 год. "2011 год для российского рынка был самым удачным за всю современную историю. Объем нового бизнеса в Петербурге вырос примерно на 10% и составил 95-100 млрд рублей", - говорит гендиректор компании "ПН-Лизинг" Роман Маланин.
Тройка лидеров рынка по объему новых сделок в 2011 году - госкомпании "ВТБ-Лизинг", "ВЭБ-Лизинг" и "Сбербанк Лизинг". На них пришлось 43% объема новых сделок. Сумма сделок госкомпаний, в том числе "дочек" госбанков, в 2011 году превысила 52%.
В 2012 году "Эксперт РА" прогнозирует замедление темпов роста из-за "эффекта высокой базы" и увеличения ставок по привлеченным ресурсам. Темп прироста новых сделок не превысит 20%, а их сумма - 1,5 трлн рублей. "Невысокие темпы прироста сделок могут пойти рынку во благо - у компаний будет время для улучшения процедур контроля над рисками. Но жесткая конкуренция со стороны госкомпаний на медленно растущем рынке может подтолкнуть лизингодателей к дальнейшему смягчению критериев риск-менеджмента для удержания доли рынка", - говорится в отчете рейтингового агентства. Это может привести к уходу с рынка более слабых участников.
Сергей Юдин, директор управления клиентских отношений "Альянс-Лизинга", считает, что рост в 2012 году составит 20-30%. В перспективе 2012 года - консолидация рынка, уход мелких игроков, резюмирует директор петербургского филиала ООО "РЕСО-Лизинг" Сергей Иванов.
Из общего количества лизинговых компаний 56,9% составляют организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 38,2% - организации, являющиеся субъектами малого предпринимательства (без микропредприятий), и 4,9% - средние организации.
На сегодняшний день лизинг является одним из основных финансовых инструментов, позволяющих осуществлять крупномасштабные капитальные вложения в развитие материально-технической базы любого производства. Однако лизинговая деятельность в сфере строительства находится на начальном этапе, и дальнейшее развитие ее будет зависеть как от экономической и политической ситуации в стране, так и хорошего знания руководителями и специалистами строительных организаций, предприятий и других структур сущности и преимуществ финансового механизма.