- •Общие положения……………………………………………………..…..5
- •Отчёт о научно-исследовательской работе и рекомендации по повышению конкурентоспособности, увеличению продаж и рентабельности ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»
- •I. Общие положения
- •Общие положения.
- •Анализ фактического состояния, тенденций и перспектив развития Пермского рынка питьевой воды
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Актуальность использования чистой питьевой воды
- •1.3. Характеристика отрасли
- •1.4. Анализ состояния рынка питьевой воды в г. Перми
- •1.5. Анализ конкурентной среды
- •1.6. Анализ потребителей
- •Ответы на анкету
- •1.7. Перспективы отрасли
- •1.8. Заключение
- •Анализ законодательно-нормативных актов, регулирующих рынок питьевой воды в России и в г. Перми
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Мелкая розница
- •3.3. Налогообложение
- •3.4. Предоставление земельных участков
- •5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
- •Заключение
- •Характеристика реальных и потенциальных сегментов рынка в разрезе потребительских предпочтений
- •4.1. Описание исследования
- •4.3. Профиль целевого сегмента корпоративного потребителя (питьевой воды, производимой компаниями ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»)
- •4.4. Характеристика выборочной совокупности индивидуальных потребителей Демографический портрет респондентов
- •Социальный портрет респондентов
- •4.5. Выборка по изучению потребительских предпочтений индивидуальных потребителей
- •Сводные результаты анкетирования индивидуальных потребителей на рынке питьевой воды в разрезе 4-х районов г. Перми
- •Графические результаты исследования по изучению предпочтений индивидуальных потребителей при выборе питьевой воды
- •4.6. Интерпретация профилей полученных сегментов
- •4.7. Профиль целевого сегмента индивидуального потребителя питьевой воды, ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»
- •4.8. Общая характеристика рынка питьевой бутилированной воды (пбв) г. Перми
- •4.9. Рекомендации
- •Исследование вендинговых систем торговли питьевой водой
- •5.1. Введение
- •5.2. Раздел 1. Общая характеристика вендинговых систем
- •5.3. Раздел 2. Характеристика оборудования для продажи воды на разлив и в фасованном виде
- •5.4. Заключение
- •5.5. Рекомендации
- •Вендо vue-40
- •Внешний вид воды, расфасованной аппаратом «Зонд - Пак»
- •Автомат розлива и упаковки «Зонд - Пак»
- •Оценка экономической эффективности от внедрения фасовки питьевой воды в разных объёмах в ооо «Каскад», ооо «Каскад Плюс», ооо «Серебряное озеро»
- •Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в торговых точках ооо «Каскад» и ооо «Серебряное озеро»
- •7.1. Введение
- •7.2.Раздел 1. Технологические характеристики исследования
- •7.2.1. Цели и задачи исследования
- •7.2.2. Объект, предмет и метод исследования
- •7.2.3. Объем и структура выборки. Место и время проведения исследования
- •7.2.4. Методы обработки данных. Основные процедуры анализа
- •7.3. Раздел 2. Общая характеристика изучаемой совокупности объектов исследования
- •7.4. Раздел 3. Результаты исследования
- •7.4.1. Общая характеристика условий труда
- •7.4.2. Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса
- •7.4.3. Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса
- •7.4.4. Оценка условий труда по показателям микроклимата
- •7.4.5. Оценка условий труда по показателям световой среды
- •7.4.6. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (сиз) и инструктажами
- •7.5. Рекомендации
- •Опросный лист для работников ооо «Каскад» по аттестации рабочих мест по условиям труда
- •1. Инструкция для интервьюера
- •2. Характеристики условий труда:
- •3. Вопросы опросного листа:
- •Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- •Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- •Средства индивидуальной защиты
- •1. Спецодежда для защиты от загрязнений
- •2. Спецобувь для защиты от влаги
- •3. Средства для защиты рук
- •4. Средства защиты от влаги
- •5. Средства для соблюдения санитарно- гигиенических требований
- •Примерный перечень вопросов для проведения инструктажей по охране труда
- •I. Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа
- •II. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте
- •Рекомендации по совершенствованию рыночной деятельности ооо «Каскад», ооо «Каскад Плюс», ооо «Серебряное озеро»
1.3. Характеристика отрасли
Последние несколько лет на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более натуральных альтернатив газированной воде – к питьевой воде и сокам.
Активное своё развитие рынок питьевой воды получил в 2004 году и в течение последующих лет значительно вырос. Всё разнообразнее становятся ситуации потребления питьевой воды: россияне пьют ее дома и на работе, во время занятий спортом и в поездках за город, используют для бытовых нужд, например, при приготовлении пищи. Питьевая вода занимает преимущественную долю российского рынка прохладительных напитков – на долю этого сегмента приходится 30% рынка.
Среди основных особенностей российского рынка следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам.
Сезонность, отмечаемую на рынке в целом, можно наблюдать и в распределении долей сегментов по типу упаковки. Например, летом снижается удельный вес продукции, выпускаемой в стеклянных бутылках, и растет доля воды в ПЭТ-упаковке небольшого объема, а также вместимостью 2 литра. 5
Однако в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях. Они продаются в большем количестве, и на их производство затрачивается меньше ресурсов. Доля продукции в крупной таре особенно быстро растет в мегаполисах.
Важно отметить, что за счет высокой цены значительную долю рынка по стоимости занимает вода в стеклянной бутылке, тогда как ее удельный вес в продажах, измеренный в литрах, почти в 3 раза ниже стоимостного показателя. Алюминиевая банка, получившая широкое применение на рынках слабоалкогольных напитков, в частности пива и коктейлей, на рынке воды представлена фактически одной маркой - <Аква минерале> (The Pepsi Bottling Group), и на нее приходится совсем небольшая доля продаж - 0,1%...6.
Важнейшие аналитические исследования провела статистическая компания BusinesStat7. Для сбора данных о покупках минеральных и питьевых вод в России она ежегодно проводит стандартизированный опрос покупателей напитков и продуктов питания с выборкой в 4200 респондентов. Для работы можно выделить следующие её результаты (таблицы 1-4).
Численность населения России неуклонно сокращается. В последние годы динамику падения смягчал приток трудовых мигрантов, но с 2009 г. наблюдается отток и в этой группе покупателей. Поскольку доля покупателей минеральных и питьевых вод в стране довольно высока, то снижение численности населения отражается и на объеме покупок минеральных и питьевых вод в России.
Таблица 1.
Динамика численности покупателей минеральных и питьевых вод в России, 2005-2009 г.г. (%)
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Динамика численности покупателей (% к предыдущему году) |
- |
2,6 |
1,4 |
2,4 |
0,5
|
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Таблица 2.
Прогноз динамики численности покупателей минеральных и питьевых вод
в России, 2010-2014 г.г. (%)
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
Динамика численности покупателей (% к предыдущему году) |
-0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,6 |
0,2 |
Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat
Таблица 3.
Доля покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2005-2009 г.г. (%)
Параметр |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009
|
Доля покупателей в населении России (%) |
76,7 |
78,9 |
80,2 |
82,3 |
83,0
|
Источник: Росстат, BusinesStat
Таблица 4.
Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2010-2014 г.г. (%)
Параметр |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014
|
Доля покупателей в населении России (%) |
83,3 |
83,6 |
84,2 |
84,9 |
85,3 |
Источник: Росстат, BusinesStat
Таким образом, около 83% населения России являются покупателями бутилированных минеральных и питьевых вод. Численность покупателей питьевой воды увеличивается по мере развития в России культуры ее потребления. Так как данный рынок относительно молодой, то существует некая непредрасположенность к такому процессу, как покупка воды. Но в связи с неблагоприятной экологической ситуацией к 2014 г. численность покупателей питьевой воды вырастет.
Среди главных критериев выбора питьевой и минеральной воды большинством потребителей были отмечены вкус и качество продукции, что свидетельствует о направленности россиян на здоровый образ жизни. В связи с плохим качеством воды власти вынашивают идею госпрограммы "Чистая вода". Ее целями являются улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг водоснабжения до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.
Многие производители не скрывают, что разливают в бутылки обычную воду из крана. Их идеология заключается в следующем. В первую очередь, они ценят искусственную чистоту. Для этого воду сначала серьезно очищают, иногда чуть ли не превращая ее в дистиллированную, а потом в нее вносят соли. Происхождение воды при этом может быть разным. Согласно ГОСТу "Вода питьевая, расфасованная в емкости"8 ее делят на два вида - воду подземных источников (артезианскую, родниковую, ключевую) и воду поверхностных источников (речную, озерную, ледниковую). Проходя через систему очистки, применяемую такими серьезными фирмами, как "ПепсиКо" и "Кока-Кола", вода теряет натуральность. Как это ни парадоксально, не столь важно, откуда эта вода - из водопровода, озера, артезианской скважины и т.д. Там стоят такие защитные системы, которые не позволят пройти ничему токсичному. Однако у покупателей существует мнение о том, что водопроводная вода может быть опасна для здоровья, и, безусловно, содержит вредные примеси, что может быть мотивирующим фактором к использованию альтернатив водопроводной воде.
Экспертами компании «Чистая вода» (г. Пермь) был проведён анализ воздействия внешней среды на компанию, действующую на рынке питьевой воды, результаты которого указаны в PEST - анализе (таблица 5). PEST-анализ представляет собой анализ влияния политических, экономических, социальных и технологических факторов на деятельность компаний.
Таблица 5.
PEST- анализ
Политика |
Экономика |
1. Изменение политической системы и расстановки политических сил |
1. Общая характеристика экономической ситуации |
2. Внедрение проекта «Вода Пермского Края» |
2. Инфляция |
3. Появление новых или изменение существующих нормативно-правовых документов |
3. Динамика курса российского рубля к доллару США |
4. Контроль за производством со стороны властей |
4. Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ |
5. Выстраивание взаимоотношений со странами - поставщиками сопутствующего оборудования |
5. Основные внешние издержки |
Социум |
Технология |
1. Изменения в базовых ценностях |
1. Новые патенты в производстве |
2. Изменения в уровне и стиле жизни |
2. Новые продукты |
3. Экологический фактор |
3. Технологические изменения |
4. Демографические изменения |
4. Изменение условий сертификации |
5. Изменение структуры доходов |
5. Отсутствие российских аналогов производства |
Из PEST-анализа следуют важные выводы.
1. Так как бизнес поставок бутилированной воды в России начал своё развитие сравнительно недавно, поэтому ещё до конца не сформированы все нормативные акты, регламентирующие деятельность по производству. Разработка таких документов может в значительной мере повлиять на количество компаний, занимающихся в настоящее время поставками питьевой воды. Ужесточение контроля над деятельностью водных компаний, не позволит многим компаниям на уровне «домохозяйств» заниматься этим бизнесом. Качество поставляемой продукции, в таком случае, должно повыситься.
2. Постепенно население региона привыкает к мысли о том, что за качественную питьевую воду необходимо платить. Долгое время считалось, что покупать воду могут позволить лишь обеспеченные люди, в настоящий момент имеется понимание необходимости приобретения такой воды.
3. Ухудшение экологической среды приводит к ухудшению качества водопроводной воды. В этой связи необходимость пользования бутилированной водой возрастает.
Вывод. Принимая во внимание общемировые тенденции в культуре потребления воды и ухудшение экологической обстановки потенциал рынка питьевой воды в России можно оценить очень высоко. Доли сегментов по типу упаковки питьевой воды подвержены сезонным факторам. Вместе с тем в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях.